한국병원의 베트남 의료관광객 유치방안

- 베트남 의료관광 수요 잠재력 매우 큼 -

- 싱가포르 사례 등 적극적인 벤치마킹 필요 -

 

 

 

□ 베트남의 의료관광 수요 잠재력 매우 큼

 

 ㅇ 세계 13위에 해당하는 8800만의 인구를 보유하며 매년 평균 약 1%의 인구성장률(UNDP Human Development Report 2011에 근거)을 기록 중

 

 ㅇ 베트남 통계청(Vietnam General Statistics Office, GSO)에 따르면 베트남의 1인당 GDP는 2002년 440달러에서 2006년 730달러, 2011년 1300달러까지 성장하는 등 베트남의 경제는 빠르게 성장하는 중

 

 ㅇ 특히 베트남의 경제 중심지라 할 수 있는 호치민시는 2011년 현재 3130달러의 1인당 GDP를 기록한 바 이 역시 2002년 1640달러, 2006년 2000달러에 비추어 볼 때 매우 가파른 성장세

 

 ㅇ 베트남의 수도인 하노이 역시 2011년 1인당 GDP 2000달러를 기록하는 등 베트남의 경제는 호찌민, 하노이를 중심으로 빠르게 성장 중

 

 ㅇ 하노이 경제대학교(University of Economics of Hanoi) 조사에 의하면 하루 약 10~15달러를 소비하는 베트남의 중산층 이상 인구는 전체 인구의 약 5%에 달하는 440만이라고 함.

 

 ㅇ 호찌민, 하노이 등 대도시 거주자들을 중심으로 건강에 대한 관심이 높아지며 EIU에 따르면 베트남 도심 거주자들의 연간 의료분야 지출액은 2006년 47달러에서 2010년 79달러로 5년 사이에 70%의 상승률을 기록

 

 ㅇ 베트남의 전체 GDP 대비 의료분야 지출액은 2010년 6.7%을 기록한 바, 이는 아시아 인근국가들(필리핀 4.5%, 말레이시아 3.7%, 태국 3.3%, 인도네시아 2.8%)에 비해 매우 높은 수치

 

 ㅇ 그러나 베트남의 국내 의료 인프라는 여전히 열악한 수준에 머물러 향후 베트남의 외국 의료관광은 점차 증가할 것으로 전망됨.

 

 ㅇ 최근 CNN이 한국을 급부상하는 의료관광 대상국가로 지목했으나 아직까지 베트남 내에서의 위상은 미미한 것이 현실

 

베트남 의료분야 관련 주요 통계

구분

2006a

2010b

2011c

2015c

명목 GDP(십억 달러)

61.0

103.6

111.1

165.9

인구(백만 명)

84.4

87.8

88.7

92.1

1인당 GDP(달러)

440

1,169

1,300

2,100

평균수명(년)

70.8

71.9

72.2

73.2

의료분야 지출액(백만 달러)

3,996

6,935

7,442

11,347

1인당 의료분야 지출액(달러)

47

79

84

123

총 GDP 대비 의료분야 지출액(%)

6.6

6.7

6.7

6.8

의사 수(1000명 당)

0.6

0.7

0.7

0.7

병원 침대 수(1000명 당)

2.4

2.2

1.7

1.7

자료원: Vietnam Healthcare & Pharmaceuticals Report – EIU, June 2011, and GSO

주: a은 실제 기록치, b는 EIU 추정치, c는 EIU 예상치

 

□ 열악한 베트남 국내 의료 인프라

 

 ㅇ 베트남 통계청(Vietnam General Statistics Office, GSO)에 따르면 2010년 기준 베트남 내 의료시설 수는 1만3467개이며 환자침대 수는 24만6300개이고, 의료시설 중 병원은 1030개, 병원 내 침대 수는 17만6600개임.(2006년 병원 수는 903개, 병원 침대 수는 13만1500개)

 

 ㅇ 2010년 의사 수는 6만1400명으로 이는 인구 1000명당 0.7명의 의사가 있는 셈

 

 ㅇ 베트남 의료분야에 투자된 외국 프로젝트 수는 약 50개로 투자국은 한국, 싱가포르, 중국, 일본, 프랑스 등 다양하나 대부분 소규모 병원들임.

 

 ㅇ 외국인 투자사례 중 대표적인 성공사례는 프랑스계 FV 병원(www.fvhospital.com), SOS (www.internationalsos.com/en/asia-pacific_vietnam.htm) 등이 있음.

 

 ㅇ 베트남의 국내 의료 인프라가 열악하긴 하나 베트남보다 의료사정이 더 좋지 않은 캄보디아, 라오스에서 적지 않은 수의 의료 관광객이 베트남을 방문하고 있기도 함.

 

 ㅇ 대도시 유명병원에 지나치게 사람들이 몰리는 관계로 2~3명의 환자가 침대 1개를 공유하는 경우도 적지 않으며 평균 대기시간도 무척 길고 매우 혼잡함.

 

 ㅇ 이는 아직까지 베트남의 의료 인프라가 환자 증가세를 따라잡지 못함을 반증하는 것이며, 병원 간 의료기술, 의료시설 격차가 매우 커 대도시의 유명병원에 환자들이 몰리기 때문.

 

 ㅇ 또한 공공병원들의 경우 의사들의 급여가 높지 않아 환자들이 대기시간을 줄이기 위해 의사에게 별도로 비공식적인 진료비를 지불하는 등 의료계에 부패가 만연함.

 

 ㅇ 공공병원 의사들은 부족한 급여를 보충하기 위해 과외시간에 사설병원에 객원의사로 활동하는 등 불법적 영업형태가 일반화됐으며 이로 인해 공공병원 의사들이 공공연하게 환자들을 자신들이 비공식적으로 활동하는 사설병원으로 유도해 공공병원의 수준이 하락함.

 

□ 베트남의 의료관광 수요가 급증함

 

 ㅇ 의료분야에 대한 베트남인들의 관심이 증가하는 반면 의료 인프라는 이를 따라가지 못해 베트남의 의료관광 수요가 급증함.

 

 ㅇ 의료관광에 대한 공식적인 통계는 없으나 매년 약 4만 명의 베트남인이 해외로 의료관광을 떠나는 것으로 추산되며 총 지출액 규모는 약 10억 달러에 달할 것으로 보임.

 

 ㅇ 싱가포르 Raffles Hospital의 베트남 내 지점인 Oriental Star의 Ms. Nguyen Bich Ngoc은 베트남 의료관광 증가에 따라 Oriental Star의 매출액이 베트남 경기침체에도 매년 증가한다고 함.

 

 ㅇ 외국으로 의료관광을 떠나는 베트남인들은 암, 심장병, 정형외과 계통 질병, 신장병, 신경계통 질병 등 베트남 내 의료수준으로 치료하기 힘든 환자들이 주를 이루었으나 최근에는 간단한 건강검진, 미용성형 시술을 위해서도 해외로 의료관광을 떠나는 등 그 수요가 점차 다변화하는 추세

 

 ㅇ 의료관광 대상국은 싱가포르, 태국, 중국, 한국, 미국 등 다양하나 싱가포르가 1위를 기록 중인 바 싱가포르는 정부 차원에서 의료관광사업을 적극 진흥하며 호찌민 내 Singapore Tourism Board(관광산업 진흥을 위한 싱가포르 정부기관)을 통해 싱가포르 병원에 대한 정보를 쉽게 입수할 수 있음.

 

 ㅇ 싱가포르 병원들은 베트남 내에서 마케팅 활동에 매우 적극적이며 진료비 역시 미국, 한국에 비해 저렴한 편이며 단기체류일 경우에는 비자가 불필요한 등 여러면에서 의료 관광객 유치에 경쟁력을 갖춤.

 

 ㅇ 또한 싱가포르은 영어 사용국가로 의료관광 방문 시 베트남어-영어 통역원을 구하기 용이하다는 점도 장점으로 꼽힘.

 

주요국가별 의료관광객 유치 경쟁력 비교

연번

국가명

경쟁력

주요 질병

1

싱가포르

ㅇ SingHealth, National Healthcare Group, Parkway Health, Pacific Health-care, Raffles 등 싱가포르 정부기관, 병원들의 다수가 베트남 내 지사를 운영 중인 바 정보접근이 용이

ㅇ 국제수준에 부합하는 수준 높은 의료인프라

ㅇ 싱가포르 병원들의 베트남 지사를 활용할 경우 원스탑 서비스 이용 가능

ㅇ 미국, 한국 등에 비해 저렴한 의료비

ㅇ 호치민 발 매일 9~12개 노선, 하노이 발 매일 4~6개 노선이 운영되는 등 편리한 항공편

ㅇ Jetstar, Lion Air, Tiger Air, Silk Air 등 저가항공도 이용가능

ㅇ 단기체류일 경우 비자 불필요

ㅇ 영어 공용국인 바 통역원 수급 용이

심장질환

산부인과

일반 건강검진

3

중국

ㅇ 신장 등 장기수급이 타국에 비해 상대적으로 용이

ㅇ 서구식 병원에서 더 이상 치료가 힘들다고 판명된 암 환자들이 중국 전통의학에 마지막 희망을 거는 경우가 많음.

ㅇ 중국계 베트남인들의 경우 언어장벽이 없어 의료관광 대상국으로 인기가 많음.

ㅇ Int’l Cancer Treatment Center of Modern Hospital Guangzhou 이 베트남 내 지사 운영

신장 등 장기이식

4

한국

ㅇ 미용성형 분야기술이 뛰어난 것으로 명성이 높음.(한류의 영향)

미용성형

5

미국

ㅇ 미국 시민권 취득을 위한 원정출산 대상국

ㅇ 국제수준에 부합하는 수준 높은 의료인프라

ㅇ 미국 내 약 150만의 베트남 이민자들이 있는 바 이들의 친인척이 주로 미국을 방문

산부인과

 

□ 베트남 의료관광객 유치 사례(싱가포르 사례를 중심으로)

 

 ㅇ 싱가포르 정부기관, 민간병원 모두 중장기 계획 하에 베트남 내 지사를 운영 중인 바 대표적인 사례로 Parkway Health, Singapore (http://parkway.com.vn), Pacific Healthcare Holding Ltd., Singapore (http://pachealthholdings.com), Singapore Medical Group – SMG (www.smg.sg) 등이 있음.

 

 ㅇ International medical associate, international patient liaison office, international information center라는 명칭 하에 베트남 회사를 독점 에이전트로 지정함으로써 베트남 환자유치를 효율적으로 수행함.

 

 ㅇ 이들 독점 에이전트들이 베트남 내 마케팅 활동 등을 전담하게 되며 의료관광객으로 인한 수입의 10%를 통상 커미션으로 수령함에 따라 적극적으로 홍보활동을 펼침.

 

 ㅇ 또한 이들 독점 에이전트들은 정기적으로 싱가포르 본점의 워크숍 등에 참여하기도 하고 마케팅 활동에 있어 전폭적인 재정지원을 받는 등 싱가포르 본점과 매우 밀접한 관계에 있음.

 

 ㅇ 싱가포르의 유명 병원 중 하나인 Raffles Hospital Singapore (www.rafflesmedicalgroup.com)의 경우 호치민에는 OSSC (One Stop Sourcing Centre)라는 이름으로 독점 에이전트를 운영 중이며 하노이에서는 Oriental Star라는 이름으로 독점 에이전트를 운영 중

 

 ㅇ 싱가포르의 대표적 공공병원 중 하나인 SingHealth(Singapore Health Services) (www.singhealth.com.sg) 역시 IPS Group Limited, OSSC and V-Medic 등의 이름 하에 지역별로 독점 에이전트를 운영 중

 

 ㅇ 이들 싱가포르 병원들은 http://parkway.com.vn, www.rafflesmedicalgroup.com.sg/vietnamese, http://www.singhealth.com.sg/PatientCare/Overseas-Referral/vt/Pages/Home.aspx, http://www.cjcs.sg/vietnam/, http://www.css.sg/viet/ 등 온라인을 통해 다양한 홍보활동을 펼치고 있으며 Parkway Health Vietnamese Office의 경우에는 싱가포르 의사들을 초빙해 매달 무료 워크숍을 개최하는 등 오프라인에서도 활발한 활동을 펼침.

 

 ㅇ Singapore National Eye Centre (SNEC)는 프랑스계 FV 병원과 MOU를 체결하는 등 타국계 병원들과의 업무협조도 점차 강화하는 추세

 

 ㅇ 의료관광을 위해 싱가포르 병원의 베트남 지사를 방문할 경우 원스톱 서비스가 제공돼 베트남 지사에서 간단한 검진을 받을 수 있으며 검진과정에서 추출된 혈액, 조직 등은 즉시 국제우편으로 싱가포르 본점으로 송부되며 항공권 구입, 숙박 예약 역시 싱가포르 병원의 베트남 지사에서 한 번에 가능

 

□ 한국병원들에 대한 시사점

 

 ㅇ 한국을 방문하는 의료관광객 수는 연간 8만2000명으로 추산되는데 이는 싱가포르을 방문하는 72만 명에 비해 크게 적은 수치

 

 ㅇ 베트남은 아직까지 저소득 국가인 바 말레이시아, 인도네시아, 중동국가에 비해 의료관광 수요가 높지는 않지만 전술한 바와 같이 풍부한 잠재력을 보유해 한국병원들이 중장기 안목을 가지고 베트남 시장을 공략할 필요가 있음.

 

한국병원들의 약점과 극복방안

약점

극복방안

ㅇ 의료관광 산업에 대한 한국정부 차원의 관심이 아직까지 미미

ㅇ 이에 따라 한국병원에 대한 정보를 베트남에서 입수하기가 극히 어려움.

ㅇ 싱가포르의 사례를 벤치마킹하는 등 정부차원의 적극적인 의료관광객 유치노력 필요

ㅇ 한국계 병원들 대다수가 중장기 계획 없이 진출한 소규모 병원들

ㅇ 싱가포르계 병원들은 정기적으로 대규모 홍보활동을 벌이는 바 이는 한국계 병원들과 크게 대조되는 부분

ㅇ 싱가포르 사례와 같이 현지 에이전트를 활용해 적극적인 현지화 홍보활동을 펼칠 필요가 있음.

 

ㅇ 한국비자를 취득하기가 싱가포르, 태국에 비해 상대적으로 매우 어려움.

ㅇ 위급환자는 한국비자 취득에 소요되는 기간으로 타국을 선택하는 경우가 많으며, 특히 장기체류가 필요한 환자의 경우에는 더욱 비자발급이 어려움.

ㅇ 의료관광 방문객들에 한해 탄력적으로 비자를 수월하게 발급하는 방안 등 강구

ㅇ 의료비, 항공료 등이 타국에 비해 비싼 편이며, 언어장벽 역시 상대적으로 높음.

ㅇ 싱가포르의 사례를 벤치마킹하는 등 정부 차원의 적극적인 의료관광객 유치노력 필요

 

 ㅇ 싱가포르 병원 Raffles Hospital Singapore의 에이전트인 Oriental Star가 한국병원과의 업무협조 의사를 밝힌 바 Oriental Star 접촉을 권유함.

 

Oriental Star 정보

주소

27, To Ngoc Van St., Dist. Tay Ho, Hanoi, Vietnam

전화

(84.4) 3715 3826

팩스

(84.4) 3715 3825

이메일

ngoc@orientalstar.vn, healthcare@orientalstar.vn

홈페이지

www.orientalstar.vn

접촉인사

Mrs. Nguyen Bich Ngoc, Director(휴대폰: 84.904 267 258)

 

 

자료원: Oriental Star Investment & Service, 코트라 호치민 무역관

 

 

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