베트남 유제품 시장

- 젊은 인구구조, 외국제품 선호성향 등으로 수입 지속증가 전망 –

- 베트남 국내외 제품 간 치열한 경쟁구도 -

□ 우유 마시는 베트남인 점점 증가할 것

 ○ 젊은 인구구조 하에 우유 소비는 계속 증가할 전망

  - 베트남은 총인구 약 8600만 중 20대 미만이 약 65%를 차지할 정도로 젊은 인구구조를 가진 국가

  - 베트남 농업∙농촌개발부(Ministry of Agriculture and Rural Development) 산하 계획∙재무부서(Plan and finance division)에 따르면 베트남의 1인당 연평균 우유소비량은 15㎏에 불과한 바 이는 전 세계 평균 102.6㎏, 아시아 평균 35㎏에 비해 매우 빈약한 수치

  - 더구나 베트남 우유소비의 약 78%가 인구의 10% 남짓을 차지하는 하노이, 호치민 거주 어린아이들에게 집중됐음.

  - 따라서 이는 베트남 젊은 세대들이 향후 성장해 나감에 따라 우유소비량이 폭발적으로 증가할 것을 보여주는 통계라고 할 수 있음.

베트남의 연령별 인구구조

(단위 : %)

자료원 : TNS Vietnam – Consumer trend-2010

 ○ 경제성장에 따른 구매력 향상 역시 우유소비 증가에 영향을 미칠 것

  - Euromonitor에 따르면 베트남 우유소비량은 향후 연평균 15~20% 성장할 것으로 전망되며 2011년 우유소비량은 2008년의 약 2배에 달할 전망

□ 베트남인들의 외국제품 선호를 고려할 때 우유수출 성공 가능성 큼.

 ○ 베트남 우유 자체생산량은 아직 총수요를 충족시키지 못함.

  - 1997년 대비 2009년 베트남 경제성장률은 24.7%에 달해 ASEAN 국가 중 1위이나 우유 생산량은 2009년 3100억t으로 3위에 해당함.

  - 이는 베트남 총수요의 약 28%에 불과한 것으로 72%가 수입에 의해 충당되는 실정

 ○ 대도시 고소득층 중심으로 우유 소비

  - National Institute of Nutrition 통계에 의하면 베트남 도심지역의 우유소비는 비도시 지역의 약 4배에 달하며 베트남 경제성장 및 소득수준 향상이 도심지역에 집중되는 현실을 감안할 때 이와 같은 격차는 더욱 벌어질 전망

  - 현재 베트남 시중에는 약 300개 종류의 우유제품이 있는 것으로 파악되나 이 중 소비 비중이 가장 높은 것은 상대적으로 고가인 유아, 임산부, 노약자용 고급우유임.

  - 다만 기본적으로 단가가 낮은 우유라는 제품의 특성상 비도시 저소득층의 저가우유 소비 역시 증가하고 있음.

□ 베트남 국내생산 현황

 ○ 2020년까지는 총수요의 30~40%를 충당할 수 있을 전망

  - Mr. Do Kim Tuyen 계획∙재무부장, 베트남 농업∙농촌개발부 인터뷰에 의하면 현재 베트남 국내생산량은 현재 국내 총수요의 28%에 불과한 상황이나 2020년에는 총수요의 30~40%을 충당할 수 있을 것이라고 함.

  - 현재는 약 20개 베트남 업체들이 우유를 생산하며 이들은 Vinamilk와 같이 100% 베트남 업체이거나 Dutchlady Vietnam와 같이 외국인 투자기업의 형태를 띰.

□ 수입현황

 ○ 뉴질랜드, 미국, 유럽지역 국가들을 중심으로 많은 양을 수입 중

  - General Statistic Department에 의하면 2010년 유제품 수입량은 7억800만 달러에 달해 2009년 5억1600만 달러에 비해 37.3%가 증가했음.

베트남 유제품 수입현황

             (단위 : 천 달러 / %)

자료원 : 베트남 통계청

□ 경쟁현황

 ○ 현재 약 300종의 제품이 유통 중

베트남 우유제품군 현황

자료원 : Vinamilk 2010, Habubank Securities, EMI 2009 a-b

제품별 시장점유율 현황

(단위 : %)

자료원 : VN Business News No.54 dated 29/8/2010

 ○ 국내외 브랜드들이 치열한 경쟁구도 형성

  - Vinamilk, Dutchaldy, Abbott, Mead Johnson, Nestle, Lothamilk, Ancomilk, Moc Chau, Hancofood, Nutifood 등 베트남 국내외 다양한 브랜드가 치열한 경쟁구도를 형성함.

국내외 브랜드 시장점유율 현황

자료원 : Euromonitor

제품군 및 브랜드별 시장점유율 현황

                           (단위 : %)

자료원 : Euromonitor – 2009 / www.dairyvietnam.org.vn

자료원 : 베트남뉴스, dairy vietnam사이트, Euromonitor, 코트라 호찌민 KBC 종합