베트남 아동복시장, 성장세 지속

- 베트남 소비자의 생활수준 변화로 중·고가 아동복 수요 상승 -

- 저가 아동복은 안정성 문제로 하락세 -

□ 시장 현황

 ○ 1986년 시장경제 개혁 이후 베트남은 지난 10년간 연평균 7%의 경제성장률을 보였으며 경제 성장에 맞추어 저소득층과 중산층의 수입 역시 증가

 ○ GSO의 베트남 GDP 통계에 따르면 2011년 베트남 GDP는 일인당 1300달러로, 이는 2010년에 비해 10% 상승한 수치이며 GDP 상승과 함께 베트남은 생활수준의 지속적인 발전과 향상을 이뤘음.

  - 이러한 생활수준 향상은 베트남 부모들에게 아동복과 신발 등에 대한 관심을 증가시킴.

 ○ 베트남은 출산율이 아시아에서 4번째로 높은 국가로 연간 160만 명의 신생아가 태어나며 총 인구 8760만 명 중 14세 미만 아동의 비율은 약 24%로 많은 아동용품 수요가 존재

베트남 총 인구 중 14세 미만 아동 비율

(단위: %)

자료원: GeneralStatistics Office (GSO)

 ○ 2011년 Euromonitor의 베트남 아동복 통계에 따르면 아동복 총 매출은 4조 베트남동으로 2010년에 비해 4% 정도가 증가함.

연간 항목별 아동의류 매출액

(단위: 10억 베트남동)

 ○ 최근 몇 년간 베트남의 출생률 감소 추세에도 영∙유아복 판매는 대폭 증가

  - 특히 소득수준이 높은 도심지역의 부모들은 자녀를 위한 웰빙 제품 지출을 늘렸으며 2010년 아동복 판매량은 2~3% 증가하는 등 안정적인 성장률을 보임.

연간 베트남 출생률 통계

                   (단위: %)

자료원: GSO

연간 항목별 아동복 판매량

               (단위: 천 벌)

자료원: Euromonitor

 ○ 베트남 현지시장의 아동복은 저가제품인 비브랜드 상품과 고가제품인 유명 브랜드 상품으로 나뉨.

  - 비 브랜드 상품의 가격은 5만~20만 베트남동 사이이며 고가상품은 30만~300만 베트남동 사이로 큰 가격 차이를 보임.

 ○ 최근 중국산 원단이 피부암 발생률을 높인다는 소문으로 베트남 소비자들은 중국산 원단이 사용된 의류 사용을 기피함.

  - 반면, 대다수의 베트남 소비자는 성장이 빠른 아이들의 특성상 한시적으로 사용되는 아동복이라는 이유로 아직까지 고가의 유명브랜드 상품보다 저가의 중국산 상품을 선호

  - 또한 백화점과 같은 대형 쇼핑센터에서 판매되는 유명 브랜드 제품에 비해 중국 상품과 같은 저가 비 브랜드 제품은 주로 주거지역 근처의 재래시장과 가판대에서 판매되기 때문에 소비자가 더욱 쉽게 다가갈 수 있다는 이점이 있음.

 ○ 아동복시장은 향후 몇 년간 지속 성장할 것임.

  - 베트남 소비자의 생활수준 향상은 중·고가 아동복 시장의 높은 성장을 불러올 것이며, 저가 아동복시장의 성장에도 도움을 줄 것임.

  - 반면, 저조한 출산율과 경기 침체가 지속될 경우 아동복 시장에 악영향을 끼칠 것

연간 항목별 아동복 판매 예상치

   (단위: 천 벌, 10억 동)

자료원: Euromonitor

□ 경쟁 상황

 ○ 베트남 현지 아동복 시장은 대부분 중국산 제품이 차지하며 현지 딜러의 70%는 저렴한 중국 아동복 제품을 선호함.

  - 베트남 현지 시장에 출하되는 대부분의 중국산 비 브랜드 제품은 가격이 저렴하며 유명 브랜드의 디자인을 카피한 제품이 많음.

  - 이러한 대부분의 중국 제품은 국경을 통해 핸드캐리로 수입되며, 그 외 캄보디아와 태국, 싱가포르, 말레이시아, 미국, 일본, 유럽 제품이 수입됨.

원산지별 시장점유율

자료원: 호치민 무역관

 ○ 위와 같이 최근 중국산 제품의 안정성 문제는 Hoa Kim, YFK, Vuon Xuan, Hello BB, Vietthy kids, Vietthybaby, Kico, Anakids, Ninh Khuong과 같은 베트남산 제품의 아동복시장 점유율 확대에 크게 공헌

  - 또한, 베트남 소비자의 소득증가에 따라 D.L.S와 OSHKOSH, GAP, GUESS, OVO 등 해외 유명 아동복 브랜드가 베트남으로 대거 진출

□ 연령별 아동복 수요

 ○ 영∙유아

  - 2010년 베트남 영∙유아의 수는 1999년과 비교해 0.36% 감소한 710만 명으로 추산되며, 이는 전체 인구 중 8.2%를 차지하는 수치

  - 지난 몇 년간 영∙유아 수는 감소했지만 향후에는 점차 증가해 2015년에는 전체 인구의 8.3%를 차지할 것임.

영∙유아(1~4세)

          (단위: 천 명, %)

자료원: GSO

  - 생활수준 향상과 젊은 부모들이 자녀에게 쏟는 관심증가가 영∙유아 물품 소비 증가로 이어짐.

 ○ 아동

  - 2010년 베트남 아동의 수는 670만 명으로 1999년과 비교해 26% 감소(900만 명)된 것으로 추산

  - 2010년에서 2015년까지 아동의 수는 점차 증가해 2015년에는 전체 인구의 7.75%(710만 명)를 차지할 것임.

아동(5~9세)

(단위: 천 명, %)

자료원: GSO

  - 대부분의 3세 이상 베트남 아동은 유치원과 학교에서 교복을 입고 많은 시간을 보냄.

  - 이에 아동복 수요는 영∙유아복에 비해 낮은 편이나 베트남 부모들은 고급 아동복을 선호

  - 또한 아동들은 Pester Power(아이들이 부모를 졸라 바라는 것을 얻어내는 힘)을 발휘하기 때문에 가장 높은 매출 효과를 이룰 수 있는 연령대이므로 광고매체와 홍보를 통해 이 연령대 소비자의 공략을 이끌어 내는 것이 필요

 ○ 청소년

  - 2015년 베트남 청소년 수는 670만 명으로 1999년에 비해 26.1%(910만 명) 감소할 것으로 예상

  - 청소년 그룹의 주요 소비 결정권자는 그들의 부모이지만 청소년은 자신의 의사에 맞춰 제품을 구매할 수 있는 힘이 있어 청소년층의 소비 역시 증가함.

청소년(10~14세)

            (단위: 천 명, %)

자료원: GSO

  - 청소년은 용돈을 받기 시작하는 나이이며, 광고와 연예인, 친구 등 주변 상황에 쉽게 영향을 받기 때문에  공급자는 이 잠재적 구매자를 위해 알맞은 가격과 품질의 제품 제공이 필요

□ 시사점

 ○ 베트남은 총 인구 중 24%를 넘는 아동비율을 가진 나라로 점점 더 높은 경제 발전과 생활 수준 변화를 이루어 이는 베트남 아동복 시장 발전에 강점으로 작용

 ○ 베트남 아동복 시장의 대부분은 중국 저가제품이 점유하지만 최근 대두되는 중국 제품의 안정성 문제는 베트남 소비자에게 불신을 가져옴.

  - 소비자의 중국산 제품에 대한 불안은 베트남산 아동복과 외국 유명 브랜드의 베트남 시장점유율 확대에 도움을 주었으며, 이는 한국 아동복 공급업체에도 청신호로 작용

 ○ 일반적으로 한국 제품은 베트남 소비자에게 좋은 품질과 디자인으로 인식

  - 이는 한국 아동복 공급업체의 베트남 시장 진출에 큰 장점으로 작용하나 저가의 베트남 상품과의 가격경쟁에서 밀리는 경우도 발생

  - 한국 아동복 공급업체는 베트남 현지 바이어와의 협력을 통해 가격경쟁 등 문제 해결 방안 모색이 필요

 ○ 베트남 내 아동복 생산공장 설립과 베트남 현지 아동복 생산공장과의 협력 방법

  - 베트남은 값싼 노동력을 자랑하는 국가로 베트남 내 아동복 생산 공장을 설립하거나 베트남 현지 아동복 생산공장과의 협력은 제품의 가격경쟁력을 높이는 방법 중 하나

 ○ 아동복 생산에 뛰어드는 많은 베트남 현지 업체들 존재

  - 앞에 언급했듯이 중국산 저가 제품의 안정성 문제는 베트남산 제품의 시장점유율 확대에 도움을 주었으며 현재 많은 업체가 아동복 생산에 뛰어듦.

  - 반면 베트남 현지 아동복 생산업체들은 아동복 제조에 사용되는 단추 등 부속품과 액세서리 공급이 부족하므로 한국 부속품과 액세서리 공급업체에 많은 성공 가능성을 제공

자료원: GSO, Euromonitor, 코트라 호치민 무역관 종합