베트남 투자유망산업 분석 (②비식품류)

-  베트남 비식품류(주류, 음료, 의류신발, 가전 등)에 대한 소비 확대로 투자유망 -

- 베트남 소비자 소득수준 향상에 따른 소비 고급화, 개성화 추세 -

 

 

 

□ 음료류(주류)

 

 ○ 베트남 주류 시장은 2009년 전년비 4.4% 증가한 143억불 규모로 증가하였으며 소비자들의 주류소비가 지속적으로 증가할 것으로 전망되며 젊은 소비자와 여성의 소비확대로 점진적인 시장확대가 전망됨.  

 

 ○ 베트남은 최근 젊은 인구가 대다수로 2010년 기준 일인당 맥주 소비량이 19리터로 유럽국가인 일인당 평균 소비량인 88리터와 한국 일본 등 아시아 선진국의 43리터에 비교해보아도 향후 성장가능성이 매우 높은 시장으로 평가됨.

 

베트남 주류 판매 현황 및 전망                                    

 

2008

2009

2010f

2011f

2012f

2013f

2014f

2015f

주류판매액

(십억달러)

1.37

1.43

1.52

1.67

1.78

1.92

2.07

2.23

주류소비량

(백만리터)

1,885

1,946

2,001

2,122

2,257

2,401

2,556

2,722

자료원: BMI(2011년 1분기)

 

 ○ 베트남 맥주시장은 연평균 15%이상의 높은 성장세를 보일 것으로 전망되고 있으며 현재 해외 및 국내 맥주기업의 생산설비 확대를 위한 투자가 계속되고 있어 향후 관련 생산설비의 현지 수요 또한 확대될 전망임.

 

베트남 산업무역부 음료산업 투자계획

 

2011-2015

2016-2025

평균 산업 성장률

13.00%

8.00%

맥주(십억동)

18,042

24,056

증류주(십억동)

1,293

3,017

청량음료(십억동)

3,412

11,942

자료원: 산업무역부(2009), 1달러=19500동

 

□ 음료류(청량음료)

 

 ○ 베트남 청량음료 시장은 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 분야로 지난 2005-09년간 연평균 17.3%의 놀라운 성장세를 보이고 있으며 향후 시장확대가 빠르게 진행될 것으로 전망됨.

 

청량음료 판매량 추이(2005-2009)

 

2005

2006

2007

2008

2009

청량음료판매

(백만리터)

668.3

761.1

881.5

1,076.80

1,263.70

성장률(%)

8.29

13.88

15.81

22.15

17.35

  자료원: Euromonitor International

 

 ○ 베트남의 일반음료 시장은 연간 17.4% 급성장 1,263백만리터가 판매가 되었으며 코크 등 전통적인 탄산음료 중심에서 최근 과일 야채쥬스가 크게 성장하고 있으며 최근에는 생수와 녹차의 시장이 두드러지게 성장하는 것으로 파악됨.

  - 분야별로는 RTD(ready to drink) 차류가 전체의 30.7%를 차지해 시장을 선도하고 있으며 탄산음료가 14%, 생수가 10.4%, 과일음료 4.3%, 기능성음료 3.1%, RTD 커피는 0.06%, 기타 음료가 36.8%로 추정됨.

 

 ○ 최근에는 소비자들의 기호가 고급화되며 포장 및 디자인 뿐만 아니라, 맛, 영양, 편리함 등을 복합적으로 고려해 소득수준 향상에 따른 선호도 변화가 두드러지게 확산됨.

 

 ○ 베트남내 무탄산 청량음료의 소비자 기호가 큰 폭으로 증가세를 보이고 있으며 도시의 소비자는 비타민 첨가, 천연원료의 건강음료에 대한 수요가 크게 증가해 2009년 최대히트 음료로 C2 등 녹차, 건강음료가 다수 포함되며 일반음료 시장에서 비탄산 음료의 비중이 지속적으로 확대됨.  

 

상위 10개 제품 브랜드 점유율(2007-2009)

브랜드

회사

2007(%)

2008(%)

2009(%)

O degree green tea

Tan Hiep Phat

11.6

18.1

21.5

C2 Cool & Clean

URC Vietnam

4.7

5.5

5.9

Wonderfarm

Interfood Shareholding

4.7

4.7

5.1

La Vie

La Vie JVC

3.3

2.9

2.8

A*Nuta Green tea

Tan Quang Minh

1.5

2.1

2.3

Vinamilk

Vietnam Dairy

1.4

2.0

2.2

Tribeco

Sai gon beverages

2.6

2.2

2.1

Mirinda

Pepsico Vietnam

3.0

2.4

2.0

Aquafina

Pepsico Vietnam

2.2

2.0

1.9

Sting

Pepsico Vietnam

2.5

2.1

1.9

  

자료원: Euromonitor International

 

□ 의류 및 신발류

 

  베트남 의류 및 신발류 시장은 소비자들의 소득수준 향상과 소비패턴 변화에 따라 빠르게 성장하고 있으며 Euromonitor에 따르면, 2010년 기준 매출이 9억 9200만 달러로 전년대비 13.3%증가

 

  유통판매점 대부분이 중소규모의 자영업자로 구성되어 있으며 2010년 기준  9,000여개의 업체, 총 면적이 735,000㎡로 매장당 평균면적은 80㎡로 파악됨.

  - 중소 자영업자가 차지하는 비중은 점포수의 91%, 판매면적의 85%, 전체 매출의 86%를 차지하는 것으로 추정됨.

 

  베트남 소비자의 소득수준이 여전히 낮아 국산제품이 전체 매출의 90%이상을 차지하는 것으로 추정됨.

  - 최근 소비패턴의 고급화와 개별화가 진행되면서 외국브랜드가 속속 시장진입을 추진하는 상황임.

   * 외국계 중저가 브랜드인 Zara, Mango, Giordano, Esprit, Charles & Keith 등이 시장테스트 중

 

 

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베트남 의류 및 신발류 판매 현황                    

자료원: Euromonitor  

                                   

□ 가전제품

 

  베트남 가전제품 시장은 2010년 전년대비 28% 성장한 47억달러 규모로 확대

  - Gfk Asia에 따르면, 2010년 최대 성장분야는 소형가전제품으로 전년대비 41.9% 증가했으며 대부분의 제품군이 두자리 수 이상의 성장세를 기록

 

  주요 품목별로는 핸드폰관련 제품의 매출이 약 14억 달러로 전년대비 40.8% 증가했고 IT제품은 7% 증가한 10.8억 달러로 2위를 기록했으며 일반가전제품은 전년대비 39.4% 증가한 9.48억 달러를 기록

 

2010년 베트남 가전분야 매출현황

분야별

통신제품

IT제품

전자제품

백색가전

소형가전

매출(백만불)

1,390

1,088

948

693

457

자료원: GfK Vietnam

 

 ○ 베트남 가전제품 시장의 성장세는 매우 빠른 편으로 소비자는 가전제품의 구매시 고급의 다기능 제품 수요선호가 매우 강하며 핸드폰 등 일부 품목의 경우 신분우월성 구분을 위한 과소비 패턴을 보임.

 

 

자료원: Euromonitor, BMI, GFK 등 전문기관 및 하노이KBC 자체종합

 

 

 

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