보톡스, 필러에 관심 갖는 베트남
2018-10-15 이주현 베트남 호치민무역관

- 최근 베트남 미용·성형 시장에서 높은 관심 -

- 2019년부터 베트남 보건부의 자유판매등록번호 발급 받아야 수입·유통 가능  -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ HS Code 3002.90

    - 사람의 피, 치료용·예방용·진단용으로 조제한 동물의 피, 면역혈청·그 밖의 혈액 분획물과 면역물품(생물공학적 방법에 따라 변성되거나 얻어진 것인지에 상관없음), 백신·독소·미생물 배양체(효모는 제외)와 이와 유사한 물품

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 보톡스와 필러, 최근 베트남 미용·성형 시장에서 가장 떠오르는 분야 중 하나

    - 과거에는 경제적으로 여유가 있는 중년여성 중심으로 보톡스·필러 시술이 이뤄져 왔으나, 최근에는 젊은 베트남 여성들과 남성들도 많이 찾고 있음.

    - 이들이 보톡스·필러 시술을 많이 찾는 이유는 미(美)에 대한 관심 증대와 더불어 10~15분이면 끝나는 간편한 시술, 빠른 효과, 성형 수술과 달리 일상생활에 바로 복귀가 가능한 점 등이 있음.

 

  ㅇ 병원을 포함해 각종 피부관리시설 및 미용업체에서 시술 이뤄짐.

    - 베트남의 보톡스·필러 시술은 병원을 포함해 뷰티 살롱(beauty salon), 뷰티 클리닉(beauty clinic), 뷰티 센터(beauty center), 스파(spa) 등 각종 피부관리시설 및 미용업체에서 이뤄지고 있음.

    - 베트남 소비자들은 병원보다 스파 형태의 소규모 피부관리시설을 선호하는 편이며, 그 이유는 페이스북에서 이들 업체 정보, 제품정보, 시술 동영상, 효과(시술 전후 사진 비교) 등의 관련 정보를 쉽게 접할 수 있기 때문임.

 

페이스북 내 일부 베트남 보톡스·필러업체

    

주: 페이스북에서 키워드 ‘botox’ ‘filler’ 검색 화면을 캡쳐한 것임.

자료원: 페이스북 화면 캡쳐, KOTRA 호치민 무역관 정리

 

  ㅇ 베트남 미용 시장 지속 확대 추세

    - 베트남의 보톡스·필러 시장규모는 공식 통계가 없어 파악이 어렵지만, 베트남 미용 시장은 지속 확대 중임. 글로벌 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 베트남 미용 시장은 2012~2017년 연평균 14.1%씩 성장했으며 2017년 기준 15억 달러를 기록함.

    - 베트남의 한 미용 전문가 호쑨브엉(Ho Xuan Vuong) 박사는 “보톡스·필러가 베트남에 처음으로 등장한 것은 2004년쯤이며 2007년쯤부터 시장이 커지기 시작했다.”라고 밝힘.

 

베트남 미용 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료원: 유로모니터

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 베트남 보톡스·필러 수입 시장규모는 약 1852만 달러

    - ITC Trade Map 통계에 따르면 2016년 베트남 보톡스·필러(HS Code 3002.90 기준) 수입규모는 약 1852만 달러이며 2014년에는 4128만 달러를 기록함.

    - 다만 베트남 관세청에서 보톡스·필러제품에 적용하는 HS Code는 이와 다를 수 있으며, 핸드캐리 등 정식수입절차를 밟지 않은 제품까지 고려할 시 실제 수입규모는 더 클 것임.

 

최근 3년간 베트남 보톡스·필러 국가별 수입동향(HS Code 3002.90)

(단위: 천 달러)

순위

국가

2014

2015

2016

1

덴마크

7,374

6,730

7,427

2

한국

10,426

11,226

5,826

3

미국

1,683

1,150

1,032

4

독일

185

254

879

5

인도

7,929

768

760

6

일본

1,131

601

671

7

영국

2,309

1,631

478

8

네덜란드

203

516

362

9

프랑스

49

2

260

10

태국

238

442

248

전 세계

41,289

28,755

18,525

주: 1) HS Code 3002.90 기준 확인 가능한 최신 통계 기준,

2) 상기 통계는 참고용이며 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.

자료원: ITC Trade Map

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ ITC Trade Map 통계 2016년 기준 한국은 베트남의 2위 보톡스·필러 수입대상국으로, 베트남은 한국으로부터 약 580만 달러를 수입함(HS Code에 따라 실제 수입액과 차이남).

 

베트남의 대한국 보톡스·필러 수입규모

(단위: 천 달러)

주: 1) HS Code 3002.90 기준 확인 가능한 최신 통계 기준

2) 상기 통계는 참고용이며, 제품 종류에 따라 HS Code가 바뀔 수 있음.

자료원: ITC Trade Map

 

    - 정식수입절차가 아닌 핸드캐리를 통한 수입·유통 규모도 꽤 큰 것으로 추정됨. 페이스북에 한국 보톡스·필러제품을 수입·유통하는 많은 베트남 업체들이 등록돼 있으며, 이들이 판매하는 많은 제품들이 정식수입절차를 거치지 않은 것들임.

 

한국 보톡스·필러제품을 유통·판매하는 일부 베트남 판매업체들

자료원: 페이스북 캡쳐, KOTRA 호치민 무역관 정리

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 외국 제품들이 독식하는 베트남 보톡스·필러 시장

    - 보톡스·필러제품은 전 세계적으로 미국, 프랑스, 독일, 중국, 한국 등 일부 국가 및 소수 기업들이 경쟁하는 과점시장 형태로, 베트남 보톡스·필러 시장 역시 수입에 의존하고 있음.

    - 통계 부재로 주요 기업별·브랜드별 시장점유율은 파악이 어렵지만 국가별 수입 통계에 비춰 봤을 때 미국, 유럽, 한국산 제품 수요가 높음.

 

베트남 온라인 쇼핑몰에서 유통 중인 보톡스·필러제품

브랜드

원산지 및 가격

이미지

Juemderm

(필러)

- 원산지: 프랑스

- 가격: 550만 동/1box

(약 26만4000원)

Lumilax

(필러)

- 원산지: 한국

- 가격: 60만 동/1box

(약 2만8860원)

Botulax 100

(보톡스)

- 원산지: 한국

- 가격: 110만 동/1box

(약 5만2910원)

Vavet Idebenone

(보톡스)

- 원산지: 한국

- 가격: 120만 동/1box

(약 5만7720원)

Huhylase

(필러)

- 원산지: 한국

- 가격: 55만 동/1box

(약 2만6455원)

Meditoxin

(보톡스)

- 원산지: 한국

- 가격: 119만 동/1box

(약 5만7239원)

Danae

(필러)

- 원산지: 한국

- 가격: 55만 동/1box

(약 2만6455원)

Neuramis

(필러)

- 원산지: 한국

- 가격: 290만 동/1box

(약 13만9490원)

e.p.t.q

(필러)

- 원산지: 한국

(베트남 독점유통사 Shimex Saigon Co.,Ltd)

- 가격: N/A

주: 1) 원화(KRW) 환산 가격은 2018년 10월 2일 네이버 환율 기준,

2) 동화(VND) 가격은 베트남 전자상거래 웹사이트 sendo.vn, shopee.vn 거래 기준

자료원: sendo.vn, shopee.vn

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 내 보톡스·필러제품은 국내 수요의 전량을 수입에 의존하는 구조임.

    - 수입업체는 외국에서 제품을 공급받아 현지 병원 및 개인 뷰티 센터, 클리닉, 스파 등 피부관리시설에 납품함.

    - 정식수입절차를 위해서는 베트남 보건부가 발급하는 수입 라이선스를 획득해야 하는 등 그 과정이 매우 복잡하고 까다로워 베트남 개인 사업자들이 핸드캐리 등을 통해 직접 수입하는 경우가 많음.

 

베트남 보톡스·필러 유통경로

자료원: KOTRA 호치민 무역관 정리

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 대베트남 보톡스·필러제품 수출 시 무관세 적용

    - 한국은 대베트남 보톡스·필러제품 수출 시 관세율이 0%임. 다만 MFN 세율 역시 0%(WTO 회원국가 간 적용)이므로 한국과 경쟁하는 다른 나라들도 무관세가 적용됨.

    - 0% 관세율은 제품별 HS Code에 따라 달라질 수 있으므로 유의 필요

 

주요 FTA별 보톡스·필러제품 관세율

(단위: %)

HS Code

제품명

MFN

ATIGA

(아세안 역내)

ACFTA

(아세안-중국)

VKFTA

(베-한국)

VJEPA

(베-일본)

3002.90

기타

0

0

0

0

0

주: HS Code에 따라 관세율은 변경 가능

자료원: 2018 베트남 수출입 관세책자

 

  ㅇ 베트남 보건부로부터 수입 라이선스 획득 필수

    - 보톡스·필러제품은 베트남 보건부(Ministry of Health) 내 DMEC(Department of Medical Equipment&Construction)에서 관리·담당하고 있으며, 임플란트 의료장비(implant medical device)로 간주됨.

    - 보톡스 및 필러는 베트남의 의료기기 수입지침을 적용 받으며, 수입업자는 베트남 보건부로부터 수입 라이선스를 반드시 획득해야 함. 수입 라이선스 유효기간은 1년임.

 

  ㅇ 2019년부터 신규 시행령 적용, 자유판매등록번호 발급 받아야

    - 2019년부로 보톡스 및 필러제품은 베트남 보건부의 의료기기 관리 시행령(Decree 36/2016/ND-CP)을 적용받음. 이에 따르면 외국 제품(보톡스·필러 모두 포함)이 베트남 내 수입 및 유통·판매되기 위해서는 베트남 보건부로부터 자유판매등록번호(free sale registration number)를 발급 받아야 하며, 베트남어로 된 제품 라벨 및 사용설명서가 반드시 있어야 함. 자유판매등록번호는 5년간 유효함.

 

주요 베트남 의료장비(보톡스·필러 포함) 수입·관리 지침 및 법령

 Decree 36/2016/ND-CP(의료기기 관리 시행령, 2016년 7월 1일 발효)

 Circular 30/2015/TT-BYT(의료기기 관리 시행규칙, 2015년 11월 30일 발효)

 Circular 39/2016/TT-BYT(의료기기 분류에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효)

 Circular 42/2016/TT-BYT(의료기기 분류 결과 승인에 관한 시행규칙, 2016년 12월 15일 발효)

 Circular 46/2017/TT-BYT(Decree 36에 대한 가이드라인, 2018년 1월 1일 발효)

 Document 102/BYT-TB-CT(Circular 30에 대한 가이드라인)

 Document 3593/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

 Document 3600/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

 Document 5464/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

 Document 7165/BYT-TB-CT(Decree 36에 대한 가이드라인)

 Circular 24/2011/TT-BYT(의료기기 수입에 관한 시행규칙, 2015년 11월 30일 종료)

주: 2018년 12월 말까지 ①, ② 법령이 동시에 적용되며 2019년 1월부터는 ①만 적용될 예정

자료원: KOTRA 호치민 무역관 정리

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남, 미용에 대한 관심 커져 한국 보톡스·필러업체에 기회로 작용 가능

    - 베트남 미용 시장은 2012~2017년 연평균 14.1% 성장하는 등 꾸준히 확대되고 있으며, 베트남 소비자들의 관심도 높아지고 있음.

    - 이 뿐만 아니라 한국산 미용제품에 대한 신뢰도도 높기 때문에 한국 기업들에 유리하게 작용함.

 

  ㅇ 다만 품목 특성상 수입·유통이 쉬운 품목은 아님.

    - 보톡스·필러제품은 베트남에서 의료 장비로 간주되며, 베트남 의료기기 분류 기준(Circular 39/2016/TT-BYT)에 따라 A~D 등급 중 신체에 직접 투입되고 일정기간 체내에 머무르기 때문에 D등급에 속함.

    - 이를 수입하기 위해서는 베트남 보건부로부터 수입 라이선스를 발급 받아야 하며, 2019년 1월부터는 자유판매등록번호도 획득해야 하기 때문에 그 과정이 결코 쉽지 않음. 베트남 현지 파트너사와 긴밀한 협조가 요구됨.

 

  ㅇ (참고) 베트남 보톡스·필러 담당기관 정보

 

ㆍ기관: Department of Medical Equipment & Construction(DMEC), Ministry of Health of Vietnam (MOH)

ㆍ주소: 138A, Giang Vo St., D. Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

ㆍ전화번호: +84-24-6273-2272

ㆍ공식 이메일: dmec@moh.gov.vn

ㆍ홈페이지: www.moh.gov.vn

ㆍ담당자: 응웬민뚜언 국장(Mr. Nguyen Minh Tuan, General Director)

    - 담당자 이메일: tuannm.ttbct@moh.gov.vn, ngmtuan_ttbvn@yahoo.com

 

 

자료원: 유로모니터, ITC, 베트남 관세청, 베트남 보건부, 베트남 법령 사이트, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민무역관 자료 종합


 

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