베트남, 빠르게 성장하는 생수시장

- 대도시 중심으로 20% 이상 성장, 틈새시장인 농촌지역 잠재력 무한-

 

 

 

□ 연평균 16% 성장 예상, ‘안전한 물’ 수요 증가

 

 ㅇ 베트남 생수시장이 급속도로 성장하면서 신규 진입 기업에 기회의 시장으로 부상

  - 2014~2016년 베트남 생수시장은 연간 16%가량 성장할 전망이며, 2014년까지 연매출 2억7900만 달러에 달하는 성장 잠재력을 가진 것으로 평가(Data Monitor, Euromonitor 조사)

  - 베트남 전체 시장의 60%를 차지하는 하노이, 호치민 등 주요 6개 도시에서 생수시장은 2012년 말 기준 전년 대비 23% 성장한 것으로 나타남(Nielsen report).

  - 향후 가정과 사무실을 중심으로 생수 수요는 늘어날 전망이며 2, 3선 도시 및 지방 등의 수요 증가에 대한 대비가 필요

 

 ㅇ 수돗물 음용으로 인한 각종 사고와 소규모 업체가 공급하는 안전이 검증되지 않은 상품 유통으로 인한 소비자 피해 사례가 잇따라 발생하면서 안심할 수 있는 생수에 대한 수요 촉발

  - 위생요건을 충족시키지 못한 인지도 낮은 브랜드들이 시장에서 외면받는 한편, 대도시 지역 소비자들을 중심으로 브랜드 인지도 높은 생수 지출 증가

  - 소비자들의 변화하는 생활습관을 고려해 안전성과 편리함을 앞세운 생수의 신뢰성이 갈수록 높아지고 있음.

 

□ 제조공장 1000개 이상, 유명 브랜드는 극소수

 

 ㅇ 현재 베트남 국내에 1000여 개가 넘는 생수 제조공장이 존재하며, 소비자에게 잘 알려진 브랜드는 전체의 20여 개에 불과

  - 거액의 광고비를 지출하는 외투기업을 제외하고 브랜드 인지도는 매우 낮은 상태

  - Pepsico의 Aquafina(40%), Nestle Water의 La Vie(30%) 등이 대표적이며, Danh Thanh(7.6%)와 기타 중소 브랜드(22.4%)가 뒤따르고 있음.

  - 베트남 생수시장이 확대되면서 저가 생수를 공급하는 중소업체가 대기업에 위협적인 존재로 부상

 

 ㅇ 일반 가정을 비롯해 도시화에 따른 기업·기관 등 사무실의 수요 증가에 따라 대용량 용기의 판매가 늘어나는 추세

  - 유명 브랜드 제품은 19~20ℓ당 2만~5만 동(500~2500원)에 판매되고 일반 제품은 평균 1만4000동(700원)에 판매되는 것으로 나타남.

 

베트남에서 판매되는 주요 생수 브랜드

기업명

브랜드명

용량 및 가격

이미지

PepsiCo Vietnam

Aquafina

- 330ml, 500 ml, 1ℓ, 1.5ℓ, 5ℓ, 5갤런

- 4000동(200원)/500ml

  7,500동(380원)/1.5ℓ

  20,000동(1000원)/5ℓ

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Nestle Wasters

La Vie

- 350ml, 500ml, 1.5ℓ, 5ℓ,19ℓ

- 4,000동(200원)/350ml

   4,500동(230원)/500ml

   8,500동(430원)/1.5ℓ

   15,000동(750원)/5ℓ

   48,000동(2400원)/19ℓ

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Masan Consumer

Vinh Hao

- 350ml,500ml, 1.5ℓ, 5ℓ, 20ℓ

- 3,300동(170원)/350ml

  4,000동(200원)/500ml

  7,000VND(350원)/1ℓ

  37,000동(1850원)/20ℓ

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Coca Cola

Beverages

Vietnam

Dasani

- 330ml, 500ml, 1.5ℓ, 5ℓ, 18.9ℓ

- 3,500동(180원)/500 ml

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Saigon

 Purified Water

Sapuwa

- 330ml, 500ml, 1.5ℓ, 5ℓ, 19ℓ

- 2,500동/330ml

  3,500동/500ml

  45,000동/19ℓ

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자료원: 기업별 홈페이지 검색

 

□ 새로운 잠재시장, 농촌 지역에 주목

 

 ㅇ 1000만이 넘는 가구가 거주하는 베트남 농촌과 지방도시를 중심으로 생수 수요 증가 예상

  - 빗물·우물·강·하천 등을 음용수로 사용하는데 익숙한 이 지역들은 높은 오염 수준과 독소를 제거할 필터링이나 여과기 부재로 많은 질병이 발생하며 일부 지방의 산업화·도시화는 또다른 수질오염을 야기

  - 생활수준이 향상되고 식품 안전에 대한 인식이 증가하면서 마시는 물의 원산지에 관심을 가지고 물을 끓여 마시는 대신 정제된 생수 사용이 늘어나는 추세

 

 ㅇ 현재 베트남 농촌 등 지방에서는 대도시 소비자에게 친숙한 생수 제조업체보다는 제한적으로 안정된 품질과 장기적인 브랜드 전략을 앞세운 신규 진입기업에 기회가 될 전망

  - 대부분 소규모 생수업체가 중심이며 소규모 제조사는 현대적인 여과기술, 품질 인증(식품 위생 및 안전 규격 인증) 결함이 있으며 안전하지 못한 물을 원료로 사용하기도 함.

 

 ㅇ 포화상태에 있는 도시보다 농촌 지방에 투자할 경우 지방 정부의 우호적인 혜택 기대 가능

 

□ 베트남 생수시장 진출을 위한 마케팅 방안

 

 ㅇ 특정지역에 초첨 맞춘 ‘선택과 집중’

  - 베트남 농촌지역은 여러 개의 작은 단위지역으로 구성됨. 신규 진출기업 입장에서 처음부터 모든 지역을 고려하기보다는 특정지역에 초점을 맞춰 지역 브랜드화를 모색하는 것이 바람직

  - 부족한 마케팅 비용으로 선택과 집중을 통해 효과를 극대화하기 위해서는 생수 품질에 대한 신뢰를 쌓는 것이 무엇보다 중요

 

 ㅇ 브랜드 이미지 정립을 위한 다각적 마케팅 활동

  - 로컬 생수브랜드 ‘Spavia'를 유통하는 ’Minh Viet Trade‘ 대표는 생수 제품판매를 위한 브랜드 광고 전략의 중요성을 조언. 이 회사가 현재의 매출과 고객을 확보하기까지 2년의 홍보기간이 필요했음.

  - 전단지 배포, 고객을 위한 제품 시음회, 개개 사무실과 가정 방문을 통한 제품 홍보 등은 물론 각종 프로모션 행사 및, 지역사회 후원 프로그램을 통한 인식 고취, 정부 관계자와의 우호적 관계 형성 등도 중요

 

 ㅇ 제품, 가격 차별화 및 적정 에이전트 발굴

  - 디자인, 크기 등 다른 제품의 상품 외관과 차별화를 모색할 필요성이 있으며, 무료배송, A/S 등 제품에 대한 부가서비스도 중요한 요소

  - 가격은 지역 주민의 임금 수준에 적합해야 하며 지역 소비자의 소비 수준을 잘 이해하는 에이전트를 발굴하는 것이 중요

 

□ 시사점

 

 ㅇ 향후 베트남 생수시장의 꾸준한 성장이 예상되면서 신규 진출을 모색하는 국내외 기업수 증가 예상

 

 ㅇ 도시를 중심으로 자금력을 앞세운 외투기업의 존재감이 커지는 가운데 효과적인 베트남 생수시장 진출을 위해서는 특정 지역을 타깃으로 한 적절한 사전 시장조사가 선행돼야 함.

  - 진출에 앞서 수요와 구매력, 식음료 습관 및 소비자 기호에 대한 철저한 조사가 필요

 

 

자료원: Euromonitor International, 현지 언론보도 자료, 바이어 인터뷰 자료 종합

 

 

 

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