베트남, 아이스크림 시장 수요 증가

- 소득차에 따라 도심 지역 및 쇼핑센터의 판매 두드러져 -

 

 

 

□ 베트남 아이스크림 시장 동향 및 전망

 

 ○ 최근 베트남 소비자 소득 증가에 따라 아이스크림에 대한 수요가 눈에 띄게 증가됨.

  - 아이스크림 주요 수요층은 유아, 어린이뿐만 아니라, 젊은 세대와 가족 층으로 폭이 넓음.

 

 ○ 2010년 아이스크림 시장 매출은 총 2조8897억 동(약 1억4818만 달러), 4911만 리터로 2009년 대비 금액 면에서 15.8% 증가.

  - Euro Monitor의 2011~2015년 베트남 아이스크림 시장전망에 따르면, 2015년 베트남 아이스크림 판매매출은 3조5086억 동, 6680만 톤으로 예상.

   * 2010년 평균환율 USD1 = VND 19,501(동) / 2011년 7월 기준환율 USD1 = VND 20,608

 

2008~2010년 베트남 아이스크림 시장 판매동향

 (단위: 천t, 억 동)

구분

2008

2009

2010

Ice Cream

43,875.1

22,530.8

45,726.8

25,022.6

49,112.8

28,897.0

성장률

5.07

12.72

4.22

11.6

7.41

15.48

Ice Cream Parlours

20,809.1

13,944.0

21,403.0

15,338.4

23,329.2

17,937.1

성장률

4.60

12.35

2.85

10.00

9.00

16.94

Impulse Ice Cream

19,736.2

7,232.7

20,744.2

8,126.9

21,917.6

9,161.1

성장률

5.00

12.74

5.11

12.36

5.66

12.73

Others

3,329.8

1,354.1

3,579.6

1,557.3

3,866.0

1,798.8

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

주): Ice cream parlours: 아이스크림가게용/Impulse Ice cream: 포장 판매용

 

2010~2015년 판매량 전망

                      (단위: 천t)

구분

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ice Cream

49,112.8

52,546.1

56,052.8

59,617.9

63,208.4

66,799.6

성장률

 

6.99

6.67

6.36

6.02

5.68

Ice Cream Parlours

23,329.2

23,155.9

26,959.3

28,576.8

30,005.7

31,205.9

Impulse Ice Cream

21,917.6

23,155.9

24,521.4

26,034.7

27,695.6

29,508.5

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

 

2010~2015년 판매 매출 전망

               (단위: 억 동)

구분

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ice Cream

28,897.0

30,123.2

31,237.9

32,288.8

33,382.7

35,086.4

성장률

 

4.24

3.70

3.36

3.39

5.10

Ice Cream Parlours

17,937.1

18,628.0

19,065.6

19,227.1

19,195.5

19,483.5

Impulse Ice Cream

9,161.1

9,597.6

10,151.4

10,899.3

11,862.5

13,092.3

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 – Euro Monitor

 

□ 베트남 아이스크림 제조사별 동향

 

 ○ 2009년 기준 Kinh Do(Kido’s)는 베트남 아이스크림 시장에서 9.42% 점유율을 차지하며 가장 높게 나타남. 이어 Vinamilk(5.11%), Thuy Ta(4.02%) 순으로 나타남.

 

베트남 아이스크림 제조사별 시장 점유율(2009년 기준)

순위

회사명

점유율

(추정치)

저가

제품군

일반

제품군

고급

제품군

유통범위

1

Kinh Do Corporation

9.42%

 

Merino

Celano(Kido’s

 Premium)

전국 규모

2

Vietnam Dairy Products

 JSC(Vinamilk)

5.11%

 

Vinamilk

 

전국 규모

3

Thuy Ta Co., ltd

4.02%

 

Thuy Ta

 

북부, 중부

4

Trang Tien Service&

Trading Co., Ltd

2.28%

Trang Tien

(Bar)

Trang Tien

(Bar, Corn)

 

북부지역

5

Unilever Vietnam Co., Ltd

(Wall’s)

1.78%

 

Paddle Pop,

Solero

Cornetto

전국 규모

6

Fanny Vietnam Co., Ltd

1.59%

 

 

Fanny

 

7

Phan Nam Monterosa

Trading JSC

1.03%

 

 

Monterosa

전국 규모

8

Others

74.77%

 

Bach Dang

 

전국 규모

자료원: Vietnam Ice Cream 2010 - Euro-Monitor, KBC 자체 취합

 

베트남 주요 아이스크림 생산 업체정보

연번

회사명/웹 사이트/이메일

주소

전화/팩스

제품

1

Kinh Do Corporation

http://www.kinhdo.vn

141 Nguyen Du,

Ben Thanh, Dist 1,

HCMC

Tel :

(84.8) 3827 0838

Fax :

(84.8) 3827 0839

img0001.jpg

2

Vietnam Dairy Product

JSC(Vinamilk)

http://vinamilk.com.vn

No 10, road Tan

Trao, Ward Tan

Phu, Dist 7, HCMC

Tel :

(84.8) 5415 5555

Fax :

(84.8) 5416 1226

img0002.jpg

3

Thuy Ta Co., ltd

http://www.thuyta.com.vn

No 1-6 Le Thai To,

Ward Hang Trong,

Dist Hoan Kiem, Ha

Noi city.

Tel :

(84.4) 3828 9347

Fax :

(84.4) 3825 5265

img0003.jpg

4

Trang Tien

Service &Trading JSC

No 35, Trang Tien

Street, Hoan Kiem

Dist, Hanoi

Tel :

(84.4) 3936 0063

Fax :

(84.4) 3825 1416

img0004.jpg

5

Phan Nam Monterosa

Trading JSC

http://www.monterosa.com.vn

160/14 Cong Quynh,

W.Pham Ngu Lao,

Dist 1, HCMC

Tel :

(84.8) 3920 5047

Fax :

(84.8) 3836 1027

img0005.jpg

6

Bach Dang Co., Ltd

Email: bachdang@yahoo.com

26-28 Le Loi, Dist.1,

HCMC

Tel :

(84.8)3829 2707

Fax :

(84.8) 3822 3150

img0006.jpg

자료원: KBC 자체취합

 

 ○ 주요 제품군

  - 고급제품: 가격대는 5만 동/컵, 2만 동/콘 이상의 아이스크림으로 전문점, 커피숍, 마트에서 널리 판매되며, 쇼핑센터, 시내 중심지역에 수요가 집중되며, Monterosa, Nelly, Pinky, Fanny 등의 아이스크림 전문점과 해외 브랜드 제품이 주를 이룸

  - 일반제품: 가격대는 5000~30000동 수준으로 컵, 박스, 콘 형태로 됐으며, Kido’s, Wall’s, Thuy Ta, Bach Dang 등 베트남 아이스크림 제조업체에서 높은 점유율을 보임.

  - 저가제품: 1000~4000동으로 브랜드가 없거나 재래방식으로 가공된 제품임. 소규모 업체에서 생산이 되며, 지방, 일부 저소득층을 대상으로 판매됨.

  - 올해 베트남 아이스크림 가격은 대부분 인상됨. 이는 아이스크림 원료 수입 의존도가 높아 환율변동에 영향을 받음.

 

 ○ Euro Monitor 조사결과에 따르면 2010년 베트남 소비자가 뽑은 아이스크림 맛 중에서 초콜릿 향이 2009년에 이어 가장 높게 나타남.

  - 이어 바닐라, 딸기 순으로 나타났고, 열대과일인 두리안도 4위로 높은 순위를 차지함.

 

2010 베트남 소비자 아이스크림 향 선호도

순위

2009

2010

Chocolate

1

1

Vanilla

2

2

Strawberry

6

3

Durian

3

4

Coconut

5

5

Banana

4

6

Raisin

7

7

Mango

8

8

Lemon

9

9

자료원: Vietnam Ice Cream 2010- Euro-Monitor

 

 ○ Wall’s(Unilever) 제품은 기존부터 베트남 아이스크림 시장에 높은 인지도를 가졌으며, Kinh Do(Kido’s)사에 기술, 생산공정 판매 이후 최근 다시 진출을 시작하면서 Kido’s와 함께 높은 시장 점유율을 보임.

  - 한국 수입 아이스크림은 높은 수입 관세(20%)에 따라 높은 가격대를 형성함.

 

Kido’s, Wall’s, 한국 제품

ice.jpg

자료원 : 호치민KBC 취합

 

베트남 아이스크림 수입관세

Code

Description

MFN

AKFTA

CEPT

ACFTA

VAT(%)

2105

Ice cream and other edible ice,

whether or not containing cocoa

25

20

5

15

10

주 : MFN: WTO 가입국/AKFTA: 아세안-한국/CEPT: 아세안 국가/ACFTA: 아세안-중국 간의 FTA 적용 수입관세

 

 

자료원: Euro-Monitor, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합

 

 

 

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