‘전도유망’ 베트남 관광산업(2) - 호텔·리조트, 관광산업 호황에 새로운 투자처로 부상
  • 2016-10-04
  • 한경준
  • 베트남
  • 하노이무역관

- 해안 휴양지를 찾는 외국인 관광객이 늘면서 베트남 호텔시장도 호황 -

- 베트남의 주요 해안 휴양지를 중심으로 고급 숙박시설 건설 투자 이어져 -

 

 

 

□ 베트남 호텔 시장이 일어나고 있다

 

  ㅇ 비즈니스 수요 확대와 관광산업 활성화로 호황 중인 베트남 호텔산업

    - 꾸준한 경제 성장세에 따라 비즈니스 목적지로서의 베트남에 대한 관심도가 높아지는 한편, 휴양지로서 이미지가 부각되면서 베트남의 호텔산업이 크게 각광받고 있음.

    - 2015년 한 해 동안 베트남을 방문한 외국인 관광객은 약 800만 명으로, 베트남 자체적으로는 높은 관광객 유치 성과를 기록하고 있으나 타 아시아-태평양권 국가들과 비교해서는 성적이 저조한 편 

 

2015년 아시아-태평양 국가별 외국인 관광객 유치 현황

(단위: 백만 명)

 
 

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자료원: CBRE Vietnam

 

    - 하지만 베트남의 양대 대도시인 호찌민시와 하노이의 2015년 ADR(일일 평균 객실료)*과 RevPAR(이용 가능한 객실 당 수익)은 방콕(태국)과 쿠알라룸푸르(말레이시아)를 앞선 것으로 집계됐음.

    * ADR(Average Daily Rate: 일일 평균 객실료): 판매된 객실의 평균 요금. 호텔의 판매 가능한 객실 중에서 이미 판매된 객실의 객실료 총합을 판매된 객실 수로 나누어 구한 값

 

2015년 아시아-태평양 주요 도시별 ADR 및 RevPAR 현황

                                                                      (단위: 달러)

 

 
 

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자료원: CBRE Vietnam

 

  ㅇ 올해 상반기 관광산업 흥행으로 베트남 대도시의 호텔 객실 점유율 상승

    - 2016년 상반기 베트남을 방문한 외국인 수는 전년대비 22.3% 증가한 것으로 나타나, 역내 상위권에 랭크됐음.

 

2016년 1분기 아시아-태평양 국가 외국인 방문객 수 추이(2015년 1분기 대비 증감률)

 

 
 

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자료원: CBRE Vietnam

 

    - 이러한 올해 상반기 베트남 관광산업의 흥행을 입증하듯, 같은 기간 베트남 대도시 내 호텔들은 높은 객실 점유율을 기록함. 미국계 호텔시장 조사기관인 STR Global에 따르면, 2016년 1월~6월 하노이와 호찌민시의 호텔 객실 점유율은 각각 75%와 65%로, 특히 하노이는 최근 5년 중 가장 높은 호텔 객실 점유율을 기록한 것은 물론, 이 지표에서 경쟁도시 방콕을 앞질렀음.

 

베트남은 지금 고급 호텔 전성시대

 

  ㅇ 빠른 속도로 증가하고 있는 고급 숙박시설

    - 베트남 관광청의 국내 관광숙박시설 현황에 따르면, 2015년 기준 베트남 내 관광숙박시설은 약 1만8800개이며, 이들 숙박시설의 총 객실 수는 35만5000개임. 이중 3~5성급의 중고급 호텔 및 리조트 수는 전체 숙박시설의 약 4%(전체 객실 수의 23%)에 해당되는 747개(객실 수 8만2325개)로 집계됨.

    - 주목할 만한 사항은 고급 호텔 공급량이 중저가 호텔 공급량 대비 큰 폭으로 증가했다는 점임. 2015년 한 해 동안 베트남 전국의 4, 5성급 호텔 수는 각 28개, 19개 늘어났으며, 객실 수는 각 4810개, 6553개 증가한 것으로 나타남.

 

 

자료원: 베트남 관광청

 

  ㅇ 부동산 대기업과 글로벌 호텔체인의 자본, 베트남 해안 휴양지로 이동

    - 베트남 내 고급 호텔 공급량 증가는 현지 부동산 대기업 및 글로벌 호텔체인의 베트남 호텔·리조트 시장 합류에 기인함. 특히 최근에는 이들의 투자본이 하노이, 호찌민시와 같은 대도시에서 다낭, 카잉화(냐짱), 푸꿕 등의 해안지로 집중되고 있는 추세임.

    - 이는 이들 해안지가 휴양지로 이름을 알리면서 가족 단위의 내·외국인 여행객 수가 늘어나고 있으며, 이에 따라 고급 숙박시설에 대한 수요가 커지고 있기 때문

 

2015년 항공을 이용한 베트남 해안 관광·휴양지 방문자 수

 

 

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자료원: Savills Vietnam              

 

    - 2015년 기준, 베트남 전국의 5성급 객실 수는 전년대비 37% 증가한 것으로 나타났는데, 이 중 30%가 다낭, 카잉화(냐짱), 푸꿕 세 지역에 조성된 것으로 집계됨.

 

  ㅇ 베트남 주요 해안 휴양지의 고급 숙박시설 공급 현황

    - (다낭) 2015년 기준 다낭 내 3~5성급 숙박시설은 73개(객실 수 8485개)이며, 14개 4성급 호텔 중 4개 호텔과 11개 5성급 호텔 중 7개가 해외 호텔기업에 의해 관리되고 있음. 이 중 약 944개 객실을 보유하고 있는 Accor Hotels and Resorts Group이 다낭에서 가장 큰 호텔기업. 다낭 내 5성급 숙박시설은 모두 해변에 자리한 리조트 호텔의 형태이며, 2015년 이들 5성급 숙박시설의 객실 점유율은 67%에 달한 것으로 집계됨.

    - (카잉화-냐짱) 현재 냐짱은 베트남에서 가장 많은 고급 숙박시설을 보유하고 있는 곳으로, 2015년 한 해 동안에만 1400여 개의 5성급 호텔 객실이 신규 추가됐음. 카잉화(냐짱)의 숙박시설 대부분이 시티 호텔의 형태를 띠고 있는 까닭에 다른 지역 대비 평균 객실요금이 저렴한 편(다낭의 80% 수준). 뿐만 아니라 냐짱 내 고급 숙박시설 공급 과다로 인해 5성급 호텔의 객실 요금이 매년 15%씩 인하되고 있음.

    - (푸꿕) 2012년 푸꿕 공항 완공 및 푸꿕섬 방문 외국인 여행자에 대한 30일간의 무사증(No Visa)입국 정책이 2014년 3월부터 시행된 이래, 이곳을 찾는 내외국인 여행자 수가 급격하게 증가하고 있음. 하지만 이 지역 숙박여건은 매우 열악한 상황. 올해 1분기 기준, 푸꿕섬 전체 숙박시설 가운데 3~5성급의 숙박시설 비율은 33%(객실 수 2500개)에 불과하며, 5성급의 고급 숙박시설도 최근에 오픈한 5개 시설이 전부임. 따라서 푸꿕섬 내 5성급 리조트의 평균 객실요금은 타 지역 대비 매우 비싼 편(평균 객실요금: 281달러/1박)

 

베트남 해변에 부는 호텔·리조트 건설 붐

 

  ㅇ 다낭 해변을 점령한 대형 호텔 건설 프로젝트

    - Hilton Hanoi Opera, Hilton Garden Inn에 이은 세 번째 힐튼 계열 호텔이 올해 내 다낭에서 준공될 예정

    - 이밖에도 Marriot과 Starwood 계열 호텔이 수년 내 오픈을 목표로 건설 단계에 있음.

 

자료원: CBRE Vietnam

 

  ㅇ 신규 휴양지로 급부상 중인 푸꿕(Phu Quocs)섬, 대형 투자자들 줄서

    - 푸꿕현 인민위원회에 따르면, 올해 1월~5월 푸꿕을 방문한 여행객 수는 전년대비 약 50% 증가한 53만4000명(외국인 방문객 수는 10만8000명)에 달하며, 같은 기간 거둬들인 관광산업 매출은 6조 동(약 2억7000만 달러)에 이름. 이렇듯 상승기로에 있는 푸꿕섬 여행 수요에 발맞춰 고급 숙박시설 건설 사업이 대거 쏟아져 나오고 있는 상황

    - 푸꿕섬의 관광산업 잠재력을 일찌감치 감지한 베트남 부동산 대기업들은 수년 전부터 고급 숙박시설 및 관광단지 조성에 대규모 자본을 투입해오고 있음. 베트남 최대 부동산 기업인 Vin Group이 대표적. Vin Group은 자사 리조트 체인인 Vin Pearl Phu Quoc 조성사업을 2014년부터 추진해 올해 말 3차 오픈을 계획하고 있음.

    - 이 밖에도 InterContinental, JW Marriot, Accor, Starwood 등의 글로벌 호텔기업이 수년 내로 오픈될 예정임.

    - 푸꿕이 고급 관광·휴양지로 거듭남에 따라 인프라 구축, 신도시 조성, 쇼핑몰 건설 등 숙박시설 건설 외의 투자 유치도 활발해지고 있음. 2016년 8월 누계 푸꿕섬에 유치된 투자 프로젝트는 총 244건이며, 총 유치 투자금액은 314조2150억 동(약 141억 달러)인 것으로 집계됨.

 

  ㅇ 냐짱의 뒤를 이어 카잉화 성의 새로운 휴양지로 뜨고 있는 깜자잉(Cam Ranh) 반도

    - Savills Vietnam의 「2016년 상반기 베트남 휴양지 부동산 시장 보고서」에 따르면, 베트남의 신흥 휴양지로 깜자잉 북반도 지역이 급부상 중임. 대지면적 약 2200㏊ 규모의 깜자잉 북반도는 베트남 정부가 지정한 중남부 해안 관광 개발지역 중 하나

    - 깜자잉 북반도 관광지 관리소에 따르면, 2015년 말 기준 30개 이상의 프로젝트가 사업 허가를 취득했으며 이중 13개 프로젝트가 건설 단계에 있어 수년 내 오픈될 것으로 전망됨. 대부분은 4, 5성급 고급 숙박시설로, Accor, Carlson Rezidor, Mövenpick 등의 글로벌 호텔 체인도 입성할 예정

 

□ 현지 부동산 대기업들, 기존 내륙 관광지에 고급화 바람 일으켜

 

  ㅇ 사파(Sapa), 베트남의 명품 산악 휴양지로 거듭나나

    - 하노이-라오까이 구간 고속도로 개통(2014년 9월)과 올해 초부터 시작된 Fanxipan 케이블카 운행과 함께 베트남 북부 산악지대 사파를 찾는 내외국인 여행객이 급증하고 있음. 이러한 가운데, 지난 8월 라오까이-사파 구간 국도가 개통됐으며 사파 공항 건설 사업도 거론되고 있어 사파 방문 여행객 수는 계속해서 증가할 것으로 전망됨.

    - 하지만, 사파 내 숙박시설 공급은 열악한 상황. 베트남 현지 부동산 기업이 작성한 시장 보고서에 따르면, 사파에는 총 126개 숙박시설(객실 수 총 1950개)이 운영 중이나, 3, 4성급 호텔 수는 각 2개, 1개에 불과하는 등 고급 숙박시설이 전무하며, 대부분은 개인이 운영하는 여관 수준임.

    - 이러한 가운데 베트남 대형 부동산 기업들이 사파 지역 투자에 열을 올리고 있음. 베트남 대형 부동산 기업인 Sun Group이 올해 6월 사파 고급 휴양지 M Gallery 착공에 들어갔으며, 완공 후에는 글로벌 호텔기업 Accor가 호텔 운영을 맡을 예정임.

    - 이 밖에도 Ta Phin 생태관광지, Sapa Indochina International Hotel, Indochina Spa & Resort 등 4, 5성급 호텔 프로젝트가 지역 당국의 사업허가를 받아 추진되고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 거대 부동산 기업들의 고급 호텔·리조트 건설 붐으로 주요 휴양지를 중심으로 한 관광서비스 수요가 확대될 것으로 기대됨.

    - 베트남 해안을 중심으로 최고급 숙박시설과 테마파크가 대거 조성됨에 따라, 이곳을 방문하는 내·외국인 여행객이 계속해서 늘어날 것으로 전망됨.

    - 특히 가족 단위 여행객 또는 휴양 목적의 허니문을 즐기려는 신혼부부 여행객이 주요 방문객일 것으로 예상되는 바, 이들을 타깃으로 한 다양한 서비스 산업이 발전할 여지가 큼.

 

  ㅇ 호텔·리조트 건설 관련 B2B 시장 공략 필요

    - 최근 베트남에서 활발히 조성되고 있는 관광숙박시설 대부분이 4, 5성급 고급 호텔이므로, 이 시장을 중심으로 고급 자재와 세련된 디자인의 인테리어 용품 및 최고급 전자제품 수요가 확대될 것으로 보임.

    - 따라서 우리 기업은 호텔·리조트 건설에 투입되는 각종 건설자재와 설비뿐만 아니라, 숙박시설에 내 객실과 사무 공간, 스파, 레스토랑 등의 부대시설 마련에 필요한 각종 자재와 집기 관련 B2B 시장을 적극 공략할 필요가 있음.

 

 

자료원: 베트남 관광청, Savills Vietnam, CBRE Vietnam, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합


 

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