베트남, 패스트푸드 브랜드 진출 잇따라

- 글로벌 프랜차이즈 브랜드, 베트남 패스트푸드시장 주도해 -

- 베트남 소비자 동향 변화에 따른 지속적인 개발 필요 -

 

 

 

□ 패스트푸드시장 현황

 

 ○ 베트남 패스트푸드시장은 연간 26~30%의 높은 성장률과 함께 잠재력 높은 시장으로 부상

  - 2010년 Euromonitor 통계에 따르면 베트남 패스트푸드시장(브랜드 매장)은 약 1970만 번의 거래와 함께 총 수입 8690억 동을 기록

 

 ○ KFC, Lotteria, Jollibee, Pizza Hut, Subway 등의 글로벌 패스트푸드 브랜드는 60~80%의 높은 시장점유율을 차지하고 이러한 세계 유명 브랜드의 베트남 진출 또한 증가 추세

 

 ○ 외국 기업은 네트워크 확장을 위해 주력하고 있지만, 국내 기업은 인적 자원, 사회기반시설, 재료 등 패스트푸드 브랜드 구축과 개발의 높은 비용으로 인해 온전한 상태 유지에 집중함.

 

 ○ 베트남 패스트푸드 브랜드

  - Nhu Lan bread, Saigon bread, K-Do bread, Pho 24, Com Tam Cali, Mon Hue, Rice Burger(Com Kep) 등의 베트남 현지 패스트푸드 브랜드가 있음.

  - 패스트푸드 레스토랑으로 불림에도 규모가 작아 작은 외국 브랜드와의 경쟁이 힘든 실정

  - Pho 24는 베트남 현지에서 가장 성공적인 패스트푸드 브랜드로 알려져 있지만 최근 인수됨.

 

 ○ 외국 패스트푸드 브랜드

  - KFC(미국)는 1997년 베트남에 진출해 2004년부터 관심을 받기 시작, 총 125개의 매장이 운영되고 있으며 65%의 시장점유율과 함께 베트남 현지에서 가장 인기 있는 패스트푸드 브랜드

  - Lotteria(한국)는 124개의 매장을 보유하고 있으며, 현재 베트남에서 가장 성공적인 패스트푸드 브랜드 중 하나

  - Jollibee(필리핀)는 30개 이상의 매장을 보유하고 있으며 지속적으로 확대할 계획

  - 그 외 Pizza Hut, Pizz Inn, BBQ Chicken 또한 유명 패스트푸드 브랜드로 다른 유명 브랜드들에 비해 규모가 작지만 베트남 패스트푸드시장 발전에 기여하고 있음.

 

□ 패스트푸드 소유주 및 브랜드 점유율

 

 ○ 2009년 Yum! Brands의 KFC 브랜드는 50.2%의 시장점유율로 패스트푸드시장을 선도함.

  - 다음으로 Nam An Group의 Pho 24(22.8%), Vietnam Lotteria의 Lotteria(16.1%), Jollibee Vietnam의 Jollibee(3.3%) 등이 있음.

 

2006~2009년 체인화된 패스트푸드 브랜드 점유율

                                                                                                                        (단위: %)

브랜드

소유주

2006

2007

2008

2009

KFC

KFC Vietnam Co., Ltd.

46.1

47.2

51.5

50.2

Pho 24

Nam An Group

31.1

29.3

24.4

22.8

Lotteria

Vietnam Lotteria Co., Ltd.

14.3

15.5

16.1

16.1

Jollibee

Jollibee Vietnam Co., Ltd.

3.0

2.7

2.9

3.3

기타

5.5

5.3

5.2

7.6

총계

100.0

100.0

100.0

100.0

자료원: Euromonitor 'Fast Food Vietnam' Nov, 2010

 

 ○ KFC는 최초의 베트남 진출 패스트푸드 체인점으로, 강력한 사업 개발과 브랜드 구축으로 현재 베트남 패스트푸드시장 최고의 패스트푸드 브랜드

  - KFC는 패스트푸드의 치킨 부문, Lotteria는 햄버거 부문에서 선도적인 브랜드

 

□ 패스트푸드 소비자 동향

 

 ○ 식습관과 인식 변화

  - Neilsen Vietnam의 조사에 따르면 베트남 소비자의 대부분은 여전히 라면, 쌀국수, 수프 등의 베트남의 전형적인 음식 스타일을 추구하지만, 그 중 42%는 패스트푸드를 선호

  - 베트남 패스트푸드 소비자의 86%가 20~35세로 친구 또는 가족과 함께 패스트푸드를 애용

  - 베트남 소비자들에게 패스트푸드점은 식사를 할 수 있는 공간뿐만 아니라 친구들을 만나고 대화 할 수 있는 공간으로 인식됨.

 

 ○ 지역마다 다른 기준

  - 호찌민 소비자의 36%는 음식이 제공되는 시간에, 하노이 소비자의 46%는 음식 맛에 더 많은 관심을 가지며, 다낭 소비자의 59%는 음식 위생에 관심을 가짐.

 

 ○ 프로모션 프로그램 선호

  - 베트남 패스트푸드 가격은 대부분의 소비자 소득에 비해 높은 실정

  - 높은 가격으로 인해 베트남 소비자들은 주로 주말에 패스트푸드를 구매

  - 더 많은 고객 유치를 위해 가격 감소 및 할인 프로그램이 필요

 

□ 패스트푸드시장 전망

 

 ○ 더욱 향상된 개인 소득뿐만 아니라 서양 및 현대적 음식 영향에 의한 베트남 소비자의 식습관 변화와 함께 베트남 패스트푸드의 지속적인 성장 예상

  - 소비자의 빠른 변화 요구를 충족하기 위한 패스트푸드 업계는 새로운 메뉴 개발과 출시에 주력할 것임.

  - 가맹업에 대한 더 많은 정책과 법률 규정은 사업 확장에 더 자유롭게 제공될 것임.

 

 ○ 새로운 패스트푸드 브랜드의 진출

  - Burger King은 미국의 주요 패스트푸드점으로 2012년 4분기 하노이, 호찌민, 다낭 등에서 총 12개 매장 개점을 계획

  - 미국의 레스토랑 체인 Johnny Rockets는 베트남 패스트푸드시장 진출과 향후 10개의 매장 개점을 계획

  - McDonald’s는 2013년 하노이와 호찌민에서 5~6개 매장 개점을 계획하고 두 도시의 매장 수 확대, 향후 전국적으로 100개 매장을 확장할 것으로 예상

  - Starbucks 또한 인도와 중국에서의 시스템 확장 후 2013년 베트남 진출을 계획

 

 ○ 프랜차이즈는 브랜드의 시장 진출 시 기업의 비용과 시간 절약, 위험과 부담을 방지할 수 있기 때문에 비즈니스 기회 확대를 위한 프랜차이즈 증가가 예상됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 소비자의 소득 향상 및 식습관 변화와 함께 베트남 패스트푸드시장은 높은 성장 잠재력을 가진 산업군

 

 ○ 현재 베트남 패스트푸드시장에서 활동 중인 기업들의 주요 도시와 각 지방의 네트워크 확대에 따라 시장 경쟁력 심화와 새로운 기업의 지속적인 베트남 시장 진출 증가 예상

 

 

자료원: Euromonitor, Neilsen Vietnam, 코트라 호찌민 무역관 종합

 

 

 

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