베트남 소매유통시장을 내 품에? 네 품에?

- 빠르게 증가하는 베트남 소비와 도시화로 인해 베트남 소매유통시장 고성장-

- 베트남 소매유통시장 선점하기 위해 해외 유통대기업 진출 증가 -

□ 무엇이 베트남 유통시장을 핫하게 만드는가?

 1) 베트남의 소득과 소비 증가

 ○ 현재 유통소매시장은 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나임. 동시에 많은 해외 대기업 유통체인들이 눈독을 들이고 있는 시장이기도 함. 그 이유는 베트남 소매유통시장이 현재 엄청난 속도로 성장하고 있을 뿐 아니라 베트남 내 강력한 경쟁자가 많지 않은 상황에서 시장을 선점해 향후 베트남의 소매시장 성장에 따른 이익을 누리기 위함.

 ○ 소매유통시장의 성장은 '가계 가처분소득의 성장'에 크게 의존하기 마련. 일반 가계의 소득 증가가 소비로 이어지고, 이는 다시 소매시장의 성장을 주도하기 때문임.

  - 현재 이 베트남 가처분소득이 베트남 경제 성장에 힘입어 빠르게 증가하고 있음. 2014년 베트남의 가처분소득은 2008년 대비 95% 이상 성장했고, 소비 역시 약 77% 성장함. 4년 후인 2017년에는 다시 35% 가까이 성장할 것으로 예상함.

  - 이런 소득과 소비의 증가를 기반으로, 아래 표에서 볼 수 있듯이 베트남 소매유통시장은 빠른 성장세를 보임.

베트남 개인 가처분소득과 가계소비 증가 추세

자료원: 베트남 통계청

2013년 동남아 국가별 현대 유통점 현황

자료원:  Economist Intelligence Unit

 2) 현대적 유통시장은 아직도 걸음마

 ○ 베트남 소매유통협회에 따르면 2013년 기준 베트남은 현재 750개의 슈퍼마켓과 130개의 쇼핑센터, 그리고 9000개의 재래시장(개인이 소유한 작은 가게 포함)으로 소매유통시장이 형성돼 있음.

  - 즉, 재래시장(GT: General trade)이 75%를 차지하며 현대유통망(Modern trade)의 비율은 25%에 불과한 상황. 이는 많은 소매유통 대기업에게 있어, 엄청난 잠재력을 가진 시장으로 인식되는 주요 이유임.

2013년 동남아 국가별 현대 유통점 현황  

자료원: 베트남 소매유통협회

 ○ 베트남에서 아직도 전통 재래시장의 규모가 압도적으로 높은 이유는 낮은 도시화율에 기인한다고 분석됨.

  - 현대적 유통망은 대규모 자본투자를 필요로 하는데 이는 소비자가 집중돼 있지 않으면 그 투자대비 수익률이 낮아 성공 가능성이 낮음. 소비자의 집중도는 도시화율로 다시 해석될 수 있는데 베트남은 2014년 기준, 33%에 불과함.

  - 전 세계 평균은 50%, 선진국은 70~80% 수준임을 감안하면 베트남은 향후 급속한 도시화가 진행될 것으로 예측됨.

베트남 도시화율

자료원: 베트남 통계청

 ○ 향후 급속한 도시화는 현대적 유통망에 있어서는 호기임. 전통적 유통망을 현대적 유통망이 급속히 대체하면서 성장할 것이기 때문임. 이 때문에 많은 해외 유통 대기업들이 베트남 유통시장을 Hot한 시장으로 인식하고 있다고 분석됨.

  - CBRE는 2014년 아시아 지역의 유통시장‘에서, 베트남의 2대 도시인 하노이와 호찌민은 아시아권에서 상위 10위권 안에 들어가는 주목 받는 유통시장이라고 함. 특히 하노이는 중국의 베이징과 샹하이의 뒤를 잇는 가장 역동적인 시장으로 꼽고 있음. 이는 호찌민보다 하노이의 현대적 유통망 비중이 낮기 때문일 것으로 추측됨.

□ 베트남 현대적 유통망, 현지 업체와 외국계 대기업 간 각축장

 ○ Retail asia 2014에 따르면, 베트남 유통기업인 Co.op mart가 2014년 베트남 유통시장 점유율 1위를 유지하고 있음. 그러나 Big C, Metro, Lotte, Aeon 등 외국계 기업의 성장세 또한 만만치 않은 상황임.

  - 외국계 기업은 자본력을 앞세운 M &A와 현대적 유통망 운영경험, 체계화된 물류시스템 및 글로벌한 상품 선정/소싱 능력을 앞세워 베트남 소매유통시장을 공략 중임. 이에 베트남 현지 유통기업들은 많은 위협을 느끼고 있음.

 ○ 일본계 Aeon사는 베트남 현지 파트너인 Citimart와 Fivimart와의 인수합병을 통해 베트남 전 지역에 형성된 유통체인을 확보하고, 인수한 베트남 기업의 노하우 및 경영자원을 통해 단시간 내 베트남 내 시장확장을 위한 경쟁력을 확보함.

  - 2015년 초 Aeon사는 Fivimart의 지분 30%와 citimart 지분의 49%를 인수했으며, 하노이의 Fivimart 20개와 호찌민의 Citimart 27개는 현재 Aeon 이름으로 운영 중임.

 ○ 태국계 BJC사는 베트남의 독일 유통시장 체인인 Metro Cash &Carry 베트남을 8만6056달러에 인수했고, 이외에도 베트남 내 패밀리마트 체인 운영을 위해 공동투자했던 패밀리마트사와 결별 후 패밀리마트를 B’mart로 개명해 운영 중임. B's mart는 2018년까지 체인을 205개로 확대할 계획임.

 ○ 한국계 롯데마트도 활발히 베트남 시장을 공략중에 있음. 하노이, 호찌민 이외 2선도시까지 매장을 공격적으로 오픈하고 있으며, 최근 롯데그룹은 기본 포스코가 소유하고 있던 다이아몬드 플라자(백화점이 입점해 있는 호찌민 시내의 주요 랜드마크 건물)을 매입하는 등 베트남 시장 개척에 공을 들이고 있음.

  - 이외에도 한국의 대형마트인 Emart 또한 2015년 11월 고밥이라는 호찌민 공항 인근 지역에 대규모 매장을 오픈할 예정임.

 ○ 베트남 기업들 역시 해외 대기업 진출에 대응해 자국 내 M &A를 통해 규모를 키우고 자본을 확충하고 있을 뿐 아니라, 해외 기업과의 협력에도 적극적으로 나서고 있음. (아래 표 참조)

 ○ 치열한 시장선점 과정에서 외국계 기업과 베트남 기업 간 협력·제휴도 하나의 전략의 부상하고 있음. AEON의 Motoya Okada 회장은 "베트남 시장은 주요한 유통시장으로써 높은 성장과 발전을 이룰 것이다. 현지 파트너와의 협력은 우리에게 아주 중요하다. 왜냐하면 베트남 시장에 대해 많은 조사와 연구를 했지만, 결국 우리의 힘만으로는 현지에서 성공할 수 있는 가능성은 작기 때문이다."라며 현지 기업과의 전략적 제휴의 중요성을 강조함.

주요 기업들의 베트남 유통시장 진입현황

자료원: 현지 신문 자료, 호찌민 무역관 종합

□ 자국기업 유통망 구축을 통해 자국 수입품 판매 확대에 유리한 고지 점령

 ○ Vietnam business Review에 따르면, AEON은 향후 일본 수입제품 1/3, 베트남 현지제품 1/3, 타 외국제품 1/3로 제품 포트폴리오를 구성할 예정. 일본 수입제품의 구성비율 목표가 매우 높음을 알 수 있음. 태국계인 BJC 역시, 태국 수입제품의 베트남 유통에 매우 적극적인 상황으로, 베트남에 판매상품 구조조정을 담당할 팀을 베트남 매장에 파견한 바 있음.

  - 베트남 신문 Vov지의 Thuy anh 기자에 따르면, BJC는 태국 제품 수입을 확대할 계획을 가진 것으로 보이는데, 특히 태국의 경우 아세안 회원국으로 일본이나 한국 등 타 국가에 비해 경쟁력있는 관세율을 확보하고 있기 때문임.

 ○ 사실 베트남은 현재 추진 중인 다자간/양자간 무역협정(아세안경제통합, TPP, 한-EU FTA 등)으로 인해, 다양한 국가의 제품이 무관세 또는 낮은 관세로 베트남 시장에 수입될 것으로 예상됨. 따라서 베트남 시장에서의 제품 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 파악됨. 치열한 시장에서 자국 유통망이 진출해 있다는 점은, 자국 제품이 베트남에 진출에서 경쟁우위를 점할 수 있는 인프라를 구축한 것이라고 할 수 있음.

  - 유통망의 제품 선정/소싱/제품 진열이 소비자의 구매에 큰 영향을 미친다는 것은 굳이 설명할 필요가 없음. 여기에 각 유통망의 소속 국가의 국가브랜드를 적극 활용하기 위해서라도 각 외국계 유통망은 자국 제품의 수입에 적극적으로 나설 것으로 예측함.

□ 시사점

 ○ 베트남 소매유통시장은 베트남, 일본, 태국, 한국, 싱가포르 등 다양한 국가들의 선점을 위한 치열한 격전지로 변하고 있음. 향후 미국, 유럽 등의 글로벌 유통망 역시 진출을 추진할 것으로 예상됨.

 ○ 해외에 유통기업이 진출해, 유통망을 구축하는 것은 단순히 1개의 기업이 해외에 진출하는 것 이상의 의미를 지님. 자국 제품의 해외 현지 시장 진출에 있어서 많은 도움을 줄 수 있는 인프라이기 때문.

  - 한국은 최근 대중소 동반성장의 일환으로 해외 진출 유통망을 통한 중소기업 제품의 해외시장 진출을 추진 중에 있음. 이는 해외진출 대기업 유통망이 중소기업 제품의 해외시장 진출을 위한 인프라 역할을 할 수 있기 때문임.

 ○ 현대적 유통망 구축은 해외 수입제품의 마케팅 면에서는 기존 전통시장 방식의 유통망보다는 유리할 수 있음. 경쟁은 더욱 치열해지겠지만 진출을 위해 접근해야 할 타깃은 명확해지기 때문임. 베트남 소매유통시장에 그동안 시야를 가리고 있던 안개가 걷히고 있음. 길은 명확해졌지만, 옆을 보니 뛸 준비를 마친 수많은 경쟁자들이 동시에 보이는 상황. 따라서 곧 시작될 레이스에서 승자가 되기 위해서는 자사 제품에 부합하는 베트남의 유통망에 대한 조사와 맞춤형 마케팅이 필요할 것으로 판단됨.

자료원: Vietnam Retail(Deloitte, 2014), 베트남 통계청, 소매유통협회, 신문 자료, KOTRA 호치민 무역관 자료 종합