베트남 투자유망산업 분석 (①식품류)

-  베트남 식품류(포장식품, 라면, 과자류)에 대한 소비 확대로 투자유망 -

- 베트남 소비자 소득수준 향상에 따른 소비 고급화, 개성화 추세 -

□ 식품류(포장용 식품)

 ○ 베트남 경제발전 및 고용확대로 가처분 소득이 증가하면서 음료 및 식품류의 매출이 크게 증가하는 추세임.

  - 2009년에는 국제경제 위기에도 불구하고 베트남의 음료식품류 매출은 1.7% 감소한 143억 달러를 기록

  - 국제경제연구소인 BMI에 따르면, 베트남 음료식품류의 매출은 2015년까지 267억 달러로 79%의 높은 성장 전망

베트남 식료품 소비현황 및 전망

자료원: BMI

베트남 포장용식품 판매액 추이(2005-2010)     

                                                    (단위: 십억불)

       자료원: Euromonitor

 ○ 이와함께 베트남의 신선식품, 포장용 식료품의 소비는 지속적으로 확대되고 있으며 Euromonitor에 따르면 지난 2005-10년간 연평균 성장률이 17.1%에 달하는 성장세를 기록하였으며 향후에도 경기호조와 소득확대 및 소비대중화로 빠른 성장세를 전망하기도 함.

판매액 상위10 포장제품(2008-2010)                                 

□ 음료식품류(라면류)

 ○ 포장식료품의 대표적 음식의 하나인 라면류의 매출은 물량기준 지난 5년간 연평균 8%의 성장세를 보였으며 금액기준으로는 2010년 전년대비 17% 증가한 9.7억달러를 기록하는 성장세를 보임.

베트남내 라면류 판매현황(2006-2010)

(단위: 천톤)

자료원: Euromonitor                                             

 ○ 베트남 라면시장의 주요 경쟁자는 Acecook Vietnam사가 전체 시장의 42%를 차지해 1위를 굳건하게 수성하고 있으며 최근 Masan그룹이 시장에 적극 진출하며 12.1%의 시장점유를 보이며 추격하고 있음. 그 외 Asia Food 등 후발주자들의 시장진입이 확대되며 점차 경쟁이 격화됨.  

□ 식품류(과자류)

 ○ 베트남 과자류 시장은 2009년 전년대비 4.8% 증가한 265백만불을 기록했으며 2010년에는 전년비 7.5% 증가한 284백만불로 전망되며 향후 동남아시아 국가중 필리핀, 인도네시아에 이은 3번째 대형 제과시장으로 성장할 것으로 전망함.

 ○ 베트남 산업무역부에 따르면, 현재 베트남내 30여개의 제과관련 기업이 운영되고 있으며 Kinh Do, Bibica, Haiha사가 시장을 1강 2약 중심으로 과점하고 있는 상태임. 특히 Kinh Do사는 전체 제과시장 1위 기업으로 전체 47%의 시장점유율을 보이고 있으며 다음으로 Bibica사가 13%, Haiha사가 10%를 차지하고 그 외는 다른 제과업체와 수입제과업체가 차지하고 있는 상황임.

베트남 과자류 판매액 추이

                                                (단위: 백만달러)

자료원: Business Monitor International

 ○ 최근 2년간 베트남 국내산 과자의 소비가 크게 증가했으며 과자의 특성상 신선제품에 대한 소비가 큰 편이지만 2000년 이후 빠르게 잠식하던 중국산 과자가 멜라민 파동과 소비자의 중국산 과자에 대한 기피현상으로 큰 폭으로 시장점유율이 낮아지고 있다는 점임.

 ○ 또한 베트남 국내 제과기업의 제품다양화, 포장의 고급화, 저렴한 가격을 무기로 국내시장 점유율을 확대하고 있으며 유럽 과자의 경우 가격이 너무 높아 시장내 인기가 높지 못한 것으로 판단됨.

과자류 종류별 판매현황(2005-09)              

  자료원: 통계청, 업계신문, 기업조사, 매장조사, 업계설문조사, Euromonitor

과자류 종류별 판매전망(2009-14)

자료원: Euromonitor International (2009)

자료원: Euromonitor, BMI, GFK 등 전문기관 및 하노이KBC 자체종합