베트남, 금융관련 기기산업 초고속 성장 ’08년 30% 성장 전망

- 지점망 확충, ATM, 전자상거래 확대에 따른 관련 제품기기 성장 확대 -

- ATM기기는 2004년 이후 연평균 87% 폭발적 성장 지속 -

보고일자 : 2008.6.13

박동욱 하노이무역관

shanepak@kotra.or.kr

□ 베트남 금융관련 기기산업은 초고속 성장이 전망

 ○ 베트남 금융산업은 빠른 경제성장과 괘를 함께 하며 ‘98년 이후 은행예금 및 대출이 연평균 30% 이상 증가하고, GDP 대비 대출총액 비율이 ’98년 20%에서 ’06년 66%로 증가하는 등 큰 폭으로 신장세를 보임.

 ○ 베트남 금융관련 기기산업은 아직 시장형성이 초기시장에 불과하지만 베트남 서비스산업 특히 은행산업의 빠른 성장세와 더불어 향후 3~4년간 높은 신장세와 함께 유망품목으로 급부상함.

 ○ 최근 들어 베트남 은행들은 증자를 통한 외형확대 및 외국인 지분유치 가속화 등을 통해 개방과 개혁을 가속화 중이며, 향후 치열한 시장경쟁으로 서비스 질 제고차원에서 금융기관에서 사용되는 ATM, 지폐계수기, PC 및 프린터 등 다양한 사무용 기기 수요가 2008년 30% 이상 확대될 것으로 전망됨. 

□ 베트남 ATM 기기 시장 급속 확대 연평균 87% 성장

 ○ 베트남 2007년 ATM기기 시장규모는 연간 5000만 달러 규모로 추산되며, 은행들의 카드 발급이 급속도로 증가하면서 금융인프라에 해당되는 ATM 기기 설치 또한 폭발적인 증가세 보임.

  - 베트남 ATM 시장은 2003년 540대로 전년대비 500% 이상 급증세를 보이며, 본격적인 초기시장 형성에 성공했고 2004~07년 간 연평균 87%의 기록적인 상승세를 보이며, 베트남 전역에 설치된 ATM기기가 5100대에 달함. 2008년 또한 35% 이상 증가한 6880대로 증가할 것으로 전망되는 등 향후 시장성이 매우 밝은 시장임.

 ○ 베트남의 ATM은 10년전 만해도 Vietcom Bank, ACB 등 일부 상업은행에서만 제한적으로 사용되는 불모지에 가까운 산업이었으나 베트남 2007년 40개의 은행(국내 및 국제은행)이 총 5100개의 ATM을 운영되고 있으며 ATM의 활용도가 단순 현금인출에서 다양한 계좌이체, 수수료 납부, 온라인뱅킹, 보험 및 증권정보 제공 등 다양한 수요확대를 통해 더욱 이용이 확대 전망

베트남 ATM 및 POS 시장 현황

자료원 : 베트남 은행업협회

 ○ ATM 기능의 다양화 및 상업용 기능 활성화 추세

  - ATM기기의 기능 또한 전통적인 현금인출기능에서 벗어나 최근에는 각종 청구서 결제, 휴대폰 카드 구입, 프로모션 제공 등 다양한 기능이 활성화되고 있으며 카드방식 또한 전통적인 마그네틱형 카드에서 마이크로칩 내장형 카드로 진화하는 등 ATM기기 신규 및 교체수요가 지속적으로 커짐.

 ○ 도시지역 중심의 ATM 기기 집중

  - 베트남은 일반인의 은행에 대한 신뢰도가 매우 낮은 상태로 은행이용률 또한 앞서 설명한대로 6-10%대로 낮은 상황이나 도시지역의 경우 많은 은행의 경쟁과 접근성이 뛰어나 상대적으로 많은 사람들이 ATM을 활용하고 있는 상황임.

  - 따라서 은행들은 주고객이 몰려있는 대도시 지역 중심으로 ATM기를 설치하고 있으며, 베트남 주요도시 64개의 도시중 대도시인 호치민, 하노이, 다낭, 광닝, 하이퐁에 총 2906개의 ATM이 설치돼 전체의 57%가 집중된 것으로 파악. 이들 5개 대도시 이외 59개의 시지역에 총 2194개의 ATM이 설치됨.

베트남 도시별 ATM 설치현황

자료원 : 베트남 은행업협회

□ 베트남 ATM 기기 경쟁현황

 ○ 베트남은 제조업이 취약한 산업구조와 낮은 기술력으로 ATM기기 제조기업이 전무한 실정이며, 최근 EAB사가 ATM기기를 출시한 바 있으나, 대부분의 부품을 중국에서 수입생산하는 상황이며 시판실적 또한 매우 좋지 못한 상황임.

 ○ 베트남의 ATM기기 시장현황을 살펴보면, 미국기업이 전체시장을 독점하고 있으며 NCR사(미국) 73%, Diebold(미국) 7%, IBM(미국) 2%로 시장전체를 리드하고 있으며, 중국기업인 GRG사가 16%, 독일 Wincor사가 1%의 점유율을 확보하고 있음.

제조기업별 은행 납품현황

자료원 : 무역관 자체 종합

 ○ 베트남내 ATM기기 시장은 미국기업인 NCR사와 Diebold사가 고가시장과 중저가시장을 고루 장악하고 있으며, 저가시장은 중국 브랜드인 GRG사가 1만~1만2000의 낮은 가격으로 규모가 큰 국영은행보다는 상대적으로 재정이 부족한 민간 합작은행을 대상으로 영업을 집중하고 있음. 독일의 Wincor사와 미국 IBM사는Techcombank에 납품한 것이 유일한 실적이며, 한국 기업으로는 효성이 베트남내 국영 상업은행과 합작진출한 신한Vina 은행 2개 지점에 각각 2대의 ATM을 공급한 것이 유일한 실적으로 파악됨.

□ 베트남 POS 단말기 시장 확대

 ○ 베트남의 금융서비스 공동망 협력이 확대되면서 POS 단말기에 대한 수요도 크게 늘고 있으며,  POS 단말기 보급은 2006년 1만4000대에서 2007년 2만3000대로 전년대비 64%가 증가했으며 2008년 또한 전년대비 26% 이상 증가한 2만9000대의 보급이 전망됨.

 ○ ATM 공동 금융서비스망은 최근까지 폐쇄적으로 가입은행에 한해 공유됐으나 2008년 5월 23일 베트남 최대 상업은행 5개사가 제휴해 올 7월부터 ATM 공동금융서비스 망을 개방해 이용에 합의하기로 해 향후 기업의 POS 단말기 수요가 더욱 크게 늘어날 것으로 전망됨.

  - 이같은 조치로 주요 5개 은행이 보유한 3614개의 ATM은 베트남 전체 ATM의 64%를 차지하고 있으며, 전체 830만개의 발급된 신용카드의 80%를 차지함.

베트남 POS 설치현황

자료원 : 베트남 은행업협회

□ 시사점

 ○ 베트남 소매금융 확대 및 온라인 뱅킹 활성화 대비 관련부품 시장성 검토 필요

  - 베트남내 중소기업 및 개인사업자는 24만으로 2010년까지 2~3배 이상 급증할 것으로 전망되며, 정부의 공공기관 직원급여의 급여통장이체가 본격화되는 2009년까지 은행이용률은 물론 은행관련 기기 및 부품 등 관련 산업이 크게 성장할 전망임.

  - 은행 지점개설 확대는 물론 무인ATM기 전국망 확대로 은행지점 개설에 필요한 ATM 하드웨어 및 소프트웨어 설치, POS 단말기, 순번대기표, 화폐계수기, 위폐감별기, 직불카드용 원료 및 각종 소모품 수요가 급장할 것으로 전망돼 관련 국내기업의 지속적인 관심이 필요한 사항임.

자료원 : 베트남 은행업협회 및 무역관 자체종합