베트남 자동차 수입관세 소폭 인하

- 올 베트남 자동차 수요 전년대비 소폭 감소 -

- 2011년 아세안 국가의 자동차 수입관세(70%) 인하폭 높아 -

 

 

 

□ 베트남 자동차산업, 시장잠재력 높으나 아직 악재 많아

 

 ○ 베트남 자동차 시장규모는 아직 작은 것으로 평가됨. 그러나 빠른 경제 성장에 따른 소득 증가, 인구 8600만 명의 잠재적 소비시장은 향후 매력적인 자동차 수요 시장으로의 발전 유망

  - 베트남 GDP 성장은 최근 10년간 연평균 7% 이상을 기록

  - 베트남 자동차생산협회(Vietnam Automobile Manufacturer’s Association-VAMA)에 따르면, 2009년 베트남 개인 승용차 소유 대수는 1000명당 10.5대로 추정. 중국 1000명당 24대, 태국 1000명당 152에 비해 아시아태평양 지역에서 낮은 수준으로 나타남.

  - 2010년 5월 기준 베트남에는 약 100만 대의 자동차가 사용되는 것으로 추정됨.

 

 ○ 베트남 자동차 산업은 아직 초기단계로 경제에 크게 기여를 못하는 상황이지만, 차츰 자동차 부품 공급 현지화 증가가 이뤄지면서 점차 안정을 찾음.

  - 1995년, 단순 주문자 상표 생산(Original Equipment Manufacturer, OEM)으로 Mitsubishi, Toyota, Isuzu는 완전분해품(CKD) 조립생산을 시작함.

  - 1998년 9월 30일, Isuzu사의 자동차, 오토바이 조립생산 투자허가 최초 승인을 했으며, 최근에는 십여 곳의 기업에서 베트남 현지 자동차 조립생산함.

 

 ○ 베트남 자동차 수입은 1992년 이전에는 정부용 차량만 수입이 가능했지만, 최근 개인용 차량 수입이 가능함에 따라 자동차 수입이 활발히 이루어짐.

  - 베트남의 자동차 수입 개방은 2003년부터 시작됐고 2006년 3월 31일부터 공표된 회람(03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA)에 의해 5년 이하 중고차 수입 또한 허가됨.

  - 2007년 WTO 가입, 서약에 의한 외국기업 유통업 개방과 완제차량, 자동차 부품 수입관세 인하에 따라 매년 높은 수입 증가추세를 보임.

  - 베트남 정부는 2018년까지 국내 자동차 산업 양성을 위해, 자동차 수입 억제를 위한 방법으로 수입관세 조정 및 시장 정책 변화등으로 즉각적으로 대응함.

 

 ○ 베트남 자동차산업을 발전을 위해 베트남 정부는 완성차(CBUs) 수입에 대해 높은 수입 관세 적용, 수입허가 규제 등 자국생산 보호정책 실행함에 따라 인해 베트남 국내시장 자동차 가격은 매우 높은 수준임.

  - 특히, 자동차 구입 시, 특별소비세(45~60%)와 같은 세금, 기타 추가비용에 따른 가격상승으로 소비자 자동차 구매에 부담됨.

  - 베트남에서 판매되는 자동차 가격은 중진국보다 2배, 아시아¬태평양 지역보다 1.5배 높아 세계에서 자동차 판매가격이 높은 국가 중 하나로 평가됨.

  - 또한 낮은 교통 인프라는 교통 체증 유발로 자동차 이용에 불편을 가져옴.

 

□ 2010년 1~11월 베트남 자동차조립생산 현황

 

 ○ 2010년 베트남 자동차 시장 수요는 2009년에 대비 감소됨. 이는 2009년 경기 침체 및 자동차 관련 우대혜택 기간이 끝남에 따라 2010년 연초 자동차 판매량은 2009년 연말 대비 급격히 감소됨.

  - 2010년 하반기 들어 베트남 경기 회복기미를 보임에 따라 자동차 수요는 점차 증가추세로 돌아섬.

 

 ○ VAMA에 따르면 11월 자동차 판매량은 1만1198대로 올해 들어 가장 많은 판매량을 기록함. 그러나 이는 전년동기 대비 11% 감소를 보임. 전년 동기 대비 5인승 차량의 판매량이 16% 크게 감소했으며, 상업차량도 7% 감소함.

  - 2010년 1~11월 VAMA 회원사의 자동차 판매량은 9만9798대로 전년동기 대비 4% 감소함.

 

2010년 11월 차종별, 지역 판매량

            (단위 : 대)

구분

북부

중부

남부

합계

5인승 자동차

2,115

475

1,183

3,77

MPV/Cross-over /SUV

1,072

264

1,469

2,805

상업차량(미니버스)

1,901

746

1,973

4,620

총계

5,088

1,485

4,625

11,198

자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)

 

 ○ 2010년 11월 VAMA 회원사의 판매량은 10월 대비 소폭 증가됨. 이 기간동안 소형차량의 뚜렷한 판매증가가 나타남.

  - 자동차 판매량 상위를 기록한 차종으로는Toyota의 Altis와 Vios, Kia Morning, Chevrolet Cruze와 Spark로 나타남.

 

2010년 11월 VAMA 회원사의 판매량 상위 5개 차종

            (단위 : 대)

차종

2010년 10월

2010년 11월

Toyota Corolla Altis

429

659

Kia Morning

379

567

Toyota Vios

558

496

Chevrolet Cruze

318

361

Chevrolet Spark

199

293

자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)

 

 ○ 2010년 1~9월 자동차 판매량은 2분기 증가했지만, 3분기 큰 폭으로 감소함. 최근 3개월 9~11월간의 수입은 점차 증가 추세를 보임.

  - 9월 9141대, 10월 1만421대, 11월 1만1198대

 

2010년 1~9월 차종별 판매량

             (단위 : 대 / %)

차종

2010.Q1

증감률(*)

2010.Q2

증감률(*)

2010.Q3

증감률(*)

5인승 자동차

6,500

72.69

7,633

2.76

8,257

-19.18

MPV/Cross-over

2,546

-47.80

2,763

22.85

2,684

-4.59

SUV

2,343

-27.51

3,026

80.44

2,926

-30.78

미니버스

1,124

-38.51

1,790

-10.77

1,827

-16.92

기타(트럭, VAN 등)

8,776

7.84

13,777

7.56

11,512

-11.51

총계

21,289

-2.52

28,989

10.77

27,206

-16.20

주* : 전년동기 증감률

자료원 : 베트남자동차생산협회(VAMA)

 

□ 자동차 수입 동향

 

 ○ 베트남 통계청에 따르면, 2010년 1~10월간의 자동차 수입은 지난 동기 대비 증가한 것으로 나타남. 베트남은 14개국으로 자동차를 수입하며, 이중 한국이 대 베트남 자동차 최다 수출국가임. 이어 일본, 중국, 미국 순으로 나타남.

  - 베트남의 한국으로부터 자동차 수입은 21952대, 2억5546만 달러로 전년동기 대비 1만2627대, 8861만 달러 감소함.

 

2010년 1~11월 베트남 국가별 자동차 수입동향

(단위 : 대, 천 달러)

구분

2010년 1~10월

전년대비 증감률

2010년 10월

수량

금액

수량

금액

수량

금액

1

한국

21,952

255,465

-36.52

-25.75

1,995

20,378

2

일본

4,254

134,025

-16.18

4.21

518

17,759

3

중국

3,332

121,768

-5.04

-0.78

219

8,573

4

미국

2,951

72,855

-54.77

-56.77

458

11,224

5

독일

1,261

44,540

44.61

49.73

159

5,058

6

태국

2,151

39,898

-7.00

0.44

329

6,348

7

대만

3,571

35,068

20.85

15.92

533

5,537

8

캐나다

238

7,152

-42.93

-36.87

11

288

9

스웨덴

20

7,132

566.67

2,685.94

-

-

10

영국

92

7,064

41.54

99.17

14

1,083

 

기타

1,748

38,697

-

-

381

4,249

 

총계

41,570

763,664

-27.45

-15.61

4,617

80,498

자료원 : 베트남 통계청(GSO)

 

□ 2011년 적용 자동차 수입관세

 

 ○ 올 11월 15일 베트남 재정부에서 승인한 통서 184에 따르면, 2011년 자동차 수입세는 소폭 인하 됨.

  - 2500cc 미만 차량의 기존 수입관세 83%에서 82%로 소폭 인하됨.

  - 2500cc 이상 차량은 기존 80%에서 77%로 인하됨.

  - 3000cc 이상의 4륜 차량 수입관세는 기존 77%에서 72%로 인하됨.

  - 디젤 차량은 기존 83%에서 82%로 인하됨.

  - 주목할 점은 아세안 국가로부터의 자동차 수입관세(CEPT)는 70%로 많은 혜택을 받음.

 

○ 신규자동차의 수입관세는 일부 차종만의 수입관세가 인하됨.

 

2010년 인하된 신규 자동차 수입관세

차량 종류

HS코드분류

현 수입관세

신규 수입관세

9인승 이하의 휘발유 차량

2,500cc 이상의 차량

8703.23.54.00

8703.23.94.00

8703.24.50.90

8703.24.90.90

80%

77%

3,000cc 초과의 4륜 차량

8703.24.50.10

8703.24.90.10

77%

72%

디젤 차량

8703.31-33

83%

82%

 

○ 이 외 기타 특수 차량을 제외한 9인승 자동차 품목은 기존의 수입관세(82%)를 유지함.

 

2011년 9인승 이하 자동차 관세 적용표

엔진

종류

배기량(cc)

신규

수입관세율(%)

특별

소비세(%)

부가세

(%)

신규 적용

총 세율(%)

2010년 대비

감소율 (%)

이륜

사륜

이륜

사륜

이륜

사륜

휘발류

2000 미만

82(83)

82(83)

45

10

290.3

290.3

0.5

0.5

2000 이상

2500 미만

82 (83)

82(83)

50

300.3

300.3

0.5

0.5

2500 이상

3000 미만

77 (80)

77 (80)

50

292

292

1.7

1.7

3000 이상

77 (80)

72(77)

60

311.5

302.7

1.7

2.8

디젤

2000 미만

 

82

 

82

45

10

290.3

290.3

0.5

0.5

2000 이상

3000 미만

50

300.3

300.3

0.5

0.5

3000 이상

60

320.3

320.3

0.5

0.5

자료원 : 베트남 뉴스

 

화물 차량의 신규 수입관세

구분

분류 기준

2011년

2010년

8704: 화물차

총 중량 24톤 미만

- 5톤 미만

68

70

- 5톤 이상 10톤 미만

50

59

- 10톤 이상 20톤 미만

25

25

- 20톤 이상 24 톤 미만

20

20

총 중량 24톤 이상

- 45톤 미만

5

8

기타

- 냉동차량

15%

20%

- 콘크리트 및 시멘트벌크 차량

15%

20%

자료원 : 베트남 재정부

*) HS코드 세부 분류사항에 따라 다를 수 있음.

 

 ○ 중고 자동차의 절대 수입관세

  - 베트남은 중고 자동차 관련해 절대 수입관세를 부여함. 2011년 중고 자동차 수입관세는 현재 적용되는 절대관세와 변동사항이 없음.

 

중고자동차 절대수입관세

            (단위 : USD)

차량 종류

HS Code

단위

절대 수입관세

1. 5인승 이하 차량

- 1,000 cc 미만

8703

3,500.00

- 1,000 cc 이상 1,500 cc 미만

8703

8,000.00

- 1,500 cc 이상 2,000 cc 이하

8703

12,000.00

- 2,000 cc 초과 2,500 cc 미만

8703

17,000.00

- 2,500 cc 이상 3,000 cc 미만

8703

18,000.00

- 3,000 cc 초과 4,000 cc 미만

8703

20,000.00

- 4,000 cc 초과 5,000 cc 미만

8703

26,400.00

- 5,000 cc 초과

8703

30,000.00

2. 6 ~ 9인승

- 2,000 cc 이하

8703

10,800.00

- 2,000 cc 초과 3,000 cc 이하

8703

16,000.00

- 3,000 cc 초과 4,000 cc 이하

8703

19,000.00

- 4,000 cc 초과

8703

24,000.00

3. 10~ 15인승

- 2,000 cc 이하

8702

9,500.00

- 2,000 cc 초과 3,000 cc 이하

8702

13,000.00

- 3,000 cc 초과

8702

17,000.00

 

 ○ 15인승 이하(HS Code 8702,8703)는 2008년 5월 8일에 발표된 23/2008/QD-BTC에 의거해 규정됨.

  - HS 코드분류 8702의 16인승 이상의 승합차(8702)와 5톤 이하 트럭(8704중 냉동, 콘크리트 등의 적하 차종은 제외)은 150%로 적용

  - HS 코드분류 8702, 8703, 8704의 다른 차량은 신형 차량의 수입관세보다 1.5배 적용

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남은 빠른 경제 성장과 함께 소득이 증가함에 따라 소비가 증가하면서 자동차 수요 또한 높아짐.

  - WTO 서비스 개방 일정에 따른 수입관세 인하는 베트남 외국차량 수입에 크게 기여함.

  - 자동차 수입관세 인하는 베트남 현지 조립생산차량에 직접적으로 영향을 미치며, 많은 어려움을 동반함.

 

 ○ 2011년 수입관세 인하에 따른 자동차 수입 증가 및 소비자 수요가 증가할 전망

  - 2011년에는 높은 배기량의 차종과 화물차종에 수입이 증가할 전망

  - 아세안 국가 간의 큰 폭의 수입관세 인하 또한 많은 자동차 수입에 많은 변화를 줄 것으로 예상

 

 ○ 그러나 베트남은 낮은 교통 인프라로 인해 자동차보다는 오토바이 이동에 용이함. 또한 베트남 현지 자동차 산업 발전에 있어 원부자재, 중간재 산업의 부재는 악재로 꼽힘.

  - 베트남 자동차산업 관련 전문가는 베트남의 자동차 산업 활성화를 위해선 교통 인프라 개선, 자동차 분야 투자기업에 대한 추가 우대혜택(법인세 인하 및 수입관세 인하폭 증대 등)이 필요할 것으로 전함.

  - 또한 베트남 정부에서 자동차 등록비 인상 및 환경비 제안 등은 자동차 소비 활성에 다소 부정적 요소로 작용 할것으로 예상.

 

 

 자료원 : 베트남 뉴스, 재정부(184/2010/TT-BTC), 코트라 호치민KBC 종합


 

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