베트남 소셜커머스 시장 현황과 전망

- 이용자 증가에 따른 소셜커머스 시장 확대 기대 –

- 2011년 소셜네트워크 보급 성장률 세계 최고 -

□ 소셜커머스 시장 개요

 ○ 소셜커머스는 소셜네트워크 상에서 이뤄지는 상거래 활동을 일컫는 말로, 2005년 쇼핑 공유서비스인 쇼퍼스피어 사이트를 통해 처음으로 소개됐고 이후 미국 시카고의 할인쿠폰 업체인 그루폰이 공동구매형 소셜커머스를 처음 만들어 성공을 거둔 이후 본격적으로 알려지기 시작함.

  - 소셜커머스 시장은 스마트폰과 소셜네트워크 서비스 이용이 대중화되면서 새로운 소비시장으로 주목 받음.

 ○ 베트남은 1997년 처음 인터넷이 개통된 이후 2000년대 ADSL이 보급됨에 따라 인터넷 이용자 수는 빠른 증가 추세를 보임. 최근에는 스마트폰 보급 증가로 모바일 네트워크, 소셜네트워크 이용자가 증가함.

  - 이에 따라 베트남 소셜커머스 시장은 인터넷 이용자 수 증가에 따라 큰 잠재력을 가짐.

 ○ 2011년 베트남 인터넷 이용자수는 3051만6587명으로 중국, 인도, 일본, 인도네시아, 대한민국에 이어 아시아국가 중에서 6번째로 높은 인터넷 이용국가

  - 소셜네트워크인 Facebook의 이용자의 경우 360만7220명으로 아시아 국가 중에서 11위

  - 베트남 인터넷 관련기관에 따르면, 베트남 전체 인구 중 65%는 매일 인터넷에 접속하며 약 2시간 20분 동안 인터넷을 이용하는 것으로 나타남.

아시아 국가별 인터넷 이용자 수(2011년 인터넷 이용자 수 기준)

(단위: 천 명. %)

자료원: Internet World Stats

□ 주요 동남아시아 국가별 소셜네트워크 이용 동향

 ○ 2011년 베트남의 인터넷 쇼핑 구매자는 3000만 명을 돌파했고 곧 5000만 명에 달할 것임.

  - 베트남 인터넷 전문 기관에 따르면 5000만 명의 인터넷 쇼핑구매자는 소셜커머스를 통해 제품정보와 서비스, 브랜드 등을 파악하고 구매 결정을 하는 것으로 나타남.

  - 소셜커머스를 통한 온라인 및 오프라인(O2O) 상거래는 매달 10억 달러 이상의 수익을 거두는 것으로 추정

 ○ 글로벌 소셜네트워크 서비스인 Facebook 업체 관계자는 베트남 소셜커머스 시장은 더 이상 작은 규모의 시장이 아니라 했고 Asia-Pacific of Public relations firm Ogilvy’s 360 Digital Influence의 Mr. Thomas Crampton에 따르면 베트남의 소셜미디아와 소셜커머스는 이미 상승발전궤도에 올라섰으며 매년 빠르게 발전할 것이라 전망

 ○ 베트남 3G 네트워크 활용도 증가

  - Nielson 조사에 따르면 베트남은 2009년 3G서비스가 출시 된 후 3%에 불과한 3G서비스 가입률이 12개월 만에 11%로 증가

  - 3G chipset 공급회사인 Qualcomm에 따르면 현재 수백만 명에 불과한 베트남 3G네트워크 가입자 수는 향후 3년간 1000만 명 안팎으로 늘어날 것이라 예상

  - 상기 베트남 3G서비스 가입률은 다른 동남아국가의 3G서비스 가입률과 엇비슷한 수치

  - Comscore Media 통계에 따르면 베트남 인터넷유저 중 40%는 휴대폰을 통해 인터넷을 이용한다 전함.

 ○ 베트남 인터넷 이용자의 대부분은 30세 미만으로 이들은 실생활에 있어 인터넷 활용도가 큰 연령층임.

  - 15~24세 사이 연령이 인터넷 인터넷유저 연령비율 중 가장 큰 부분을 차지하며, 이는 인터넷이용자의 연령이 점차 젊어지는 것을 의미함.

 ○ 베트남 인터넷유저의 소셜네트워크 사이트 활용비율은 높아지는 추세

  - Comscore Media에 따르면 베트남 인터넷유저의 소셜네트워크 이용비율은 평균 아시아 태평양 지역과 평균 전세계 소셜네트워크 이용비율보다 높은 것으로 발표

전세계와 아시아-태평양, 베트남 인터넷유저의 소셜네트워크 사이트 활용 비율 비교

            (단위: %)

베트남	87.5
전 세계 (평균)	81.9
아시아-태평양 (평균)	65.6

자료원: Comscore segment metrix Vietnam, July 2011

□ 베트남 주요 소셜네트워크 사이트 이용자 동향

 ○ 2007년 베트남 소셜네트워크 사이트의 호황은 이후 베트남 소셜네트워크 사이트 관리자의 미흡한 운영체계로 많은 소셜네트워크 서비스가 종료 또는 서비스명이 변경됨.

 ○ 2009년 들어 Zingme, Tamtay, Yume 등과 같은 베트남 소셜네트워크 업체와 Yahoo 360 Plus, Facebook 등과 같은 외국 소셜네트워크 업체는 다시 서비스 발전에 가속도가 붙기 시작함.

  - 소셜네트워크 관련 전문분석가에 따르면 베트남의 소셜네트워크 기술은 세계적인 기술수준에 근접했고 소셜네트워크 회원 수 역시 빠르게 증가한다고 함.

 ○ 베트남 소셜커머스의 등장은 다른 국가에 비해 다소 늦지만 베트남에서 빠르게 확산되는 추세

  - Zingme 사이트 가입자 수는 680만 명으로 베트남 소셜네트워크 사이트의 선두에 있고 이어 Yahoo(350만 명), Facebook(290만 명), Yume(290만 명) 순으로 가입자 수가 높음.

 ○ Vinalink의 2011년 6월 통계에 따르면 베트남 주요 100개 소셜네트워크 사이트 중 90개의 사이트는 베트남업체 소유이며 나머지는 외국업체가 소유 중임.

  - 그리고 주요 100개 소셜네트워크 사이트 중 약 60개 사이트가 포럼형식의 소셜네트워크 사이트이며 전체 인터넷유저 중 53%가 이러한 소셜네트워크 사이트를 즐겨 이용하는 것으로 나타남.

 ○ 업무에서 소셜네트워크 활용에 있어 베트남 기업은 다소 떨어지는 것으로 나타남.

  - 베트남 진출 미국기업의 경우 업무 진행에 있어 Facebook 70.3%, LinkedIn 58%, Twitter 40%, Youtube 26.8%의 사용자 비중으로 소셜네트워크 활용 빈도가 높게 나타났지만 베트남 업체의 경우는 Facebook 0.4%, LinkedIn 0.2%, Twitter 0.2%, Youtube 0.07% 수준으로 활용빈도가 낮은 것으로 나타남.

분야별 베트남 인터넷 사용자의 주요 소셜 사이트

 ○ Comscore Media에 따르면 베트남에서 가장 유명한 소셜네트워크 사이트는 Zing Me, Facebook, Yahoo! Pulse, Tamtay.vn, Banbe.net, KST.vn, yeulaptop.com, Cyworld, Yo88.com, Twitter이며 베트남 인터넷 이용자는 외국 소셜네트워크 사이트에 대한 편견 없이 베트남∙외국 소셜네트워크 사이트 모두를 이용한다고 전함.

  - 베트남에서 외국 소셜네트워크 간의 경쟁은 심할 수밖에 없으며 Facebook, LinkinEd, Cyworld or MySpace와 같은 외국 소셜네트워크 사이트와의 직접적인 대립을 피하기 위해서 베트남 인터넷 콘텐츠 시장 경쟁력 향상이 필요

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베트남 주요 소셜네트워크 사이트

            (단위: 명, %)

자료원 : Comscore Media metrix  key measures Vietnam, July 2011

□ 베트남 소셜네트워크 관련 주요 업체정보

 ○ VNG사 Mr. Vuong Quang Khai 부사장에 따르면 소셜네트워크 사이트 Zingme는 향상된 업데이트 기능과 정보교환, 블로그, 게임 등 편리한 공유기능으로 사용자 수가 급격히 증가하는 추세라 전함.

  - 현재 VNG사는 개인과 기업의 취향에 맞는 개방형 플랫폼 온라인 스토어 개설 서비스를 제공 중이며 Zing Mp3와 Zing News 서비스를 통해 그들 제품의 광고를 지원 중

 ○ P.A Vietnam사의 소셜네트워크 사이트 Bang.vn는 웹 페이지를 통해 유저가 소셜네트워크 활동을 할 시 포인트를 얻게 되며 이 포인트는 자신의 제품 선전과 광고에 관련해 이용할 수 있는 시스템을 가짐.

  - PA Vietnam사는 새로운 방법의 온라인 광고의 기회를 제공함으로 더 많은 유저를 유치하고 소셜 커머스 시장의 자금 회전력을 더욱 활발하게 하는데 기여 중

 ○ VINALINK MEDIA JSC

  - 주소: 59 Hang Chuoi str., Hanoi, Vietnam

  - 전화: (+84-4)3972-6747 / (+84-4)3972-6747

  - 팩스: (+84-4)3972-6746

  - 메일: vinalink@company.vn – vinalink@gmail.com

  - 홈페이지: http://www.vinalinl.vn/main.htm

  - 주요 사업: SEO/SEM, web desing, Media design, Hosting 및 Domain 제공, Online market survey, Digital marketing services, B2B.

 ○ VNG CORPORATION

  - 주소: 182 Le Dai Hanh st., Ward 15, Dist. 11, HCMC

  - 전화: (+84-8)3866-4666

  - 팩스: (+84-8)3866-4666

  - 메일: partnership@vng.com.vn

  - 홈페이지: http://www.nvg.com.vn

  - 주요 사업: 소셜네트워크 서비스, 메신져, Video sharing 등

 ○ PA VIETNAM

  - 주소: 254A Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, Dist.,3 HCMC, Vietnam

  - 전화: (+84-8)6256-3737

  - 팩스: (+84-8)6290-6480

  - 메일: pa@pavietnam.vn – sales@pavietnam.vn

  - 홈페이지: http://www.pavietnam.vn

  - 주요 사업: IT, 광고, 멀티미디어, 프린트

□ 시사점과 전망

 ○ 베트남은 인터넷, 스마트폰의 보급으로 소셜네트워크 이용자가 빠른 속도로 증가함.

  - 이에 따라 소셜네트워크를 통한 정보 교류로 소셜커머스시장 역시 많은 성장 가능성을 보임.

 ○ 최근 베트남 소셜네트워크 기술이 많이 발전함에 따라 베트남에서 외국 소셜네트워크 간의 경쟁은 더욱 심해질것으로 전망되므로 진출을 꾀하는 외국업체에서는 베트남 현지에 보다 적절한 서비스 제공이 필요함.

자료원: Comscore media, 코트라 호치민 무역관 종합