베트남 피트니스 용품 시장동향
2019-09-05 심수진 베트남 하노이무역관

- 베트남 소비자들의 건강에 대한 높은 관심은 피트니스 산업 발달을 견인 중 

- 중국산 피트니스 용품이 강세, 한국 제품의 인지도 향상 방안 모색이 필요 -

            

 

 

□ 베트남 피트니스 용품(HS코드: 950691) 시장 규모 및 동향

 

  ○ 소득증가로 인한 베트남 소비자들의 여가생활 확장과 건강에 대한 높은 관심도

    - 2018년 경제성장률 7% 대를 달성한 베트남은 아세안 국가 중 에서도 높은 경제성장을 시현했으며, 베트남 소비자의 가처분 소득 증가는 여가 생활 확장에도 크게 기여 했음.

    - 특히, 베트남 소비자들은 ‘건강’에 대한 높은 관심도를 보이고 있음. 글로벌 소비자 트렌드를 연구하는 리서치 기관인 닐슨(Nielsen)에서 실시한 2018년도 설문조사에 따르면 베트남 소비자의 주요 관심사(걱정) 1위는 건강에 관한 문제였으며, 응답자의 약 40%이상이 건강에 대한 높은 관심도를 보임.

    - 베트남의 도시화가 급속도로 확산되면서, 아파트단지를 중심으로 피트니스 센터를 쉽게 접할 수 있음. 베트남에서10만명의 회원을 보유한 대표적 피트니스 체인점인 캘리포니아 피트니스(California Fitness&Yoga) 대표인 Mr.Randy Dobson에 따르면  베트남 사람들 세명 중 한명이 피트니스 중독이라고 해도 과언이 아닐 정도로 그 수요가 높다. 고 전하며, 낙관적인 피트니스 시장을 전망했음.  

 

               닐슨에서 조사한 베트남 소비자들의 주요 관심사

                                                                                                                (단위: %)

자료원: Global consumer confidence, Nielsen

 

  ○ 시장 규모

    - 피트니스 용품과 관련한 시장 규모 통계는 없으나, 피트니스 산업 시장의 전체 동향을 통해 관련 시장을 가늠해 볼 수 있을 것으로 사료됨.

    - 시장조사기관인 Statista 의 베트남 피트니스 산업 연구자료에 따르면, 2018년도 베트남의 피트니스 산업 시장 규모는 약 5,500만 달러로 추정되고 있으며 2023년에는 약 8,000만 달러를 돌파할 것으로 예상됨.

    - 글로벌 조사기관인 Ken Reseach의 2019년7월 피트니스 산업 보고서에서는 베트남의 피트니스 서비스 보급이 향후 꾸준히 증가할 것으로 예상했으며, 2023년까지 최대 7.7%에 이를 것으로 전망함.

 

베트남 피트니스 산업 규모(전망치)

                                                                                                                         (단위: USD 백만)

자료원: Statista

 

 ○ 구매 트렌드

-  운동 기구의 구매 고객은 피트니스 센터와 개인으로 크게 2가지 그룹으로 구분됨.

- 피트니스 센터의 경우 회원들의 수요에 부응하기 위해 상대적으로 고가이며 다양한 유형의 피트니스 기구를 구매하며, 개인은 홈트레이닝에 적합한 가정용 런닝머신, 실내용 자전거, 간단한 근력 운동 기구들을 구매하는 것으로 나타남.

- 특히 젊은 인구가 풍부한 베트남의 대도시(하노이, 호찌민시) 거주민들은 운동기구를 선택할 때 품질뿐만이 아니라 디자인도 중요한 요소로 고려하고 있는 것으로 나타남.

- 베트남 시장의 운동기구는Yantai Jilang, Realleader, MBH 등과 같은 상대적으로 저렴한 중국 기업의 제품들이 판매강세를 보이고 있음.  

-현지 언론에 따르면 피트니스 센터의 경우, 회원들의 요구에 따라 Technogym, Life Fitters 등의 고품질 브랜드의 기구 수요가 확대되고 있지만 높은 가격으로 인해 중고 피트니스 기기를 수입하여 사용하는 곳이 많다고 함.

 

인기 가정용 홈트레이닝 기구 사례

201910241.png

 

자료원: Tiki.vn

 

- 한편, 최근 베트남의 젊은층들을 중심으로 피트니스 예약 어플리케이션인 Wefit이 크게 인기를 얻고 있음. Wefit은 사용자가 거주하는 지역 내 다양한 피트니스 센터에서 진행하는 요가, 줌바, 복싱 등 의  운동 프로그램을 예약·신청할 수 있도록 하는 모바일 플랫폼임. 

    - Wefit은 하노이와 호치민에 있는 약 700 개 이상의 피트니스 센터와 제휴를 맺고, 30 여 가지의 스포츠 프로그램을 제공하고 있음. 이러한 모바일 공유 플랫폼을 통해 베트남 소비자는 보다 손쉽고 간편하게 피트니스에 접근할 수 있게됨.  

 

Wefit 어플리케이션 이용 화면

자료원 :  Wefit

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

○ 수입규모

- 베트남의 운동기구(HS코드: 950691)의 총 수입액 규모는 2018년 기준 5,500만 달러 규모로, 2017년 대비20.5% 성장률을 보임.

  최근 3년 내 운동기구(HS code : 950691) 수입액 규모

                                                                                                                                                     (단위: USD 천, %)

 

2016

2017

2018

수입액

44,685

45,879

55,290

전년대비 성장률 (%)

54.1

2.7

20.5

자료원 :  ITC Trade map

 

○ 상위 10개국 수입동향 - 최근 3년기준, 베트남의 운동기구 주요 수입국은 중국(1위), 미국(2위), 이탈리아(3위), 대만(4위), 한국(5위)를 차지함.

- 2016년부터 2018년까지 대중국 수입액이 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2018년에는 베트남 총 수입량의 82.6% 라는 압도적인 비율을 차지하고 있음.

 

  베트남의 운동기구(HS code: 950691) 상위 10개국 수입 동향

(단위: USD 천)

 

국가

2016

2017

2018

2017년 대비 증감률(%)

1

중국

30,418

33,892

45,642

34.7

2

미국

3,321

5,117

3,158

-38.3

3

이탈리아

4,374

1,284

1,594

24.1

4

대만

2,046

1,261

1,592

26.2

5

대한민국

1,357

1,280

793

-38

6

헝가리

294

421

435

3.3

7

싱가포르

179

267

400

49.8

8

일본

110

110

310

181.8

9

독일

83

179

306

70.9

10

핀란드

101

0

208

-

기타 국가

2,402

2,068

853

-58.8

전체

44,685

45,879

55,290

20.5

자료원:  ITC Trade map

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ○ 베트남의 총 수입액 대비 한국 운동기구(HS코드 950691)의 수입액 순위는 5위로, 2018년 전체 수입액의 1.4%를 차지하며, 전년 대비 38% 감소했음.

    - 다양한 한국 제품들 중 특히 런닝머신(트레드밀)과 실내용 자전거 제품이 인기임.

 

  ○ 한국에는 운동기구를 제조하는 업체가 다수 있지만, 소비자들은 아직까지 한국 제품에 대한 인지도가 높지 않음.

    - 베트남 시장에서 유통되는 한국 제품은 다음과 같음.

 

베트남 시장 내 주요 한국 제품 리스트

제품명

사진

소매 가격

 

Treadmill Hera-7000

 

USD 3,605

 

 

Treadmill Hera-9000

 

USD 7,210

 

Exercise bicycle Hera HRB-700S

 

USD 2,652

자료: Meta.vn, Maytapsaigon.com

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ○ 베트남 시장에서의 운동기구 시장은 전반적으로 경쟁이 심한 시장으로, 많은 외국 브랜드가 시장에 참가하고 있음.

 

  ○ 특히, 중국업체의 제품들이 저렴한 가격, 개선된 품질, 현대적인 디자인, 그리고 현지 피트니스 센터가 선호하는 해외 유명 브랜드와 유사한 외관이라는 장점을 바탕으로 베트남  시장을 점유하고 있음.

 

   ○ 최근엔 베트남 현지의 브랜드들이 상당수 출범하여 적극적 판매에 나서고 있으며, 주로 바벨, 케틀벨, 덤벨, 케이블 등과 같은 비교적 간단한 기구를 판매하고 있음

 

베트남 내 인기 피트니스 기구

기업명

주요 제품

기업 정보

  Life Fitness

Life Fitness Insignia Hip Abduction

- 설립일: 1977

- 본사: USA

- 공식사이트: https://lifefitness.com

  Cybex International

 

- 설립일: 1947

- 본사:  USA

- 공식사이트:  https://www.cybexintl.com/

  Impulse (Qingdao) Health Tech 

 

- 설립일 : 1991

- 본사:  중국

- 공식사이트: http://eng.impulsefitness.com/

  Johnson Health Tech

 

- 설립일 : 1975

- 본사:  대만

- 공식사이트 : https://www.johnsonfitness.com

  Yantai Jilang Exercise Equipment

- 설립일 : 1992

- 본사: 중국

- 공식사이트 : http://en.jilang.cn/

  Realleader Fitness

- 설립일: 1996

- 본사: 중국

- 공식사이트 : http://www.realleaderfitness.com/

자료:  Sportsland.vn, Maytapgym.vn, Searasports.com

 

□ 주요 유통채널

 

  ○ 수입산의 경우, 수입업체를 거쳐 도매상을 통해 유통되는 것이 보편적이며, 현지생산의 경우 도매업체 혹은 판매대리점을 통해 베트남 전체에 공급되고 있음.

      - 최근에는 온라인 쇼핑몰인 Tiki.vn 등 온라인을 통한 구매도 증가하고 있는데, 오프라인 매장보다 할인된 가격에 구매할 수 있다는 장점이 있으나 실물을 확인할 수 없어, 현지 소비자들은 판매전문점을 통해 직접 제품을 확인하고 구매하는 것이 통상적임.


피트니스 용품 유통구조

 

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

□ 관세율 및 수입 규제

 

  ○ 베트남 내 운동기구와 관련한 특별한 수입 규제는 없으며, HS CODE 950691에 해당되는 협정 세율은 하기와 같음.

 

관세율 표

HS Code

내용

수입관세 (%)

부가가치세 (%)

MFN

ACFTA

VKFTA

9506

일반적으로 육체적 운동·체조·육상·

그 밖의 운동에 사용하는 물품

(탁구용품을 포함한다), 

옥외게임용품(이 류에 따로 분류되지 않은

것으로 한정한다), 수영장용품과 패들링풀

(paddling pool)용품

 

 

 

 

 

- 그외

       

9506.91

- 일반적으로 육체적 운동, 체조, 육상 경기에 사용하는 물품

5

0

0

10

                                      자료원: 베트남 세관 총국          

 

□ 시사점

 

  ○ 베트남의 피트니스 산업 규모는 현지 소비자들의 피트니스 열풍으로 꾸준하게 확대되고 있으나 관련 기구 및 용품들은 중국산 제품의 시장점유율이 압도적인 상황임.

 

  ○ 한국 기업들은 우선적으로 피트니스 센터 및 지역판매 대리점과의 네트워크 확대를 통해 잠재고객을 지속적으로 창출하는 것이 필요함.

 

  ○ 피트니스 용품은 상대적으로 젊은 층을 중심으로 인기를 끌고 있으므로 SNS를 활용한 마케팅이 효과적일 수 있음.

    - 베트남에서의 소셜 미디어 플랫폼은 고객 소통을 통해 기업의 브랜드 이미지 향상을 꾀할 수 있는 효과적인 홍보채널이며, 한국 기업들은 SNS상의 인플루언서를 적극 활용하여 소비자와의 접점을 늘리고 기업의 인지도를 향상시킬 수 있는 방안들을 모색해야 함.

 

  ○ 베트남에서 정기적으로 개최되는 스포츠 산업 국제 박람회를 통해 한국 기업의 제품들을 홍보할 수 있음.

 

2019년 개최 유관  전시회 정보

베트남 국제 스포츠 전시회(VIETNAM INTERNATIONAL SPORT EXHIBITION 2019)

시간

2019년 11월 12일 ~ 14일

장소

Hanoi International Exhibition Center  ICE, 91 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi

웹사이트

http://sportshow.com.vn/

주최측

Vinexad National Trade Fair and Advertising Company

Huiyuan Int’l Co.,Ltd

주요 프로그램

- 스포츠 관련 제품 전시

- 스포츠 산업 진흥 세미나

- 댄스 스포츠 및 스포츠 게임

참가 규모

300부스 및 방문객 10,000명 내외

자료 : http://sportshow.com.vn/en/d/general-information

 

 

자료: Statista, Ken Research, ITC Trade map, Meta.vn, Maytapsaigon.com, Sportsland.vn, Maytapgym.vn, Searasports.com, 베트남 세관 총국, 현지 언론,  KOTRA 하노이 무역관 종합

 

 

 

 

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