베트남 소매 시장

- 2008년 세계에서 가장 매력적인 소매시장인 베트남 시장 -

- 경기 침체에도 지속 성장 중인 잠재적 베트남 소매 시장 -

 

 

 

□ 베트남 소매 시장 현황

 

 ○ 2012년 6월 A.T Kearney 보고서에 따르면 2008년 베트남 소매 시장은 세계에서 가장 매력적인 소매 시장으로 간주됐으나 2009년부터 순위가 떨어지기 시작해 2012년 30위권 밖으로 떨어짐.

  - 경제 불황, 높은 인플레이션과 감소된 구매력으로 베트남 소매 시장은 어려움을 보임.

 

연도별 상위 10개국 소매 개발 지수

순위

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

인도

인도

베트남

인도

중국

브라질

2

러시아

러시아

인도

러시아

쿠웨이트

우루과이

3

베트남

중국

러시아

중국

인도

칠레

4

우크라이나

베트남

중국

아랍에미리트

사우디아라비아

인도

5

중국

우크라이나

이집트

사우디아라비아

브라질

쿠웨이트

6

칠레

칠레

모로코

베트남

칠레

중국

7

라트비아

라트비아

사우디아라비아

칠레

아랍에미리트

사우디아라비아

8

슬로베니아

말레이시아

칠레

브라질

우루과이

페루

9

크로아티아

멕시코

브라질

슬로베니아

페루

아랍에미리트

10

터키

사우디아라비아

터키

말레이시아

러시아

터키

자료원: A.T Kearney

 

 ○ 높은 부동산 가격과 신용 금리는 외국 소매 업체뿐만 아닌 국내 소매업체의 큰 장벽

 

 ○ 새로운 유통 방식이 등장했지만 기존 방식의 유통 채널은 오랜 기간 동안 국내 시장을 점령해 외국 투자자의 유통시장 진출은 어려움.

 

 ○ 베트남의 경제 필요성 테스트(ENT) 적용

  - 베트남은 세계 무역 기구(WTO) 가입과 시장 개방 이후 베트남 정부는 외국 투자자들을 위해 외국 소매업체의 100% 외국 지분을 허용했지만 경제 필요성 테스트(ENT) 적용으로 외국 소매업체의 시장 접근이 어려움. 이처럼 베트남 정부의 ENT는 여러 측면에서 약한 국내 소매업체를 보호하기 위한 것으로 간주됨.

 

□ 베트남 소매 매출액과 기업·브랜드 점유율

 

 ○ 베트남 소매업 매출

  - 베트남의 총 소매업 매출은 2009년 약 390억 달러였으며 2010년 440억 달러, 2011년 500억 달러로 지속 성장을 하는 잠재적 시장

 

연도별 소매 매출액

(단위: 10억 달러)

 

2009

2010

2011

2012

2013

소매 매출액

39

44

50

80

113

자료원: http://www.coldwellbankervn.com

 

  - 중소 슈퍼마켓과 전자 상가들의 파산 또는 폐점 (Wonderbuy 전자 상가는 1년 운영 후 500억 동 손해, Fivimart는 호치민시 일부 지점을 폐점)으로 2011년 시장 성장은 2010년과 비슷한 수준의 느린 성장세를 보임.

 

 ○ 베트남 내 소매기업 점유율

  - EuroMonitor에 따르면, 2006~2010년 사이공 무역협동조합은 2.3%(2010년)의 시장 점유율로 베트남 소매시장을 주도

  - 사이공 무역협동조합에 이어 Phu Nhuan Jewelry JSC(2.2%), Saigon Jewellery Holding Co(2%), Mobile World Co(1.4%), Nguyen Kim Trading(1.2%) 순으로 시장을 주도하며 그 외 외국기업으로는 Casino Guichard(1.1%), Lion Group(0.6%)가 각 6위, 7위였으며 한국의 Lotte Group(0.1%)은 14위 차지함.

 

연도별 기업 소매시장 점유율

(단위: %)

순위

기업명

2006

2007

2008

2009

2010

1

Saigon Union of Trading Cooperatives

0.9

0.9

1.5

2

2.3

2

Phu Nhuan Jewelry JSC

0.4

0.8

0.9

2.1

2.2

3

Saigon Jewellery Holding Co

0.8

0.9

1.3

1.8

2

4

Mobile World Co Ltd

0.1

0.2

0.5

0.6

1.4

5

Nguyen Kim Trading JSC

0.6

0.7

0.8

0.9

1.2

6

Casino Guichard - Perrachon SA

0.2

0.5

0.6

0.8

1.1

7

Lion Group, The International Business Center Corp

0.1

0.3

0.4

0.5

0.6

8

Various franchisees

0.1

0.3

0.3

0.3

0.3

9

Ben Thanh Marketing Co

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

10

Ho Chi Minh City Book Distribution Co

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

11

TCT Group

0.1

0.2

0.2

0.2

0.2

12

Hanoi Trade Corp (Hapro)

0

0.1

0.1

0.1

0.1

13

AA Corp

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

14

Lotte Group

 

 

 

0.1

0.1

15

Viet Tien Garment Co

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

 

Other

 

 

92.8

90

87.9

자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”

 

 ○ 브랜드별 소매업 점유율

  - Co.op 슈퍼마켓과 PNJ는 2.2%의 시장 점유율로 시장을 주도

  - 다음으로는 SJC(2%), Mobile World (1.4%), Nguyen Kim Electronic supermarket(1.2%), Big C(1.1%), Parkson(0.6%) 순으로 시장을 주도함.

 

브랜드별 소매시장 점유율

            (단위: %)

 

브랜드

기업명

2007

2008

2009

2010

1

Saigon Coop

Saigon Union of Trading Cooperatives

0.9

1.5

1.9

2.2

2

PNJ

Phu Nhuan Jewelry JSC

0.8

0.9

2.1

2.2

3

SJC

Saigon Jewellery Holding Co

0.9

1.3

1.8

2

4

Mobile world

Mobile World Co Ltd

0.2

0.5

0.6

1.4

5

Nguyenkim

Nguyen Kim Trading JSC

0.7

0.8

0.9

1.2

6

Big C

Casino Guichard-Perrachon SA

0.5

0.6

0.8

1.1

7

Parkson

Lion Group

0.3

0.4

0.5

0.6

8

Diamond Plaza

International Business Center Corp

0.2

0.2

0.2

0.3

9

G7mart

Various franchisees

0.3

0.3

0.3

0.3

10

Best Denki

Ben Thanh Marketing Co

0.2

0.2

0.2

0.2

11

Fahasa

Ho Chi Minh City Book Distribution Co

0.2

0.2

0.2

0.2

12

Fivimart

TCT Group

0.1

0.1

0.2

0.2

13

Hapro Mart

Hanoi Trade Corp (Hapro)

0.1

0.1

0.1

0.1

14

Lotte Mart

Lotte Group

-

-

0.1

0.1

15

Viet Tien

Viet Tien Garment Co

0.1

0.1

0.1

0.1

 

Other

 

94.5

92.8

90

87.8

자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”

 

□ 소비경향 변화

 

 ○ 베트남 소비자의 소비 경향 변화

  - 현재 베트남 소비자의 80%는 주로 재래시장에서 구매가 이뤄지지만 위생적인 면에서 현대적인 아웃렛이 재래시장의 환경보다 낫다는 의식 변화로 점차 아웃렛을 선호하며 지출 또한 증가함.

 

 ○ 정부의 현대적인 소매 유통 채널 개발 장려

  - 위와 같이 소비자의 현대적인 생활추구 현상으로 현재 하노이는 모든 시장을 현대적인 시장(Supermarket plan I, II)으로 재구성을 계획 중

 

 ○ 재래 시장의 경쟁력 약화

  - 재래 시장의 경쟁력 약화로 An Dong, Soai Kinh Lam, Binh Tay, Nhat Tao, Ba Chieu, Pham Van Hai, Go Vap 등 재래 시장 내 1500명 이상의 중소 상인들이 영업 중단

 

 ○ 슈퍼마켓의 부족

  - 현재 베트남 내에는 638개의 슈퍼마켓과 120개의 무역센터, 1000개 이상의 편의점이 있으나 주로 이들은 대도시에 소재하며 소비자들의 수요를 충족하지 못함.

 

□ 소매 시장의 제한 요인

 

 ○ 지속성 부족

  - 베트남 현지 소비 시장의 발전에도 2008년부터 시작된 베트남의 높은 인플레이션과 지속적인 제작비용 증가는 베트남 소비자의 소비 감소라는 영향으로 나타남.

 

 ○ 구매력 감소

  - 경제 위기의 영향과 높은 인플레이션으로 현재 베트남 소비자의 소비형태는 생활에 필요한 필수 용품만 구매함.

  - 2012년 상반기 하노이 슈퍼마켓 이용 소비자 수는 작년에 비해 50% 감소했으며 비 식품 매출이 급격히 감소

 

 ○ 높은 부동산 가격과 높은 신용 금리

  - 베트남 중심경제지역의 임대료는 m²당 94달러, 외각지역의 임대료는 m²당 48달러로 베트남 중심경제지역의 임대료는 상당히 높음.

 

□ 시사점과 전망

 

 ○ 2009~2011년 동안 세계 경제 침체와 일부 글로벌 대형 소매 시장의 마이너스 성장에도 소매 산업은 지속적인 성장을 이룸.

 

 ○ 향후 베트남 소매 시장 매출은 800억 달러에 달할 것이며 지속적인 성장이 예상됨.

  - 상점 기반의 소매업은 2015년까지 매출액이 약 5451억 동으로 예상되며 무 점포 소매업은 75억 동에 달할 것임.

  - 직접 판매는 2015년까지 약 75억 동으로 2010년에 비해 80% 증가할 것임.

 

연간 분류별 소매업 매출과 전망

            (단위: 10억 동)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

상점 기반 소매업

499,733.70

501,567.70

509,390.10

519,907.70

531,890.10

545,102.10

무 점포 소매업

3,313.60

4,208.30

5,134.10

6,058.20

6,906.40

7,597.00

총 소매업

503,047.30

505,775.90

514,524.20

525,966.00

538,796.50

552,699.10

자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”

 

연간 무 점포 소매업 매출과 전망

            (단위: 10억 동)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

직접 판매

3,313.60

4,208.30

5,134.10

6,058.20

6,906.40

7,597.00

홈쇼핑

-

-

-

-

-

-

무 점포 소매업

3,313.60

4,208.30

5,134.10

6,058.20

6,906.40

7,597.00

자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”

 

 ○ 소매 유통업체의 지속적인 사업 확장

  - 많은 어려움에도 소매업체들은 사업을 확장하며 외국 소매 투자자들은 여전히 베트남 진출을 원함.

 

업체명

사업 상황

METRO Cash & Carry

(독일)

  - 2002년 3월 METRO는 성공적으로 베트남 소매시장에 진출함.

  - 호치민시(METRO Binh Phu) 중심을 시작으로 METRO의 지점은 증가하며 향후 30~35개 분점 구축을 계획함.

  - 현재 Vinh, Quang Ninh, Buon Ma Thuat, Daklak 지역 등 17개의 지점이 있음.

Lion Group(말레이시아)

  - Parkson으로 총 7개의 지점이 있음.

Cashino(프랑스)

  - Big C 슈퍼마켓의 소유자는 총 자본금 1400만 달러로 Big C Thanh Hoa를 개점

  - Big C는 29개 지점이 있음.

Saigon Co.opmart

  - 2012년까지 Saigon Co.opmart는 4개의 신규 슈퍼마켓 개점을 시작

  - 베트남 전국 8개 슈퍼마켓과 30개 Co.op Food 개점을 올해의 목표로 함.

PICO Plaza

  - 북부지방에 잘 알려진 전자상가로 호치민 시장 진출을 계획

  - PICO Plaza는 2012년 3분기 안에 4만5000m² 규모의 전자상가를 개점할 예정

VINATEX Mart

  - VINATEX Mart는 9개의 지점을 추가 개점했으며 총 67개 지점이 있음.

SATRA

  - SATRA는 호치민시에 새로운 편의점을 개점했으며 Nguyen Kim 전자 상가 6개 지점을 추가 개점함.

Takashimaya, Aeon

(일본)

  - 2012년 초반부터 가장 큰 두 개의 일본 백화점 Takashimaya와 Aeon는 베트남 시장에서 큰 프로젝트를 발표함.

  - 2012년 3월 Aeon은 호치민시에Aeon-Tan Phu Celadon 쇼핑 센터(1억900만 달러) 건설을 위한 프로젝트를 발표

Dairy Farm (홍콩)

  - Dairy Farm은 ACB와 협력해 호치민시에 'Giant' 슈퍼마켓을 개점

E-Mart (한국)

  - E-Mart는 슈퍼마켓 체인점 개점을 위해 베트남 현지 U &I사와 협력함.

  - E-Mart는 2012년 중반에 첫 프로젝트를 시행할 예정으로 2020년까지 E-Mart Vietnam은 주요 도시 센터에 52개 지점을 개점할 것이며 총 투자금은 10억 달러로 증가할 것임.

 

 


 

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