베트남, 외국인 자원개발 투자 현황
- 석유, 가스 이외에는 외국인 참여 저조 -
- 정부의 자원안보정책, 사업성 있는 개발 프로젝트 미미 등에 원인 -
보고일자 : 2008.6.29.
박근형 하노이무역관
□ 외국인 투자 개황
ㅇ 베트남에서의 자원개발에 대한 외국인 투자는 제한적으로 이뤄지고 있으며, 특히 원유 및 가스를 제외한 광물자원에 대한 외국인 투자는 2004~08년 4월 현재까지 20개 프로젝트에 불과함.
- 이 기간 중 베트남 전체 자원개발 프로젝트는 309건이나, 이 중 외국인의 자원개발 프로젝트는 전체의 6%에 해당하는 20개에 불과함.
광물자원산업 외국기업투자 비중현황
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008년 4월 | ||||||
|
|
건수 |
건수 |
비중 |
건수 |
비중 |
건수 |
비중 |
건수 |
비중 | ||
|
외국인 투자 |
|
4 |
11.1% |
7 |
8.4% |
7 |
7.4% |
2 |
4.5% | ||
|
국내기업 투자 |
100 |
32 |
88.9% |
76 |
91.6% |
88 |
92.6% |
42 |
95.5% | ||
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam
연도별 베트남 광물자원 면허 신청현황
|
분야 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 4월 |
|
조사면허 |
|
|
|
1 |
|
|
탐사면허 |
41 |
23 |
60 |
54 |
32 |
|
채광면허 |
10 |
14 |
23 |
39 |
12 |
|
가공면허 |
|
|
|
1 |
|
|
면허취소 |
|
1 |
|
|
|
|
전체 |
51 |
36 |
83 |
95 |
44 |
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam
ㅇ 베트남의 원유·가스 분야는 국영기업인 PVN(PETROVIETNAM)이 독점하고 있으며, 2007년까지 약 58억 달러의 외국인 투자가 원유·가스개발 부분에 이뤄졌고, 총 57개 원유·가스 계약이 PVN과 외국투자가 간에 체결됐고, 이 중 22개는 프로젝트가 완료됐으며, 35개는 현재 진행 중임.
□ 국별 외국인 자원개발 투자현황
ㅇ 2004~08년 4월까지 외국기업의 베트남 광산업 투자허가 건수를 분석하면 뉴질랜드가 전체의 25%로 1위, 호주와 대만이 각각 15%, 일본 10% 를 차지해 주요 투자국으로 파악되며, 미국·영국·스웨덴·한국·인도·캐나다 등이 투자국임.
국별 베트남 투자현황(2004~08년 4월)
|
No |
국가 |
건수 |
Market share(%) |
|
1 |
New Zealand |
5 |
25.0% |
|
2 |
Australia |
3 |
15.0% |
|
3 |
Taiwan |
3 |
15.0% |
|
4 |
Japan |
2 |
10.0% |
|
5 |
France |
1 |
5.0% |
|
6 |
The United States |
1 |
5.0% |
|
7 |
The United Kingdom |
1 |
5.0% |
|
8 |
Sweden |
1 |
5.0% |
|
9 |
Korea |
1 |
5.0% |
|
10 |
India |
1 |
5.0% |
|
11 |
Canada |
1 |
5.0% |
|
|
Total |
20 |
100.0% |
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam
ㅇ 광업관련 외국인 직접투자 통계는 광업과 관련한 주요 ODA 프로젝트들에 대해서는 반영하지 못함.
- ODA 프로젝트는 일본, 독일, 중국, 영국, 프랑스, 벨기에, 호주 및 UNESCO,CCOP, ESCAP, UNIDO, IGCP 등과 같은 국제 개발기관에 의해 이뤄지고 있음.
- 이러한 국가 및 기관들은 보통 환경보호, 지질광물 연구조사, 광물자원 탐사, 지질 광물관련 지도 제작 등과 관련된 프로젝트에 투자
□ 광종별 외국인 자원개발 투자현황
ㅇ 베트남 2004~08년 4월까지 외국인 광종별 투자현황을 분석해 보면, 금광에 대한 조사 및 탐사가 전체의 40%이며, 다음이 건설기자재인 시멘트 생산에 필요한 석회석 채광이 30%를 차지해 전체의 70% 이상을 차지하고 있음.
광물자원별 외국인 투자동향(2004~08년 4월)
|
No |
Item |
건수 |
Market share(%) |
|
1 |
Gold |
8 |
40.0% |
|
2 |
Limestone for cement |
6 |
30.0% |
|
3 |
Mineral water |
1 |
5.0% |
|
4 |
Ilmenite zircon |
1 |
5.0% |
|
5 |
Kaolin |
1 |
5.0% |
|
6 |
Sulfur ore |
1 |
5.0% |
|
7 |
White sand |
1 |
5.0% |
|
8 |
Tungsten |
1 |
5.0% |
|
|
Total |
20 |
100.0% |
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam
□ 단계별 외국인 자원개발 투자현황
ㅇ 외국인 자원개발의 단계별 투자현황을 살펴보면, 조사와 탐사분야가 전체의 70% 이상을 차지하며 채광 면허 신청은 30%에 불과함.
ㅇ 베트남 내 외국기업의 자원개발은 까다로운 행정절차는 물론, 인허가를 위한 부대비용이 매우 높아 프로젝트 진행속도가 매우 더딘 상황이며, 많은 외국기업이 프로젝트 추진에 애로사항이 있는 편임.
|
연번 |
분야 |
건수 |
Market share(%) |
|
1 |
광물조사 |
1 |
5 |
|
2 |
탐사 |
13 |
65 |
|
3 |
채광 |
6 |
30 |
|
4 |
가공 |
0 |
0 |
|
|
전체 |
20 |
100 |
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam
□ 외국인 자원개발 프로젝트 리스트(2004~08년 4월)
|
No |
License No Issued date |
Duration |
Mineral |
Mine location |
Investor |
Capital USD |
|
1 |
1484/GP-BTNMT 3/02/2005 |
3/2/2034 |
Vonfram |
Nui Phao, Ha Thuong, Hung Son and Tan Linh, Dai Tu Village, Thai Nguyen Province |
Nui Phao Mining Joint Venture Co.,Ltd |
N/A |
|
2 |
316/GP-BTNMT/ March 23, 2005 |
24 months |
Gold Exploration |
Area I, Pu Sam Cap, Sin Ho Dist., and Tam Duong Dist., Lai Chau Province |
- Triple Plate Junction Co., Ltd; New Zealand - Vinacomin Mineral Holding Corporation, Vietnam - Lai Chau Mineral Company, Vietnam |
976,896 |
|
3 |
317/GP-BTNMT dated March 23, 2005 |
24 months |
Gold Exploration |
Area II, Pu Sam Cap, Sin Ho Dist., Tam Duong Dist., Than Uyen Dist., Lai Chau Province |
- Triple Plate Junction Co., Ltd; New Zealand - Vinacomin Mineral Holding Corporation, Vietnam - Lai Chau Mineral Company, Vietnam |
734,222 |
|
4 |
267/GP-BTNMT March 9, 2005 |
14 years |
White sand Exploration |
Tan An Mine, Tam Thang Village, Tam Ky Town, Quang Nam Province |
Yeou Lih Silica Sand Vietnam Co., Ltd, Taiwan |
N/A |
|
5 |
52/GP- BTNMT Jan 13, 2006 |
6 months |
Mineral water Exploration |
LKSP4, Khanh Hau Village, Tan An Town, Long An Province |
Lavie Co., Ltd, France |
N/A |
|
6 |
154/GP-BTNMT Feb 8, 2006 |
24 months |
Gold Exploration |
Va Khia, Vit Thu Lu, Bach Dan, Kim Thuy Village and Lam Thuy Village, LE Thuy Dist, Quang Binh Province |
- Vietnam Resources Corporation (QB) Pry Company Limited, Australia - Long Dai Forestry and Industry Company, Vietnam |
4 million |
|
7 |
272/GP-BTNMT March 15, 2006 |
24 months |
Gold Exploration |
Na Pai, Binh Gia Dist., Lang Son Province |
- N.P Mining Company and Vietnam, New Zealand -Vinacomi Mineral Holding Corporation, Vietnam |
352,264.68 |
|
8 |
116/GP-BTNMT Jan 23, 2006 |
3.5 years |
Gold Mining |
Dak Sa, Phuoc Duc Village, Phuoc Son Dist, Quang Nam Province |
Phuoc Son Golden Co., Ltd, Australia |
5 million |
|
9 |
615/GP-BTNMT May 3, 2006 |
14 years |
White limestone Mining |
Chau Cuong Village, Quy Hop, Nghe An Province |
Vietnam Yabashi Limestone Exploitation Company, Japan |
4.5 million (inclu.processing) |
|
10 |
978/GP-BTNMT July 24, 2006 |
4 years |
Ilmenit Zircon Mining |
Go Dinh, Tan Tien Village, La Gi Town and Tan Thuan Village, Ham ThuanNam, Binh Thuan Province |
Hai Tinh International Mineral Joint Venture Company, the United States
|
2 million |
|
11 |
08/GP-DCKS Nov 10,2006 |
12 months |
White limestone Exploration |
Coc Ha II Area, Coc Ha Hamlet, Yen The Town, Luc Yen Dist, Yen Bai Province |
Vietnam R.K Marble Co., Ltd, India |
4.9 million (including mining & processing) |
|
12 |
1301/GP-BTNMT August 30,2007 |
24 months |
Gold Exploration |
Pac Lang, Ngan Son Village, Bac Kan Province |
Archipelago Ressources PLC, the United Kingdom |
1.5 million |
|
13 |
13590/GP-BTNMT Sept 17, 2007 |
12 months |
Kaolin Exploration
|
Hamlet 1, Loc Chau Village, Bao Loc Town, Lam Dong Province |
LQ Joton Co., Ltd, Japan |
8 million (including mining) |
|
14 |
1426/GP-BTNMT Sept 20, 2007 |
12 months |
Limestone Exploration |
Area of Cay Xoai Moutain and Bai Voi Moutain, Binh An Village, Kien Luong Dist, Kien Giang Province |
Vietnam Holcim Cement Joint Venture Company, Sweden |
N/A |
|
15 |
1728/GP-BTNMT Nov 1, 2007 |
24 months |
Cement limestone Exploration |
Van Xa, Huong Van Village, Huong Tra Dist, Thua Thien Hue Province |
LUKS Vietnam Co., Ltd, Taiwan |
170 million (inclu. processing & manufac. limestone for cement) |
|
16 |
877/Gp-BTNMT June 5, 2007 |
28 years and 9 months |
Limestone Mining |
Son Trai C Area (belonged to 2 villages: An Son and Thuy Nguyen), Thuy Nguyen Dist, Hai Phong Province |
Phuc Son Cement Company, Taiwan |
9.8 million |
|
17 |
2089/GP-BTNMT Dec 17,2007 |
11 years |
Sulfuric ore Mining |
Nikel Ban Phuc Mine, MuongKHoa Village, Son La Province |
Nikel Ban Phuc Mine Co., Ltd, New Zealand |
18.57 million (includingex processing) |
|
18 |
288/GP-BTNMT March 6,2007 (extension) |
12 months |
Gold Surveying |
Pu Sam Cap (belongs to 3 districs: Sin HO, Tam Duong and Than Uyen), Lai Chau Province |
-Triple Plate Junction Co., Ltd, New Zealand -Vinacomin Mineral Holding Corporation |
346,700 |
|
19 |
67/GP-BTNMT Jan 10,2008 |
24 months |
Gold Exploration
|
Dak Sa, Phuoc Duc Village, Phuoc Son Dist, Quang Nam Province |
Phuoc Son Golden Co., Ltd, Australia |
6 million |
|
20 |
634/GP-BTNMT March 28,2008 |
9 months |
White limestone Exploration
|
Limestone Chau, Chau Hong Village, Quy Hop Dist., Nghe An Province |
Omya Mineral Company, Korea |
4 million (including processing stone powder |
자료원 : Department of Geology and Minerals of Vietnam, Ministry of Planning and Investment
□ 전망 및 시사점
ㅇ 베트남에서의 자원개발 프로젝트는 외국인투자에 매우 제한돼 있는 상태로, 전략적 광물이 아닌 분야에 대규모의 자금 또는 기술이 필요한 경우에만 외국인투자에 긍정적임.
- 향후에도 우리기업들의 자원개발 프로젝트 추진은 쉽지 않을 것으로 보이며, 국가차원의 전략적 협력 또는 거래가 가장 현실적인 것으로 판단됨.
- 향후 자원개발 프로젝트의 추진을 위해서는 자원에 대한 정보가 필요한 바, ODA 자금을 통한 베트남 자원광물 조사 프로젝트 등을 지원하는 방법도 고려해볼만함.
ㅇ 베트남은 자원개발을 위한 전반적인 인프라가 매우 취약한 상태로 사업추진 비용이 높아지는 상황임을 감안해, 사업성 타당성 분석 시 세밀한 비용검토가 선행돼야 함.
- 자원개발 시 현지 고급 및 중간관리 인력의 인건비가 높으며 매장자원 대부분이 산악 지대에 소재, 채굴된 광물 자원 이동 시 제한된 철도와 도로는 물론 항만설비도 부족한 상태임.
ㅇ 베트남 인허가 당국의 경우, 불명확한 규정과 현지의 행정처리 시 불합리한 행정처리비용이 다수 소요되는 바 진출 시 유의해야 함.
- 베트남 정부는 주요 광물의 채광 및 채굴을 국영기업을 통해 독점하고 있으며, 원유·천연가스·석탄 등의 주요 분야는 정부가 매우 엄격하게 관리해, 인허가 절차 및 소요기간이 매우 복잡하고 길어질 가능성이 있음.
자료원 : 베트남 지질광물부, 기획투자부, 무역관 보유자료 종합
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| 24 | 베트남 진출전략, 외국인 투자 절차 및 형태 환경.pdf | 2012.11.20 | ||
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| 16 | 베트남의 투자환경과 인프라 공업단지사정 | 2007.07.18 | ||
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