베트남 농수산업 분야의 투자 잠재력과 주요 품목별 생산동향

- 국내 총생산에서 차지하는 비중은 매년 감소하고 있으나 아직까지도 유망투자분야 중 하나 -

- 근대식 영농기법 도입과 철저한 관리만이 유일한 투자성공의 지름길-

 

 

 

1. 개황

 

 ㅇ 베트남의 농수산업은 베트남 전체  ㅇ DP에서 매년 20% 이상을 상회할 정도로 큰 비중을 차지하고 있으며, 전체 수출에서도 2010년 기준으로28%에 달하는 등 베트남의 근간을 이루고 있는 산업임.

  - 북부지방의 경우 연평균 21~27도씨의 적정한 온도와 연 강수량 1,800~2,000mm에 달하는 최적의 조건으로 인해 과거부터 농수산업이 크게 발달

 

 ㅇ 수치로 보자면 2010년의 경우 농수산업 수출은 191억불에 달하는 가운데 최근5년간 연평균 24%의 성장을 기록하고 있음. 이중 농업은 9.95억불로 전년대비 24.2% 증가한 것으로 나타났으며, 수산업은 4.94억불(전년비 16.3% 증가), 임업은3.36억불(전년비 29.3% 증가)인 것으로 집계됨.

 

	전체  DP (Trill. Don  s)	증가율
2007	232.6	20.34
2008	329.9	22.21
2009	246.8	20.91
2010	407.6	20.58

 

 ㅇ 전체 고용창출 측면에서도 농수산업이 차지하는 비중은 베트남 전체 노동인구에서 50% 가까이 차지하고 있으며, 과거와 대비해서는 농수산업 노동인구의 비중이 다소 축소되긴 하였으나 생산성은 2007년의 9.6%에서 2010년에는 17.2%까지 증가한 것으로 나타남

  - 농기계 보급 확산 및 영농기법 선진화 등으로 농수산업의 경쟁력이 점차 강화되는 것으로 나타남

  - 또한 생산량 증대에 따른 외형적 성장과 함께 생산 품종을 보다 다양화 함으로서 농가의 소득도 함께 증가하고 있는 것으로 조사됨

 

2. 베트남의 농수산업 투자유치 현황

 

 ㅇ 2011년 7월 기준, 대베트남 외국인 투자에서 농수축산업이 차지하는 비중은 전체  ㅇ DP의 13.8%에 달하고 있으며, 프로젝트 수와 금액으로 보자면 80년도 부터 누적실적은 총488건의 프로젝트에 317억불에 달하는 것으로 나타났음.

 

No.	투자분야	프로젝트 수	투자금
1	제조 및 가공업	7,654	99,746,798,484
2	부동산	361	48,198,428,474
3	건설업	761	11,867,639,218
4	요식업	310	11,773,538,576
5	전기, 가스, 상수도	65	7,394,879,678
6	IT	669	4,828,142,558
7	엔터테인먼트	127	3,635,886,809
8	물류	307	3,217,962,685
9	농수산업	488	3,171,317,739
10	광업	69	2,974,765,137
11	도소매업	579	1,815,531,460
12	금융, 은행, 보험업	75	1,321,550,673
13	의료업	75	1,019,196,437

자료원 : 베트남 투자기획부

 

 ㅇ 농수산업 투자의 대부분은 가축업, 사료제조업, 임업, 목재가공업, 수산업 등으로 나타났으며, 전체 농수산업 투자금액에서 이들이 차지하는 비중은 78%에 달하는 것으로 나타났음. 투자 프로젝트 수에서는 453개 프로젝트가 임업 및 목재 가공업이 차지하는 것으로 나타나 실제로 외국인 투자는 이들 분야에만 국한된 것으로 나타남.

 ㅇ 농수산업 주요 투자지역별로는 빈즈엉과 동나이 등 베트남 남부지역에 집중되어 있으며, 국가별로는 대만, 일본, 중국, 태국이 전체 농수산업 투자의 60%를 차지하는 것으로 나타남. 투자 형태로는 100% 단독투자가77%에 달하고 있으며, 대만, 프랑스, 한국, 싱가포르, 미국등이 이러한 형태를 선호하는 반면, 홍콩 말레이시아의 경우 JV를 선호하는 것으로 나타남.

 

3. 주요 농수산물 재배현황

 

□  식품 작물

 

 ㅇ 식품작물의 양성은 베트남의 농업부문에서 가장 중요한 분야이며, 그 중 쌀, 옥수수, 그리고 카사바가 가장 커다란 식품작물이다.

 

ㅁ 쌀 생산

 

 ㅇ 베트남은 세계에서 가장 풍족한 농업지역중에 하나이고 세계 2위의 해외 수출국(태국에 이어)이며 세계 7위의 쌀 소비국이다. 메콩델타는 쌀생산지역의 심장으로 불리며 그곳에는 물과, 배, 집, 그리고 시장이 쌀의 풍부한 수확을 생산하기 위해 공존한다.

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2009

 

 ㅇ 베트남 상위 20개 지방에서의 쌀 생산량

                                                                        (단위:천톤)

	2005	2006	2007	2008	2009 (Est.)
Kien Giang	2944.3	2744.3	2977.3	3387.2	3397.7
An Giang	3141.6	2923.2	3142.9	3513.8	3383.6
Dong Thap	2606.5	2404.9	2544.4	2720.2	2650.4
Long An	1934.2	1769.4	1950.6	2178.1	2158.6
Soc Trang	1634.2	1602.2	1602.5	1739.5	1780.4
Thanh Hoa	1237.5	1398.6	1340.1	1404.3	1452.3
Tien Giang	1303.2	1214.3	1306.7	1321.0	1308.0
Hanoi	189.6	183.9	184.2	1177.8	1154.5
Can Tho	1233.7	1153.0	1131.6	1198.5	1138.1
Thai Binh	981.6	1079.6	1014.8	1105.2	1110.0
Tra Vinh	1028.8	1009.8	929.8	1086.7	1076.8
Hau Giang	1109.2	1062.8	865.1	1020.1	993.8
Vinh Long	973.0	932.3	810.8	896.1	911.4
Nghe An	822.1	911.3	846.8	934.3	906.5
Nam Dinh	782.6	964.3	931.8	929.0	889.1
Bac Lieu	661.5	677.2	693.2	764.4	808.2
Hai Duong	774.1	770.5	741.9	757.7	771.4
Tay Ninh	585.5	594.4	640.6	705.3	719.3
Binh Dinh	527.3	607.8	579.1	619.0	607.3
Bac Giang	556.7	545.4	539.5	518.4	572.8

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2009

*참고: 빨간 글씨는 메콩델타 안의 지방을 나타낸다

 

 ㅇ 베트남에는 겨울-봄 작물(11월에 시작해서 2, 3월에 끝남), 여름-가을 작물(2, 3월에 시작해서 5, 6월에 끝남), 그리고 계절 작물(또는 가을-겨울 작물)(7월에 시작해서9, 10월에 끝남) 이렇게 3개의 주요한 쌀 작물이 있다.

 

쌀은 베트남의 가장 중요한 수출품들 중 하나이다. 쌀 수출량은 높은 성장률(2008년, 2009년, 2010년 각각 2%, 27%, 15%)과 함께 2007년 4천 6백만톤에서 2010년 6천 9백만톤까지 계속적으로 증가했다.

 

 

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2010

 

ㅁ 옥수수

 

 ㅇ 옥수수는 쌀 다음으로 베트남에서 두번째로 중요한 식품 작물이다. 그것은 쌀부족시기에 대체적 주요산물이며, 특히 시골지역이나 산간지방의 사람들에게 그렇다. 옥수수는 또한 베트남의 가금류와 가축 산업을 위한 사료의 기본 재료이며, 따라서 많은 농부들의 수입의 중요한 원천이다.

 

 ㅇ 베트남의 옥수수 생산량은2005년에서 2010년까지 성장해왔으나 성장율은 다소 낮았다(2006년 2%, 2007년 11.6%, 2008년 6.3%, 그리고 2010년 5.4%). 심지어2009년에는 옥수수 생산량이 4.4% 감소했다.

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2010

ㅁ 카사바

 

 ㅇ 카사바는 쌀과 옥수수 다음으로 베트남에서 세번째로 중요한 식품 작물이다. 현재 베트남에서의 카사바 경작 생산량은 태국(21 t/ha) 또는 인도(34.5 t/ha)과 같은 다른 카사바 수출국보다 훨씬 적은 17 t/ha 이상일 뿐이다. 2009년 베트남은 2008년과 비교하여 56.5% 증가한 57억 3천 8백만 달러의 카사바를 수출했다. 그러나, 2010년 카사바와 카사바 상품 수출량은 2009년에 비교하여 거의 49% 감소하였다. 이러한 수출량의 감소는 국내수요의 상당한 증가에 기인한다.

 

 ㅇ 2011-2015년 개발 전략에서 농업 및 농촌개발부는 쌀을 수출 그리고 국가 식품 안전 보장을 위한 핵심 상품으로 개발하는 것을 목표로 세웠다. 2020년 목표는 3천 7백만 ha의 경작지역에서 4억 1천만 톤의 쌀을 생산하는 것이다. 게다가 옥수수와 같은 다른 중요한 식품 작물들을 생산한다.(2015년 6천 5백만 톤 그리고 2020년 7천 2백만톤)

 

 ㅇ 지역별 식품 작물 우선은 다음과 같다:

  - 북부 산악 그리고 중부 지역: 쌀, 옥수수, 카사바

  - 홍강 델타: 쌀, 옥수수

  - 북부 그리고 중앙 해안 지방: 쌀, 옥수수

  - 메콩강 델타: 쌀

  - 동남부: 쌀, 옥수수, 카사바

 

 

□  어업 제품

 

 ㅇ 어업은 베트남 경제에 있어서 매우 중요한 산업이고 어업제품은 최근 베트남의 커다란 수출품 중 하나이다. 2010년 베트남의 어업제품 생산량은 5천 백 6십만 톤이며 그중 포획 제품은 47.5%, 양식 제품은 52.2%를 차지한다. 2009년과 비교하여, 베트남의 어업제품 생산량은 6.43% 올랐다. 2001년부터 2010년까지 어업 성장률은 평균 7.8%였다.

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2010

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2010

 

.

양식활동 생산결과

 

년	합계	해양 양식			내륙 양식
		합계	어류	새우	합계	어류	새우
2006	1693.9	178.0	36.5	68.2	1515.9	1120.6	286.3
2007	2123.3	253.6	41.5	71.5	1869.7	1488.8	313.0
2008	2465.6	289.3	45.4	74.2	2176.3	1817.9	314.2
2009	2589.8	308.7	49.8	77.5	2281.1	1912.8	341.9
2010	2706.8	325.3	55	89.4	2381.5	2003.5	360.9

Source:  ㅇ eneral Statistics Office-2010

 

 ㅇ 내년 정부는 국내 및 수출 수요를 충족시키기 위해 양식업 개발 목표를 세웠다.

 

항목	단위	Impl. 2008	Impl. 2010	Est.2015	Est.2020
양식업을 위한 해수면적	1000 ha	1.078	1.120	1.120	1.120
메기를 위한 해수면적	1000 ha	6.0	9.0	11.0	13.0
Area of water surface for marine-water and brackish-water fish	1000 ha		600	650	700
Implemented 2008	1000 tons	2.449	2.600	3.650	4.500
Tra, Basa fish	1000 tons	1.090	1.250	1.800	2.000
Brackish – water shrimp	1000 tons	391,7	400	550	700

Source: Extracted from the Strate ㅇ y for aquaculture development

 

□  가축

 

 ㅇ 가축 양육은 농업 부문의 잠재적 분야이다. 최근, 인구와 경제성장으로 인해 고기에 대한 수요가 상당히 증가했다.

	2000	2010	2000-2010 기간의 성장 (%)	2020	2010-2020 기간의 성장 (%)
돼지	16.64	19.34	16.2	22.05	14
가금류	4.54	6.79	49.6	9.49	39.8
소	2.39	3.18	33	4.32	35.8

Source: International Livestock Research Institute

 

 ㅇ 게다가 고기 가격 또한 모든 종류의 고기에 대하여 빠르게 증가했다.

Source: The Ministry of Trade and Industry

 

 ㅇ 베트남은 가축 양육과 생산에 대한 잠재적 시장이 되었다. 하지만 시장 공급은 여전히 제한되어있다.

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2010

 

 ㅇ 그러나 주요 가축 생산량은 증가하였고, 이는 가축 양육의 생산성 증가를 증명한다.

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2010

 

□  임업 및 목재 가공

 

 ㅇ 풍부한 자원과 유리한 날씨와 지리학적 조건에도 불구하고, 숲은 여전히 연간 평균 10.8%의 성장율로 DP 구조에서 작은 부분을 차지한다.

 

베트남 DP 구조 (2001-2009)

Unit: 1억 VND

No.	항목	2001	2006	2008	2009	평균 성장율 (% 년)
I	전국	481,295	974,266	1,485,038	1,658,389	16.7
	합계백분율 %	100.00	100.00	100.00	100.00
1	농업, 임업	93,954	160,463	271,477	285,030	14.9
	I 백분율,  %	19.52	16.47	18.28	17.19
1.1	임업	7,999.9	10,331.4	14,369.8	15,367.2	10.8
	1 백분율,  %	8.51	6.44	5.29	5.39
	I 백분율,  %	1.7	1.1	1.0	0.92

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2009

 

 ㅇ 가공 산업을 위한 국내 목재 자원들은 천연 그리고 양식 두가지 종류가 있다. 2004년부터 2009년까지, 산림지역은 점차 조금씩 증가했고, 그 중에 생산을 위한 산림지역은 작은 비율로나마 계속적으로 증가했다.

 

2004 – 2009년 산림지역

년	항목	합계	계획 면적(ha)
			특별 사용 산림	보호 산림	생산 산림
2004	산림 지역	12,306,858	1,920,453	5,920,688	4,465,717
	천연 산림	10,088,288	1,837,076	5,105,961	3,145,251
	심어진 산림	2,218,570	83,378	814,726	1,320,466
2005	산림 지역	12,616,700	1,929,304	6,199,682	4,487,714
	천연 산림	10,283,173	1,849,049	5,328,450	3,105,674
	심어진 산림	2,333,526	80,255	871,232	1,382,040
2006	산림 지역	12,873,850	2,202,888	5,268,789	5,402,172
	천연 산림	10,410,141	2,086,935	4,599,900	3,723,305
	심어진 산림	2,463,709	115,953	668,889	1,678,867
2007	산림 지역	12,837,333	2,078,265	4,979,188	5,779,880
	천연 산림	10,283,965	2,002,335	4,363,541	3,918,089
	심어진 산림	2,553,369	75,930	615,648	1,861,791
2009	산림 지역	13,118,773	2,061,675	4,739,236	6,199,294
	천연 산림	10,348,591	1,984,587	4,168,116	4,170,374
	심어진 산림	2,770,182	77,088	571,120	2,028,920
2010	산림 지역	13,258,843	1,999,915	4,832,962	6,288,246
	천연 산림	10,339,305	1,921,944	4,241384	4,147,005
	심어진 산림	2,919,538	77,971	591,578	2,141,241

Source: Decision of the Ministry of A ㅇ riculture and Rural Development on Declaration of national forest sitation 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

 

 

 ㅇ 산 산림지역의 증가와 함께 산림 생산량 또한2005-2010 기간동안 평균 14% 이상의 비율로 계속적으로 증가해왔다(성장율은 2006, 2007, 2008, 2009, 2010년 각각 8.8%, 17.2%, 18.7%, 12% and 13.3% 였다)

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2010

 

 

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2010

 

 ㅇ 국내 생산과 목재 제품의 수출을 위해 매년 베트남은 여전히 ASEAN 국가(라오스, 말레이시아, 인도네시아), 뉴질랜드, 호주, 아프리카, 북남부 아메리카, 중국으로부터 많은 양의 목재를 수입해야 한다.

 

주요 시장으로부터 무늬목재 수입량

단위: 1,000달러

연번	국가	목재 수입량
		2007	2008	2009
1	말레이시아	143.238	161.965	128.590
2	중국	124.863	129493	119.922
3	라오스	95.407	132.555	95.945
4	미국	97.170	123.447	103.688
5	태국	66.006	62.728	60.493
6	캄보디아	73.696	55344	39.754
7	뉴질랜드	46.127	46.127	63.875
8	브라질	50.002	42.409	26.076

 

 

 

□  유제품

 

 ㅇ 캐슈, 쌀, 또는 커피 등 베트남이 글로벌 플레이어인 다른 상품들과 비교하여, 유제품은 보다 덜 중요한 역할을 한다. 하지만 베트남은 세계 20위의 유제품 수입국이다.

Source: Peter Lense/ IPSARD, 2011

 

 ㅇ 현재, 베트남의 우유에 대한 소비수요는 매년 1인당 14k ㅇ 이며, 여전히 다른 국가들보다 낮다(태국 23k ㅇ /1인/년, 그리고 중국 25k ㅇ /1인/년). 하지만 인구의 36%를 차지하는 어린이와 매년 1%의 인구 증가율로 볼 때, 우유에 대한 수요는 빠른 비율로 계속적으로 증가할 것이다.

Source:  ㅇ eneral Statistics Office, 2010

 

 

 ㅇ 베트남 시장에서 주요 유제품은 우유가루, 액체우유, 그리고 농축우유이다.

 

1인당 유제품 소비량

Dr. Peter Lentes, Inte ㅇ rated Expert at CAP/IPSARD, 2011

Dr. Peter Lentes, Inte ㅇ rated Expert at CAP/IPSARD, 2011

 

 

3. 베트남의 농수산업 투자 위험요소

 

 ㅇ 상기에서 지적한 바와 같이 베트남의 전체 총생산에서 높은 비중을 차지하고 있음에도 불구, 실제 외국인들의 투자는 상대적으로 낮은 것으로 나타났는데, 이러한 원인에 대해서는 아래와 같은 위험요소들 때문인 것으로 분석됨

 

(1) 초기 투자비용 과다

 

  ㅇ 다른 산업에 비해 농수산업 투자시에는(특히 100% 단독투자) 토지매입 비용과 토지 보상비용에서 부터 낙후된 영농기반을 업그레이드 하기 위한 인프라 구축, 폐기물 관리 시스템 구축, 직원 훈련 및 교육비 등 초기에 대규모 투자 없이는 안정적인 생산기반을 확보하기 어려운 상황임.

 

 ㅇ 또한 실제 영농에 있어서도 변덕스러운 날씨와 해충에 의한 농작물 피해 발생 등 보이지 않는 비용등도 감안해야 하기 때문에 선뜻 투자를 결정하기가 어려운 것으로 분석됨.

 

(2) 작황물의 안정적인 수급 불가

 

 ㅇ 베트남의 경우 아직까지는 소규모 단위의 농업활동이 주를 이루는 가운데, 선진화된 영농기법이 도입되지 않은 농가가 많아 작황물의 수급조절이 거의 불가능한 상황임. 즉, 대규모 재배단지 구축 및 생산이라는 개념이 아직까지도 도입되지 않았으며, 농가들도 작황이 가능한 품종만을 심어 하루 먹고 사는데 급급한 수준이기 때문에 전문적인 경영기업의 도입과 철저한 관리 없이는 당초 투자하였던 효과를 거두기가 어려운 산업중에 하나임.

 

(3) 농수산업 투자유치에 대한 정부의 노력 미흡

 

 ㅇ 베트남 정부 자체가 산업 근대화를 위한 투자유치를 적극 추진하고 있으나 농수산물 투자에 대해서는 다소 적극적이지 않은 모습을 보이고 있음. 실제로2006년 상정된수산업 개발 10개년 계획도 무산되는 경우도 발생.

 

 ㅇ 한편 지방정부 차원에서도 하노이와 호치민 등 대도시를 제외하고는 뚜렷한 투자 메리트를 제시하지 못하는 상황에서 기계 및 건설분야의 투자유치를 선호하고 있으며, 실제로 추진중에 있는 농업투자 프로젝트의 경우 방향성을 잃은 듯한 모습임.

 

(4) 영농 및 가공식품 생산과 관련하여 다양한 관련법 존재

 

 ㅇ 다수의 농수산물 투자 프로젝트가 있는데 반해 해당 법령의 애매모호함과 각종 다양한 법률이 상충되는 점도 투자유치를 저해하는 요인으로 꼽힘. 특히 사탕수수의 경우 정부 주도로 대규모 외국인 투자유치 프로젝트를 추진한 바 있으나 이와 관련된 다양한 법에 부?혀 추진을 포기한 사례도 있었던 것으로 나타남.

 

 ㅇ 또한 목재 가공업, 우유, 식물성유 대규모 생산 프로젝트들도 정부 주도로 추진된 바 있으나 가공식품의 경우 제품 원료의 일정부분은 베트남 국내에서 조달되어야 한다는 규정에 의해 무산되는 등, 각 법령간 상치되는 경우가 많아 아직까지는 불확실성이 높은 상황임.

 

4. 향후전망

 

 ㅇ 농수산업 투자는 향후 우리기업들 뿐만 아니라 외국기업들 에게도 대베트남 유망 투자분야로서 점진적으로 각광을 받을 전망임.

 

 ㅇ 다만 위에서도 지적한 바와같이 과다한 초기 투자비용과 안정적인 수급을 보장하기 어운 구조라는 점에서 선뜻 투자를 결정하기가 어려우며, 베트남 정부의 의지와 상충되는 법령들도 투자진출을 저해하는 고질적인 요인으로 작용하고 있음.

 

 ㅇ 한편 이러한 상황임에도 불구하고 베트남의 근간을 이루는 산업이자 전체 수출에서 큰 비중을 차지하는 산업이라는 점에서 향후에는 투자진출 여건도 개선될 전망이며, 이러한 시점이 도래하기 전까지 베트남 농수산업 투자를 계획하고 있는 우리기업들은 지금부터라도 준비가 필요할 것으로 사료됨.

 

 

작성자 : KOTRA 하노이무역관 김종현