베트남 위성 TV 수신기 시장

- 점차 증가하는 베트남 유로 TV 서비스 사용자 -

- 특별우대 수입관세로 외국업자는 부품수입 후 조립하는 것이 유리 -

□ 베트남 위성 TV 수신기 시장 현황

 ○ 2004년 10월 Vietnam Television(VTV)은 직접 위성수신방식(DTH) 위성 네트워크를 통해 첫 방송 서비스를 제공과 동시에 베트남 위성 TV를 적용하기 시작

  - 2010년 베트남 위성 디지털 방송(VSTV), 베트남 VTV와 프랑스 Canal+ Group 간의 합작회사가 공식적으로 최대 K+ 베트남 브랜드 DTH 서비스를 시작

 ○ 현재 베트남의 위성 TV 서비스를 제공할 수 있는 업체로는 VTC, VSTV, AVG(Audio Visual Global JSC) 세 유료TV 운영업체가 있음.

  - VSTV의 따르면, 베트남의 56%가 50세 이하로 젊은 인구층을 형성, 새로운 과학기술을 쉽게 수용하며 TV 시청시간 또한 높음.

  - AVG 연구 결과 발표에 따르면, 베트남 가구 2400만 중 120만~140만 가구가 CATV, DTH, 디지털 지상파 텔레비전(DTT)과 같은 유료 TV 서비스를 사용하는 실정으로 향후 베트남 유료 TV 시장의 높은 발전 가능성을 보여줌.

□ 베트남 위성 TV 수신기 수입 경향과 규정

 ○ 베트남은 주로 한국, 중국, 대만, 태국의 위성 TV 수신기를 수입하며 현재 베트남 시장에는 SAMSUNG, HUMAX, OPENTEL, SHENZHEN SKYWORTH, COSHIP, MICK 49, MICSAT S2, DREAM BOX, OPEN BOX, EVOLVE, WINBOX, UBC 등의 많은 브랜드가 진출했음.

 ○ VTC, VSTV 및 AVG와 같은 위성방송 서비스 운영업체는 한국(SAMSUNG, HUMAX)의 고품질 HD 통합 수신기 디코더와 한국(OPENTEL), 중국(SHENZHEN SKYWORTH), 대만(ZINWELL)의 SD 통합 수신기 디코더를 수입

  - Set Top Box CBU 부과 수입세는 5~25%로 매우 높기 때문에 위성 TV 서비스 운영업체들은 CKD 부품을 수입 후 국내에서 조립

  - 무료 채널 공급을 위한 저가의 무료 방송 디지털 수신기는 주로 중국에서 수입되며 작은 부품은 한국과 대만에서 수입

  - 일부 제품 또한 CKD 형태로 수입하며 DUNALS, UBC VSAT, VNSAT 등의 베트남 브랜드가 맡아서 국내에서 조립하거나 COSHIP, MICK 49, MICSAT S2 등의 형태로 수입함.

통신 기능 셋톱박스 (HS Code 8528.71) 수입 통계

(단위: 천 달러)

주: 1) 베트남의 공식 수입통계 수치는 2009년까지 업데이트 됨.
2) 2008년 이전 HS 코드 8528.71의 통계 수치는 존재하지 않음.

자료원: 2008, 2009 Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade

 ○ 셋톱박스는 수입 허가증은 필요하지 않으나 정보통신부의 전문적인 관리 아래 만들어진 제품 중 하나로, 표준 적합성 공표에 해당

 ○ 규정 적합성 공표는 단체와 개인의 적합성 평가 과정 수행 후, 관련 기술 규정에 대한 적합 규정 공표 신고서를 작성해 관리기관과 소비자에게 발표하는 것을 의미함.

수입관세와 부가가치세

자료원: AHTN 2012, MFN/WTO, ATIGA, ACFTA, AKFTA, 재무부

 * MFN : 최혜국 대우관세

 * ATIGA/AFTA : 물품무역협정/ 아세안자유무역협정

 * ACFTA : 중국 아세안 자유무역협정

 * AKFTA : 한국 아세안 자유무역협정

□ 위성 TV 수신기 시장 구조와 유통체계

 ○ 베트남 위성 TV 수신기 시장은 유료 TV 방송을 위한 SD/HD 통한 수신기 디코더와 무료 방송 위성 TV 수신기 두 부문으로 나뉨.

  - SD/HD 통합 수신기 디코더는 VTC, VSTV, AVG 유료 TV 운영업체로 수입·공급되며 현재 SAMSUNG, HUMAX, OPENTEL같은 유명 브랜드의 한국산 제품은 우수한 품질과 적절한 가격으로 현지 시장을 점유함.

  - 무료 방송위성 TV 수신기에 대해 핸드캐리 또는 밀수로 수입되는 저가 중국산 제품이 거의 모든 시장을 점유하며 이러한 제품은 주로 저소득 구매자, 지방 및 외진 지역을 위해 공급됨.

 ○ SD/ HD 통합 수신기 디코더

  - 베트남의 세 위성 TV 운영업체 VTC, VSTV, AVG는 전시실과 서비스센터를 통해 유통

  - 이러한 전시실에서 제품들은 중간 유통업체에 판매되며 또한 최종 소비자에게 직접 서비스와 설비를 제공

  - 중간 유통업체와 전시실은 최종 소비자에게 위성방송 서비스 가입·설비(디코더, 스마트카드, 위성 수신기, LNB, 커넥터, 케이블 등)를 포함한 풀 패키지를 제공함.

 ○ 디지털 위성 TV 수신기

  - 수입업체와 조립업체에서 그들의 유통망을 통해 최종 소비자에게 직접 유통되거나 제품이 공급되는 다른 소매 상점과 에이전트로 유통

  - 호찌민 시 주요 수입업체와 조립업체로는 HCMC Television Choice Center(HTVC), Ung Binh Chau Television Telecommunication Equipment, Vu Hong Minh Trading & Service 등이 있음.

□ 베트남 위성 TV 수신기 판매 제품

위성 TV 수신기	소매 가격 (부가세 포함, 설치비 제외)	사진
SAMSUNG HD 통합 수신기 디코더 생산: SAMSUNG – 한국	3,350,000동 (159.52달러)
OPENTEL SD 통합 수신기 디코더 생산: OPENTEL – 한국	1,500,000동 (71.42달러)
VTC-HD02위성 TV 수신기 생산: HUMAX – 한국	3,470,000동 (165.23달러)
VTC-HD01 위성 TV 수신기 생산: Shenzhen Skyworth – 중국	3,470,000동 (165.23달러)
VTC-SD01 DVB-S2 SD 통합 수신기 디코더 생산: Shenzhen Skyworth – 중국	1,910,000동 (90.95달러)
Coship N6750S 위성 TV 수신기 생산: COSHIP – 중국	2,350,000동 (111.90달러)
VSATS2-HD02 위성 TV 수신기 조립업체: UBC - 베트남	750,000.00동 (35.87달러)

위성 TV 패키지	패키지 가격 (부가세 포함, 설치비용 제외)	월 요금	사진
SD 위성 TV 패키지	1,300,000 동 (62.17 달러)	66,000.00 동 (3.16 달러)
HD 위성 TV 패키지	1,500,000 동 (71.74 달러)	88,000.00 동 (4.21 달러)

□ 베트남 위성 TV 수신기 주요 업체 정보

 ○ VIETNAM SATELLITE DIGITAL TELEVISION CO., LTD. (VSTV)

  - C.P: Mr. Pham Hong Phuc - Technical Manager

  - Add: 15 Floor, Tower A, RESCO Building, 521 Kim Ma St., Hanoi City, Vietnam

  - Tel: (+84-4)3771-3666/ 6272-6632

  - H.P: (+84)90-432-6390

  - Website: www.kplus.vn

  - Email: phuc.pham@vstv.vn

  - 주요 업종: DTH를 사용한 위성 방송 서비스 공급과 고급 텔레비전 기술

  - SAMSUNG의 HD 통합 수신기 디코더와 OPENTEL의 SD 통합 수신기 디코더를 수입

  - 한국 업체의 판매 가능 제품, 현재 바이어 및 파트너의 리스트를 요청

 ○ VTC DIGITAL TELEVISION

  - C.P: Mr. Tran Hung – Sales Manager

  - Add: 404 Tran Khat Chan St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi City, Vietnam

  - Tel: (+84-4)3972-6023/3972-6024

  - H.P: (+84)90-400-5995

  - Fax: (+84-4)3972-6036

  - Email: tranhung@vtc.vn

  - Website: www.truyenhinhso.vn

  - 주요 업종: DTH 위성 네트워크 및 DTT 네트워크를 통해 방송 서비스 공급

  - VTC는 한국(HUMAX CO., LTD.)의 VTC-HD02 위성 TV 수신기와 중국(Shenzhen Skyworth Co., Ltd.)의VTC-HD01/ VT

  -HD03 / VTC-HD05 위성 TV 수신기를 수입

  - VTC 위성 TV 수신기 제조, 조립.

  - 한국 공급업체의 제품 리스트, 공급, 현재 바이어 정보를 요청

 ○ AUDIO VISUAL GLOBAL JSC (AVG)

  - C.P: Mr. Nguyen HoaiThanh – Assistant to President

  - Add: 15AV, Ho XuanHuong St., Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung Dist., Hanoi City, Vietnam

  - Tel: 84.4.6277 8888/ 6277 8888 Ext.: 607

  - Fax: 84.4.3944 8749

  - Website: www.anvien.vn

  - Email: info@anvien.vn

  - 주요 업종: DTH 위성 네트워크 및 DTT네트워크를 통해 방송 서비스 공급

  - AVG는 대만(ZINWELL)의 위성 TV 수신기를 수입

 ○ HO CHI MINH CITY TELEVISION CHOICE CENTER (HTVC)

  - C.P: Mr. Vo Anh Dung – Vice Director

  - Add: 14 DinhTien Hoang St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  - Tel: (+84-8)3829-2737 Ext: 2200

  - Email: voanhdung@htv.com.vn

  - Website : www.htvc.vn

  - H.P: 84 918 90 0336

  - 주요 업종: Designing, supplying, installing and operating Cable TV systems by means of “HFC” (Hybrid Fiber Coax) CATV; Supplying Satellite TV Receivers;

  - 위성 HFC(광동축 혼합망) CATV에 의해 케이블 TV 운영 시스템 설계, 공급·설치

  - 중국(COSHIP Electronics)의 무료 방송 위성 TV 수신기 수입·공급

  - 유료 TV 케이블 서비스를 위한 SD/HD 디지털 수신기와 한국 무료 방송 SD 위성 디지털 수신기 집중 설계

 ○ UNG BINH CHAU TELEVISION TELECOMMUNICATION EQUIPMENT CO., LTD.(UBC CO., LTD.)

  - C.P: Mr. Do Luat – CEO

  - Add: 44C Cu XaTu Do, Ward 4, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

  - Tel: (+84-8)3977-0011~22~88

  - H.P: (+84)90-810-7889

  - Email: luat@ubc.com.vn

  - Website : www.ubc.com.vn

  - 주요 업종: DTH, VTC, VSTV의 DTT 방송 서비스를 위한 에이전트로 전기·전자 제품, 무료 방송 위성 TV 수신기를 수입, 공급과 조립

  - 생산 가공·위성 방송 수신 안테나, 기타 기계 제품 공급

  - 중국에서 CKD 부품 수입, VSAT HD02 무료 방송 위성 TV 수신기 조립, 공급