베트남 자동차시장을 주도할 승용차는

- 최근 소비자들의 구매 기준 까다로워지고 실용적 차량 인기 -

- 에너지 효율이 높은 소형 차량이 베트남 자동차시장 주도 예상 -

 

 

 

□ 개요

 

  베트남의 WTO 가입 양허 조건에 따라 내년도 자동차 관세율이 약 4% 포인트 인하될 예정으로, 최근 위축된 베트남 자동차시장에 긍정적 요인으로 작용할 전망임.

  - 현재 베트남의 승용차 관세율은 83%로 고율의 관세를 유지하고 있으나 내년도 관세 인하와 현재 추진 중인 한-베 FTA 협상에서 자동차 관세 인하를 위한 우리 정부의 노력이 예상돼 베트남 시장에 한국산 자동차 수출의 긍정적인 요인으로 작용할 것임.

  - 베트남의 자동차시장은 지속적으로 확대했으나 최근 경기침체 등의 요인으로 소비자들의 구매 기준이 변화하는데, 이를 통해 향후 베트남 자동차시장에서 인기 차종의 조건은 무엇인지 전망함.

 

□ 최근 베트남 자동차시장 추이

 

  2007년 10만 대를 넘어선 베트남 자동차시장 규모는 2009년 18만5700여 대로 크게 증가했으나 2010년과 2011년에 15만 대 수준을 유지함.

  - 2009년 자동차 판매 증가 원인은 당시 베트남 정부가 내수경기 부양을 위해 자동차 등록세를 한시적(5~12월)으로 감면한 효과로 보임.

  - 올해 베트남 신차 시장은 예년에 비해 위축됐는데, 이는 베트남 정부의 물가상승 억제를 위한 긴축재정과 금융권 고금리의 영향임.

 

  베트남 자동차시장 구조에 의하면, 일본계 기업을 중심으로 한 베트남 투자 외자기업 생산 차량 판매 비중이 가장 높음.

  - 2007년도 베트남 내에서 판매된 자동차의 절반 이상을 차지하던 외자기업 조립 차량 비중은 2008년 41.6%로 약 10.8% 포인트 감소했으며, 최근까지 약 40% 수준을 유지함.

  - 한편, 한국으로부터 부품을 수입해 현지에서 조립하는 방식이 대부분인 베트남 기업의 조립 차량 판매는 점차 시장점유율을 확대하는데, 2007년 시장점유율 24.4%에서 지난해 30% 그리고 올해는 경기 위축 영향으로 베트남 기업 조립차량 선호도가 증가해 34%를 기록함.

  - 특히, 베트남 기업인 Trung Hai Auto Joint Stock Co.(THACO)는 기아자동차의 Morning, Forte 등을 조립·판매하는데, 지난해 판매 실적은 3만2801대로, 2만9792대를 판매한 도요타를 제치고 베트남 자동차시장점유율 1위 기업으로 부상함.

  - 수입차는 국내 생산 차량 대비 비중이 낮으나 2007년 이후 연평균 12.8%의 신장률을 기록하고 있어 관세 인하와 경기 회복 시 시장점유율이 더욱 확대될 것으로 예상됨.

 

베트남 자동차시장 구조

 

판매량(단위: 대)

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     점유율(단위: %)

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주: Globalwindow 해외시장정보 "베트남 자동차시장의 성장에 주목하라(10월 12일 자)" 중 자동차 판매 통계는 수입차 제외임.

자료: 베트남 세관, 베트남 자동차생산업협회(VAMA)

 

□ 소형, 에너지 절약형 자동차 인기몰이

 

  베트남에서 자동차 구매가 가능한 소비계층은 여전히 제한적이나 자동차 보유가 사치스러운 소비로 인식됐던 과거와 달리 최근의 베트남 자동차는 실용성이 우선적으로 고려됨.

  - 지난해 베트남 승용차 시장에서 THACO의 조립제품인 기아 Morning이 7095대를 판매해 시장점유율 6.4%로 최다 판매 차량으로 기록된 사례는 시사하는 바가 큼.

  - 이 차종은 2010년 3268대를 판매해 시장점유율 2.9%에 불과했으나 지난해 베트남 소비자들에 의해 실용면에서 최적의 차량으로 평가받음.

  - 지난해 시장점유율 2위인 Toyota Corolla Altis도 6338대를 판매해 2010년 대비 5.4% 증가했음.

  - 한편, 2010년까지 시장점유율 1위였던 Toyota Innova는 6005대를 판매해 전년 대비 19.1% 감소함.

 

  이처럼 베트남 자동차 구매 기준이 변화하고 있음을 감지한 자동차 생산 기업들은 새로운 모델의 소형차로 마케팅을 전개하고 있음.

  - Ford는 지난해 Fiesta를 출시한 데 이어 Chevrolet은 Spark를 전략 판매 차량으로 선정했고, 현대 차량을 조립하는 베트남 기업인 Thanh Cong은 i10의 판매에 주력함.

 

  한편, 기업들의 자동차 구매에도 변화가 일고 있는데 과거 베트남 기업들은 대형차, SUV 구매를 선호했으나 최근에는 세제 혜택, 실용성 면에서 픽업 트럭에 관심이 높아짐.

  - 최근의 불경기 상황에서 기업들은 비용 절감을 최우선 과제로 인식하고 있으며, 기업용 차량으로 픽업 트럭은 관세와 특별소비세가 각각 5%, 15%로 기타 차량 세율(관세 70% 이상, 특별소비세 45~60%) 대비 크게 저렴함.

  - 또한 등록세도 2% 수준이며, 사전 승인에 한해 개인 용도로 변경이 어렵지 않은 것으로 알려짐.

  - 현재 픽업시장에서 인기가 높은 차종은 Ford의 Ranger와 Mistubishi 픽업이며, 대부분 태국에서 수입함.

 

  도요타 베트남 법인 관계자에 의하면 최근 베트남 자동차시장도 소비자의 요구가 까다로워지고 있어 세분화 및 다양화가 진행되고 있다고 함.

  - 특히, 생애 첫 자동차 구매자들의 연령대가 점차 낮아지는데, 이들의 소비심리는 국제적인 추세와 유사한 경향을 보임.

  - 즉, 과거 ‘과시형’ 자동차 보유에서 ‘교통수단’으로서 자동차의 구매 기준이 고려되는바, 고성능·고효율 그리고 안전성 높은 차량이 향후 베트남 자동차시장을 주도할 것임.

  - 또한, AFTA 이행 계획에 의거 베트남 자동차시장은 2018년 이후 관세가 5%로 크게 인하될 예정이며, 현재 한-베트남 FTA 협상에서 베트남 자동차 관세 인하가 주요 의제로 다루어질 것인바, 소형차를 중심으로 베트남 중산층시장 공략에 주력해야 할 것임.

 

 

자료: 베트남 세관 및 VAMA 자료, Saigon Times 및 코트라 하노이 무역관 종합

 

 

 

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