베트남 맥주 및 탄산음료 시장

- 베트남 자체 브랜드 외에 외국산 브랜드 맥주 득세 –

- 탄산음료시장은 코카콜라와 펩시콜라가 양분 –

- 베트남 음료시장은 지속적으로 성정할 전망 –

 

 

 

□ 베트남 맥주시장

 

 ○ 1990년대 초기단계를 거쳐 현재 많은 브랜드가 베트남에 유통 중

  - 과거(15년 전) 베트남의 맥주 브랜드는 단 2개로 SABECO(Saigon Beer Alcohol and Beverage Corporation)과 HABECO(Hanoi Beer Alcohol and Beverage Corporation) 뿐이었음.

  - 현재는 Heineken(네덜란드), APB(싱가포르), Carlsberg(덴마크), SAB Miller(영국), Scottish & Newcastle(영국), San Miguel(필리핀), Warsteiner Kumbacher(독일), Stella Artois(벨기에) 등 다양한 외국 브랜드들이 유통 중

 

 ○ 베트남은 아시아 3위의 맥주 소비시장

  - 베트남은 중국, 일본에 이어 소비량 기준 3위의 시장

  - 특히 2001년부터 2007년에 이르는 기간 동안 연 13%의 고속성장을 거듭

  - 베트남 맥주협회(Vietnam Beer & Alcohol Association)에 의하면 HABECO, SABECO, VBL 3개 사가 베트남 국내 생산량의 50% 이상을 차지

 

 ○ 지역에 따라 인기 브랜드가 다름.

  - HABECO의 경우 꽝찌(Quang Tri)성 인근 북부지방, SABECO는 남부지방, Hue Beer는 Hue를 중심으로 한 중부지방(Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh 지역)에서 주로 인기를 끌고 있음.

  - 일반적으로 Heineken, Carlsberg, Tiger, Saigon Special, Hanoi Beer Premium은 고급 맥주로 인식되며 HABECO, SABECO, HUDA 등은 중저가의 대중적인 맥주로 인식됨.

 

 ○ 2008년을 기점으로 사업환경 악화

  - 높은 물가상승률에 따른 소비 감소, 원부자재 가격 상승, 세금 증가 등으로 인해 맥주산업이 전반적으로 어려움을 겪음.

  - 수입맥주는 47%의 수입관세, 45%의 특별소비세, 10%의 부가가치세를 부과 받은 데 이어 2009년에 이르러 특별소비세가 75%로 상승함.(현재는 47%이며 2012년까지 30%대로 감소할 전망)

  - 2012년까지 다시 특별소비세 대폭 인하가 예상됨에 따라 최근 들어 수입맥주 수입유통량이 증가함.

 

 ○ 베트남 맥주업계는 베트남 맥주시장에 대해 낙관적 입장

  - 베트남 맥주협회 회장 Mr. Nguyen Van Viet에 따르면 수입맥주 득세에도 2010년 SABECO 판매량 11억 리터, HABECO 6억 리터, Heineken 4억 리터, Tiger 3억 리터가 판매되는 등 베트남 맥주 브랜드의 인기가 당분간 여전할 것으로 전망

  - SAB Miller 베트남 책임자 Mr. Raymond Stark는 고급맥주 시장이 대중맥주 시장에 비해 규모가 적은 것을 인정하면서도 대중맥주에 버금가는 수준으로 가격을 낮출 수만 있다면 분명히 외국 맥주 브랜드가 베트남 시장에서 성공을 거둘 것이라고 전망

 

□ 베트남 탄산음료 시장

 

 ○ 탄산음료 시장은 코카콜라와 펩시콜라가 양분

  - 양 회사 시장점유율이 60%를 넘는 등 시장을 양분하는 실정이며, 이후 잔여분을 Tan Hiep Phat, Tribeco, Bidrico 등이 채우는 상황

  - 2009년 9월 베트남을 첫 방문한 코카콜라 글로벌 영업팀장 Mr. Muhtar Kent는 향후 3년간 약 2억 달러의 자금을 베트남 시장에 투입할 것이라 발표

  - 코카콜라는 베트남 시장에서 비약적인 발전을 거듭해 베트남 내 현재 50개 공장, 1500명의 직원, 30만 명에 달하는 판매 에이전트를 보유함.

  - 펩시 Asia 사장인 Mr. Saad Abdul-Latif 역시 베트남 시장의 잠재력에 주목하고 있다고 함.

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 맥주 및 탄산음료 시장 SWOT 분석

 

Strength

Weakness

젊은 부유층 중심으로 고급 브랜드 선호

대규모 음료소비 문화(특히 명절시)

극심한 소득 불균형으로 인한 저가제품 득세

음료시장 경쟁 심화

Opportunities

Threat

슈퍼마켓 쇼핑이 점차 일반화

대도시를 중심으로 레스토랑 확대

도로, 철도, 항만 등 인프라 미비

소매유통망이 정비돼 있지 않음.

 

 ○ 주요 유통업체 관계자 인터뷰

 

이름

직위/소속

연락처

의견

Ms.

Nguyen Thu Thuy

Sales Dept

Anh Thuy Tinh Co

(맥주 와인 유통)

maxithuy@yahoo.com.vn

Tel : 84-8)3848 6282

Fax : 84-8)3844 1798

음료는 개인마다 취향이 다름. 그러나 확실한 것은 외국 브랜드는 가격 경쟁력 확보가 필수적임. 베트남의 소득수준을 고려해 가격을 책정해야 할 것

Mr.

Pham Thanh Tung

Managing Director

Phu Gia Co., Ltd

(와인 유통)

tung@phugia.com.vn

HP : 84-91 209 9800

음료는 식품과 마찬가지로 위생이 매우 중요. 베트남 보건부(Ministry of Health) 인증 획득에 특별한 문제가 없어야 함. 베트남 보건부 인증 획득 실패로 인해 거래에 실패한 적이 종종 있었음.

Mr.

Ha Vu

Sales Manager

AIRIMEX Aviation Im-Export JSC

(음료 제조)

vuha2110@yahoo.com

Tel : 84-8)3848 8773

Fax : 84-8)4848 8772

한국제품은 베트남 내에서 홍보가 제대로 이뤄지지 않다고 생각함. 대규모 시음행사 개최 등 베트남 소비자들에게 다가갈 수 있는 홍보방안 마련 시급

Mr.

Nguyen Manh An

Sales Manager

My way Investment  JSC

(맥주, 와인, 음료 등 유통)

umart123@gmail.com

 

Tel : 84-4)3552 7799

베트남 사람들은 음료는 프랑스, 네덜란드 등 유럽과 미국산을 선호하는 경향 있음. 이러한 현상은 특별한 이유가 있어서라기보다는 해당제품의 브랜드 파워 때문일 것임. 부유층에 가격과 품질은 실질적인 소비결정요인이 아님. 브랜드 파워 구축이 가장 중요한 요소

Ms.

Truong Ngoc Tram

Sales Manager

Red Rubi Import-Export Investment JSC

(수입 와인 유통)

quatangcuocsong18@yahoo.com

 

Tel : 84-66)765 849

먼저 베트남 식문화에 이해가 선행돼야 함. 베트남 시장에 연착륙하기 위해서는 우선 대형마트와 슈퍼마켓을 공략하는 것이 좋을 듯. 초기 3~4년간 브랜드 이미지 구축 및 품질 신뢰성 확보 성공여부가 관건

 

 

자료원 : 기업인터뷰, 베트남 뉴스, 코트라 호찌민 KBC 종합

 

 

 

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