베트남, 미용관련제품 수요 매년 20% 증가

- 비식품류 소비추세 증가 –

- 해외 브랜드 제품 인지도, 선호도 증가 -

 

 

 

□ 베트남 미용관련제품 시장동향

 

 ○ 베트남은 농업중심에서 도시화, 2차, 3차, 산업화의 빠른 발전을 이룸. 최근 수 년간 높은 GDP 성장에 따라 소비자의 수요, 소비욕구가 증가함. 그 중 미용관련제품 시장은 매년 20% 성장을 보이며 잠재성이 높은 품목임.

  - 베트남은 인구 8600만 명 이상으로 인구 순으로 세계 13위 국가이며, 연간 1.2% 인구 증가율을 나타냄. 15~54세가 총 인구 수의 60% 이상의 비중을 차지하는 젊은 국가임.

  - 국민 평균소득의 약 70%가 소비로 지출됨.

  - 2008년 베트남의 미용관련제품의 시장 규모는 5억 달러임.

 

 ○ Euromonitor International 조사기관에 따르면 베트남의 화장품, 피부관리제품의 소비규모는 2001~06년 평균 14% 성장률을 나타냄. 2005년의 미용관련제품에 대한 소비규모는 2억5000만~3억3000만 달러로 나타났으며 2008년 들어 5억 달러로 크게 증가함.

 

 ○ 일자리를 찾아 도시, 공업단지 지역으로 인구가 밀집하면서, 도심지역에 소비수요가 집중돼 있음. 경제발전과 더불어 도시에서 생활하는 소비자에게는 높은 수준의 삶의 질을 요구하며, 이에 따라 지출비용이 크게 증가함.

  - 관련 사례로 도심지역에서 화장품은 소비자의 삶의 수준을 평가하는 기준이 되기도 함.

 

 ○ 베트남 조사기관의 생활소비재 조사결과에 따르면 베트남 국민들의 소비형태가 식품류에서 비식품류 품목으로 전환되고 있음.

  - 2006년 비식품류에 대한 소비지수는 42.5, 식품류 47.5를 나타냄.(2002년 소비지수는 비식품류 39.7, 식품류 51.9임.)

  - 1990년대의 주요 기초 소비제품이었던 샴프, 비누, 세제 등의 기본생필품에서 외모 및 건강, 기능을 필요로 하는 화장품으로 점차 추세가 변화를 함.

 

 ○ 2007년 TNS에 조사결과에 의하면 베트남 소비자의 미용관련제품에 지출하는 비중은 헤어용품 24%, 피부관리용품 17%, 세면용품 13%, 여성용품 13%, 구강용품이 11%의 비중을 차지함.

 

 ○ 현재의 미용관련제품의 중급, 고급 제품의 소비가 증가추세를 보이고 있음. 품질과 제품의 안전성에 대한 의식이 높아지면서 소비자의 해외브랜드 제품 선호도가 증가함.

  - 소비자의 70%가 브랜드를 믿고 제품을 구매하는 것으로 나옴.

  - 중산층이 증가함으로써 차츰 상품의 품질 선호도가 증가를 보이며 고급제품의 수요도 증가하고 있음.

 

 ○ 유통패턴에도 변화를 보이며 현대 유통방법인 슈퍼마켓, 백화점, 매장 등을 통한 판매가 빠른 속도로 발전함.

  - 베트남 내 재래시장이 전체 매출의 40% 이상으로 현재 높은 시장점유율을 보임.

  - 2001~06년 신규 대형유통매장이 진출함. 이에 신흥시장이 10%대의 점유율을 나타냄.

  - 현대 유통방법인 1대1 상담의 매장판매, 온라인 홈쇼핑, TV 홈쇼핑 등으로 바쁜 도시생활에 걸맞게 빠른 속도로 발전함.

 

□ 화장품 시장동향

 

 ○ 현지 중·상급 화장품시장을 지배하는 제품은 대부분 외국 수입화장품과 현지투자 외국기업이 생산하는 제품으로, 현지에서 유통되는 브랜드는 수백 개에 이름.

  - 베트남에 판매되는 화장품은 다양한 유통경로를 통해 유입이 되며, 비정상적 유통을 통한 화장품 소비가 50%에 달하는 것으로 추정됨.

  - 저가의 제품군으로는 주로 중국 제품과 가짜 상품, 베트남 국내제품이 다수를 이룸.

  - 한류를 통해 한국의 제품 선호도가 증가했으며, 피부관리제품에 대한 수요가 증가함.

 

 ○ 베트남 여성 1인당 화장품 구입에 지출하는 비용이 연 3~4달러 정도로 인근국보다 크게 낮은 수준이어서, 향후 베트남 경제발전에 따라 성장잠재력이 크다고 함.

  - 인근국의 인구 1인당 화장품 구입비용은 대만 41.7달러, 홍콩 35.7달러, 태국 19.5달러, 중국 10달러 정도임.

  - 여성들의 사회진출이 증가함에 따라 가구수입도 증가해 소비욕구가 증가함.

 

 ○ 화장품에 대한 수요는 대도시 주변에서 뚜렷이 높게 나타나며, 특히 수입화장품의 경우 호치민과 하노이에 90~95% 이상의 수요가 집중됨.

  - 더운 날씨로 인해 선크림 및 화이트닝 제품군의 소비 경향이 강하며, 특히 하노이에 비해 호치민(남부지역)에서 소비자 욕구가 높은 것으로 나타남.

  - 하노이는 수분공급제품의 수요가 높은 것으로 나타남.

  - 그 외 피부관리제품인 클렌징, 영양크림, 노후방지, 여드름방지크림 등의 기능성화장품 소비가 증가추세를 보임.

  - Lancome사의 자체 조사에 따르면, 색조화장보다는 기능성화장품의 소비가 25 : 75 정도로 비중이 더 높은 것으로 나타남.

 

 ○ 국내 생산업체의 낮은 품질과 기술부족으로 인해 해외 브랜드 제품의 인지도가 높은 편임. Unilever와 P &G와 같은 세계기업들은 베트남 현지에 공장을 설립해 제품생산을 시작함.

  - 이로 인해 수입관세의 비중이 줄어 ICP, Lan Hao, Saigon Cosmetics Corp와 같은 국내 업체들과 가격면에서 경쟁이 가능해지면서 우위를 차지함.

 

□ 수출과 수입

 

 ○ 베트남 해외투자업체 Unilever와 P &G에서 생산되는 미용관련제품의 해외수출로 수출이 증가 추세를 보임. 베트남의 미용관련제품 수출은 2005년 3610만 달러, 2006년 3910만 달러와 2007년에는 4240만 달러를 기록함.

  - 2006~07년 수출은 약 8.4% 증가했으며, 베트남의 주요 수출국은 태국, 말레이시아, 필리핀, 캄보디아, 중국, 홍콩, 대만, 일본, 한국 순임.

 

베트남 미용관련제품 수출 금액

            (단위 : 천 달러)

HS Code

2002년

2003년

2004년

2005년

2006년

2007년

3304

4,496

5,156

5,641

3,041

3,198

3,532

3305

4,129

8,980

9,779

6,262

6,52

5,237

3306

9,565

11,492

10,474

14,457

15,699

17,350

3307

4,855

9,914

13,788

12,346

13,694

16,317

총 금액

23,045

35,542

39,682

36,106

39,143

42,436

주 : HS Code 3304-화장품&피부관리용품, 3305-헤어용품, 3306-구강용품, 3307-세면용품

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

 ○ 해외 상품의 인지도가 증가함으로써 수요에 따른 수입이 증가됨. 베트남의 미용관련제품 수입은 2003~06년 매년 50% 근접한 증가율을 보임. 2008년 수입금액은 1억1500만 달러로 전년 동기 대비 약 30% 이상 증가함.

  - 2003년 49%, 2004년 47.52%, 2005년 59.1%, 2006년 40.93%, 2007년 10.35% 증가율을 기록함.

 

베트남 미용관련제품 수입금액

            (단위 : 천 달러)

HS Code

2002년

2003년

2004년

2005년

2006년

2007년

3304

6,095

7,080

12,113

22,966

34,020

39,376

3305

4,532

8,264

10,548

17,774

20,088

20,037

3306

1,533

2,039

3,706

4,046

6,284

4,764

3307

3,449

5,948

8,052

9,964

16,766

20,967

총 금액

15,609

23,331

34,419

54,750

77,158

85,144

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

 ○ 베트남 소비자협회의 조사에 의하면 대 베트남 주요 미용관련제품 수출국으로 태국에서의 수입이 가장 높으며 그 다음으로 말레이시아, 한국, 미국, 유럽, 일본 순으로 높음.

  - 이는 미국과 유럽업체의 생산공장이 말레이시아나 태국에 설립됨으로써 아세안국가 간의 낮은 수입관세 적용 혜택에 따른 것임.

 

미용관련제품 대 베트남 국가별 수출동향

            (단위 : 천 달러)

국가

2005년

2006년

2007년

3304 : 화장품&피부관리용품

태국

11,665

18,952

18,678

싱가포르

1,474

3,523

6,048

한국

2,979

3,593

3,813

일본

1,624

1,861

2,167

프랑스

915

1,247

1,854

스위스

-

1,345

1,511

미국

-

-

1,340

3305 : 헤어용품

태국

12,194

10,534

9,994

미국

602

2,922

2,744

말레이시아

849

1,215

1,357

싱가포르

646

852

1,263

이탈리아

498

721

1,140

한국

1,662

1,616

967

일본

-

-

836

인도네시아

-

473

-

3306 : 구강용품

태국

3,111

4,498

2,783

미국

-

-

658

중국

-

474

351

한국

120

102

112

말레이시아

56

-

43

3307 : 면도, 샤워용품, 방취제

말레이시아

4,131

6,638

8,257

태국

3,776

5,802

7,789

싱가포르

533

563

1,260

필리핀

-

947

950

미국

-

926

617

일본

113

137

309

인도네시아

-

-

213

대만

112

91

176

한국

50

150

82

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

한국의 대 베트남 미용관련제품 수출동향

         (단위 : 천 달러)

HS Code

2005년

2006년

2007년

2008년

2009년 10월

3303 : 향수

41

20

5

7

2

3304 : 피부미용관리용품

3304.10 : 입술화장용품

3304.20 : 눈화장용품

3304.91 : 화장분

3304.99 : 피부관리용품

6,699

563

265

299

5,491

6,689

292

374

271

5,631

6,226

283

150

565

5,161

8,267

444

255

673

6,817

7,926

285

402

292

6,909

3305 : 헤어용품

3305.10 : 샴푸

3305.20 : 무스&젤

3305.90 : 헤어오일(기타)

2,013

35

56

1,904

2,384

102

123

2,144

2,012

36

160

1,817

2,404

536

138

1,687

1,992

460

32

1,500

3306 : 구강용품

106

88

118

276

264

3307 : 면도, 샤워용품, 방취제

280

336

327

261

185

총 금액

9,139

9,517

8,688

11,215

10,269

자료원 : KITA(무역협회)

 

2007년 국가별 피부미용관리 수입 비중

img0001.jpg 

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

2007년 국가별 헤어용품 수입 비중

img0002.jpg 

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

2007년 국가별 구강용품 수입 비중

img0003.jpg 

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

2007년 국가별 세면용품 수입비중

img0004.jpg 

자료원 : Customs Yearbook on Foreign Merchandise Trade 2002~07

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 미용관련제품은 최근 연 20% 내외의 꾸준한 성장세를 보여왔고, 아직까지 인구당 미용관련제품 지출비용이 낮은 편이어서 향후 성장잠재력이 큰 시장이라고 할 수 있음.

  - 베트남 국민소득이 높아짐에 따라 구매력이 증가, 특히 젊은층이 많은 베트남은 화장의 필요성을 인지함.

  - 2009~13년 매년 7% 성장률을 보일 것으로 예상되며, 5억6000만 달러를 상응할 것으로 전망

 

 ○ 효과적인 현지시장 진출을 위해서는 목표고객을 중심으로 한 지속적인 브랜드 이미지 제고가 필요하며, 이를 위해서는 현지의 유능한 에이전트 발굴과 중장기적인 꾸준한 홍보가 필요함.

  - 해외브랜드의 선호도 상승으로 인해 베트남 국내제품 브랜드는 시장점유율을 잃어가고 있음.

  - 베트남의 미용관련제품 시장은 외국투자회사와 수입제품 등으로 더욱 치열해질 것으로 전망. 이에 빠른 진출을 통해 아세안 국가에 수출을 꾀하는 것도 하나의 방법이라 볼 수 있음.

 

 ○ 샴푸, 치약, 세면 용품이 주요시장 제품이며, 주요제품 관련 현지 해외업체들의 시장점유율은 거의 100%에 달함.

 

 ○ 반면 피부 보습제(전년 대비 47% 증가), 방취제(전년 대비 40% 증가), 색조 화장품(전년 대비 39% 증가), 방향제(전년 대비 27% 증가), 헤어용품(전년 대비 27% 증가)등 새롭게 선보인 제품의 경우 소비율은 저조하지만 높은 증가율을 보이고 있어, 신규제품에 대한 가능성과 다양성이 베트남 진출의 성공적인 요인으로 작용할 수 있음.

 

 

자료원 : 베트남 뉴스, TNS, 베트남 통계청, KOTIS, 코트라 호치민KBC 종합

 

 

 

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