베트남 신용카드 발급 증가, 잠재적 경제 위협 요인

- 은행권, 사업 확장 및 카드시장 선점 위해 개인신용카드 발급 증가 -

- 카드 발급 자격기준 및 신용정보 시스템 미비로 부실화 우려 -

□ 개요

 ○ 최근 베트남에서 개인 신용카드 발급이 증가함.

  - Visa 카드 자료에 의하면, 베트남 소비자의 카드 보유 비율은 인구의 약 2%에 불과해 싱가포르 68.5%, 말레이시아 20%, 그리고 태국의 12%에 비해 크게 낮은 수준으로 나타남.

  - 이는 현재 베트남의 신용거래 시스템 발달이 더디나 높은 잠재성을 보유한 시장임을 의미함.

  - 이미 하노이, 호찌민시의 유통 매장, 식당 등에서는 신용카드가 널리 이용되고 복수카드 소지자도 생겨나고 있어 베트남 신용카드 시장이 확장세에 있음을 알 수 있음.

□ 베트남의 신용카드 발급 추이 및 문제점

 ○ 베트남의 시중 상업은행 자료에 따르면, 최근 2~3년간 베트남에서 신용카드 신규 발급건수가 크게 증가하는 것으로 나타남.

  - 베트남 신용카드부문 선두기관은 Vietcombank로서 지난해 개인신용 카드 시장점유율이 약 42%를 기록함.

  - Techcombank가 지난해 발급한 신규 신용카드 건수는 약 6500장으로 지난해까지 누적 발급 건수는 2만3000여 장임.

  - Eximbank는 지난해 4000여 장을 신규 발급했고 누적 건수는 3만여 장임.

 ○ 최근 신용카드 발급 추이를 보면, 기존의 카드기능이 신용거래에 한정돼 금융거래에 익숙한 일부 고소득 계층이 주요 발급대상이었으나 최근 은행권은 다양한 서비스를 개발해 가입자 확대를 모색함.

  - ACB Bank는 가맹점 할인 혜택, 보안칩 내장 등 기존 카드와 다른 플래티넘 카드를 발급함.

  - HSBC, ANZ Bank 등 외국계 은행도 베트남 신용카드 시장에 뛰어들어 적극적인 마케팅을 전개하는데, 자사의 글로벌 네트워크를 활용한 서비스를 제공함.

  - 세계 최대 은행인 CITIBank도 세계 주요 항공사와 제휴 사용금액에 대한 마일리지 적립 등의 서비스를 제공함.

 ○ 전통적으로 베트남의 신용카드시장은 고객이 은행을 찾아 카드 발급을 의뢰했고 절차도 까다로웠으나, 최근에는 은행이 마케팅을 통해 고객을 찾아 가입을 유치하는 경쟁시장으로 변화해 베트남에도 복수카드 소지자가 증가하는 등 이에 따른 부작용이 우려됨.

  - 신용카드 발급 절차도 쉬워지고 있어 신용카드 보유자가 증가하나 아직 신용거래에 대한 인식 부족으로 위험도도 증가함.

  - 고정적인 급여를 받는 베트남의 일반 직장인들은 신용카드 2개 이상 보유자도 증가하며, 신용거래 한도도 급여 수준을 훨씬 초과한 7000만 동(3350달러)에 달하는 등 관리 소홀 시 신용불량자 양산과 금융기관 부실 위험성도 높아짐.

  - 최근 은행권에서 신용카드 소지자를 대상으로 한 설문조사에 따르면, 베트남 신용카드 사용 경향은 “선구입 후지불” 방식에 대한 선호도가 급속히 증가하는 것으로 나타남.

 ○ 은행권의 고객유치 경쟁도 점차 과열 양상을 보이는데, 카드 시장에 새로 뛰어든 한 상업은행은 카드 대출의 한도를 집값의 15년간 70%까지 설정했고, 자동차 할부 대출도 5년간 80%까지 설정해 논란이 됨.

  - 그러나 이처럼 장기간이고 큰 규모의 대출에 대한 충당금을 단기 예금에 의존하고 있고 아직 베트남에 개인 신용평가 시스템이 부재해 은행권 부정부패 및 향후 대출부실로 이어질 수 있음.

  - 베트남 중앙은행에 따르면, 중앙은행내에 신용정보센터(CIC)를 15년전부터 운영하나 효율적으로 운영하지 못하며, 상업은행들도 개인 대출에 대한 감독 시스템이 부족하다고 토로함.

□ 전망

 ○ 최근 베트남 정부는 급등하는 물가를 안정시키기 위해 고금리 정책을 취함에도 신용카드 발급은 증가세에 있음.

  - 그러나 카드 대출 연체 시 현재 은행권의 높은 금리 수준을 감안하면 개인 및 은행권 부실 위험도가 증대될 것임.

  - 또한 개인의 복수카드 소지는 과소비를 조장해 경제 전반에 거품을 초래하고 상환 불능시 금융권 타격이 예상됨.

  - 최근 대외적으로 원자재가격 상승과 대내적으로 고물가·고환율 기조에서 올 베트남 경제가 어려운 상황에 직면할 것으로 예상되는 상황에서 무분별한 신용카드 발급과 사용은 향후 베트남 경제에 또다른 불안요인으로 작용할 것임.

 ○ 베트남의 산업 및 소비문화 발달과 투명한 거래를 위해 베트남에서 신용카드 보급 및 사용 확대는 필요한 수단임.

  - 그러나 금융감독 당국의 엄격한 개인 신용관리와 은행권의 카드발급에 대해 정확하고 세밀한 기준, 그리고 신용거래 상환에 대한 감시를 더욱 강화해야 할 것임.

자료 : 베트남 중앙은행 자료, Vietnam Financial Review(April Issue 4) 및 하노이 KBC 종합