베트남 유제품시장, 발전 가능성 커

- 연간 20% 이상 성장, 대도시에서 지방 소도시로 소비 증가 예상 -

- 국내 생산량 전체 수요의 25%만 충족, 해외기업 진출기회 다대 -

□ 베트남시장, 유제품 사용 일상화 추세

 ○ 연간 약 20~25%의 유제품 소비 수요 증가와 더불어 베트남 유제품시장 수익성 상승 일로

  - 유제품 소비량의 78%는 베트남 인구의 10% 비율을 차지하는 하노이 시와 호찌민 시의 어린이들이 주 소비대상임.

  - 하지만 세계(102.6㎏) 및 아시아(35㎏)의 연간 일인당 유제품 소비량에 비해 베트남 국내 소비량은 약 15㎏로 여전히 낮은 수준임.

 ○ 유제품은 대부분 대도시와 도시 지역에서 소비되고, 소도시 또는 농촌 지역의 소비는 미미함.

  - 베트남 국립 영양연구소의 통계에 따르면 매년 도시 주민의 유제품 소비는 농촌 주민의 4배 이상

  - 향후 농촌 주민의 평균 소득 증가와 함께 농촌 지역의 소비 또한 증가될 것으로 예상

 ○ 최근 몇 년간 일반 우유, 멸균 우유 및 요구르트 소비가 급격히 증가하는 등, 유제품시장 소비 구조에 많은 변화가 있었음.

  - 일반 우유, 멸균 우유 및 요구르트 제품의 상대적으로 낮은 가격은 다양한 소비자들의 구매력을 증가시키고 있음.

□ 국내 생산량 전체 수요의 25%, 제품 다양화에 따라 수입제품 의존 불가피

 ○ 2012년 베트남의 유제품 생산량은 42만3000톤으로 유제품 생산량 3번째 순위 국가이지만, 이는 베트남 전체 수요의 약 22~25%밖에 충족하지 못하는 실정

  - 양, 종류, 가격 및 유통구조 전반에 있어 해외 공급에 의지할 수밖에 없는 상황

 ○ 현재 베트남 시장에는 현지생산 제품과 수입품을 포함해 약 300개 종류 및 브랜드의 유제품이 존재

  - 베트남의 유제품은 크게 액상우유(43%), 분말우유(35%), 요구르트 및 연유(22%) 세 가지로 나뉘고 일반 우유, 두유, 분유 등이 있음.

  - 그 중 유아, 어린이, 임산부 및 고령자를 대상으로 한 유제품은 높은 가격대를 형성함에도 가장 많이 소비됨.

 ○ 현재 베트남의 유제품시장은 약 60개의 외국인 투자기업과 베트남 기업으로 구성됨.

  - Vinamilk 사와 Dutchlady Vietnam(Friesland Campina) 사가 가장 대표적인 기업이고, 국내생산 제품과 수입제품 간 치열한 경쟁 전개 중

  - Vinamilk(베트남, 35%), Dutchaldy(네덜란드, 24%), Abbott(미국), Mead Johnson(미국), Nestle(스위스), Lothamilk(베트남), Ancomilk(베트남), Moc Chau(베트남), Hancofood(베트남), Nutifood(베트남), TH milk(베트남) 등 유제품 회사들은 지속해서 새로운 제품을 출시하고, 엄마와 아이들을 대상으로 한 세미나 조직, 제품을 판매할 병원 및 시장과의 긴밀한 유대관계 형성 등 더 큰 시장점유율 확보를 위해 노력

 ○ 베트남 농업농촌개발부(MARD) 및 재정부에 따르면 베트남 현지 유제품 생산은 제품 다양화 및 생산량 증가와 더불어 급속히 발전할 것으로 예상하며, 2020년까지 베트남 국내 수요의 30~40%를 충족할 수 있을 것으로 전망

2011~2020년 우유 생산량 및 예측

                                    (단위: 천 톤)

자료원: Department of Livestock Husbandry, www.dairyvietnam.com

□ 대베트남 진출 전망 및 마케팅 참고사항

 ○ 9000만 명에 달하는 인구, 30세 이상 인구가 전체 인구의 50%에 달하는 발전형 인구 구조, 부유층의 출현으로 베트남 유제품시장은 성장 잠재력이 높은 시장으로 평가됨.

 ○ 베트남 국내생산 제품보다 수입제품을 더 선호하는 베트남 소비자의 믿음은 해외에서 완제품 상태의 유제품을 공급하는 기업에 많은 기회를 제공할 전망

  - 베트남 유제품시장에서 우리나라의 'XO' 브랜드와 '아이엠마더' 브랜드 분유는 Abbott, Mead Johnson, Dumex, Nestle 등 세계 유명 브랜드의 제품 대비 가격대가 높지만, 높은 평가를 받으면서 많은 베트남 소비자들이 구매함.

  - 특히, 분말우유 및 액상우유 부문에서 수입제품에 더 많은 기회가 있을 것으로 전망

 ○ 유제품산업 현지 마케팅 전문가에 따르면 저가시장에서 다양한 브랜드 및 제품으로 경쟁이 치열해지면서 공급업체들은 고급시장부문에도 새롭게 눈을 돌림. 고급시장제품의 가격은 저가시장보다 20% 높음.

  - 유아용 분유는 소비자의 구매 결정에 영향을 미치는 주요 요인으로 IQ 향상, 키 성장, 시력기능 향상, 면역력 향상, 소화기능 강화 등 기능성 제품이 주목받음.

 ○ 해외 유제품 기업은 그들이 원하는 가격을 책정할 수 있도록 유통업체 선정에 신중한 편이며, 도로변 주변상점 등을 집중 공략함으로써 소비자들에게 편의를 제공

 ○ 베트남에서 광고는 유제품 판촉의 대표적인 툴로, 제품의 품질을 증명하고 소비자의 마음을 사로잡을 수 있는 중요한 수단으로 자리 잡고 있음.

자료원 : Department of Livestock Husbandry, www.dairyvietnam.com, 코트라 호찌민 무역관 자료 종합