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베트남 뉴스 / Vietnam NEWS

전통/사회
2009.05.13 18:51:12
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베트남은 한국 화장품 열풍 속

- 베트남 젊은 소비층 "화장품 구매 시 브랜드 선호도 증가" -

- 향후 효과적인 베트남 소비자 계층별 마케팅 전략 필요 -

 

 

 

□ 베트남 화장품의 새로운 시장으로 부상 중

 

 ○ 전 세계 화장품시장에서 베트남은 중국, 터키와 함께 세계 3대 유망 성장시장으로 평가됨. 베트남 화장품 시장규모는 2004년 이후 2008년까지 연평균 24.2%의 급성장을 시현하며, 베트남 경제위기에도 불구하고 2008년 시장규모는 전년 대비 19% 증가한 1억1500만 달러에 달하는 것으로 추정됨.

 

 ○ 베트남 화장품시장의 성장배경에는 신흥 유망시장으로서 부상한 베트남의 경제발전과 함께 소득증가 및 구매력 확대가 최대요인이며, 이와 함께 전체 8600만 명 인구 중 65%가 35세 미만이라는 인구구조가 향후 시장 성장에 절대적 요인으로 작용함.

 

 ○ 또한 외국인 투자가 크게 확대되며, 젊은 소비층 생활패턴의 서구화는 물론 직장 여성의 화장품 사용 비율이 확대되면서 시장확대가 더욱 탄력을 받고 있는 것으로 파악됨.

 

 ○ 베트남의 1인당 연간 화장품 구매액은 3~4달러 규모로 인근 아시아국가에 비해 매우 낮은 편이나 향후 발전가능성이 더욱 높다는 점을 반증하기도 함.

  - 국별 1인당 화장품 소비 : 대만(41.4달러), 한국(40.9달러), 홍콩(35.7달러), 태국(19.5달러), 중국(10달러)

 

베트남 화장품산업 규모

(단위 : 백만 달러)

kotra2009051311.jpg

자료원 : US 대사관 및 KOTRA 하노이KBC 종합

 

베트남 화장품 시장현황

            (단위 : US$ 백만)

구분

2004년

2005년

2006년

수입

44.5

65.3

77.2

국내생산

3.8

4.2

6.0

수출

0

0.7

1.26

전체 시장

48.3

69.3

81.94

한국제품 수입

5.6

6.6

5.5

자료원 : US 대사관 및 KOTRA 하노이KBC 종합

 

□ 베트남 화장품시장의 특성

 

 ○ 베트남 화장품시장은 여타 제품에 비해 대도시 판매 비중이 매우 높은 특성을 가진 품목으로 자체 조사결과 베트남 내 판매 화장품의 90% 이상이 하노이, 호찌민 두 대도시에 집중된 상황임. 경제성장이 상대적으로 앞선 호찌민이 하노이에 비해 4배 이상의 소비시장을 가진 것으로 파악되고 있으나 향후 성장가능성은 호찌민에 비해 하노이가 더욱 유망할 것으로 분석됨.

 

 ○ 베트남 화장품 소비의 또 다른 특징은 정상적인 생산과 수입을 통한 소비보다 밀반입과 비정상적 유통을 통한 소비가 전체 시장의 50%를 차지할 정도로 비중이 매우 높은 것으로 파악되며, 비정상적 화장품의 추정 유통규모는 2006년 8200만 달러, 2007년 9700만 달러, 2008년 1억1500만 달러 규모로 지속적인 증가세를 보임.

 

□ 베트남 화장품 소비패턴

 

 ○ 베트남 소비자의 화장품 선택 시 가격이 가장 큰 구매요인으로 베트남 화장품시장은 가격중시시장이나 최근 젊은 소비층의 화장품이 브랜드, 품질에 대한 선호도가 상승하면서 일부기업의 설문조사 결과에 따르면 젊은 소비층 68%가 화장품 구매 시 브랜드를 중요한 구매요인으로 선택했고 73%가 고가의 제품도 품질이 좋다면 구매의사를 표시함.

 

 ○ 최근 베트남 화장품산업의 최대 관심 소비패턴은 자외선 차단제품, 피부 노화방지, 남성의 화장품 구매 시작 등 3가지이며, 화장품기업의 최대 관심 및 전략분야로 부상함.

  - 자외선 차단제품은 베트남 여성 소비자의 최대 관심제품으로 2008년 1000만 달러 규모의 제품이 소비된 것으로 추정되며, 제품 취급 화장품 유통기업이 최근 2배 이상 증가한 것으로 파악됨. 주요 관심제품은 자외선 차단제, 화이트닝, 여드름 방지 화장품의 최근 판매가 급증하는 추세임.

  - 베트남의 인구구조상 30세의 고소득 여성이 급증하면서 노화방지 및 기초 에센스화장품의 판매가 큰 폭으로 증가하는 추세임. 최근에는 현지의 낮은 소득에도 불구하고 100~1300달러가 넘는 화장품 세트의 판매가 큰 폭으로 확대되는 추세임.

  - 최근 베트남 남성의 스킨케어제품 중 클렌징제품 구매가 도시지역을 중심으로 확대되면서 베트남 현지 화장품기업의 제품 출시가 눈에 띄게 확대되는 추세임. 전통적으로 화장품 소비가 전무했던 베트남 남성의 화장품 구매가 최근 확대되며, 일반 스킨·로션 제품과 함께 디오도란트 제품의 구매도 확대되는 추세임.

 

베트남 화장품 소비 구성

kotra2009051322.jpg

자료원 : KOTRA 하노이KBC 자체 설문

 

 ○ 베트남 화장품 소비는 제품별로 상이하나 스킨케어제품이 3개월, 메이크업제품이 6개월로 최근에는 화장품 소비가 확대되면서 제품 주기가 빨라지고 있음. 여름철 여성의 피부관리 필요성에 따라 화장품기업의 프로모션이 다수 진행되고 있으며, 관련 제품 출시도 확대되는 추세임.

 

 ○ 베트남 화장품시장은 앞서 언급한대로 가격중시 시장이나 최근 부유층과 중산층 부상으로 최고급 화장품의 현지 판매가 놀라운 속도로 확대되고 있으며, 젊은 고소득 여성들의 화장품 소비가 더욱 고급화되는 추세임.

  - 따라서 베트남 화장품시장은 최근 급속히 확대되는 고급 프리미엄시장을 Estee laude, Lolita Lempicka, Shiseido, Clinique, Laneige, Guerlain, Kose, Kanebo, O'hui와 같은 브랜드가 주도하고 있으며, 중고급 브랜드로 Maybeline, DeBon, Amore, Nevia, 일반 저가브랜드로 Ponds, Hezaline, Essance, Rohto 및 Lan H□o(Thorakao), Lana and Sài gòn cosmetic의 수많은 브랜드가 시장에서 경쟁을 하는 상황임.

 

□ 한국 화장품의 현지 소비자 인지도 확산 : 한류 열풍이 주요인

 

 ○ 베트남의 한국 화장품 초기시장 진출은 상대적으로 높은 시장점유율을 기록하는 것으로 파악되며, 수입시장에서 한국산 브랜드는 매출 기준으로 25%의 시장점유율을 기록. 이는 유럽 23%, 일본 17%, 태국 13%, 미국 10%에 비해 높은 수치로 베트남 화장품시장은 한국 화장품의 전략시장으로 평가됨.

 

 ○ 처음 베트남 진출에 성공한 한국 화장품 브랜드는 DeBon(1997년)으로 DeBon 이후에 Geo-Lamy, Coréana, Amore,The face shop, Ohui, Essance의 많은 한국 화장품 브랜드가 수출, 직접투자 등 다양한 형태로 베트남시장에 성공적으로 진출함. 최근에는 Missha, Green B 등 중저가 화장품의 현지 진출이 성공적으로 현지 소비자에게 마케팅되면서 판매망 또한 확대되는 추세임.

 

 ○ 베트남 내 한류열풍 영향으로 한국 미인에 대한 선호도가 매우 높은 것이 주요인이며, 한국여인의 아름다움이 한국산 고품질 화장품의 영향이라는 믿음도 한국산 화장품에 대한 선호도를 부추기는 상황임. 또한 한국 관련 드라마와 잡지의 소개로 한국 화장품 및 메이크업 동향에 대한 베트남 여성의 관심이 높아 향후에도 지속적으로 한국산 제품의 현지 수출확대가 지속될 전망임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남은 한국 화장품의 동남아 진출을 위한 매우 중요한 교두보 시장으로 판단되며, 특히 자외선 차단제품, 기초 에센스제품의 경우 현지 소비자 기호를 정확하게 반영해 여타 동남아국가로 수출이 가능한 테스트 시장임.

 

 ○ 하지만 베트남 내 화장품시장에는 이미 200여 개의 국내·외 브랜드가 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 소비자의 눈높이가 높아져 더 이상 한국산 제품이 아닌 선진국 유망 브랜드 화장품에 대한 선호도가 강해지고 있어 한국 화장품 관련 기업은 현지에 제품 인지도 확대 및 브랜드 노출 확대를 통한 적극적 마케팅을 펼쳐야 함.

 

 ○ 또한 화장품의 특성상 현지 판매 네트워크 구축이 매우 중요한 성공요인으로 우수한 현지 파트너 및 에이전트의 선정과 초기 투자비용이 소요돼도 품목별 포지셔닝에 따른 효율적인 유통시스템 구축이 현지 마케팅 성공에 중요한 관건임.

 

 

자료원 : KOTRA 하노이KBC 자체종합

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