베트남 투자정보 뉴스
베트남의 자원개발 : 석유·가스
- 정유시설 확충 및 연관산업 잠재성 높아 신성장 동력으로 발전 가능성 -
□ 베트남의 석유·가스 산업 개관
ㅇ 베트남의 석유·가스 산업은 주요 수출산업인 동시에 기술, 서비스 및 장치 등 외국으로부터 신기술 도입을 선도하는 미래 성장산업이기도 함.
- 1990년 이후 베트남은 인근 해안 유전에 대한 활발한 탐사활동을 전개했음은 물론 에너지 관련 산업을 발전시킴으로써 동남아지역 주요 석유·가스 생산국으로 부상함.
- 2009년 베트남은 2430만 톤의 원유를 생산했는데, 이는 약 142억 달러 규모이며, 베트남 GDP의 약 16%에 해당함.
- 2009년 베트남의 원유는 약 78억2000만 달러의 수출을 달성했는바, 베트남 총 수출의 약 14%를 차지해 섬유에 이어 베트남 제2의 수출품목으로 자리함.
최근 베트남 원유 수출 추이
(단위 : 톤, 천 달러)
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | ||||
수출량 |
금액 |
수출량 |
금액 |
수출량 |
금액 |
수출량 |
금액 |
16,418,906 |
8,246,687 |
15,061,533 |
8,487,604 |
13,907,611 |
10,450.023 |
13,416,240 |
6,209,974 |
자료 : 베트남 통계청
ㅇ 베트남의 석유산업은 국영기업인 PetroVietnam(이하 PVN)이 독점적으로 수행하는데, 이 회사의 수익은 베트남 세수의 약 20% 이상 차지함.
베트남의 세수 규모 및 PVN 기여 추이
(단위 : 10억 베트남동, %)
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
20074 |
2008 |
2009 |
총예산 |
90.7 |
123.9 |
152.3 |
190.9 |
228.3 |
279.5 |
315.9 |
409.5 |
388.9 |
PVN |
23.5 |
26.5 |
36.8 |
48.6 |
66.6 |
83.3 |
77.0 |
121.7 |
88.0 |
비중 |
25.9 |
21.4 |
24.2 |
25.4 |
29.2 |
29.8 |
24.3 |
29.7 |
22.6 |
자료 : PetroVietnam
- PVN은 원유 교역을 담당하는 PetroChim, 저유시설을 운영하는 Petrolimex, 시추사인 PV Drilling 및 금융사인 PVFC 등 총 9개의 자회사를 보유함.
- 베트남의 석유법에 의하면 석유개발 관련 국제 투자가들에 대한 개방도를 확대했는바, PVN도 세계 주요 석유개발 기업과 협력을 모색함.
- 2004~05년 베트남 최초의 유전 개발권 입찰과 2007년 4월 Song Hong(통킹만) 지역 7개 광구에 대한 입찰에서 PVN은 동 지역의 50억 배럴 채굴권을 획득했으며, 국제 파트너로서 BP, ConocoPhillips, 한국석유공사, Petronas, 일본 석유공사 등과 공동개발을 추진해 약 58억 달러 규모의 외자유입효과가 발생함.
- 한편 PVN도 해외에서 유전개발에 활발히 참여하는데, 동남아 6개, 중동 아프리카 6개, 남미 4개 등 총 16개 해외 프로젝트에 참여 중임.
- PVN은 2009년 13개 베트남 기업, 2개 외국인기업 그리고 니카라과, 볼리비아의 국영 석유회사 7개사와 업무 협정을 맺음.
ㅇ 베트남 최초의 정유설비는 베트남 중부지방 Quang Ngai성의 Dung Quat 정유소로 2009년 2월부터 가동 중이며, 북부 Thanh Hoa성에는 제2의 정유소가 건립 중임.
- 베트남 정부와 PVN 및 외자기업들은 항만, 파이프라인 등에 적극 투자했으며, LPG, 가스 플렌트, 비료 플랜트 등 가스 소비 프로젝트에도 관심을 기울임.
□ 베트남의 석유 및 가스 자원 현황
ㅇ 베트남의 해안선은 약 3444㎞이며, 대륙붕은 약 100만 ㎢에 달함. 석유가 매장된 곳으로 알려진 광구는 8개로, 이중 6개가 인가광구, 2개는 예비 인가광구임.
- 최대 광구는 Song Hong 광구(통킹만)로 16만 ㎢임. 기타 7개 광구 면적은 4~6만 ㎢이며, Phu Khanh 광구(Da Nang), Cuu Long 광구(Vung Tau), Nam Con Son 광구, Ma Lai-Tho Chu 광구(태국만 근처) 및 Vung May -Tu Chinh 광구(Nam Con Son 광구 근처) 등이 있고, 남사군도와 Parcel 군도에 Trung Sa광구와 Hoang Sa 광구가 인가 예정임.
베트남의 석유 광구 현황
자료 : PetroVietnam
- 베트남 정부는 동 8개 광구의 석유 매장량을 약 40억 톤 규모로 추정(천연가스 포함)하고 있으나 공식적으로 확인된 매장량은 1/4 수준인 10억 톤임.
- 그러나 이 8개 광구의 개발률은 약 30%로 전 세계 광구 평균 개발률인 45%에 미치지 못하며, 그 결과 시추가 가능한 원유는 약 4억 톤에 불과함.
- 또한 시추 가능 원유 4억 톤 가운데 베트남은 1억5000만 톤을 시추 완료해 향후 시추 가능 원유는 2억5000만 톤으로 판단됨.
- 베트남은 세계 원유 생산량의 약 0.3%를 차지하며 매일 약 35만 배럴을 시추함.
□ 석유 및 가스 탐사 및 생산
ㅇ 베트남은 동남아에서 인도네시아, 말레이시아, 브루나이에 이어 원유·가스생산 4위 국임.
- 원유 생산은 2004년 2000만 톤 생산 이후 2008년 1500만 톤으로 감소했으나 2009년 1650만 톤을 생산해 증가세를 보임.
- 천연가스 생산은 2003년 27억㎡ 생산에서 2004년 2.5배 증가한 이후 2009년까지 완만한 증가세를 보임.
베트남의 석유·가스 생산 추이
자료 : Ministry of Trade and Industry
- 8개 광구 가운데 Cuu Long 광구와 Nam Con Son 광구의 매장 석유가 탄화수소 함유량이 많아 경제성이 높은 것으로 평가됨.
- 50개의 유전에서 원유 6억 톤, 가스 6440억㎡가 매장돼 있는데, 특히 20개는 상업성이 우수한 유전 및 가스전으로 평가됨.
- 1988~2008년간 PVN은 외국계 기업과 상품공유협정(Product Share Contract, PCS), 업무협력협정(Business Cooperation Contract, BCC), 합작(Joint Venture) 및 공동운영회사(Joint Operation Companies(JOC) 형태로 60여 개 석유 및 가스 공동 탐사 프로젝트를 진행함.
- 베트남에서 생산된 천연가스 가운데 85%는 발전용, 10%는 비료용 그리고 나머지 5% 산업용과 가정용으로 처리됨.
□ 정유 설비
ㅇ 2005년 11월 PVN은 약 30억 달러를 투자해 남부 Quang Ngai성에 베트남 최초의 정유설비인 Dung Quat 정유소를 착공했으며, 2009년 2월부터 가동 중이며, 연간 650만 톤을 처리함.
- 2010년 1월 정유설비 가동률이 100%를 기록했는데, 향후 이 정유사는 정유처리 능력을 현재 650만 톤에서 1000만 톤으로 확대할 예정임.
- 이 정유소가 처리하는 원유는 Bac Ho 유전 생산 원유와 중동산 원유를 사용함.
ㅇ 2008년 4월 베트남은 북부 Thanh Hoa성 Nghi Son에 제2 정유소 및 석유화학 단지를 80억 달러를 투자해 착공했음.
- 현재 공사가 진행 중인 이 시설은 연간 840만 톤의 정유처리를 갖추게 되며 2013년 완공될 예정임.
- 3번째 정유시설은 남부 Vung Tau의 Long Son 정유소로 2010년 착공 2014년 완공될 예정이며, 연간 1000톤 정유능력을 확보할 수 있으나 외국투자기업(태국)의 투자 취소로 착공이 불투명한 상태임.
□ 베트남의 석유·가스 내수시장 현황
ㅇ 베트남의 일인당 연간 연료 소비량은 0.95~1배럴로 세계 평균 5배럴에 크게 미치지 못하는 수준임.
- 베트남 정부는 산업발달, 인구증가 및 이에 따른 개인수요 확대로 2020년까지 7500만 톤의 연료가 필요할 것으로 전망함.
- 베트남의 정유 수입 추이를 보면, 2006년부터 2008년까지 완만한 증가세를 기록했으나 2009년에는 경기침체로 소폭 감소했음.
- 금액에서 2006~09년간 국제 원유가격의 불안정으로 베트남의 수입비중이 높은 정유가 국제수지에도 영향을 미쳤음을 알 수 있음.
- 베트남의 정유수입은 2007년 1285만 톤 수입, 77억 달러를 기록했으나 국제 유가가 급등했던 2008년에는 1296만 톤 110억 달러를 기록했는데, 수입량은 0.1% 증가에 그쳤으나 수입액은 42.2%증가해 베트남 무역수지 악화의 최대 원인으로 작용함.
- 2009년의 경우 수입량은 전년과 비슷한 수준을 기록했으나 국제유가 하락으로 금액으로 43% 감소해 국제유가가 베트남의 국제수지에 크게 작용하는 것을 알 수 있음.
베트남의 정유 수입 추이
(단위 : 톤, 천 달러)
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | ||||
규모 |
금액 |
규모 |
금액 |
규모 |
금액 |
규모 |
금액 | |
정유 |
11,212,677 |
5,969,521 |
12,850,358 |
7,710,395 |
12,963,948 |
10,966,111 |
12,705,744 |
6,255,488 |
개솔린 |
2,849,315 |
1,710,849 |
3,295,958 |
2,260,951 |
3,637,318 |
3,156,587 |
3,636,103 |
1,969,438 |
디젤 |
5,662,927 |
3,188,111 |
6,418,088 |
4,095,941 |
6,500,039 |
6,038,576 |
6,503,092 |
3,254,816 |
연료유 (저급) |
2,013,240 |
624,281 |
2,319,857 |
833,730 |
2,077,378 |
1,024,371 |
1,854,259 |
629,452 |
항공유 |
458,145 |
305,030 |
502,322 |
357,964 |
609,707 |
617,078 |
655,822 |
378,506 |
등유 |
229,051 |
141,250 |
251,220 |
161,810 |
139,505 |
129,498 |
56,468 |
26,276 |
주 : 연료유(Fuel Oil)은 정유과정에서 발생하는 저급유로 플랜트부문에서 많이 이용됨.
자료 : 베트남 세관
ㅇ 베트남에서 정유의 용도별 소비현황을 보면 자동차 등 운송용도가 약 56%를 차지하며, 산업용 20% 발전용 11%를 차지함.
- 그 밖에 서비스 부문이 7%, 농업부문 4%, 그리고 민간부문에서 약 2%를 소비하는 것으로 나타남.
산업별 정유 소비 현황(2009년 기준)
자료 : Ministry of Industry and Trade
- 베트남 통산산업부가 전망하는 베트남 정유 수요 전망을 보면 국내 수요의 증가세는 2005년 이후 가파를 증가세를 보이는 반면, 베트남내 정유는 국내 수요의 절반에도 미치지 못함.
- 베트남의 원유와 가스수요가 점차적으로 증가할 것이므로, 정유시설 확충이 무엇보다 시급한 과제임.
베트남의 중장기 석유 수요 전망
자료 : Ministry of Trade and Investment
□ 저유 및 배급 체계
ㅇ 베트남에서 석유와 가스제품의 저장시설 설립은 향후 베트남 에너지 관련 산업과 에너지 수급 안정화에서 가장 중요한 부분임.
- 이와 관련해 베트남에서 원유 개발 및 수출입은 총리실에서 직접 관장하기로 했으며, 2015년까지 24억 달러를 투자해 석유 비축 시설을 건립키로 함.
- 저유 시설로는 베트남 북부, 중부, 남부에 각각 31개, 23개, 36개 있는데, 각 저유소는 항구, 파이프라인을 갖춤.
- 저유 규모는 남부 저유소가 9MMTPA(Million Metric Ton Per Annum)으로 베트남 전체 저유의 약 70%를 차지하며, 남부와 중부가 각각 16.5%, 14% 차지함.
베트남의 저유 및 송유 체계
□ 전망
ㅇ 베트남은 과거 WTO 가입시 석유와 가스 산업을 외국인에 개방하기로 양허한 바 있으며, 이후 대규모 외자 유입 및 기술이 유입돼 산업발달에 기여함.
- 베트남 정부도 지난 몇 년간 이 부문의 외자를 유치하기 위해 많는 노력을 했는데, Petroleum 법 2008, PetroVietnam 경영개혁 및 투명성 확보 등의 노력의 노력을 들 수 있으며, 베트남에 투자한 석유 관련 외자기업의 성공사례가 이어짐.
- 2009년 12월 베트남 정부는 Ptroleum 법 2008과 Petroleum Bidding 절차를 보완하는 규칙도 발표했는데, 공정 경쟁을 보장하는 등 투명성과 개방도를 높임.
- 2015~25 베트남 오일 가스 마스터 플랜에 의하면 기간 중 2030억 달러를 투자해 이 산업의 발전을 촉진하고 에너지 자급율 상승을 모색함.
ㅇ 전문가들이 지적하는 베트남의 안정적인 에너지 수급과 관련 산업 발전을 위한 정책적 과제로는 다음과 같음.
- 현재 PVN의 원유 탐사 기술 수준은 기타 산유국에 비해 낮은 것으로 평가되며, 이로 인해 탐사기간의 장기화, 경제성 상실 등의 현상이 발생하므로 선진기술 도입이 적극 필요함.
- 베트남 석유·가스 개발을 위한 외자기업의 참여로 베트남에 발생되는 수익규모는 총 부가가치의 약 65%에 불과함. 특히 베트남은 매년 1200만 톤, 70억 달러 규모의 정유를 수입하는데, 이는 곧 베트남이 정유시설을 더욱 확충해 외화가득률을 높일 수 있는 수입대체정책이 필요함을 의미함.
- 향후 베트남은 석유 탐사시 무분별한 개발 및 탐사를 지양하고, 경제성 높은 새로운 유전을 개발함으로써 베트남의 에너지 안보를 고려해야 함.
- 정유시설은 물론, 저유, 송유 및 국내 유통 시스템의 정비를 통해 에너지 이용의 효율성을 높이고, 후방산업으로 베트남의 석유화학 관련 산업을 육성해 부가가치를 창출효과를 극대화해야 할 것임.
자료 : PertoVietnam, 베트남 정부 자료 및 코트라 하노이 KBC 자체종합
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