떠오르는 베트남 온라인 쇼핑 및 전자상거래시장

□ 온라인 쇼핑시장 동향

 ○ 베트남 전체 소매업 유통경로 중 온라인 쇼핑은 가장 빠른 성장 추세를 보이는 분야

  - 도시화 및 현대화 추세로 인해 온라인 쇼핑은 앞으로도 더욱 큰 성과를 보일 것으로 기대됨.

  - 바쁜 생활로 인해 소비자는 집에서도 간편하게 물건을 구매할 수 있는 온라인 쇼핑을 선호하게 될 것임.

  - 2013년 베트남 온라인 쇼핑 전체 금액은 3억5700만 달러로, 2010년에 비해 435% 증가함.

  - 베트남 온라인 쇼핑시장은 전체 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보인 시장 중 하나며 2014~2018년 동안 157% 성장할 것으로 기대됨.

 ○ 온라인 쇼핑을 통해 가장 많이 거래되는 상품은 의류 및 신발류로 특히 온라인 쇼핑 주요 고객인 젊은 도시 소비자의 수요가 높음.

  - 두 번째로 많이 거래되는 상품은 소비자 가전 및 비디오게임 하드웨어로 이는 tech-savvy 고객이 온라인 쇼핑을 이용한 첫 소비자 집단이자 가전 및 전자제품 주요 고객층이라는 점에서 기인함.

구매자 비율

 자료원: VECITA

 ○ 소비자가 온라인 쇼핑을 이용하는 이유는 친구 및 가족의 권유, 편의성, 가격 등

  - 편의성은 온라인 구매의 가장 큰 이점으로, 가격보다 더 큰 요인임.

  - 구글 연구에 따르면, 소비자의 온라인 첫 구매에 영향을 미치는 주요 요인에는 ‘가족 혹은 친구가 온라인에서 유사 제품을 구매했으며 만족스러운 구매를 한 경우’(29%), ‘제품에 대한 확신이 있는 경우’(12%), ‘오프라인에 비해 온라인 구매가 더 저렴한 경우’(11%), ‘배송비를 착불로 지불할 수 있는 경우’(8%), ‘매장 구매에 비해 큰 할인 혜택이 있는 경우’(8%), ‘결함 있는 제품에 대한 환불이 보장되는 경우’(8%) 등이 있음.

□ 베트남 내 전자상거래 증가

 ○ 유로모니터 인터네셔널(Euromonitor International)에 의하면, 베트남은 2014년 떠오르는 3대 인터넷 시장 중 하나

  - 이는 온라인 광고 소비, 전자상거래, 인터넷 사용자, 모바일 인터넷 구독 등 연간 디지털 지표의 증가율을 근거로 함.

  - 도시 거주 젊은 인구의 소득이 빠르게 증가하며 소득의 많은 부분을 디지털 제품 및 서비스에 소비해 이에 따라 2008년 2060만 명이었던 베트남 온라인 인구는 2014년 4090명으로 증가할 것으로 전망됨.

 ○ 베트남 통신업 중 이동전화 서비스는 주요한 성장요인이며 누적 통신 수익의 3분의 2에 해당함.

  - 베트남 모바일 이용자 수는 도시 및 비도시 지역에서 모두 크게 증가해 2013년 1억2000만 명으로 2008년에 비해 60.3% 증가함.

  - 2014년 1/4분기 판매량에 의하면 베트남은 동남아시아에서 성장하는 3대 시장 중 하나

  - 특히 부유층 도시 거주민의 고가 스마트폰 및 타블랫 구매가 빠르게 증가해 이에 따라 소셜 네트워크, 디지털 미디어 소비 및 전자상거래 또한 활발해짐.

  - 스마트폰 시장규모는 2013년 11억 달러에 달했으며 이는 2008년에 비해 1795%가량 크게 성장한 것임.

  - 스마트폰시장은 2017년 까지 370만 달러가량 성장할 것으로 보이며 이는 2014년에 비해 148% 성장

 ○ 스마트폰 및 태블릿 사용자 숫자가 점차 증가하고 3G 광대역 범위 또한 넓어짐에 따라 전자상거래 이용 및 휴대폰으로 온라인 구매를 하는 도시의 젊은 소비자 수 또한 증가함.

  - 베트남 전자상거래시장 규모는 2013년 2230만 달러로, 2008년에 비해 2396% 성장했으며 2018년 까지 1억4600만 달러까지 성장할 것으로 전망됨. 이는 2014년과 비교해 281% 증가임.

 ○ 구글 조사에 따르면, 스마트폰 인터넷 사용자는 생활의 다양한 부분에서 스마트폰을 사용함.

  - 베트남 내 30개 온라인 쇼핑 사이트 중 Lazada, Zalora, VatGia, Cungmua, NhomMua, HotDeal 등 3분의 1 가량이 스마트폰 혹은 태블릿으로 물건을 구매할 수 있는 어플리케이션을 개발함.

 ○ 비록 베트남 전자상거래는 발전 초기단계에 불과하지만 앞으로 비율은 더욱 높아질 전망

  - 하지만 소비자가 전자상거래에 익숙해지기 위해서는 시간이 더 필요할 것임.

  - 또한 소비자는 핸드폰이 도난당하거나 해킹당할 경우를 염려해 여전히 개인정보 및 금융정보를 핸드폰을 통해 제공하는 것을 꺼림.

□ 경쟁적 전망

 ○ 전자상거래를 통한 구매는 증가하는 추세이며 현재 해당 부문 시장은 베트남 현지 업체가 우위에 있음.

  - 이는 현재 베트남에서 가장 큰 오프라인 매장 업체 또한 현지 업체이기 때문임. 또한 해외 업체에 비해 현지 업체에서는 고객의 요구와 쇼핑 습관 등을 쉽게 파악할 수 있어 현지 구매 트렌드를 이해하고 소비자 신뢰를 얻기 용이하기 때문임.

  - 2013년 Mobile World JSC(thegioididong.com)은 베트남 시장의 10%를 점유하는 가장 큰 업체로 기타 전자제품 소매 업체인 Nguyen Kim Trading JSC, Vien Thong A, FPT 또한 빠르게 성장하며 모두 오프라인 매장 업체임.

 ○ 베트남에 투자하는 해외 운영 온라인 매장 숫자가 증가함에 따라 시장 상황이 바뀜.

  - 패션 사이트 Zalora, 독일의 전자 및 가전제품 판매 사이트인 Rocket Internet의 Lazada 등의 해외 운영 온라인 쇼핑몰은 현재 베트남에서 가장 인기 있는 사이트

  - 이러한 해외 업체는 소비자 지향적이며 현재직원 수 증가를 통해 현지 쇼핑 요구에 부응하는 등의 정책으로 더욱 강력한 경쟁자로 떠오름.

 ○ 베트남 온라인 시장의 경쟁은 점차 치열해지며 현지 온라인 쇼핑업체는 해외업체와의 경쟁을 극복하고 입지를 차지하기 위해 노력함.

  - 많은 현지 온라인 쇼핑업체는 사업 확장 또는 합병을 통해 거대한 해외 경쟁업체와의 경쟁 속에서 살아남기 위해 노력함.

  - 최근 Tiki.vn은 2개의 일본 투자를 유치했으며 온라인 서점, 디지털 제품, 전기장비, 패션 용품까지 사업을 확장함.

 ○ 모바일 어플리케이션이 빠르게 발전해 온라인 소매업체는 전자상거래를 잠재적인 플랫폼으로 이용함.

  - 베트남 현지 업체는 해외 업체와 달리 해당 부문에선 여전히 초기 단계에 머물러 있음.

  - 2013년 중반 출시된 Lazada 앱은 iOS, 안드로이드, Windows Phone 세 개의 주요 소프트웨어에서 사용이 가능하며, 100만 이상의 다운로드 수, 5만 건 이상의 리뷰 수를 보임.

  - Lazada 이용 소비자 수는 Line, Zalo, Viber 소비자 수에 달했으며 올해 베트남에 진출한 택시 예약 어플리케이션인 Grab Taxi 또한 전망이 밝음.

  - 현재 Lazada는 Grab Taxi와 함께 프로모션 활동을 시작하기 위해 협력함.

□ 온라인 소매업체를 위한 전략 제안

 ○ 온라인 쇼핑시장의 잠재력은 높으나 장애 요소 또한 존재함.

  - 소비자가 신용카드 정보를 온라인에 제공하는 것에 대한 우려로 인해 신용카드 안전문제는 온라인 쇼핑을 꺼리는 요소 중 하나

  - 때문에 온라인 쇼핑업체는 베트남 소비자가 선호하는 착불 서비스 등 다양한 지불 방법을 제공해야 함.

  - 또한 현지 은행과의 협력을 통해 다양하고 편리한 구매 방법을 모색하는 것이 좋음.

 ○ 또한 품질에 대한 우려 및 실제로 보고 구매하려 하는 소비자 심리 또한 걸림돌이 될 수 있음.

  - 소비자는 가짜제품에 대해 우려하고 있으며, 구매 이후 즉각적으로 제품을 받고 싶어 하는 심리가 있음.

  - 또한 직접 보고 구매하지 못하기 때문에 품질을 알 수 없고, 가격 흥정이 불가한 것도 소비자가 온라인에서 구매를 꺼리는 원인

  - 그러나 구매결정 이전 제품 및 서비스에 대한 정보를 검색하기 위해 인터넷을 사용하는 소비자가 많아 구매자에게 좋은 경험을 제공하고 입소문을 바탕으로 한 소비자 신뢰 형성을 통해 극복할 수 있을 것임.

베트남 내 온라인 쇼핑 장벽

자료원: VECITA

 ○ 한국 소매업체는 다각적인 유통경로를 확보하기 위해서 인터넷을 주요 유통경로 혹은 부가적인 경로로 이용할 수 있음.

  - 소비자 유치를 위해서는 제품의 다양성, 검색의 용이성, 정시 배달, 좋은 고객 서비스가 중요한 요소

  - 온라인 쇼핑을 이용하는 대부분의 소비자는 구매 전 여러 웹사이트를 비교해 보기 때문에 좋은 인상을 남기고 구매 욕구를 자극하기 위해선 지속적으로 웹사이트 및 제품의 정보를 업데이트 해야 함.

 ○ 베트남 전자상거래시장의 높은 잠재력으로 인해 많은 소매업체의 관심이 높아짐.

  - 보다 소비자의 요구에 부응하고 긍정적인 인상을 심어주며 또한 소비자에게 우수한 서비스를 제공하기 위해 업체에서는 다양한 플랫폼을 통합해야 할 것임.

  - 소비자가 핸드폰 카메라를 사용하거나 제품의 바코드를 인식해 위치를 인식하는 소프트웨어 등은 온라인 소매업체에서 시도할 수 있는 좋은 시도임.