베트남 섬유제품의 교역 구조 및 현황

                                                    2012. 11.    호치민지부


1. 개황


o 베트남의 섬유산업은 최대 수출산업으로 2011년 베트남 전체 총 수출액의 15%를 차지하는 핵심산업임.


  - 글로발 경제침체, 원자재 가격 변동 등 대내외적인 어려운 여건에도 불구하고 지속적인 성장세를 보이고 있음.


o 베트남은 세계 8위의 섬유 수출국임에도 사,직물 등 섬유 원자재 산업이 취약하여 이들 섬유원자재의 해외의존도가 높은 편임


o 2005년 섬유쿼터 폐지와 2006년 미국과의 무역협정체결 로 미국과 유럽으로 수출이 확대되었고, 2010년 초에는 중국과의 ACFTA 체결로 중국, 아    세안 지역으로의 수출도 크게 증가


 - 또한 2007년 WTO 가입을 시작으로 적극적인 ASEAN, AEM, APEC 등  양자/다자간 무역협정 등을 통해서도 수출확대 노력


2. 수출 추이


o 2011년 기준 베트남 섬유/의류 수출은 약 158억 달러를 기록. 전년비 17%

  증가.


   - 2005년이후 지속적인 증가세 유지


베트남의 섬유 교역액

                                                              (단위: 백만 달러)

구 분

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

수출

섬유

299

725

1,321

1,563

2,009

2,660

1,771

의류

1,821

4,681

7,400

8,724

8,540

10,839

14,029

2,120

5,406

8,721

10,287

10,549

13,499

15,800

수입

섬유

1,379

3,435

6,139

5,703

5,469

5,992

8,485

의류

450

332

270

352

331

370

 -

1,829

3,767

6,409

6,055

5,800

6,362

8,485

  <자료: WTO 무역 통계>


o 2011년 베트남의 의류수출은 전년대비 증가한 140억 달러로 2005∼2011년 동안에 지속적인 증가율을 기록


o 품목별 의류수출을 보면 2011년 현재 재킷 (29.7억달러), 티셔츠(26.3억달

  러), 바지(21.8억 달러) 등이 수출규모가 큰 것으로 나타남.


베트남의 주요 품목별 의류 수출 현황(2011년)


                                      (단위: 백만 달러, %)

품목

수출 실적

금액

구성비

전년 대비

재 킷

2,979

26.3

39.2

티셔츠

2,631

23.2

13.4

바 지

2,184

19.3

26.3

셔 츠

780

6.9

25.8

상의

682

6.0

40.7

스커트

649

5.7

28.0

아동용

582

5.1

31.4

속옷

515

4.5

21.5

반바지

469

4.1

27.9

원단

339

3

39.2

           <자료원: 베트남 섬유협회>



3. 주요 국별 수출 현황


o 2011년 베트남의 섬유/봉제품 수출 대상 국가는 미국이 전체의 49 %를 차지 하였고, EU가 17.8%, 일본이 11.9%를 각각 차지


o 특히 대미수출의 경우 2002년 미국과의 무역협정 직후 2003년부터 섬유/

  직물 수출이 급격히 증가하였으며 대일 수출도 EPA(EconomicPartnership Agreement)체결로 전년 대비 증가

베트남의 주요 국별 의류 수출 현황

                                                  (단위: 백만 달러, %)

국별

2010

2011

전년 대비

실적

비중

실적

비중

미국

6,117

56.3

6,871

48.8

12.3

EU

1,883

17.6

2,506

17.8

33.0

일본

1,154

10.5

1,684

11.9

23.3

한국

431

3.9

903

6.4

58.8

ASEAN

242

2.4

326

2.4

25.3

캐나다

217

2.2

272

2.0

30.1

기타

772

7.1

1,509

10.7

95.0

10,816

100.0

14,071

100.0

30.0

<자료원: 베트남 섬유협회>


4. 섬유 원부자재 수입


o 베트남의 섬유산업은 의류봉제 생산 등을 위한 섬유 원자재는 50% 이상을 수입에 의존하고 있는데 원면은 수요량의 95%, 직물/원단은 80% 이상,    염료는 100% 전량을 각각 수입하고 있음.


o 베트남의 섬유소재 수입은 2011년 현재 원면이 3.8억 달러, 원사류가 81.5 억 달러, 직물류가 42.2억 달러에 달하고 있고 2006년 이후 연평균 두 자

  릿수 증가율을 기록

베트남의 섬유소재 수입 현황

                                                                 (단위: 천 톤)

품 목

2008

2009

2010

2011

원면

468

392

664

385

사류

788

811

1,164

815

직물(원단)

4,454

4,226

5,378

4,226

소계

5,710

5,429

7,206

5,426

       <자료원: 베트남 통계청>


o 베트남의 원면수입도 2005년 이후 연평균 19.0% 증가하여 2010년에는 6.6 만 톤 규모에 달하였음.


 - 베트남의 최대 원면 수입국은 미국으로 2011년에 16만 톤을 수입하여 전체 수입물량의 59%를 차지하였고, 이어 인도(4.2만 톤), 남미(3만 톤) 순     으로 나타났음.


o 특히, 베트남의 직물수입은 2000년에 들어서 의류수출의 급격한 증가로 크게 확대되었는데 2011년을 기준하여 중국(약 51%)과 대만(19.7%)이 주요    수입국임.


베트남의 주요 국가별 원면 수입 현황

                                                              (단위: 천 톤)

국별

2007

2008

2009

2010

2011

미국

66.7

124.0

147.5

-

160.0

아프리카

54.5

47.7

56.0

-

6.2

인도

26.8

51.8

32.0

-

42.6

호주

2.0

0.9

1.9

-

10.1

남미

2.8

1.1

1.7

-

30.3

CIS

5.5

2.0

1.7

-

17.4

중국

3.1

0.5

0.1

-

1.6

211.1

291.4

301.1

357

268.2

      <자료원: 베트남 섬유협회>


베트남의 주요 국가별 직물 수입 현황


                                                       (단위: 백만 달러, %)

국별

2010

2011

전년 대비

실적

비중

실적

비중

중국

2,063

41.3

2,806

51.1

26.5

한국

107

20.7

133

2.4

19.7

대만

850

16.7

1083

19.7

21.5

일본

291.4

6.6

514

9.3

43.3

홍콩

334

6.4

381

6.9

12.5

태국

105

2.5

182

3.3

24.4

기타

282.8

5.8

386

7.3

 -

     <자료: 베트남 섬유협회>



5. 베트남 정부의 수출경쟁력 강화 정책


o 2020년까지 섬유의류 산업을 베트남 경제의 핵심 기간산업으로 발전시키기 위한 중장기 발전 계획을 제시하였음.


 - 베트남 섬유 의류 산업의 경쟁력 강화를 위해 2015년까지 자체 원부자재 사용 비율, 부가가치 비율을 각각 80%까지 달성한다는 목표로 발전전략     을 추진할 계획.


o 칠레, 한국, EU와의 FTA 협상, 미국 등 거대경제권이 참여하는 환태평양 경제동반자협정(TPP)등을 추진하여 수출시장 다변화를 적극 추진 중임.



o 베트남 정부는 2020년까지 섬유의류 분야 인력 양성사업, 섬유산업을 위한 폐수처리 전용 지역지정, 목화재배지 확대 등의 지원 정책을 추진할 계획.


베트남 정부의 섬유의류산업 육성정책 목표

구분

2008-2010

2011-2020

생산 성장률

16 ~ 18%

12 ~ 14%

수출 성장률

20%

15%

        <자료원: 베트남 산업무역부>



※ 베트남 섬유산업의 FDI 기업 투자 현황


o 2002년∼2011년까지 FDI 투자를 약 1,500건을 유치하였음.

  : 대만과 한국이 최대 투자국으로, 대만은 총 240건, 23.5억 달러를 한국은 524건, 16.3억 달러를 각각 투자하였고, 그 밖에 홍콩과 일본이 주요투  

    자국임.



참고 자료


  "Nganh Det May Vietnam"   2011년, Habu Bank Securities

  "Nganh det may Việt Nam trên con duong hoi nhap"

   2004, Tran Hoai Viet

  "Quy hoach phat trien nganh Det May Viet Nam

   đen nam 2015 – 2020",   2005, 베트남 상공부

   베트남 세관(Vietnam Customs) 

   베트남 통계청 (GSO)

   베트남 산업무역부 (Ministry of Industry and Trade)

   베트남 섬유 & 의류 협회(VITAS)

   Vietnam Cotton & Spinning Association(VCOSA)


 

 

 

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