베트남의 식품 보조제 시장

- 경제 발전으로 건강에 대한 사람들의 관심 상승 -

- 국가성장과 함께 꾸준히 성장하는 시장 -

 

 

 

□ 베트남 영양제 시장 현황

 

 ○ 현재 베트남은 8784만 인구와 2011년 국내 총생산 1190억 달러, 일인당 GPD 1300달러로 많은 발전을 하는 국가이지만 아직 도시와 지방의 격차는 여전히 큼.

 

 ○ 베트남 도시지역의 일인당 연평균 가처분소득은 4000달러에서 5000달러이며, 가처분소득의 상승은 소비자의 생활 수준 향상을 의미

  - 이는 베트남 사람의 건강에 관한 의식이 개선된다는 것을 의미하며 높아진 건강에 대한 의식은 영양제 대한 관심을 자극

 

 ○ 영양제는 온라인 판매 채널과 웹사이트를 통해 대중에게 많은 광고를 하며 많은 약국에서는 슈퍼마켓 판매방식과 같이 보관 판매 중

 

 ○ 발전 가능성 많은 베트남 영양제 시장

  - 현대사회에서는 충분한 영양을 섭취할 시간이 부족해 사람들은 영양제 등에 의존

  - 베트남의 경제 발전과 도시화는 그 지역 소비자의 건강식품에 대한 지출을 급증시키며 영양 보조제의 소비 역시 증폭시켜 빠른 성장을 이룸.

  - 베트남 식품보조제협회(Vietnam Association of Dietary Supplements)에 따르면, 2000년 베트남은 33개 종류의 영양보조식품만을 수입했으며, 상류층을 위한 음식으로 간주됐으나 현재 1600개의 업체에서 총 4000여 종류의 영양보충식품을 생산 혹은 수입함.

  - 이처럼 베트남 영양제시장 상황과 시장 조건은 베트남 현지 영양제 시장의 높은 시장개척 기회 가능성을 내포

 

            (단위: 10억 동)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dietary supplements

187.4

195.9

205.7

216.8

227.3

239.3

242.1

246.3

  - Combination dietary supplements

12.4

12.8

13.2

13.7

14.1

14.6

 

14.7

14.8

  - Herbal/Traditional dietary supplements

30.1

32.2

34.4

36.4

38.4

40.7

41.6

42.7

   - - Combination Herbal/Traditional dietary supplements

10.5

10.9

11.3

11.7

12.1

12.6

12.7

12.9

   - -Echinacea

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Evening primrose oil

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Garlic

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Ginkgo Biloba

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Ginseng

8.6

9.5

10.4

11.5

12.5

13.7

14.3

14.9

   - - Other Herbal/Traditional dietary supplements

11.0

11.7

12.7

13.2

13.8

14.4

14.6

14.9

  - Non-Herbal/ Traditional dietary supplements

157.3

163.8

171.3

180.3

188.8

198.5

200.6

203.6

   - - Calcium supplements

75.0

78.7

83.1

88.0

92.6

97.7

99.2

101.2

   - - Co-Enzyme Q10

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Combination Non-Herbal Dietary Supplements

1.8

1.9

1.9

1.9

1.9

2.0

1.9

1.9

   - - Eye health supplements

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Fish oils

4.2

4.4

4.7

5.0

5.3

5.7

5.8

6.0

   - - Glucosamine

 

 

 

 

 

 

 

 

   - - Mineral Supplements

68.6

71.1

74.8

78.6

82.1

86.2

86.6

87.5

   - - Probiotic supplements

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Protein powder

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Other Non-herbal dietary supplements

7.6

7.4

6.9

6.8

6.9

7.0

7.0

7.0

Tonics and bottled nutritive drinks

24.6

26.4

27.7

29.2

30.7

32.1

32.5

32.9

Vitamins

349.7

386.2

427.8

475.7

515.1

562.3

589.6

617.9

  - Multivitamins

187.5

210.9

238.3

270.5

294.9

324.3

343.8

362.7

  - Single vitamins

162.2

175.3

189..4

205.2

220.3

237.9

245.8

255.2

   - - Vitamin A

-

-

-

-

-

-

-

-

   - - Vitamin B

47.7

50.7

54.0

57.7

61.2

65.5

67.4

69.8

   - - Vitamin C

111.2

121.3

131.9

143.8

155.3

168.5

174.4

181.4

   - - Vitamin D

-

-

-

-

-

-

-

-

   - -Vitamin E

3.3

3.4

3.6

3.7

3.8

4.0

4.0

4.0

   - - Other single vitamins

-

-

-

-

-

-

-

-

Child-specific vitamins and dietary supplements

45.4

49.5

54.5

60.2

64.4

69.2

71.0

73.1

총계

607.2

658.1

715.6

781.9

837.6

902.9

935.2

970.2

자료원: Euromonitor International

 

  - 베트남 시장은 아시아-태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 평가되며 2010년 영양제 총 매출액은 1억6000만 달러를 기록

  - 베트남 현지 전문가에 따르면 베트남 시장은 매년 성장하며 더욱 매력적인 시장이 될 것으로 전망하는데, 이는 베트남 소비자 건강에 대한 편익과 충분한 영양 보충을 원함.

 

 ○ 소비 동향

  - 주요 소비자 타깃은 호찌민시와 하노이시 등 대도시의 중∙상류층에 국한됐지만 그 외 미개발 지역 영양제시장이 개발될 시 모든 베트남 영양제 시장이 활성화될 전망

  - 영양제 광고와 캠페인의 지속적인 활동 추세는 소비자들에게 비타민과 영양제에 대한 장점을 인식하게 해 주었으며 소비자에게 이러한 보조제품들을 더욱 친숙하게 만듦.

  - 한 예로 2009년 신문과 잡지에서 비타민이 H1N1 바이러스 예방에 도움이 된다는 기사가 실려 해당 품목의 판매가 전년대비 9% 성장한 사례도 있음.

  - 베트남 보건부에 따르면 현재 29%가 넘는 베트남 아동이 영양 불균형 상태이며 베트남은 세계에서 가장 높은 아동 영양 불균형 비율을 가진 나라 중 하나

  - Eurometer 기관에 따르면 2012년, 2014년 베트남 시장의 건강보조식품 판매 가치는 각각 1조81억 동, 1조919억 동으로 전망했으며, 아동 영양 불균형으로 베트남은 아동 전용 비타민과 영양제의 수요가 상당이 넓을 것이라 예상

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 점차 발전하는 영양제 산업

  - 최근 3년간 영양제시장은 많은 발전을 이뤄냈으며 2010년을 기점으로 약 4000개의 비타민과 영양제의 종류가 베트남 내 존재

  - 베트남 식품보조제협회(Vietnam Association of Dietary Supplements)에 따르면 2007년 이전 영양제 수입비율은 65% 정도였으나 현재 베트남 내 영양제 생산은 수입과 비등한 비율을 보임.

 

 ○ 주요 인기 제품 동향

  - 베트남 내 보조제 품목 중 병음료와 캡슐은 휴대와 복용이 편리한 이유로 인기를 끌며, 특히 캡슐의 경우 휴대가 편리해 보조제 중 가장 인기를 얻음.

  - 하위 항목에서는 인삼과 인삼 추출물의 인기가 높은데, 이는 인삼의 효능이 베트남에서 인기를 끌게 돼 인삼은 가격이 비싸도 일정수준 수요가 유지되며 Eurometer 기관에 따르면 인삼의 매출은 지속적으로 증가해 2014년에는 175억 달러 매출을 예상

  - 과거 인기제품이었던 개별비타민(Vitamin A, B, C, D, E)을 이어 최근 종합비타민 제품이 관심을 받으며 연간 매출 성장을 주도함. Eurometer 기관에 따르면 2014년 종합비타민의 총 매출은 4140억 달러를 예상

  - 2011년 730억 달러의 매출을 기록한 아동 건강보조식품과 비타민은 미용, 소화촉진, 일반 영양제, 심장, 뼈, 기억력, 성적 건강 등의 기능들이 소비자의 관심을 끌게 돼 매년 4% 정도의 꾸준한 성장세를 보임.

 

2006~2009년 보조제별 시장점유율

            (단위: %)

 

2006

2007

2008

2009

미용

0.2

0.3

0.4

0.4

44.0

44.2

44.5

45.0

소화촉진

0.1

0.2

0.3

0.4

일반 영양제

48.0

47.5

47.0

47.5

심장

0.5

0.4

0.3

0.3

기억력

3.7

3.7

4.0

4.0

성적 건장

0.6

0.7

0.7

0.6

기타

2.9

3.0

2.8

1.8

총계

100

100

100

100

자료원: Euromonitor

 

□ 베트남 유통구조와 채널

 

 ○ 다양한 방식의 식품보조제 유통구조와 채널 존재

  - 현재 베트남 유통구조는 다단계 판매, 온라인 판매, 약국·슈퍼마켓, 식료품점 등 유통망이 다양하며 소비자는 제조 원산지를 잘 살피지 않는 경향이 있음.

  - 베트남 현지 식품 보조제 생산자들은 이미 자신들이 보유한 유통망(약국, 슈퍼마켓 등)을 이용해 상품을 유통시킴.

 

 ○ 유통망 종류

  - 베트남 유통망은 공식 채널과 유통계약에 따른 단순 수입 같이 2가지 유통망 종류가 존재

  - 공식 채널: 외국 공급업체가 제품을 현지시장에 처음 도입하는 경우 베트남 현지에 자신들의 확고한 기반을 다지고자 할 때 공식 유통채널 사용

  - 단순 수입계약: 현지 유통업체들이 마케팅전략과 홍보를 위해 외국 공급업체에 도움을 요청하는 경우

 

 ○ 수입 관세

HS Code

구분

단위

수입관세(AKFTA)

2106

Food preparations not elsewhere specified or included.

kg

5~15%

 

  - 기능성 식품을 포함한 베트남으로 수입되는 모든 식품은 베트남 식약청(VFA)의 허가가 필요하며 처음 시장에 제품을 판매 시 효능에 관한 보고서와 추가적인 요구사항을 충족시켜야 함.

 

□ 시사점과 권장 사항

 

 ○ 베트남 현지 조사에 따르면 베트남 소비자들은 자신들의 건강과 스트레스 완화를 위해 기능성 건강 식품에 대한 관심을 높이는 중

 

 ○ 국가 경제의 발전과 식품 보조제에 대한 소비자 인지도 상승으로 건강보조식품에 대한 수요는 향후 크게 늘어날 것임.

 

 ○ 베트남 현지 시장에서의 성공을 위한 고려 사항

  - 베트남 건강보조식품협회의 평가에 따르면 식품 보조제 업계는 연 평균 20%의 성장률이 예상되며 건강관련 분야에서 큰 비중을 차지할 것임.

  - 전문가들은 저렴한 노동임금과 생산 원자재 획득에 유리한 베트남 현지에서 제품을 바로 생산해 시장에 투입하는 것이 더욱 가격 경쟁력을 줄일 수 있는 방법이며 장점이라 평가

  - 계속해 커지는 베트남 한인 사회에 비례해 한국 건강식품에 대한 수요 역시 증가하는 단계이므로 한국 식품 보조제 유통자는 한국식당과 소매점을 통해 한국 소비자에게 제품을 판매하는 방법 권장

 

 ○ 베트남 현지 전문가들에 따르면 자연재료나 허브 추출물로 만든 건강보충식품은 부작용 없이 안전하다는 믿음으로 현지 소비자들에게 선호됨.

 

 ○ 아동 위한 영양 보충식품은 아이를 키우는 소비자들에게 더욱 주목 받음.

 

 ○ TNS에 따르면 76% 이상의 베트남 현지인은 하루에 적어도 한번 TV를 시청하기 때문에 광고는 베트남 현지 시장에서 제품과 브랜드를 홍보하는 가장 효율적인 방법의 하나

 

□ 관련 업체 정보

 

 ○ VIETNAM ASSOCIATION OF DIETARY SUPPLEMENTS

  - 주소: Fl.14, Cung Tri Thuc, Lot D25, Tran Thai Tong St., Cau Giay Dist., Hanoi City

  - 전화: 04 3795 6592 (ext: 140)

  - 팩스: 04 3795 8157

  - URL: http://vads.org.vn/

  - C.P: Mr. Tran Dang, Chairman

  - H.P: (+84)91-309-0772

 

 ○ DEPARTMENT OF FOOD ADMINISTRATION – MINISTRY OF HEALTH

  - 주소: 138A Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi

  - 전화: (+84-4)3846-4489

  - 팩스: (+84-4)3846-3739

  - URL www.vfa.gov.vn

  - C.P : Mr. Tran Quang Trung, Director

  - Email: tranquangtrung@vfa.gov.vn

 

 ○ DEPARTMENT OF DRUG ADMINISTRATION – MINISTRY OF HEALTH

  - 주소: 138A Giang Vo, Ba Dinh, Hanoi

  - 전화: (84-4) 3 736 6483

  - 팩스: (84-4) 3 823 4758

  - URL: www.dav.gov.vn

 

 

자료원: Euromonitor International, 코트라 호치민 무역관 종합

 

 

 

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64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.

 

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