TPP 최대 수혜산업으로 주목 받는 베트남 섬유산업

- 베트남 TPP 협상 참여로 對美 수출 모색하는 섬유 원부자재 기업의 투자 증가 -

- 얀포워드 적용에 대비 원사 공급, 염색기술 확보 등 해결 과제 산적 -

□ 개요

 o 베트남이 현재 환태평양 동반자 협정(Trans-Pacific Partnership Agreement) 즉, TPP와 EU와의 FTA 협상에 적극 참여하면서 베트남과 현지 진출 외국계 기업들 사이에서 그 효과에 대한 관심과 기대가 높아짐.

  - 특히, 베트남 최대 수출시장인 미국이 주도하는 TPP가 발효될 경우 베트남의 최대 수출품목인 섬유·의류 및 신발, 기계류 등이 관세인하 혹은 경쟁우위 확보가 가능할 것임.

  - 우리나라는 對베트남 최대 섬유·봉제 투자 진출국으로서 TPP를 비롯해 베트남이 참여하는 FTA의 일정과 효과에 주목할 필요가 있음.

□ 베트남 섬유산업의 현주소

 o 2012년 베트남의 섬유산업은 약 150억 달러의 수출 실적을 기록했으나 세계경기 침체로 전년대비 7.1% 증가에 그쳐 20% 이상의 증가율을 기록하던 예년 수준에 크게 미치지 못했으나 여전히 최대 수출품목임.

  - 지난해 베트남 섬유·봉제의 미국으로 수출은 약 76억 달러로 섬유·봉제 총 수출의 절반을 차지했는데, 베트남 섬유업계는 2020년까지 130억 달러, TPP 발효 시 220억 달러 규모의 수출이 가능할 것으로 추정함.

  - Prospects for the Textile and Clothing Industry in Vietnam(Global Business Information Company Textile Intelligence)에 의하면, TPP 발효 시 2020년까지 베트남은 세계 5대 섬유·봉제 수출국으로 부상할 전망이며, 그 규모도 220억 달러에 달할 것으로 내다봄.

 o 베트남의 섬유산업은 최대 수출 품목임에도 원부자재의 수입 의존도가 매우 높음.

  - 지난해 1~11월, 베트남의 섬유의류 수출은 약 146억 달러였으나 면화, 섬유, 직물 및 액세서리 등의 수입은 약 107억 달러였음.

  - 특히 직물은 약 60억 달러를 차지하며, 이중 중국으로부터 절반 이상인 35억 달러 규모를 수입함.

  - 또한 베트남의 염색 가공처리는 연간 8억 평방미터에 불과해 기타 수요인 52억 평방미터는 수입이 불가피함.

□ TPP 협상 중 섬유 부문 진행 현황

 o 현재 진행 중인 TPP 협상에서 미국은 섬유·의류의 무관세 조건으로  얀포워드 규정(Yarn Forward Rule, 원사기준 원산지 판정방식) 적용을 고수함.

  - 즉, TPP를 통해 베트남이 미국시장에서 무관세 혜택을 받기 위해 FTA 체결국 역내에서 생산한 원사(Yarn)를 사용해 최종 완제품으로 수출할 때까지 모든 공정을 역내에서 수행해야 하는데, TPP 참여국 가운데 원사 공급이 가능한 국가는 제한적임.

  - 이에 대해 베트남은 직물과 액세서리를 수입해 재단 공정부터 원산지로 인정해 줄 것을 미국 측에 요청함.

  - TPP 협상은 지난해까지 총 15차례 협상이 개최돼 다소간의 진전을 이루었음에도 얀포워드 규정으로 섬유의류 부문에서는 합의점을 찾지 못하고 있음.

  - 최근 미국에서 섬유의류 부문의 별도 협상도 개최되었으나 별다른 진전이 없었던 것으로 알려짐.

  - 베트남은 미국 측에 얀포워드 규정 유예 등 별도 스케줄에 의해 적용하여 관세를 인하할 수 있도록 제안한 상태임.

□ 베트남의 TPP 협상 참여로 섬유산업 투자 증가

 o 알려진 계획에 의하면, TPP는 2015년에 발효될 예정이나 베트남 정부는 얀포워드 규정에 적용에 대비해 원부자재 산업 육성과 관련 부문 투자유치를 모색함.

  - 2012년부터 베트남의 TPP 효과를 긍정적으로 평가한 외국계 기업도 베트남 섬유부문에 관심을 보이기 시작하였고  베트남 기업들은 베트남의 취약 부문이인 방적과 염색 가공 설비 확보를 추진함.

  - 특히, 호주, 일본 등 TPP 참여 및 참여 예정국은 물론 홍콩, 중국 등 역외 기업들도 베트남에 투자를 검토하고 있음,

  - 구체적으로 추진되는 사례로 호주의 Lenzing사가 Vinatex와 비스코스 생산을 위한 협의가 있었고, 중국의 Huafu사, 일본의 Marubeni사도 이와 유사한 투자계획을 검토하고 있는 것으로 알려짐.

  - 베트남 Thien Nam Investment and Development사는 중국의 Sunrise Textile과 합자회사 설립하여 연간 100만톤 규모의 부직포와 300톤 규모의 니트를 생산할 계획임,

  - 그 밖에 홍콩의 Texhong Ngan Long Sci-Tech사는 베트남 동북부 Quang Ninh省 Hai Yen 공단에 원사 생산 설비를 건립 중에 있고 일본의 Itochu 상사도 Vinatex와 공동으로 Nam Dinh省에 1억 2,000만 달러를 투자하여 원사 생산 공장 설립을 결정한 바 있음.

□ 전망

 o 베트남은 물론 외국계 섬유기업들은 완전 개방을 조건으로 TPP 발효시 베트남은 섬유·의류 수출의 수혜가 가장 높을 것으로 평가하고 있어 베트남의 섬유산업은 재도약 발판을 마련할 수 있음.

  - 미국의 주장대로 협상에서 얀포워드 적용 시 베트남 섬유의류의 對美 수출 효과는 미미할 것임.

  - 즉, 베트남에 투자한 외국계 섬유 기업들은 역외로부터 원부자재 수입 의존 비중이 절대적이며 베트남 기업이 생산한 제품은 제품의 품질이 낮고 환경 기준에도 부합하지 않기 때문임.

  - 또한 TPP 참여국으로부터 원부자재 조달선을 변경할 경우, 미국이 대안으로 제시되나 가격과 물류  비용이 증가하여 가격 경쟁력이 낮아짐.

  - 따라서, 2015년 발효를 목표로 협상을 진행할 경우 시한이 촉박한바, 섬유의류를 제외한 TPP 출범과 後협상 추진, 혹은 원사를 제외한 공정부터 원산지로 인정해 주는 제한적 얀포워드 적용의 가능성도 적지 않음.

  - 그러나 베트남 섬유산업의 취약점인 염색가공 공정은 고급 기술과 폐수처리 등 환경 기준을 적용할 경우 높은 투자비용이 발생하고 환경오염을 우려한 지방 자치단체에서 투자 유치를 꺼리는 실정이어서 同 부문에 대한 베트남 정부의 대책 마련이 시급함

자료 : 베트남 통상산업부(MoIT) 아시아-태평양 시장국 자료, Saigon Times, AmCham Vietnam 및 코트라 하노이 무역관 종합