베트남 주차정보시스템(루프 탐지기) 수요 증가

- 도시화 확대로 교통체계확립 중요성 증가  -

- 현재 공급원 규모 작아 진출기회 엿보여 -

□ 베트남 루프 탐지기 시장 개요

 ○ 보요봉뜨와 봉깜응

  - 베트남어로 '보요봉뜨'와 '봉깜응'으로 불리는 루프 탐지기(Loop Detector)는 현재 신흥 수입제품 중 하나임.

  - 일체형 무선 루프 탐지기는 주로 주차정보 시스템에 많이 사용됨.

 ○ 베트남의 GDP 성장과 도시화 가속으로 인한 교통체계확립 중요성 증가

  - 현재 베트남의 연간 GDP와 도시화 비율은 지속적으로 상승하며, 이에 따른 도시계획이 절실

  - 도시계획에는 도로망과 교통 시스템 확립과 개발이 가장 중요하며 더 나아가 주거지역과 금융 시설 확립이 중요

  - 세계은행의 Victoria Kwakwa씨는 베트남의 도시화 확대는 스마트 주차 관리와 지능형 주차 공간 건설이 도시 계획에 포함돼 더 많은 스마트 주차공간 확보가 이뤄질 것으로 예상, 베트남 루프 탐지기 수요에 중요한 역할을 할 것이라 전망함.

  - 세계은행의 베트남 도시화 보고서에 따르면 호찌민과 하노이는 연평균 3.4%의 도시 성장률을 이루며 2025년까지 최소 50%의 도시화를 이룰 계획

베트남 경제성장과 도시화 상관관계

 (단위: %)

자료원: Vietnam General Statics Office

 ○ 베트남, 지능형 주차공간 확보 프로젝트

  - 호찌민, 하노이와 같은 거대 특별시의 도로와 주차장은 많은 개인 이동수단에 비해 열악한 주차 공간을 보유

베트남 도심지역의 주차난

  - 베트남 내 지능형 주차공간 확보 프로젝트는 이전부터 계획돼 왔지만 아직까지 실행은 연기되는중

  - 이러한 프로젝트의 연기는 프로젝트를 실행시키기 위한 투자 자본금이 부족하기 때문

  - 호찌민시는 내년부터 다층 주차장을 포함한 도시사회경제계획을 발표했으며 Le Van Tam과 Tao Dan, Trong Dong stage, Hoa Lu stadium에 다층 주차장을 건설할 계획

  - 반면, 하노이는 5개 지하주차장 건설이 승인됐으나 다층 주차장 건설에 대한 계획 언급은 없었음.

  - 베트남은 가까운 시일 내 다층 주차장 건설과 같은 프로젝트가 더욱 활성화될 전망임. 이는 관련 장비 공급업체와 설치업체에 많은 성공 가능성을 가져다줄 전망

호찌민시 다층 주차장 건설 예상도

 ○ 아직 적은 수요를 보이는 베트남 루프 탐지기시장

  - 베트남 스마트 기술과 주차관리 시스템, 전자자동화분야의 조사에 따르면 루프 탐지기는 베트남에서 사용된 지 5~6년 정도밖에 되지 않았으며 주로 유료도로의 차단막과 전자 주차관리 시스템에 많이 사용됨.

  - 베트남 현지 시장에 루프 탐지기에 대한 정확한 수요는 알려져 있지 않으며 수입규모와 시장규모 역시 공식 통계자료에 나와 있지 않은 상황이나 그 규모는 그리 크지 않을 것으로 추산

  - 일반 루프 탐지기와 달리 무선 루프 탐지기는 베트남 현지시장에서는 더욱 생소한 제품

  - 베트남 내 지능형 주차 관리 프로젝트와 전자 주차관리 프로젝트가 활성화될 시 무선 루프 탐지기 기술을 가진 한국업체엔 좋은 기회가 될 것으로 예상

□ 루프 탐지기시장 경쟁 동향

 ○ 100% 수입에 의존 중인 루프 탐지기

  - 현재 베트남 현지에서는 루프 탐지기가 생산되지 않는 상황이며 수요는 전부 수입에 의존 중

  - 베트남 현지 전문가에 따르면 수입 루프 탐지기는 주로 완제품이 수입되고 아직까지 정확한 통계는 없는 상황

  - 베트남 세관청과 산업통상부는 수입되는 루프 탐지기 수치를 대략적으로 추산하는 정도

 ○ 아직은 많지 않은 루프 탐지기 공급자

  - 베트남시장에는 자동화와 스마트 기술, 주차관리 시스템 등 루프 탐지기 공급자가 비교적 많지 않은 상황

  - 현재 베트남 현지 바이어에게 잘 알려진 외국 공급자는 독일의 M.A.C와 호주의 P.C.E, 이탈리아의 Qik, 한국의 DKEE

  - 시장경쟁은 주로 독일의 M.A.C와 호주의 P.C.E, 이탈리아의 Qik, 한국의 DKEE 간에 이뤄지며 경쟁은 그리 치열하지 않음.

  - 그 외 중국제품이 베트남 시장으로 수입되지만 품질이 떨어져 소비자에게 외면당하고 있음.

  - 브랜드별 가격은 제품마다 차이가 나며 최대 20~25%가량 편차를 보임.

  - 유럽제품은 한국제품과 비교해 가격이 높은 편이며, 중국산제품은 이 둘 제품보다 저렴함.

  - 반면, 베트남 현지 소비자들은 유럽제품과 한국제품의 품질을 더 신뢰하는 경향이 있음.

□ 루프 탐지기시장 유통구조

 ○ 수입 루프 탐지기는 주로 스마트 기술시스템과 주차관리, 자동화 시스템 등 프로젝트 개발을 주요 목적으로 수입되며 제품의 대부분은 프로젝트 발주처에서 주문하는 실정

 ○ 컨설팅과 장비 제공, 유지 보수 등의 기능은 수입업체와 공급자의 서비스에 포함됨.

루프 탐지기시장 유통 구조

□ 시사점

 ○ 일반 교통 통제와 주차관리 프로젝트 등 도시계획제도가 활성화될 시 베트남 현지시장에서 루프 탐지기, 특히 고급 루프 탐지기의 수요는 늘어날 전망

 ○ 보통 베트남으로 루프 탐지기 수입은 프로젝트 발주처를 통해 이뤄지는 경우가 많음.

  - 제품 공급자는 베트남 현지 수입업자에 자신의 제품 품질을 증명하고 합리적인 가격을 제시해 시장 개척을 이뤄나가야 함.

 ○ 현재 한국의 무선 루프 탐지기는 베트남시장에 아직 생소한 제품

  - 현재 베트남 현지 시장에는 적은 수의 루프 탐지기 브랜드와 공급자가 활동 중이며, 이는 새로운 공급업체의 성공적인 베트남 진출의 기회라 할 수 있음.

  - 베트남 현지 딜러에 따르면 생소한 무선 루프 탐지기 제품이 베트남 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 제품 홍보가 필요하며 제품의 효율성 및 품질 테스트 등 확실한 준비가 필요

  - 또한 무선장비 수입은 관련 기관의 허가를 받은 후 이뤄질 수 있어 많은 시일을 소요하게 되는 수입허가에 인내심을 가져야 할 것

□ 유력업체 정보와 인터뷰

 ○ TIEN PHONG CORP-ITD GROUP

  - C.P: Mr. LE TUAN NAM, Head of Technology Dept.

  - Add: 6th Floor, WASECO Building, 10 Pho Quang Street, Ward 2 - Tan Binh District, HCMC, Vietnam

  - Mob: (+84)91-873-4456

  - Tel: (+84-8)3997-3951/3997-3953/3770-1065 (내선: 5158)

  - Fax: (+84-8)3997-3952/ 3770-1116

  - Email: nam.le@itd.com.vn

  - URL: www.itd.com.vn

  - 설립 연도: 1999년

  - 등록 자금: 1161억 동

  - 주요 업종

   + 전국 각지 요금전산부스 배치 및 솔루션 제공

   + 터널 제어 시스템, 동적 무게 시스템

   + 주차시스템 등의 지능형 교통 고속도로 솔루션 제공

   + Electronic Road Pricing 솔루션 제공

   + 국가기관(경찰, 세관 등)에 카메라와 정보통신을 사용하는 감시 솔루션 제공

   + 빌딩과 아파트, 사무실에 관리시스템 제공

   + 발전소, 통신, BTS 등 거대 통합 관리 솔루션 배치, 고객이 요구하는 통합 연결 기술 솔루션 제공

  - 인터뷰 내용

   + 루프 탐지기 관련 경험이 많은 업체로 전국 각지의 많은 교통 분야 프로젝트에 루프 탐지기를 공급하고 있으며 현대적 건물에 주차 관리 시스템을 공급함.

   + 업체의 루프 탐지기 주요 수입원은 독일(M.A.C)과 한국(DKEE)임.

   + 반면 한국 무선 루프 탐지기는 거래를 해 본적이 없어 관련 한국제품에 관심을 갖고 있는 중.

   + 이메일을 통해 협력 의사가 있는 업체의 제품 관련 정보를 받아보길 원함.

 ○ THIEN AN TECHNOLOGY INVESTMENT CORPORATION

  - C.P: Mr. Pham Hoang Vu, Sales Dept.

  - Add: 36 St.1, Ward 7, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam

  - Mob: (+84)93-377-3777

  - Tel: (+84-8)6295-5473/472, 6295-5473/472

  - Fax: (+84-8)6295-5474, 6295-5474

  - URL: www.tacorp.com.vn

  - 설립 연도: 2008년

  - 등록 자금: 50억 동

  - 주요 업종:

   + 에너지 관리, 조명 제어, 액세스 제어 시스템 등의 스마트 홈 관련 장비 공급

   + 의료 영상, 데이터 센터, 병원 HIS/RIS 소프트웨어, 영상 보관 등의 의료 솔루션 제공

   + 교통 모니터링 시스템, 주차 시스템, 자동 톨게이트 시스템 등의 지능형 교통관리 시스템 공급

  - 인터뷰 내용

   + Mr. Vu에 따르면 당사는 전자 주차관리와 같은 유료도로 프로젝트의 루프 탐지기 설치를 주로 한다 전함.

   + 업체의 주요 루프 탐지기 수입원은 호주와 독일, 한국임.

   + 업체는 한국 무선기술 제품에 대해 더 많이 알고 싶어함.

   + 이메일을 통해 협력 의사가 있는 업체의 제품 관련 정보를 받아보길 원함.

 ○ KIEN VIET PARKING CARE

  - C.P: Ms. Du Minh Tuyet, Sales Director

  - Add: 375/21E Nguyen Trong Tuyen St., Ward 1, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam

  - Mob: (+84)96-666-6000

  - Tel: (+84-8)2211-7711

  - Fax: (+84-8)3514- 9860

  - Email: yuyet.du@kienvietcorp.vn

  - URL: www.kienvietcorp.vn

  - 설립 연도: 2006년

  - 등록 자금: 8억 동

  - 사업 분야: 주차서비스 및 주차 설비, 주차 관리 등을 공급

  - 인터뷰 내용

   + 업체는 주로 베트남 현지 수입원과 중국, 유럽으로부터 주차관리 시스템 장비를 구입하는 중.

   + 업체는 한국기업과의 직접적인 협력 및 한국제품을 베트남 현지 시장에 팔 수 있는지에 대한 여부를 알고 싶어하며 더 많은 한국 제품을 알고 싶어함.

   + 이메일을 통해 협력 의사가 있는 업체는 제품, 사양, 기술 가이드와 같은 세부 정보를 포함한 카탈로그를 받아보길 원함.

 ○ MAT THAN SAI GON CO., LTD.

  - C.P: Mr. Le Quang Trung, Director

  - Add: 58/3 Phan Chu Trinh St., W.24, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

  - Mob: (+84)90-837-9359

  - Tel: (+84-8)360-8684/529

  - Fax: (+84-8)360-8684/529

  - URL: www.matthansaigon.com.vn

  - 설립 연도: 2010년

  - 등록 자금: 9억 동

  - 주요 업종: 지능형 주차관리 시스템 및 액세스 제어, 시간관리 시스템 등을 공급

  - 이메일: 1qtrung75@gmail.com

  - 인터뷰 내용

   + 업체는 주로 루프 탐지기의 판매와 설치를 하고 많은 톨게이트와 전자 주차관리 설치 프로젝트에 참여

   + 업체의 주요 수입원은 Qik 이탈리아 업체

자료원: World Bank, GSO, 코트라 호찌민 무역관 종합