베트남 글로벌 의료여행 시장 한국병원 진출방안

- 한국 의료기관 비즈니스 기회 모색을 중심으로 -

□ 고급 의료서비스에 대한 베트남 수요 점증

 ○ 베트남 고소득층을 중심으로 최근 들어 고급 의료서비스에 대한 수요가 늘고 있음.

 ○ 베트남 국내 의료기관 수준이 양과 질 모든 측면에서 이 같은 수요를 따라가지 못하는 실정

  - 침대 1개에 환자 2, 3명이 누워 있는 것을 보는 것은 드문 일이 아니며, 심지어 병원 로비나 바닥에 누워 있는 경우도 있을 정도

  - 더구나 고급 의료진은 모두 호치민, 하노이에 집중돼 있어 지방으로 갈수록 이 같은 사정이 더욱 악화

□ 베트남 국내 의료기관은 매우 열악

 ○ 베트남 통계청(General Statistics Office of Vietnam (GSO))에 의하면 2009년 베트남 내 총 1002개 병원과 16만3900개의 환자용 침대가 존재(지방의 보건소 등까지 합치면 총 23만2900개의 침대)

  - 이는 환자 100명당 0.27개 침대 수준에 불과한 수준

 ○ 2009년 기준 베트남 내에는 6만800명의 의사가 있어 100명당 0.071명의 의사가 존재해 의사 수 역시 매우 부족한 상황

베트남 의료수준 주요 지표

자료원 : Vietnam Census 2009(*),EIU Healthcare Report Dec. 2009(**),GSO, Statistical Yearbook, 2010(***)

□ 외국인 투자 의료기관 현황
 

 ○ 현재 아시아, EU, 미국 등으로부터 약 50개의 외국인 투자 의료기관이 존재

  - 대부분 소형 병원이며 중대형 병원은 극소수

 ○ 전체 외국인 투자 의료기관 중 한국계가 28%를 차지해 가장 큰 비중

  - 대부분 한인사회를 타깃으로 한 소형병원들이며 영업 지속기간 역시 그리 길지 않음.

 ○ FV Hospital (www.fvhospital.com)이 가장 성공적인 종합병원 케이스

  - 외국인 투자 대형병원으로는 FV Hospital이 가장 성공적인 사례로 꼽히며 SOS (http://www.internationalsos.com/en/asia-pacific_vietnam.htm) 의 경우 FV보다 규모는 작으나 나름대로 입지를 구축한 외국계 투자병원임.

외국계 투자병원 관련 주요통계 (2010년 5월 기준)

자료원 : FIA (Foreign Investment Agency under MPI (Ministry of Planning & Investment of Vietnam)

주 : 일부 병원은 현재 영업정지 중일 수 있음

한국계 투자병원 리스트 (2010년 5월 기준)

□ 베트남 글로벌 의료여행 현황

 ○ 베트남 소득수준이 점차 증가함에 따라 고급 의료서비스에 대한 수요 역시 증가

  - EIU’s Vietnam Healthcare and Pharmaceuticals Report는 구매력 기준(PPP) 베트남 GDP가 2009년 2949달러에서 2014년까지 약 4342달러로 약 1.5배 증가할 것으로 전망

  - 이에 따라 1인당 연평균 의료 지출비 역시 2009년 40달러에서 2014년까지 66달러 수준으로 증가할 전망

 ○ 베트남 글로벌 의료여행 점차 증가

  - 공식적인 통계는 발표되고 있지 않으나 Ministry of Health of Vietnam의 Vietnam Economic News 인터뷰에 의하면 연간 약 3만 명의 베트남 부유층들이 글로벌 의료여행을 하는 것으로 추정되며 총 지출규모는 10억 달러에 이를 것이라고 함.

  - 주로 암, 심혈관 질환, 정형외과, 산부인과, 신장이식, 성형수술, 성전환 수술 등의 목적이 주를 이루고 있음.

 ○ 싱가포르와 태국이 주된 대상지인 바 주된 이유는 지리적으로 가깝고 타 선진국에 비해 비용이 저렴하며 싱가포르, 태국계 병원의 적극적인 홍보와 지원으로 출입국 절차 역시 비교적 간편하기 때문

  - 이 밖에 베트남 화교들의 경우에는 주로 중국을 많이 방문함.

주요 글로벌 의료여행 대상국가 분석

 ○ 한류의 영향으로 성형수술을 위해 한국을 찾는 베트남인들도 늘고 있으나 한국 성형외과 병원에 대한 정보를 얻기가 힘들어 한국을 찾는 베트남인들은 아직까지 많지 않음.

□ 싱가포르, 태국계 병원의 베트남 시장 진출전략

 ○ 베트남 내 연락사무소 개설을 통해 고객 편의 도모

  - Parkway Health, Singapore (http://parkway.com.vn)

  - Pacific Healthcare Holding Ltd., Singapore (http://pachealthholdings.com)

  - Bangkok Dusit Medical Service Public (Bangkok Hospital), Thailand

   (www.bangkokhospital.com;www.benhvienbangkok.com)

  - Bumrungrad International, Thailand (www.bumrungrad.com)

  - Modern Hospital Guangzhou, China (http://v.22220888.com)

 ○ 베트남 내 에이전트 지정 및 운영

  - 연락사무소를 운영하지 않더라도 베트남 내 에이전트를 고용해 고객을 유치하고 있음.

  - 수익의 10%를 배정하는 등 적극적인 인센티브 제도 운영을 통해 에이전트들이 매우 공격적으로 베트남 고객을 유치하며 온/오프라인 홍보활동 역시 활발히 전개

  - 일례로 SingHealth (Singapore Health Services / www.singhealth.com.sg) ) 의 경우 IPS Group Ltd.(www.ipsvn.com.vn), One Stop Sourcing Centre – OSSC (www.ossc.com.vn),   

  - T &A Healthcare Co. 등의 에이전트를 운영 중임.

  - OSSC의 경우 SingHealth 외에도 Singapore General Hospital, KK Women’s and Children’s Hospital, National Cancer Centre Singapore, National Heart Centre Singapore, Singapore National Eye Centre, Raffles Hospital Singapore(www.rafflesmedicalgroup.com)의 에이전트로도 활동 중인 바 국내업체 역시 활용 가능할 것

 ○ 베트남 현지에서 다양한 홍보활동 전개

  - 연락사무소, 에이전트 웹사이트 운영을 통해 예약절차 등 다양한 정보 제공

  - 웹사이트 일부는 베트남어로 운영해 현지공략 효과를 극대화하고 있음.

  - 일부 에이전트의 경우에는 홍보팀을 별도로 설치 운영할 정도

  - Parkway Health offices의 경우에는 매년 싱가포르 의료진을 초청해 무료 암 클리닉 행사를 진행함.

  - Singapore National Eye Centre는 베트남에 진출한 외국계 병원인 FV Hospital과 협약을 체결해 Singapore National Eye Centre에서 치료를 받은 후 베트남에 귀국해 추가조치가 필요할 경우에는 FV Hospital를 이용할 수 있도록 함.

  - 이 밖에도 연락사무소 및 에이전트들이 항공, 숙박, 비자문제 등 글로벌 의료여행에 필요한 모든 제반사항을 원타임으로 해결해 주는 것도 주요 성공요인

 자료원 : 베트남 뉴스, FIA, 호치민 KBC 종합