베트남 정부, 자동차산업 중장기 육성계획 발표

- 2020년까지 완성차 생산 및 부품 현지화 비중 제고, 글로벌 공급망 합류 목표 -

- 일본 측 지원 절실, 목표 실현을 위한 세부 추진전략 필요 -

 

 

 

□ 신규 총리령 공표, 2020년까지 67%를 국내 생산으로 대체

 

  베트남의 Nguyen Tan Dung 총리는 지난 7월 16일 베트남의 자동차 산업 발전계획을 담은 '2025년 베트남 자동차 산업발전계획 및 2035년 비전'(총리령 Decision 1168/QD-TTg)을 공표

 

 ○ 이 비전에 의거 자동차 산업을 베트남 경제발전을 위한 주요 핵심산업으로 자리매김하고, 관련 산업을 육성해나갈 계획임.

  - 합리적인 가격대의 농업용 소형트럭 및 승용차 제조에 주력함과 동시에 소형 자동차 및 고효율 연비 자동차 생산에 초점을 맞추고 최대 9인승 차종 생산 및 특수차량의 조립·생산량도 늘려나간다는 계획

 

 ○ 2020년까지 베트남의 국내 완성차 목표 생산량은 연간 22만7500대로 국내 총수요량의 67%를 국내생산으로 대체해 나간다는 것이 목표임. 2020년까지 목표 수출량을 연간 2만 대로 설정함.

 

연도별 베트남의 자동차 목표 생산량, 수출량

차종

생산량(단위: 천 대)

총수요량 대비 생산율(%)

수출량(단위: 대)

2020

2025

2035

2020

2025

2035

2020

2025

2035

최대 9인승 자동차

114,000

237,900

825,600

60

65

75

5,000

15,000

50,000

10인승 이상 자동차

14,200

29,100

84,400

90

92

94

5,000

7,000

15,000

트럭

97,960

197,000

587,900

78

78

82

10,000

15,000

25,000

특수목적차량

1,340

2,400

6,500

15

18

23

-

-

-

총계

227,500

466,400

1,531,400

67

70

78

20,000

37,000

90,000

자료원: 총리령 Decision 1168/CP- QD-TTg

 

□ 부품 현지화 비중 제고, 글로벌 공급망 합류 기대

 

 ○ 베트남의 자동차 산업 육성계획에는 첨단기술 적용 및 부품 제조업체와의 협력체계 구축을 통한 글로벌 완성차 브랜드로의 부품 공급 등 저변산업 육성에 대한 내용도 포함됨.

  - 2020년까지 총수요의 35%를 베트남 국내에서의 부품조립·생산으로 충당할 계획이며, 2035년까지 국내 부품 충당 비중을 65%까지 끌어올린다는 계획

 

 ○ 또한 베트남 자동차 산업은 2021년부터는 변속기, 기어박스, 엔진과 같은 중요 부품의 생산능력을 갖출 것으로 기대하면서 글로벌 공급망으로의 합류를 목표로 함.

 

2020, 2025, 2035년 베트남 자동차 산업의 부품 현지화 목표

 차종

현지화 비중(%) 목표

목표 수출액(10억 달러)

2020년

2025년

2035년

2020년

2025년

2035년

최대 9인승 자동차

30~40

40~45

55~60

-

-

-

10인승 이상 자동차

35~45

50~60

75~80

-

-

-

트럭

30~40

45~55

70~75

-

-

-

특수차량

25~35

40~45

60~70

-

-

-

총계

35

-

> 65

4.0

5.0

10.0

자료원: 총리령 Decision 1168/CP- QD-TTg

 

□ 일본의 협력과 지원이 절실한 베트남

 

 ○ 자동차 분야를 비롯해 베트남 부품소재산업 발전을 위한 일본의 협력에 베트남 정부는 기대감을 표시

  - 양국 정상은 2014년 3월 공동성명을 통해 2020년까지 ‘양국 간 협력을 통한 산업화 전략’이라는 틀 아래 6개 산업의 발전을 위해 협력할 계획임을 표명

  - 베트남 자동차 및 자동차부품 산업 또한 협력대상 산업에 포함되며 일본은 2020년까지 베트남의 산업 정책수립을 뒷받침하면서 부품산업을 육성하는데 협조할 방침

 

 ○ 현재 일본 정부는 하이퐁, 바리아-붕따우, 하노이 역내의 부품산업 육성을 목표로 한 특별 산업공단 조성을 위해 차관을 제공

  - 일본 투자자는 현재 640ha 규모의 'Hanoi Southern Supporting Industrial Park'(Hanssip) 사업을 2000ha 규모로 확충할 예정이며 일본의 기술표준에 부합하는 전문 컨설턴트를 이미 확보해 놓은 상태임.

 

 ○ 일본의 ‘차이나 플러스 원’ 정책이 노동집약산업에 초점을 맞추는 반면, 다른 나라와 달리 베트남의 경우 부품 소재 등 저변산업의 새로운 투자처로 주목받고 있다는 평가. 이에 따라 생산 네트워크의 일부가 중국에서 베트남으로 이동(JETRO 부이사장 Ms.Hiratsuka)

 

□ 현실적인 목표 달성 여부 미지수, 난관 예상

 

 ○ 현재 베트남 국내 자동차부품 제조업체는 총 210개로 인도네시아의 1/5, 태국의 1/15 규모에 불과

  - 이들 대부분 기업에서는 저가의 국내 원부자재를 투입해 단순 기술을 이용한 부가가치가 낮은 제품을 생산

 

 ○ 이번 총리령에 대한 세부 계획안이 수립되기 전까지 현실적인 목표 달성 가능성에 대해 신중해야 한다는 여론이 조성

  - 2002년 공표된 자동차산업 육성계획(Decision 175/2002/QD-Ttg)에 따르면 2010년까지 국내 디젤 자동차 목표 생산량은 10만 대였던데 반해 현재까지 디젤 엔진 생산부문에 투자한 기업은 Truong Hai 사 1개 사로 확인

  - 디젤엔진 생산은 2014년에야 시작됐고 기어박스 및 변속기 생산의 경우 2010년 각각 최대 10만 개 생산을 목표로 했지만 아직 투자조차 이뤄지지 않은 상황

 

 ○ 아세안 자유무역협정(AFTA)에 따른 2018년 아세안 국가 간 자동차 수입세 면제 적용도 베트남 자동차 산업 발전에 걸림돌이 될 것으로 예상

  - 자동차 수입세 면제는 품질과 가격 경쟁력이 취약한 베트남 국내 자동차 산업에 위협요소로 작용

  - 앞으로 5년간 국내 자동차 산업발전을 통해 2018년 국내시장에 밀려들 것으로 예상되는 수입자동차와의 경쟁에 미리 대비할 필요

 

□ 시사점

 

 ○ 조만간 발효될 베트남의 자동차 산업 발전을 위한 정책수립 및 법률안에 따라 베트남 자동차 산업은 앞으로 2∼3년 사이 급격한 변화를 겪을 것으로 예상

 

 ○ 한국 완성차 및 부품 제조사 등 관련 기업은 베트남이 포함된 관련 자유무역협정 및 현지화 생산전략, 외국인 직접투자 부문에 적용되는 인센티브 제도를 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있음.

 

 ○ 또한, 베트남 자동차시장에 대한 이해를 바탕으로 시장성, 생산성, 비용 및 이익 등을 꼼꼼히 따져 그에 맞는 적절한 시장 진입 전략을 고려해야 할 것임.

 

 

자료원: 베트남 총리령(2014.7.16.), 베트남 상공회의소(VCCI), KOTRA 호찌민 무역관 자료 종합

 

 

 

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