베트남 오토바이 시장현황과 전망(2)

- 오토바이 완제품 수입 감소, 부품 수입 증가 –

- 수입 관세에 따라 태국·중국산 수입 증가 –

- 헬멧 착용 의무화에 따른 수요 증가 -

 

 

 

□ 베트남 오토바이 수입동향

 

 ○ 베트남에서 오토바이 조립생산이 확대됨에 따라 매년 완제품 수입은 감소하고, 오토바이 부품에 대한 수입은 증가추세를 보임.

  - 2010년 베트남 오토바이 관련 총수입액은 8억9817만 달러로 전년동기 대비 19.1% 증가함.

  - 오토바이 부품 수입은 7억7476만 달러 전년동기 대비 24.7% 증가함. 이는 전체 오토바이 수입 비중의 86.26%를 차지함.

 

베트남 오토바이 수입동향

           (단위 : 백만 달러)

구분

2005

2006

2007

2008

2009

2010

완제품

65.7

76.9

145.0

141.5

132.8

123.4

부품

475.7

480.5

580.0

618.1

621.3

774.7

총 금액

541.4

557.4

725.0

759.6

754.1

898.1

 

 ○ 2010년 베트남은 태국에서 가장 많은 오토바이 부품을 수입함.

  - 태국에서 수입액은 4억2199만 달러로 전년동기 대비 29% 증가함.

  - 태국에 이어 중국·일본·인도네시아 순이며, 중국을 제외한 국가에서 전년대비 높은 증가세를 보임.

 

 ○ 오토바이 완제품으로는 이탈리아에서의 수입이 6919만 달러로 전체 오토바이 완제품 수입의 56% 비중을 차지함.

 

2010년 베트남 국가별 오토바이 수입동향

           (단위 : 천 달러, %)

국가

오토바이 부품

오토바이 완제품

2010년

비중

전년대비 증감률

2010년

12월

2010년

비중

2010년

12월

전년대비 증감률

태국

421,994

54.47

29.01

42261

33,464

27.12

-4.16

2,726

중국

126,592

16.34

-5.30

12031

17,272

14.00

-14.98

1,021

일본

91,000

11.75

26.43

8145

943

0.76

-78.05

172

이탈리아

 

 

 

 

69,194

56.07

-2.86

7,531

인도네시아

53,443

6.90

45.62

5164

 

 

 

 

대만

35,610

4.60

29.94

3357

 

 

 

 

말레이시아

5,994

0.77

30.15

773

 

 

 

 

독일

548

0.07

95.65

63

 

 

 

 

기타

39586

5.11

 

832

2532

2.05

 

70

총계

774,767

100.00

24.70

72,626

123,405

100.00

-7.08

11,520

자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 2010년 베트남 오토바이 완제품 수입은 9만5655대, 1억2340만 달러로 전년동기 수량과 금액에서 각각 14%, 7% 감소함.

  - 완제품에 대한 수입이 감소하지만, 고급 기종의 오토바이 수입이 증가하는 추세로 1대당 평균가격은 증가 추세를 보임.

  - 2010년 오토바이 수입 감소 요인은 국내 오토바이 제조공급 외에 금리, 외환환율 불안과 신용정책 등의 영향에 따름.

 

베트남 완제품 오토바이 수입동향

구분

2007

2008

2009

2010

 금액(백만 달러)

145.0

141.5

132.8

123.4

    증감률(%)

88.6

-2.4

-6.1

-7.1

 수입량(대)

141,443

129,056

111,466

95,655

    증감률(%)

130.1

-8.8

-13.6

-14.2

 1대당 가격(달러)

1,025.1

1,096.4

1,191.4

1,290.1

자료원 : 베트남 통계청

 

□ 오토바이 수입 관세 및 관련 제품

 

 ○ 베트남 오토바이 면허증은 A1, A2, A3, A4로 구분돼 있고, 일반적으로 175㏄ 미만 A1을 주로 소지하고 있어, 150㏄ 이하의 오토바이 수요가 높음.

  - A1 : 50㏄ 이상 175㏄ 미만 / A2 : 175㏄ 초과로 모든 이륜차(오토바이) 운전이 가능함.

  - 단, 175㏄ 이상의 운전은 정부에서 규정한 특정한 조건이 있어 취득이 제한적임.

 

 ○ 베트남 자동차, 오토바이에 대한 수입관세는 높게 책정이 됨.

  - 175㏄ 이상 수입 시 별도의 수입허가가 필요하며, 중고 오토바이는 수입금지품목임.

 

오토바이 수입 관세

                                                                                                                      (단위 : %)

종류

HS코드

수입 관세(*)

VAT

MFN

CEPT

ACFTA

50㏄ 이하 오토바이(스쿠터) 및 전기 자전거

8711.10.

80

90

50

10

125㏄ 이하 CKD

8711.20.21.0000

79

90

50

10

125㏄ 초과 250㏄ 이하 CKD

8711.20.22~4

79

5

50

10

125㏄ 초과 250㏄ 이하 오토바이

8711.20.41~4

79

90

50

10

자료원 : 베트남 관세청

주 : MFN : WTO 가입국 / CEPT : 아세안 국가 간 / ACFTA : 중국-아세안 적용 관세

 

 ○ 베트남 오토바이 수입 관세 중 아세안국가로부터의 CKD 수입 시 5%로 많은 우대를 받고 있어 아세안 국가에서 오토바이 부품 수입이 증가함.

  - 완제품의 경우에는 중국에서 혜택이 높아 비교적 우의를 차지함.

  - 아세안 국가 간의 수입관세 인하계획에 따르면, 2012년 75%, 2013년 60%로 나타나 점차 이점을 차지할 것으로 전망

 

 ○ 오토바이 수요 증가, 헬멧 착용 의무화로 오토바이용 헬멧 수요 또한 지속적으로 증가

  - 베트남에서 생산이 되거나 수입·유통되는 헬멧 제품은 CR 규격이 의무화돼 있으나, 실제로 패션헬멧(비규격)의 수요와 소비가 높음.

  - 패션헬멧의 가격은 10만 동 안팎이며, 베트남 국내 제조 규격 헬멧은 20만~30만 동선이며, 수입제품은 40만~50만 동 수준임.

  - 패션 헬멧 수요는 가격 보단 외관을 중시하는 소비자의 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 교통 법규상의 제제사항에서 벗어남.

  - 이러한 패션 헬멧 및 가짜 상표 헬멧은 비정상적인 루트로 중국에서 주로 수입이 이뤄짐.

  - 오토바이 헬멧 수입관세는 CEPT가 0%로 다소 이점이 있음.(MFN 20%, AKFTA 10%, ACFTA 10%)

 

 ○ 오토바이 액세서리 중 먼지를 막거나 햇볕을 가리는 장갑(토시)과 마스크, 비옷 등은 지속적으로 수요가 있음.

  - 단, 제품의 기능보다는 가격 중심으로 현지 생산 제품이나 중국 제품이 대부분임.

  - 최근 오토바이 이용에 유아 안전 관련 오토바이용 아기띠 상품도 등장

  - 이외 고급 기종에 대해서 오토바이 도난방지 장치 등 기타 액세서리 수요 또한 증가

 

유통 중인 아기띠 제품 : 오토바이용은 일반보다 단순하며, 허리정도에 고정됨.

images.jpg

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남 정부는 앞으로 베트남에서 오토바이 수출을 기하는 산업발전 계획을 가짐.

  - 세부 목표로 2015년까지 도시지역 전체 오토바이 수요의 90% 이상을 베트남 국내 생산 통해 수요를 충족하며 주요 외국투자기업 오토바이 생산업체의 베트남 현지부품 이용 비중을 Scooter 60%, Motobike 90%로 함.

  - 베트남 정부는 더 이상 오토바이 단순 조립회사에 대한 허가를 제한하며, 합작이나, 기업, 협력체제로 오토바이, 부품을 생산할 수 있는 전문기업 유치 및 신기술과 설계, 기술 이전 등의 투자를 지향

 

 ○ 베트남 오토바이 소비는 소득 증가와 함께 지속적으로 증가할 것이며, 베트남 인프라 여건, 소비자 선호도에 따라 아직 많은 성장 잠재력을 가짐.

  - 2000년 이후 빠른 경제성장에 따른 소득 증가와 베트남 오토바이 산업발전에 따른 오토바이 가격 하락을 가져오며, 국내 소비가 촉진됐으며, 고급 기종에 대한 수요가 증가

  - 수요 증가에 따라 베트남 기존 투자업체에서는 생산 확장계획을 가지며, CPI, PGO motor(대만), S &T Motor(한국) 등 새로운 기업에서 베트남 오토바이 시장 진출을 꾀함.

  - 오토바이 소비와 함께 헬멧, 도난방지 장치 등 오토바이 관련 액세서리 수요가 증가

  - 많은 오토바이로 인해 일어나는 교통혼잡을 줄이기 위해 베트남 정부에서는 대중교통 이용을 권장하고 있으나, 아직 이용도가 낮음.

 

 ○ 베트남 오토바이 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보이나, 점차 경쟁이 치열해 짐에 따라 이에 대한 관리 대책 및 방안이 필요한 시점임.

  - 최근 일부 모델에 따라 오토바이 판매 대리점에서 오토바이 제조사 출고가격보다 높은 판매가격으로 소비자에게 폭리를 취함.

  - 또한 기존 중국 조립 오토바이의 디자인 도용 등에 대한 문제에 대해 크게 시비사항은 아니었으나 최근 일부 메이저 회사 간에 견제가 심해짐.

 

 

 자료원 : 베트남 통계청, 베트남 뉴스, 코트라 호치민 KBC 종합

 

 

 

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