ASEAN의 거점이 될 수 있는 베트남 유통시장

- ASEAN 주요국 유통시장에 외국기업 진출 확대 -

- 성장 잠재력이 크고 진출여지가 많아 –

□ ASEAN 유통시장 개괄

 ○ 인구 6억 중 60%가 35세 이하인 젊은 소비시장으로 성장 잠재력 풍부

  - 베트남 인구 60%가 30세 미만, 필리핀은 44%가 20세 미만, 인도네시아는 45%가 25세 미만

  - 선진국의 경기침체에도 매년 5% 이상의 고도성장을 이룩했으며 IMF는 세계경제전망 2010 보고서에서 ASEAN이 2015년까지 연평균 8% 성장을 지속할 것이라 전망

  - 일본 미즈호 은행은 ASEAN 국가의 중상류층 인구가 2008년 2억 명에서 2020년에는 4억 명으로 2배 증가할 것으로 전망

 ○ ASEAN 주요국의 민간소비지출 증가 현황

(단위 : 10억 달러)

  주 : ASEAN 전체는 미얀마를 제외한 수치

  자료원 : World Bank

 ○ 소비패턴의 고급화 속에 슈퍼마켓, 쇼핑센터 등 유통패턴의 다각화와 현대화

  - 화교계, 일본계의 강세 속에 유럽계 진출도 활발하며 현지 유통체인과 글로벌 기업 간의 경쟁이 가속화

  - 싱가포르 유통시장은 이미 상당한 현대화를 이룬 것으로 평가받으며, 인도네시아는 자국 유통기업이 강세를 보이는 등 국가별로 다소 차이를 보임.

  - 베트남은 큰 성장 잠재력에 비해 유통시장이 미성숙해 향후 외국기업들의 좋은 투자처가 될 전망

 ○ ASEAN 주요국 유통시장 현황

국가	소매 유통매장 수		주요사항
	자국계	외국계
베트남	139	18	ㅇ 자국계 Saigon Coop 등 강세  ㅇ 롯데마트 진출 (2개 매장)
	ㅇ 전체 유통시장 중 개인 소매시장 43%, 재래시장 40%, 서구형 유통매장 11%, 직접판매(방문판매, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑) 6%  ㅇ 슈퍼마켓, 쇼핑센터 등 서구형 유통매장 빠르게 확산   - 현재 슈퍼마켓 551개, 쇼핑센터 89개, 편의점 2000여 개   - 2015년까지 2배 증가 전망
인 니	7,028	561	ㅇ 자국계 Indomaret, Alfamart 등 강세  ㅇ 롯데마트 진출 (28개 매장)
	ㅇ 저소득층 겨냥 소규모 매장을 두고 현지기업 간 경쟁 치열   - Indomaret(인도네시아 내 5000개 매장 운영)과 Alfaria  ㅇ 대형마트를 둘러싼 외국-현지 유통기업 간 경쟁도 치열   - 까르푸는 현지 Alfaria로부터 대형 유통망 인수(‘08)
말 련	146	1,579	ㅇ Giant 등 화교계, 테스코, 까르푸 등 유럽계
	ㅇ 영세한 소규모 유통업체가 여전히 시장의 대부분을 장악  ㅇ 글로벌 유통기업도 공격적으로 현지 진출   - 일본 아에온사는 2020년까지 매장은 27개 →100개로 확충 계획
태 국	926	6,005	ㅇ 7-Eleven 등 일본계, 탈라드, 테스코 등 영국계
	ㅇ 최근 경기침체 기간 동안 할인매장이 강세   - 경기회복이 가시화되면서 대형·고급 유통망 시장 활성화  ㅇ 대형·고급 유통망 시장은 향후 외국기업들이 성장세 주도   - 유니클로, 동남아 최대 매장오픈을 위한 합작회사 설립(2011. 4.)   - 이케아, 태국매장 개설(2011. 5., 매장규모 전세계 5위권)
싱가포르	254	699	ㅇ Giant 등 화교계 유통기업 강세
	ㅇ 대형마트의 소비유통시장 판매금액 비중이 50% 초과  ㅇ 과일, 야채 등은 재래시장이 2/3 가량 점유  ㅇ 소득수준에 비해 가격요소 중시, 브랜드 간 치열한 경쟁 예상

주: 1) 소매 유통기업 기준(단, 인도네시아는 일부 도매 유통기업(롯데마트)도 포함)

     2) 2010년 기준(단, 한국기업은 2012년 기준)

자료원: 2010 Retail Asia Pacific Top 500

□ 유통시장 성장 잠재력 매우 커

 ○ AT Kearney사는 ;Vietnam Retail Market Forecast to 2014' 보고서에서 2012년부터 2014년 동안 베트남 소매 매출액이 연평균 23% 증가할 것으로 전망

  - 2011년 소매 매출액은 9500만 달러를 기록해 전년 대비 29.3% 증가했으며 GDP의 15~16%를 차지

  - 현재 베트남에 약 636개의 슈퍼마켓, 120개의 대형마트, 1000개의 소규모 매장이 있는 것으로 파악되나 여전히 수요에 비해 공급이 부족함.

 ○ 현대화된 유통채널이 소매시장 성장을 이끌 것임.

  - 경제성장에 따른 구매력 증가와 라이프 스타일 변화로 베트남 유통매장의 현대화가 가속화될 것

□ 소매시장 성장과정에서 베트남 국내외 유통기업 간 합병 활발

 ○ 베트남 산업무역부(Ministry of Industry and Trade, MOIT)는 베트남 소매시장의 성장 잠재력에 주목한 외국기업들의 투자가 잇따를 것으로 보여 베트남 국내 유통기업에 큰 위협요인이 될 것으로 전망

  - 2009년 외국기업에 유통시장을 100% 개방한 이래 외국기업의 지속적인 투자가 이어지며 이같은 추세는 앞으로 더욱 확대될 것임.

 ○ 주요 외국계 유통기업 투자현황

 ○ 외국기업 진출에 맞서 베트남 국내기업들도 대응전략 모색

  - 베트남 선도 유통기업이라 할 수 있는 Co.op Mart는 2012년 6개 신규매장을 오픈해 총 매장 수를 57개로 확대할 계획

  - 전자제품 유통체인인 dienmay.com 역시 2012년 5개 신규매장을 오픈해 총 매장 수를 12개로 확대할 계획

□ 시사점

 ○ 베트남 유통시장에 아직 한국 유통기업 진출은 부진함.

  - 롯데마트 외에 한국 유통기업의 ASEAN 진출은 전반적으로 부진

  - TV 홈쇼핑분야는 상대적으로 한국기업 진출이 활발해 베트남에는 CJ 오쇼핑, 태국에는 GS 홈쇼핑이 각각 진출 중

 ○ 벤치마킹 사례

  1) 롯데마트

  - 현지문화와 구매행태를 고려해 매장을 구성하는 반면, 마케팅과 서비스 측면에서는 한국식 방법을 도입

  - 다양한 편의, 문화시설을 매장 내에 갖춰 기존 유통업체와 차별화를 모색했으며 한류를 적극적으로 활용해 소주, 인삼제품, 라면 등 한국제품 판매를 확대

  2) CJ

  - 유통+물류+외식+엔터테인먼트의 복합형태로 진출을 모색

  - 대한통운과의 협업을 통해 택배배송 시스템을 구축함과 동시에 현지 유력 영화 배급사인 메가스타를 인수해 엔터테인먼트 분야 진출과 융합을 모색

  - 최근 CJ 이재현 회장은 베트남을 동남아 진출의 교두보로 활용할 것이라고 발표

 ○ 공식, 비공식적인 시장 진입장벽에 주의

  - 베트남은 2009년 외국기업에 전면적으로 유통시장을 개방했으나 2호점 개설 시 엄격한 경제적 수요조사(Economic Needs Test)를 실시함.

  - 이에 따라 롯데마트도 1호점 개설 후 2호점 개설에 적지 않은 어려움을 겪은 것으로 알려짐.

  - 또한 물류인프라 부족, 재고와 판매관리 시스템 부재, 높은 임차료 등도 비공식적인 시장 진입장벽으로 작용함.

자료원: World Bank, 2010 Retail Asia Pacific Top 500, 코트라 호치민 무역관 자체조사