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베트남, 건설중장비 수입 증가 전망
- 수량과 금액 면에서 각각 44.31%, 41.50% 증가 보여 -
- 한국산 건설 장비수입, 금액 순으로 일본에 이어 두 번째로 많아 –
□ 2009년 베트남 건설중장비 수입동향
○ 2009년 초 베트남 국내 경기침체로 인해 경제에 악영향을 끼치며, 각 품목의 수출입 금액에서 큰 폭의 감소를 했으나 하반기부터 경기회복 기미를 보이며 수출입에서 증가추세를 나타냄.
- 2009년 말 베트남 수출, 수입은 2008년 증가율에 상응하는 결과를 보임.
○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입은 2만5969대, 5억5414만 달러로 2008년 대비 수량과 금액 면에서 각각 44.31%, 41.50% 증가함.
- 2009년 건설장비 수입금액은 2007년 대비 2배 이상 증가함.
○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입 또한 국내 경기침체 영향을 받으며 연초 2개월간의 수입은 전년대비 큰 폭의 감소를 했으나 3월 이후 점차 증가추세를 보이며, 하반기부터 큰 폭으로 수입이 증가됨.
- 2009년 연초 2개월간의 건설 중장비 수입은 수량 면에서 2008년 동기 대비 46.54% 감소를 나타내었고, 3월 이후부터 매월 2000대 이상을 수입하며, 2008년 동기 대비 높은 증가추세를 기록함.
- 2009년 월 평균 건설장비 수입은 2164대로 2008년 동기 1500대 대비 크게 증가함.
자료원 : 베트남 산업무역정보센터
□ 품목별 수입동향
○ 2009년 베트남 건설 중장비 수입 중 굴삭기는 가장 많은 비중을 차지하며, 건설 중장비 전체 수입량과 금액면에서 각각 56.39%, 76.01% 비중을 차지함. 불도저는 전체 건설 중장비 수입량에서 11.13%, 금액 면에서 10.83% 비중을 차지함. 롤러는 10.31% 수량과 10.66% 금액을 차지함.
○ 2009년 소형 다짐장비, Compactor의 수입은 5756대, 1300만 달러로 수량에서 전년 493대 대비 크게 증가를 하며, 전체 건설 중장비 수입 22.16% 차지하였지만 낮은 수입가격으로 인해 금액 비중에선 2.51% 차지함.
○ 2009년 베트남의 굴삭기 수입은 1만4644대 4억2117만 달러로 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 36.53%, 40.67% 큰 폭으로 증가됨.
- 굴삭기 브랜드별로는 Komatsu 4420 대, Daewoo 1695대, Kobelco 1602대, Hitachi 1542 대 순으로 나타남.
- 한국의 Daewoo, Hyundai는 높은 수입 증가율을 보임. Daewoo 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 79.37%, 99.44% 증가를 보임. Hyundai는 수량에서 93.39%, 금액에서 124.61% 증가함.
○ 2009년 베트남의 불도저 수입은 2891대 6000만 달러로 2008년 동기 대비 수량과 금액에서 각각 15.00%, 15.08% 증가를 보임.
- 불도저의 주요 브랜드로는 Komatsu, Mitsubishi, Caterpillar 3개사로 베트남 전체 불도저 수입량의 94%차지함. 이 중 Komatsu는 71% 차지함.
○ 2009년 베트남의 롤러 수입은 2678대, 5906만 달러로 전년동기 대비 수량과 금액에서 각각 95.76%, 113.13%로 높은 증가를 보임.
- 주요 수입 브랜드는 Sakai, Liugong, Dynapac 등임.
2009년 베트남 건설중장비 품목·브랜드별 수입동향
(단위 : 백만 달러, 대, %)
종류 |
브랜드 |
2009년 |
2008년 대비 증감률 |
|||
금액 |
수량 |
금액 |
수량 | |||
굴삭기 |
Komatsu |
148.30 |
4,420 |
31.43 |
42.40 |
|
Daewoo |
54.56 |
1,695 |
99.44 |
79.37 | ||
Kobelco |
47.52 |
1,602 |
39.14 |
27.45 | ||
Hitachi |
40.54 |
1,542 |
37.82 |
50.73 | ||
Caterpillar |
29.57 |
683 |
109.95 |
20.88 | ||
Hyundai |
28.16 |
907 |
124.61 |
93.39 | ||
Sumitomo |
18.25 |
793 |
44.19 |
9.83 | ||
Liugong |
8.10 |
271 |
31.15 |
43.39 | ||
Samsung |
3.96 |
292 |
53.41 |
72.78 | ||
Mitsubishi |
2.47 |
449 |
-11.74 |
5.40 | ||
기타 |
39.75 |
1,990 |
- |
- | ||
합계 |
421.17 |
14,644 |
40.67 |
36.53 | ||
불도저 |
Komatsu |
39.74 |
2,059 |
24.39 |
20.76 |
|
Caterpillar |
13.46 |
308 |
15.48 |
28.87 | ||
Mitsubishi |
2.37 |
345 |
22.77 |
27.78 | ||
XCMG |
0.32 |
3 |
- |
- | ||
Hyundai |
0.22 |
3 |
- |
- | ||
Furukawa |
0.14 |
42 |
-8.7 |
-14.29 | ||
Kobelco |
0.13 |
6 |
135.59 |
100 | ||
Hitachi |
0.08 |
9 |
166.25 |
28.57 | ||
Sumitomo |
0.03 |
6 |
-0.34 |
100 | ||
Samsung |
0.03 |
3 |
-80.12 |
-25 | ||
기타 |
3.47 |
107 |
- |
- | ||
합계 |
60.00 |
2,891 |
15.08 |
15.00 | ||
롤러 |
Sakai |
15.24 |
694 |
30.95 |
39.92 |
|
Liugong |
12.21 |
424 |
183.07 |
165 | ||
Dynapac |
5.28 |
346 |
385.68 |
307.06 | ||
Bomag |
4.05 |
160 |
415.36 |
220 | ||
Caterpillar |
2.1 |
34 |
1,733 |
750 | ||
XCMG |
2.08 |
75 |
112.64 |
114.29 | ||
Hamm |
1.83 |
41 |
237.17 |
215.38 | ||
Komatsu |
1.36 |
83 |
192.42 |
102.44 | ||
XGMA |
1.14 |
40 |
- |
- | ||
Kawasaki |
0.79 |
97 |
93.21 |
102.08 | ||
기타 |
12.98 |
684 |
- |
- | ||
합계 |
59.06 |
2,678 |
113.13 |
95.76 | ||
기타 장비 |
13.90 |
5,756 |
1,070 |
1,067 | ||
총 합계 |
554.14 |
25,969 |
41.50 |
44.31 |
자료원 : 베트남 산업무역 정보센터
□ 베트남의 건설중장비 수출국별 동향
○ 2009년 베트남의 건설중장비 수출국은 모두 42개국으로 2008년 대비 11개국이 증가함. 새로운 수출국은 브라질, 덴마크, 포르투갈, 자메이카 등임.
- 베트남의 건설 중장비 주요 수출국가는 일본, 중국, 한국으로 2009년 큰 폭의 증가추세를 나타냄. 3개국에서 건설 중장비 수입은 전체 수입에서 수량의 91.56%, 금액의 87.23% 비중을 차지함.
○ 일본은 베트남의 건설중장비 수출 최대 국가로 2009년 수입은 1만 5849대 3억4084만달러로 전체 건설장비 수입 비중에서 수량의 61.03%와 금액 61.51%의 비중을 차지함.
- 2008년 대비 수입은 수량과 금액에서 각각 24.63%, 24.16% 증가를 나타냄.
- 현재 베트남의 건설 중장비 수출국에서 지속적인 증가추세를 보이며, 최대 공급국가지만, 예년에 비해 비중이 다소 감소추세를 보임. 전체 건설장비 수입 비중에서 2007년 70.67%, 2008년 70.10%를 차지함.
○ 2009년 한국과 중국 2개국의 건설 중장비 수입은 높은 폭의 증가를 보임. 한국은 수입금액에서 2위, 수량에서 3위를 차지함. 중국은 수량에서 2위, 금액에서 3위를 마크함.
- 2009년 한국으로부터의 건설 중장비 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 89.99%, 111.39% 증가함. 전체 건설중장비 수입 중 수량에서 12.98% 금액에서 17.94% 비중을 차지함.
- 중국으로부터의 건설 중장비 수입은 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 104.93%, 66.73% 증가함. 전체 건설중장비 수입 중 수량에서 17.60%, 금액에서 7.78% 비중을 차지함.
- 2009년 미국으로부터의 건설장비 수입은 큰 폭의 증가를 나타내며, 2008년 대비 수량과 금액에서 각각 320.39%, 235.38% 증가함.
2009년 베트남 건설 중장비 수출국가별 동향
(단위 : 백만 달러, 대, %)
순위 |
수출국 |
2009년 |
2008년 증감률 |
|||
금액 |
수량 |
금액 |
수량 | |||
1 |
일본 |
340.84 |
15,849 |
24.16 |
24.63 | |
2 |
한국 |
99.43 |
3,359 |
111.39 |
89.99 | |
3 |
중국 |
43.09 |
4,570 |
66.73 |
104.93 | |
4 |
미국 |
19.98 |
639 |
235.38 |
320.39 | |
5 |
태국 |
10.23 |
223 |
24.9 |
-9.72 | |
6 |
독일 |
10.16 |
211 |
138.32 |
229.69 | |
7 |
대만 |
6.15 |
470 |
-7.24 |
10.59 | |
8 |
싱가포르 |
5.1 |
113 |
-50.83 |
71.21 | |
9 |
호주 |
4.62 |
173 |
152.78 |
46.61 | |
10 |
인도네시아 |
3.78 |
66 |
43.88 |
40.43 |
자료원 : 베트남 산업무역 정보센터
□ 베트남 건설 중장비 수입업체
○ 2009년 813개 베트남 수입업체에서 건설 중장비를 수입했으며, 2008년과 같이 주요 수입업체에서 수입이 이뤄짐.
- Tuyen Quang사는 2075만 달러로 전년대비 66% 증가세를 보이며, 가장 많은 수입액을 나타냄.
- 2008년 수입금액 1위 업체인 Komatsu Vietnam은 2008년 대비 34.74% 감소세를 보이며 1938만 달러의 건설 중장비를 수입함.
2009년 건설중장비 1000만 달러 이상 수입업체
(단위 : 백만 달러, %)
수입업체 |
금액 |
2008년 대비 증감률 |
Tuyen Quang Production And Commercial Import Export Company Limited |
20.75 |
66.00 |
Komatsu Vietnam JSC |
19.38 |
-34.74 |
Vietnam National Sundries Import And Export Joint Stock Company(Tocontap) |
18.24 |
36.96 |
Vinacomin - Coal Import Export Jst(V-coalimex) |
12.34 |
-25.86 |
Hai Au Commercial Finance Co., Ltd. |
12.15 |
70.47 |
Vinh Hung Phat Trading and Service Company |
10.65 |
-51.26 |
Cuong Phuong construction machines trading company |
10.27 |
235.48 |
자료원 : 베트남 산업무역정보센터
□ 시사점 및 전망
○ 2009년 하반기 들어 세계적인 경기회복 기미와 더불어 베트남의 체감경기도 최악의 상황은 벗어났다는 분위기임. 더불어 베트남 정부의 정책적 인프라 건설지원 재개 및 해외원조자금(ODA) 자원으로 건설분야가 다시 활기를 띠기 시작함. 이에 따라 건설중장비 수요가 점차 증가함.
○ 아직 베트남 건설중장비시장은 품질이 우수한 일본, 한국 중고제품에 대한 수요가 많다고 할 수 있으며, 신제품은 저가 중국산에 대한 수요가 큰 편임.
○ 한국 건설중장비(굴삭기)에 대한 인지도가 최근 크게 향상되고 있고, 이에 따라 한국 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가 추세를 보여 국산 건설중장비의 대 베트남 시장의 전망은 밝다고 할 수 있음.
자료원 : 베트남 산업무역정보센터, 코트라 호치민KBC 자체조사
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