베트남 의약품 시장

- 경제성장과 함께 빠르게 성장 중 -

- 높은 해외 의존도 감소 위해 정부차원의 다양한 프로젝트 진행 중 -

□ 시장규모는 작으나 빠르게 성장 중

 ○ 연간 약 20%의 속도(추산)로 성장 중

  - 베트남은 아시아 국가 중 의약품 시장이 가장 빠른 속도로 성장하는 국가이나 베트남 내 의약품 생산은 취약해 많은 양을 수입에 의존함.

  - WHO에 의하면 베트남 의약품시장은 아직 발전초기단계에 머물고 있으며 베트남 제약회사들은 원료를 대부분 수입에 의존하는 실정

베트남 의약품 국내생산량 및 수입량 비교

                    (단위 : 백만 달러)

자료원 : Viet Securities (Report on Vietnam’s Pharmaceutical sector on Jan, 2011)

 ○ 베트남 의약품 시장 발전단계 분석

  - 1975~1990 : 정부지원을 바탕으로 의약품 시장의 국내생산이 시작됐으나 생산규모는 베트남 국민 1인당 약 1~5달러 수준에 그침.

  - 1991~2005 : 정부지원 시스템이 시장기반 시스템으로 근본적으로 변화

  - 2006~ : 베트남의 WTO 가입이 베트남 제약회사들에 위협으로 다가온 시기이며 이와 맞물려 베트남 의약품 시장은 연간 약 18~20%의 빠른 성장세를 보임.

베트남 의약품 시장 SWOT 분석 (베트남 업체의 관점에서)

□ 베트남 의약품 수입현황

 ○ 2010년 최대 수입국은 프랑스이며 한국 역시 3위를 차지

  - 전반적으로 베트남 의약품 수입이 빠르게 증가함을 알 수 있음.

베트남 의약품 수입통계

 (단위 : 1000달러)

자료원 : Vietnam General Statistics Office(GSO)

□ 베트남 의약품 시장 전망

 ○ 베트남 보건부(Ministry of Health)에 따르면 베트남 의약품 소비량은 매년 증가세

베트남 1인당 의약품 소비량 추이

(단위 : 달러)

자료원 : Ministry of Health

 ○ 이와 같은 소비량 증가세는 당분간 지속될 것으로 전망

베트남 주요 경제지표 및 의약품 소비 전망

주 : 2010~2014는 전망치

자료원 : Business Monitor International(BMI)

□ 베트남 정부의 제약산업 지원정책

 ○ 2009년을 기점으로 의약품 시장 개방

  - 2009년부터 외국인 투자기업도 의약품의 수출입이 가능하게 됐음.

  - 다만 아직까지 의약품의 유통은 외국인 투자기업에게 허용되지 않고 2012년부터는 의약품 시장에 대한 관세가 2.5%로 낮춰질 전망

  - 베트남 정부는 2015년까지 국내생산량으로 의약품 수요의 70%를 충당하고 2020년까지는 80% 수준으로 이를 확대한다는 계획을 수립 중임.

 ○ 2011년부터 의약품 관련회사(제조업체. 수출입업체. 유통업체 등)들은 WHO의 기준을 충족시킬 것을 요구 받고 있으며 2015년까지 관련회사들은 Pharmaceutical Inspection Cooperation System (PIC/S)에 속해 통합관리를 받게 됨.

 ○ 자세한 사항은 수상령 “Development of Vietnamese Pharmaceutical industry and Pharmacy model system for supplying drug  of Vietnam period 2007-2015 and vision 2020” 참조

□ 전망 및 시사점

 ○ 제약산업 진흥을 위한 베트남 정부의 주요 프로젝트

  - 베트남 정부는 2015~20년에 이르기까지 의약품 생산업자 및 수출입 업자를 증가시키고 베트남 국내 제약산업을 활성화시킨다는 계획이 있음.

베트남 정부의 주요 프로젝트

자료원 : Vietnam Pharmaceutical Companies Association(VNPCA)

 ○ 이와 함께 의료분야에 대한 베트남 국민의 관심 역시 점증하는 바 향후 베트남 제약산업은 더욱 성장할 것으로 전망됨.

자료원 : 베트남 뉴스, 코트라 호치민 KBC 종합