베트남 베이커리 시장

- 소득 증가와 도시화에 따른 제과제빵에 대한 소비 증가 -

- 외국 브랜드 베이커리 인지도 높아 -

 

 

 

□ 베트남 베이커리 시장

 

 ○ 베트남 주요 도심지역 소비자에게 바게트, 샌드위치, 크림케이크 등과 같은 소비 주기가 빠른 제과제빵 제품은 더 이상 낯설지 않으며 점차 수요가 증가함.

  - 베트남에 판매되는 베이커리 제품은 주로 유럽풍의 맛과 스타일로 점차 베트남의 젊은 세대와 도심지역에 거주하는 소비자에게 친근감을 주면서 수요가 증가함.

  - 독일 제과제빵협회에 따르면 2012년 약 450억 달러 규모의 베트남 제과제빵 시장은 연평균 성장률 48.26%로 아시아 시장에서 빠른 성장을 보임.

 

 ○ 베이커리 매장은 주로 베트남 대도시에 있으며 호찌민시에는 100여 개 이상의 국내외 브랜드 매장이 있음.

  - 이들은 주요 제품은 패스추리, 케이크, 조리빵으로 다양한 종류의 빵, 샌드위치, 스폰지케이크 등 신선한 제품을 생산하며 개당 빵 가격은 대략 5000~1만 동 수준

  - 매일 아침 생산되는 대부분의 제품은 아침 이른 시간인 6~7시 사이와 늦은 오후인 16~17시 사이에 가장 많은 소비가 이뤄지며 생산된 제품은 당일 소진

  - 주요 소비자의 약 70%는 사무직원과 학생이며 자체 고객 조사에서 30%의 소비자가 가격이 차이(향, 크림이 첨가됨에 따라 가격 차이가 30%)가 나더라도 맛에 따라 구매의향이 있다고 응답

  - 도심지역 사람들의 간편한 식품 수요는 일상화되는 추세로 이에 따라 많은 기업이 베이커리 시장에 참여하는 중

  - 현재 베이커리 매장 형식은 단순히 베이커리를 판매하는 매장 형식에서 음료와 제품을 매장 내에서 즉석으로 즐기는 형식으로 변화하며 이러한 매장 형식의 변화는 특히 젊은 세대에 큰 호응을 얻음.

 

□ 주요 베트남 현지 베이커리 업체

 

 ○ 많은 주요 베트남 현지 베이커리 업체는 매장마다 100~200개 종류의 제과제빵을 판매하며 주력 제품 생산과 신제품 개발에 포커스를 둠.

  - Duc Phat 베이커리는 크래커, 샌드위치가 주력 제품이며 다양한 종류의 빵 생산에 중점을 둠(평균 제품 가격: 5000~7000동에서 시작).

  - Duc Phat 제품보다 다소 비싼 가격의 Kinh Do 제품은 100개 종류 이상 제과제빵이 있으며 Phaner Bakery는 저가당 빵과 프랑스 전통 빵 등 고급 빵 생산에 중점을 둠.

 

 ○ 베트남 현지 고급 베이커리

  - 베트남 현지 고급 베이커리의 매장은 주로 시내 중심가 또는 상업지역에 있고 에어컨, 냉고온 진열대, 최신 제빵 설비 시설을 보유하며 일부 매장은 흡사 커피숍과 같은 형태를 취함.

  - 주요 베트남 고급 베이커리 브랜드로는 Kinh Do(Kinh Do Saigon Bakery JSC), Hy Lam Mon(Hy Lam Mon Bakery manufacturing enterprise), Phaner, Pioneer(Pham Nguyen Food Company), Nhu Lan(Nhu Lan Private enterprise), Bao Ngoc(Bao Ngoc Private enterprise), ABC(ASIA Bakery & Confectionery Private Enterprise), Duc Phat, Pat’a Chou(Tuong Van Co.,Ltd), Givaral(Sai Gon Givral JSC), Maxim’s(La Cao Co.,Ltd), Huu Nghi(Huu Nghi Food Co.,Ltd), Brodard(Bong Sen JSC) 등이 있음.

 

 ○ 일반 베트남 베이커리 브랜드

  - 일반 베트남 베이커리 브랜드는 Big C bread, Metro bread, Ngoc Anh, Tuan Phat, Nghiem, Nguyen Son, Dai Cat, Dao Nguyen, Mesa, Gia Hien, Donkey 등이 있음.

  - 이들의 주요 제품은 바게트 빵으로 저가의 설비를 이용해 5000동 수준의 저렴한 가격대를 형성

  - 일반 베트남 베이커리 브랜드는 넓은 유통망과 저렴한 가격으로 저소득층에 수요가 높은 이점이 있음.

 

□ 외국 베이커리 업체

 

 ○ 베트남 내 외국 베이커리 업체 시장 진출

  - 최근 많은 외국 베이커리 브랜드가 베트남 시장에 진출했고 이들은 다양한 제품과 서비스로 베트남 소비자들 사이에서 인기를 끔.

  - 주요 외국 베이커리 브랜드는 B.Bang, Tours Les Jours(Korea), Love Bread(Singapore), Onore’, Panjer(France), Schneider Finest(Germany) 등이 있으며, 이들 제품의 가격은 현지 브랜드보다 5000~1만 동 높은 수준의 가격대를 형성

  - 이에 따라 외국 베이커리 제품 주요 소비자는 고소득 계층이며 이들 매장은 주로 시내 상업 지구와 쇼핑센터, 마트에 위치함.

 

 ○ 주요 외국 베이커리 브랜드

  - B.Bang, Tous Les Jours, Jig (Korea): 베트남 시장에서 성공을 거두는 한국 브랜드이며 서양 스타일의 베이커리로 점차 베트남 소비층에 인지도를 얻어감. 특히 Tous Les Jours는 높은 서비스와 청결함이 강점으로 여성 소비자들의 선호도가 높으며 빵의 가격은 1만 동부터 시작

  - Schneider Finest (Germany: 베트남 내 20여 개 매장 개설 계획이 있으며 80%의 재료를 독일에서 직접 수입, 독일 제빵사를 고용함. 주요 제품으로는 호밀로 만든 독일 흑빵으로 농후한 맛과 향으로 지루한 느낌이 들지 않아 소비자가 선호

  - Onore’ (France): 주요 제품으로는 참깨 바게트, 카푸치노 빵, 밀크 빵, 샌드위치 등이며 6000~1만7000동의 가격대를 형성

  - Panier (France): 주요 생산 제품은 신성한 빵, 크래커, 피자 빵, 케이크 등으로 아시아 스타일을 접목한 프랑스 빵이며 5000동의 가격을 형성함. 10대 층을 주요 고객으로 겨냥

  - Topcake (cooperation of Vietnam, Big E Group and Cakaroo Company of Australia): 처음 신선한 케이크을 베트남 베이커리 시장에 소개한 베이커리

  - Love bread (Singapore) 싱가포르 제빵 브랜드로 최근 베트남 제과 시장에 등장. 이 브랜드는 고가의 빵을 취급하며 주요 수요층은 고소득층, Parkson 백화점과 이외 쇼핑센터에서 입점함.

 

□ 베트남 베이커리 시장 동향과 전망

 

 ○ Euromonitor에 따르면, 2009년 Kinh Do bakery의 시장점유율이 가장 높게 나타났고 이어 Nhu Lan, Duc Phat 순으로 나타남.

  - 2010년에도 Kinh Do사에서 가장 높게 나타났고 최근에는 정확한 수치로 공표된 바 없으나 베트남 베이커리 시장 전문가에 따르면, Kinh Do가 가장 높고 이어 뚜레주르, Hy Lam Mon 순임.

 

 ○ Kinh Do는 베트남 베이커리 시장을 선점한 브랜드로 적극적인 광고와 브랜드 홍보를 통해 베트남 소비자에게 신임을 얻었으며 지속적인 제품 개발, 품질 향상에 항상 노력하는 중. 또한 베트남 시장에서 폭 넓은 유통망을 확보

 

 ○ 2010년 베트남의 미 포장 빵 제품은 케이크와 패스추리 제품에 비해 높은 판매 비중을 차지

  - 미 포장 빵의 판매는 25만4700톤 3조5418억 동(약1억7005만 달러 수준)으로 2009년 동기 대비 각각 5.03%, 11% 증가

  - 미 포장 케이크 판매는 2100톤 1319억 동(약 633만 달러)으로 전년동기대비 금액에서 16% 증가되었고 패스추리 제품 판매는 800톤 234억 동(약 112만 달러)으로 2009년 동기 대비 21% 증가됨.

  * 2012년 6월 중앙은행 기준환율 적용: 1달러= 2만828동

 

 ○ 2010년 베트남 시장 빵 판매(포장, 미 포장)는 6조3350억 동(약 3억416만 달러), 33만9100톤임.

  - 미 포장 빵의 판매량은 전체 빵의 판매량의 비중 중 수량에서 75.11%, 금액에서 55.91%를 차지하는 것으로 나타남.

  - 2010년 포장 빵의 판매량은 2조7932억 동, 8만4500임.

 

베트남 베이커리 소비 규모

       (단위: 천 톤, 십억 동)

품목

구분

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Unpackaged bread

수량

198.6

208.5

221

232.1

242.5

254.7

금액

2,121.30

2,322.80

2,601.60

2,900.80

3,190.80

3,541.80

Unpackaged cakes

수량

1.3

1.4

1.6

1.7

1.9

2.1

금액

62.3

71.3

84.1

98.9

113.7

131.9

Unpackaged pastries

수량

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

금액

8.9

10.8

13.3

16.2

19.3

23.4

자료원: “Baked Goods Vietnam – 2010” – EuroMonitor International

 

 ○ 2015년 베트남 시장 미포장 빵의 경우 4조3705억 동(약 2억984만 달러) 33만6600톤으로 예상되며 이는 2010년에 비해 32% 증가하며 지속적으로 베이커리 시장에서 가장 높은 점유율을 보일 것임.

  - 미 포장케익은 1893억 동(약 909만 달러), 3000톤 수준으로 2010년 대비 금액에서 43.5% 판매 증가될 것이며 패스추리의 경우 369억 동(약177만 달러) 1300톤으로 2010년 대비 금액에서 51.8% 증가될 것임.

 

베트남 베이커리 소비 전망

(단위: 천 톤, 십억 동)

품목

구분

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Unpackaged bread

수량

254.7

267.9

282.6

299.0

317.0

336.6

금액

3,541.8

3,648.1

3,775.8

3,926.8

4,123.1

4,370.5

Unpackaged cakes

수량

2.1

2.3

2.5

2.6

2.8

3.0

금액

131.9

143.1

154.6

166.1

177.8

189.3

Unpackaged pastries

수량

0.8

0.9

0.9

1

1.2

1.3

금액

23.4

25.9

28.5

31.2

34.0

36.9

자료원: “Baked Goods Vietnam – 2010” – EuroMonitor International

 

□ 베트남 베이커리 소비 추세

 

 ○ 베트남 국내 소비자는 소득증가와 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 식품 안전에 많은 관심을 가지며 좋은 품질 제품에 대한 수요가 증가함.

  - 소비자는 위생적이며 더 나은 맛을 추구하여 보다 높은 가격이라도 구매 의사가 있으며 최근에는 맛뿐만 아니라 건강을 생각하여 저가당과 저지방 제품에 관심이 높음. 일부 소비자는 콜레스테롤이 포함되지 않은 제품을 선택함.

 

 ○ 베트남 소비자에게 일반적으로 현지 브랜드 제품은 외국 브랜드 제품에 보다 품질이 낮은 것으로 인식되어 비싸더라도 외국 브랜드 빵과 케이크를 구매할 의향이 높은 것으로 전함.

  - 이에 따라 외국 베이커리 브랜드는 보다 많은 발전 가능성을 가지며 베트남 시장에 많은 유통망 확보가 용이

  - 뚜레주르, Onore사는 외국 베이커리 브랜드 중에서 성공한 케이스로 빠른 소비자 선호도 성장을 보임.

 

 ○ 베트남 베이커리 시장 인지도에 있어, 빵과 패스추리는 Kinh Do, Duc Phat, Nhu Lan 등의 베트남 현지 브랜드 제품이 시장에서 높은 선호도 가지며 케이크의 경우에는 외국 브랜드의 제품이 높은 인지도를 가짐.

  - 소비자는 맛, 건강 외에도 제품의 구성과 외형에 관심을 가지기 시작함에 따라 보다 외관적으로 매력적이며 다양한 제품 출시가 필요함.

 

□ 업체 인터뷰

 

 ○ Tan Nhat Huong Co., Ltd

  - Add: 61A Tran Quang Dieu Str, Ward 13, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  - Tel: 84-8-6290-3734

  -  Fax: 84-8-6290-3732

  - Web: www.tannhathuong.com

  - C/P: Ms Vu Thanh – Sales Executive

  - Email: thanhvu@tannhathuong.com

  - 업종: 빵, 케이크, 시리얼 등의 원부자재를 공급하는 회사로 최근 베이커리 교육 분야로 비즈니스 확장, 교육센터 설립 중이며, 제과제빵 제품 제조업체로 향후 베이커리 체인 오픈 계획을 가짐.

  - 인터뷰 내용:

   . 베트남 베이커리 시장은 아직 베트남 전역에 고른 발전이 이뤄지지 않고, 주요 도시에서만 수요가 집중됨에 따라 많은 발전 가능성을 시사

   . 베이커리 수요 증가는 경제성장과 함께 패스트푸드에 소비자가 익숙해 짐에 따라 큰 도심지역 위주로 증가하며 베트남 식품 시장은 많은 잠재력을 내포, 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망

   . 최근 Kinh Do, 뚜레주르, Hy Lam Mon 베이커리가 베트남 시장에서 높은 점유율을 차지한다고 전함.

   . 이 회사는 베이커리 교육관련 분야 확장 계획에 따라 빵을 만드는 교육경험이 있는 외국업체의 협력을 희망함.

 

 ○ Saigon Givral JSC

  - Add: 93/1017 Le Duc Tho St, W.6, Dist Go Vap, HCMC, Vietnam

  - Tel: 84-8-3847-7949

  - Fax: 84-8-3844-6933

  - Web: www.saigongivral.com

  - C/P: Mr. Kien Vanna –Sales Manager

  - HP: 84-98-370-3407

  - 업종: 식재료를 공급하는 업체로 제과제빵을 위한 풍미 첨가제를 공급 중이며, 상업·가정용 베이커리 설비와 안전시스템 설비를 취급

  - 인터뷰 내용:

   . 베트남 베이커리 시장에 대해 신선한 제과빵에 대한 수요는 증가하고, 베이커리 매장 역시 증가 해 높은 시장 성장 가능성을 시사

   . 이러한 상황에서 이 회사에서 원하는 협력 방식은 신성한 빵과 케이크를 만들 재료를 수출하는 것이 큰 잠재력을 가진다고 전함. 그러나 아직 국내시장 또한 공급자들이 국내수요에 대응하지 못하는 상황에서 아직 재료 공급자가 부족하다고 전함.

 

□ 시사점과 전망

 

 ○ 최근 베이커리에서 빵을 즐기는 모습은 호찌민과 하노이시와 같은 큰 도시에서는 자주 눈에 띄며 일상적임. 이에 반해 지방 성과 기타 지역은 개척되지 않아 성장 가능성이 있음.

  - 도시화, 서양문화에 익숙해짐에 따라 편의성이 중시되는 상황에서 베이커리 제품은 조만간 더 넓은 지역에서 소비가 증가할 것임.

  - 다만, 베트남은 아직 전반적으로 낮은 소득, 지역 간의 소득차로 대도심지역(남부지역)에 높은 소득을 보여 고른 발전에 다소 시간이 소요될 것임.

 

 ○ 베이커리 시장 전문가에 따르면 가격 요소는 점차 중요도 비중이 낮아지며 위생과 식품의 영양요인에 대한 관심이 증가한다고 전함. 이에 따라 소비자는 가격이 다소 비싸더라도 높은 품질의 제품을 구매하는 추세가 증가

  - 베트남 소비자의 건강, 위생, 편의시설에 대한 인식이 높아짐에 따라 에어컨과 위생적인 식음장소 분위기 조성, 직원 서비스 역시 중요한 요소임.

 

 ○ 베트남 시장에서 베이커리 프랜차이즈는 국내외 기업이 관심을 가지는 분야로 더 빠르게 많은 유통망 시스템 구축과 부지문제를 해결할 수 있을 것으로 기대

  - Kinh Do, Pham Nguyen과 뚜레주르 관계자에 따르면, 각 사는 프랜차이즈 유치 계획이 있으며, 향후 빠른 시일 내에 이행할 것이라 함.

 

 

자료원: 베트남 뉴스, 기업 인터뷰 EuroMonitor, 코트라 호찌민 무역관 자체조사

 

 

 

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