베트남 플라스틱 산업, 연평균 30%대 성장세

- 원자재 수입 의존도 높아 원자재 수입수요도 증가 추세 -

보고일자 : 2008.2.19.

김동현 호치민무역관

maestrong@korea.com

□ 올해 플라스틱 제품 수출액 10억 달러 달성 전망

 ㅇ 최근 베트남 공업무역부는 올해 플라스틱 제품 수출액이 전년대비 33% 증가한 10억 달러에 달할 전망이라고 밝힘.

  - 작년 초까지만 해도 연평균 20%대의 성장을 통해 2010년까지 10억 달러 수출을 달성할 전망이었으나 예상을 웃도는 급성장을 통해 당초 목표를 2년이나 앞당겨 달성할 것으로 보임.

 ㅇ 현재 베트남 플라스틱 산업은 연평균 30%대의 성장세를 보이고 있으며, 단순한 제품으로부터 고도의 기술을 요하는 제품까지 다양한 제품을 생산해 국내 여타 산업을 지원함.

  - 2001년 1억 달러에 불과했던 플라스틱 부문 수출액이 2007년에는 7억5000만 달러로 급증

  - 관련 전문가에 따르면, 베트남 플라스틱산업 부문은 국제사회에서의 경쟁이 가능할 정도로 성숙하고 있다고 함.

 ㅇ 시장 관계자에 따르면, 국제 플라스틱 제품 수요는 연간 6%의 성장세를 보이고 있는데 비해 공급은 3%만 증가하고 있어 베트남 플라스틱 산업에 좋은 기회를 주고 있다고 함.

 ㅇ 베트남산 플라스틱 제품은 일본·미국·프랑스·호주·캄보디아·말레이시아 등에서 이미 그 입지를 굳건히 하고 있음.

  - 플라스틱 제품 중에서도 포장재는 전 세계 40여 개국에 수출되고 있으며, 플라스틱 부문 전체 수출액의 80%를 차지하고 있음.

  - 최근에는 중국·인도·러시아·동유럽·아프리카 등 신흥시장 진출노력을 강화하고 있음.

 ㅇ 그러나 베트남 플라스틱 산업은 제품 생산을 위한 원료 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있어 국제 원료 가격의 변동에 따른 어려움을 겪고 있음.

  - 베트남의 경우 원부자재 비용이 제품가격의 70%에 달하며 원부자재 수요의 80%를 수입에 의존하고 있음.

  - 또한 현재까지의 고유가 추세가 베트남 플라스틱 산업의 어려움을 가중시키고 있음.

  - 베트남 정부가 재활용 플라스틱 제품 수입을 금지하고 있는 점도 관련 업계에 불리하게 작용

 ㅇ 관련 전문가는 국제 원료가격 변동에 따른 어려움을 극복하기 위해서는 제품의 다양화와 수출선 다변화가 절실하다고 밝힘.

  - 이를 위해서는 수입국에 대한 제품 홍보, 유통채널 구축 및 전시회 참가 등 적극적인 마케팅 활동이 필요하다고 지적

 ㅇ 작년 베트남 수상은 국내 화학산업 발전을 위해 많은 수의 플라스틱 원료 공장을 건설하는 프로젝트를 승인

  - 또한, 베트남 정부는 PVC 및 PP 제조업체에 이미 약 100만 달러를 투자해 국내 전체 수요의 절반을 충당할 수 있도록 한 바 있음.

  - 베트남 정부는 2010년까지 플라스틱 원료 수요의 30%인 80만 톤을 생산할 계획임.

 ㅇ 한편, 베트남 공업무역부는 국내 플라스틱 업계에 품질에 집중해 고급 제품만을 만들어 수출하도록 강력히 권고함.

□ 플라스틱 산업은 베트남 국가경제의 활력소

 ㅇ 베트남 국내 시장에서도 플라스틱 제품은 공업·농업·운송·해산물·건설·전기 및 전자 등 거의 모든 산업부문에서 광범위하게 사용되고 있음.

  - 원유 송유관·자동차·컴퓨터 등에 사용되는 고급 플라스틱 제품도 국내에서 생산됨.

 ㅇ 베트남의 플라스틱 산업은 국내 생산으로 전체 수요를 모두 충당하고 나머지는 수출하고 있음.

 ㅇ 베트남에는 현재 800여 개사의 플라스틱 제품 제조업체가 있으며, 그중 80%는 호치민시에 소재하고 있음.

  - 주요 생산품은 포장재·소비재·건축자재·하이테크 제품 등임.

베트남 플라스틱 산업 투자계획(2006~10년)

자료원 : 베트남 공업무역부

주 : TPY : Tonnes Per Year

□ 대 베트남 플라스틱 원료 수출 확대 방안

 ㅇ 베트남의 경우 플라스틱 원료 대부분을 수입에 의존하고 있기 때문에 진출 여지가 큰 편이며, 다음과 같은 마케팅 방안을 고려할 수 있음.

 ㅇ 원청업체 대상 직접 접촉

  - 아직까지 베트남 플라스틱 산업의 절반은 원청 업체로부터 원료와 설계를 공급받는 임가공 방식임.

  - 이 경우 현지 생산업체는 원료 공급에 대한 의사결정을 할 수 없기 때문에 원청업체를 직접 찾아가 판촉을 수행하는 방법이 가장 현실적임.

 ㅇ 플라스틱 브로커를 통한 마케팅

  - 베트남에는 국제적인 플라스틱 브로커들이 활동하고 있으며, 이들은 외국의 원료 공급업체와 현지의 생산업체를 연결해 주는 역할을 하고 있음.

  - 국제적인 플라스틱 브로커의 경우 원활한 자재 공급을 위해 하노이와 호치민에 모두 대표 사무실을 가지고 있는 태국·한국·일본 등 외국 업체를 선호함.

  - 또한 이들 브로커는 베트남 국내 생산업자와도 우호적인 관계를 맺고 있음.

 ㅇ 전문 수입업체를 통한 마케팅

  - 전문 수입업체의 경우, 브로커의 개입을 배제하고 외국 공급업체와의 직거래를 원함.

  - 이들은 외국 공급선으로부터 물건을 공급받아 자체적인 유통망을 통해 소진하고 재고가 남는 경우에는 브로커의 도움을 받아 재고를 정리함.

  - 이들은 사실상 외국 공급선의 현지 연락사무소 역할을 수행하기 때문에 많은 외국 업체가 이들을 이용한 시장 진출 방식을 취하고 있음.

 ㅇ 현지 생산업체와의 직거래

  - 대부분의 현지 생산업체가 영세해 영어소통 가능한 인력을 보유하기 어렵기 때문에 생산 업체와 직접 거래하는 데에는 한계가 있음.

  - 이 방법은 현지에 자사의 연락 사무소가 있는 경우에 활용할 수 있음.

□ 시사점

 ㅇ 베트남의 플라스틱산업 경쟁력은 지속적으로 강화되고 있으나 아직까지는 원료의 대부분을 수입에 의존하고 있음.

 ㅇ 따라서 베트남 플라스틱 산업의 발전은 관련 한국 업체에 원자재·관련 설비 및 기계류 진출의 기회를 더욱 확대시켜 줄 것임.

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 공업무역부 발표 자료, 무역관 자체조사 종합