베트남 여성 소비자 이해하기

- 소득별, 쇼핑 관심별 네 가지 소비자 유형으로 분류 -

- 가격과 품질 모두 고려하는 구매패턴으로 변화 -

□ 개요

 ㅇ 베트남의 경제 발전과 소득 증대, 그리고 진화되는 현대식 유통망은 베트남인들의 소비패턴에 변화를 가져옴.

  - 공급자 중심인 재래시장에서 상품 구입에 익숙했던 베트남 소비자들은 증가하는 현대식 쇼핑몰, 슈퍼마켓에서 다양한 가격대와 브랜드에 대한 선택의 폭이 커짐.

  - 최근 베트남의 현대식 쇼핑몰과 슈퍼마켓에 고급에서 중저가 브랜드의 입점은 물론, 할인 등 다양한 마케팅 활동을 전개하고 있어 베트남 소비자들의 구매패턴이 다양해짐.

 ㅇ 특히, 현대식 쇼핑몰과 슈퍼마켓은 위생, 신뢰도 등 다양한 이유로 베트남 여성 소비자의 이용 빈도가 높아지고 있어 점차 재래시장을 대체해 나갈 것으로 예상되며, 여성 소비자들에 대한 마케팅은 베트남 시장에서 성공과 직결될 수 있음.

  - 하노이 무역관은 베트남 대형 슈퍼마켓의 영업 담당자와 여성 소비성향에 대해 논의한 바 있으며, Nielson 소비자 보고서를 참고해 베트남 여성 소비자의 유형을 분석함.

□ 베트남 여성 소비자 분류

 ㅇ 베트남 여성 소비자들은 소비성향을 기준으로 가치 중시형, 신제품 추구형, 보수적 소비형, 그리고 신중한 소비형 등 네 가지 유형으로 분류할 수 있음.

  - 고소득층은 신제품 추구형과 신중한 소비형으로 구분되는데, 신제품 추구형은 33세 이하로서 독신 혹은 영유아 자녀를 보유한 젊은 여성이고 신중한 소비형은 대체로 1명 이상 자녀가 있는 33세 이상 중년 여성 소비자임.

  - 고소득층의 연령과 자녀 보유 여부와 동일한 기준을 적용해 저소득층은 가치 중시형과 보수적 소비형으로 구분됨.

 ㅇ 고소득층인 신제품 추구형은 베트남 여성 소비자 유형중 쇼핑에 관심이 가장 높은 소비주도 계층으로 안정된 소득원이 있고 긍정적 사고방식을 지니고 있으며, 신제품에 대한 관심이 높아 구매를 주저하지 않음.

  - 신중 소비형은 육아와 가사에 익숙하고 변화를 원하지 않으며 고소득층에 속해 있음에도 쇼핑에 대한 관심도가 낮음.

  - 가치 중시형은 소득 수준은 낮으나 쇼핑에 관심이 높아 가격에 매우 민감해 쉽게 자신의 구매 결정을 하지 못해 할인혹은 판촉 활동에 현혹되기 쉬움.

  - 보수적 소비형은 소득수준이 낮고 쇼핑에 관심이 낮은데, 이들은 제한된 소득에서 지출에 익숙하며 자신의 구매 기준에 만족하고 지출을 줄이기 위해 신제품에 관심을 두지 않음.

 ㅇ 따라서 보수적 소비형과 신중 소비형에 대한 마케팅 활동이 매우 어려울 것인바, 대형 슈퍼마켓 마케팅 담당자에 의하면, 보수적 소비형은 저렴한 가격의 제품 외에 할인쿠폰, 대규모 할인행사 등이 필요하고 신중 소비형에는 소비자 자신보다 가족을 위한 제품 그리고 편의성을 중시하되 기존의 모델을 반영하고 있는 제품에 대한 판촉 효과가 높다고 전함.

  - 한편, 가치 중시형은 무엇보다 가격이 구매에 결정을 주는 소비자로서 구매 경험이 많지 않으나 평소 인터넷과 광고를 통한 할인행사제품 구입 시 비용을 절약한다고 여기고 있어 표핑 만족도를 높일 수 있음.

  - 보수적 소비형은 대체로 가장 지출에 인색한 소비자인데, 대형 쇼핑몰은 50% 이상의 할인행사시 제한적으로 방문하며, 재활용시장 중고제품 구입도 관심이 있는 것으로 나타남.

베트남 여성 소비자 분류

자료 : Shopper Trend 2012

□ 베트남 여성 소비자들의 구매 패턴

 ㅇ 네 가지 소비자 유형의 구매 패턴도 다르게 나타남.

  - 신중 소비형과 신제품 추구형은 불합리한 가격을 수용하지 않으나 가격 흥정을 꺼리며 품질에 대한 기준으로서 유통기한을 중시함.

  - 따라서 이들은 유명 쇼핑몰, 슈퍼마켓에서 쇼핑을 선호하는데, 신중 소비형이 독립 매장에서 물품을 구매할 경우 제품에 대한 의심과 가격 만족도가 낮아 판매자로부터 환영받지 못함.

  - 보수적이고 가치 지향적 소비자는 가격에 민감해 독립 매장에서 반드시 흥정을 통해 만족하는 가격으로 제품을 구입하는 경향이 강함.

  - 정찰제인 쇼핑센터보다 오랜 시간동안 거래한 단골 상점이 있으며 이들을 신뢰하고 물품 구매 상점을 좀처럼 바꾸지 않는 경향이 강함.

베트남 여성 소비자의 유형별 구매 패턴

자료 : Shopper Trend 2012, Fivimart 영업 담당자 인터뷰 정리

 ㅇ 유형별 쇼핑과 기타비용 그리고 저축 비중을 보면, 고소득층은 가처분 소득이 높아 저축 비율이 높음.

  - 전반적으로 신중형과 신제품 추구형 소비자의 쇼핑 비중은 약 50%이며, 저축 비중도 약 20%를 차지함.

  - 그러나 보수적 소비자와 가치 지향형 소비자는 소득 수준이 낮아 생필품 등 쇼핑 비중이 높아 미래 대비를 위한 저축 비중은 10% 미만으로 나타남.

  - 소비성향이 높은 호치민시 소비자보다 하노이 소비자들의 저축 비중은 상대적으로 높은 것으로 나타남.

베트남 소비자들의 주요 지출 비중

자료 : Shopper Trend 2012

□ 시사점

 ㅇ 베트남 시장, 특히 상품시장은 여성 소비자들에 대한 마케팅 전략을 어떻게 수립할 것인지가 관건임.

  - 베트남에서 유통망이 발달하고 있어 소비자의 수요와 구매패턴도 다양하고 세분화됨.

  - 신제품에 관심이 높고 지출 비중이 높은 소비자들이 점차 증가하나 대부분의 소비자는 가격에 민감하고 동시에 품질에 대한 요구도 높아짐.

  - 특히, 대형 쇼핑몰과 슈퍼마켓에서 공인된 브랜드 구입은 가격과 품질에 대한 만족도를 충족시킬 수 있으나 베트남 여성 소비자들은 동일 매장 내에서도 쇼핑 비용을 절약할 수 있는 대체상품 출현에도 관심을 지속적으로 가지는 것으로 나타남.

  - 소비자 비중이 높은 하노이와 호치민시에서 최근 생활비 지출 비중이 높아짐에 따라 이들이 상대적으로 만족감을 높일 수 있는 공격적인 홍보와 장기적인 신뢰 구축 전략이 필요함.

자료 : Fivimart 영업 담당자 인터뷰, Shopper Trend 2012 및 코트라 하노이 무역관 종합