비나한인 베트남 투자진출 창업 컨설팅 - [자원정보] 베트남 전력산업 현황

동향전망

[자원정보] 베트남 전력산업 현황

2008.07.14 13:25:56

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[자원정보] 베트남 전력산업 현황

- 2007년 전력생산량 668억㎾h –

- 꾸준한 증가에도 불구, 2007년 66억㎾h 전력부족 발생 -

보고일자 : 2008.6.30.

안유석 호치민무역관

sean-ahn@kotra.or.kr

□ 베트남 전력산업 개요

○ 베트남 전력 생산은 2005년 521억㎾h, 2006년 591억㎾h, 2007년 668억㎾h로 꾸준히 증가했으며, 2008년은 800억㎾h를 돌파할 전망

○ 2000년 말 73.5%이던 가구당 전력보급률은 2007년 94.84%로 상승했으며, 2015년까지는 100%를 기록할 것으로 기대

○ 그러나, 이러한 꾸준한 증가에도 전력부족현상이 심화되고 있는데 2006년 11억㎾h, 2007년 66억㎾h, 2008년 86억㎾h, 2009년 103억㎾h가 부족할 것으로 예상됨.

○ 전력부족의 원인은 2006~15년간 연평균 전력수요가 17~22% 증가하는데 반해 발전소 증설계획이 예정보다 늦어지고 있는 것에 기인

○ 이러한 전력부족현상에 대처하기 위해 베트남은 중국으로부터 2004년부터 전력을 수입하고 있는데, 2008년 수입규모는 2007년 대비 31% 증가한 34억㎾h가 될 것으로 전망되며, 수입가격은 4.5UScent/㎾h임.

○ 안정적인 전력공급을 위해서는 궁극적으로 자체 발전소 증설이 필요한데, 문제는 재원확보임. 베트남 산업무역부에 따르면 연간 40억~50억 달러가 발전산업에 투자돼야 하나, 해외원조자금 및 정부재원으로는 30% 정도밖에는 충당이 안되는 실정임.

○ 베트남 전력산업은 EVN(Electricity of Vietnam)의 독점형태로 운영되다 최근 IPP(Independent Power Plant)가 증가하고 있음. 현재 약 200개 이상의 등록된 IPP가 4067㎿의 전력 생산용량을 보유하고 있으며, 올해 24개 IPP가 추가로 전력생산에 들어갈 예정. 전체 전력생산량 중 IPP의 생산비율은 2000년 6.1%에서 2010년까지 30%까지 증가할 것으로 전망

○ 베트남에는 수력, 화력(석유, 석탄, 디젤, 가스터빈 등 이용) 발전소들이 있으며, 전통적으로 수력발전생산량이 가장 많았으나, 가뭄 등으로 인해 2007년에는 화력발전소가 전체의 59%를 차지

○ 아직 원자력 발전소는 없으나, 2006년 수상령(Decision 01/2006/QD-TTg)로 원자력 발전소 건설의 틀을 잡았으며, 베트남 남동부 Ninh Thuan 성에 2개의 원자력 발전소 건설 계획을 확정함. 2015년 착공해 2020년 이전에 생산 예정임. 한국을 비롯한 러시아, 프랑스, 일본, 중국 등에서 이 사업에 큰 관심을 보이고 있음.

연도별 전력생산용량

(단위 : ㎿)

2003	2004	2005	2006	2007
9,896	11,340	11,616	12,270	12,788

자료원 : EVN(Electricity of Vietnam)

연도별·발전소별 전력생산용량

(단위 : ㎿)

발전소	전력생산용량
발전소	2003	2004	2005
Hydropower plants	4,155	4,155	4,155
Hoa Binh	1,920	1,920	1,920
Thac Ba	120	120	120
Tri An	420	420	420
DaNhim – SongPha	167	167	167
Thac Mo	150	150	150
Vinh Son	66	66	66
Yaly	720	720	720
Song Hinh	70	70	70
HamThuan – DaMi	476	476	476
Mini Hydro Power Plants	46	46	46
Coal - fired thermal power plants	1,245	1,245	1,245
Pha Lai 1	440	440	440
Pha Lai 2	600	600	600
Uong Bi	105	105	105
Ninh Binh	100	100	100
Oil- fired thermal power plants	198	198	200
Thu Duc	165	165	165
Can Tho	33	33	35
Gas Turbine power plants	2,489	2,939	3,107
Thu Duc	128	128	128
Can Tho	150	150	150
Ba Ria	389	389	389
Phu My 1	1,109	1,109	1,108
Phu My 2-1	732	732	882
Phu My 4	-	450	450
Diesel power plants	288	285	285
Total 용량 of EVN’s Power Plants	8,375	8,822	8,992
Independent Power Plants (IPPs)	1,521	2,518	2,624
TOTAL POWER 용량	9,896	11,340	11,616

자료원 : EVN (Electricity of Vietnam)

주 : 가장 최신 통계가 2005년까지임.

연도별·형태별 전력생산 비율

(단위 : %)

구분	2000	2003	2004	2005
Hydropower sources	53.8	42.0	36.0	35.77
Gas turbine power sources	19.0	25.0	26.0	26.75
Coal-fired thermal power sources	10.4	13.0	11.0	10.72
Diesel power sources	4.8	3.0	3.0	2.45
Oil-fired thermal power sources	3.2	2.0	2.0	1.72
EVN’s power plants	91.2	85.0	78.0	77.41
Independent power plant sources	8.8	15.0	22.0	22.59

자료원 : EVN(Electricity of Vietnam)

주 : 가장 최신 통계가 2005년까지임.

□ 베트남 전력산업 육성계획

○ 2007년 7월 18일 베트남 정부는 수상령 Decision 110/2007-QD-TTg으로 2006~25년까지 전력산업 육성 계획을 발표

○ 이 계획에 따르면 국내외 투자자들이 단독투자, 합작투자, BOT, BTO, BT, BOO 등 어떤 형태로든 전력산업 투자가 장려되는데, 아래의 경우는 여전히 중앙정부에 귀속

- 송전시스템 구축, 사회·경제·국방·안전에 직결되는 대규모 전력생산 프로젝트의 경우 정관 자본금의 100%를 국가가 보유

- 경제균형과 시장안정에 영향을 주는 프로젝트의 경우 정부가 지분의 50% 이상 보유

2006~25 발전소 건설 계획

(단위 : ㎿)

연번	발전소 건설 프로젝트	생산용량	투자자
	2006	861
1	Phu My 2.1 Expansion	150	EVN
2	Se San 3 hydro power plant	260	EVN
3	Se San 3A hydro power plant	54	Song Da Corp./IPP
4	Srok Phumieng hydro power plant	51	IDICO / IPP
5	Imported from China through 110㎸ transmission line	60	EVN
6	Imported from China through 220㎸ transmission line (Lao Cai Province)	250	EVN
7	Small individual hydro power plants	36	IPPs
	2007	2,096
1	Se San 3A hydro power plant	54	Song Da Corp. / IPP
2	Cao Ngạn coal thermal power plant	100	VINACOMIN / IPP
3	Ca Mau I gas-turbine power plant	750	PVN / IPP
4	Quang Tri hydro power plant	64	EVN
5	Imported from China through 220kV transmission line (Ha Giang Province)	200	EVN
6	Tuyen Quang #1 hydro power plant	114	EVN
7	Dai Ninh hydro power plant	300	EVN
8	Uong Bi Expansion #1	300	EVN
9	Small individual hydro power plants	214	IPPs
	2008	3,271
1	Tuyen Quang # 2 &3 hydro power plant	228	EVN
2	Plei Krong #1,2 hydro power plant	100	EVN
3	A Vuong hydro power plant	210	EVN
4	Ca Mau II gas turbine power plant	750	PVN / IPP
5	Ba Hạ River hydro power plant	220	EVN
6	Buon Kuop hydro power plant	280	EVN
7	Ban Ve #1 hydro power plant	150	EVN

8	Nhon Trach I gas turbine power plant	450	PVN / IPP
9	Son Dong Coal thermal power plant	220	VINACOMIN / IPP
10	Hai Phong I#1 thermal power plant	300	Hai Phong Thermal Power JS Co.
11	Small individual hydro power plants	363	IPPs
	2009	3,393
1	Ban Ve #2 hydro power plant	150	EVN
2	Buon Tua Sah hydro power plant	86	EVN
3	Cua Dat hydro power plant	97	Cua Dat Hydro Power JSC
4	Cam Pha I thermal power plant	300	VINACOMIN / IPP
5	Hai Phong I #2 thermal power plant	300	Hai Phong Thermal Power JSC
6	Dong Nai 3 #1 &2 hydro power plant	180	EVN
7	Song Con 2 hydro power plant	63	Song Con Hydro Power JSC
8	Se San 4 #1 hydro power plant	120	EVN
9	Quang Ninh I #1,2 thermal power plant	600	Quang Ninh Thermal Power JSC
10	O Mon I #1 thermal power plant	300	EVN
11	An Khe Kanak hydro power plant	173	EVN
12	Hai Phong II #1 thermal power plant	300	Hai Phong Thermal Power JSC
13	Mạo Khe #1 thermal power plant	220	VINACOMIN / IPP
14	Nong Son thermal power plant	30	VINACOMIN / IPP
15	Dung Quat Oil Refinery thermal plant	104	PVN / IPP
16	Small individual hydro power plants	370	IPPs
	2010	4,960
1	Srepok 3 hydro power plant	220	EVN
2	Se San 4 #2 &3 hydro power plant	240	EVN
3	Song Tranh 2 hydro power plant	160	EVN
4	Na Le (Bac Ha) hydro power plant	90	LICOGI / IPP
5	Dak Rinh	141	GCC 1 / IPP
6	Thac Mo Expansion hydro power plant	75	EVN
7	Se San 4a hydro power plant	63	Se San 4a Hydro Power JSC
8	Quang Ninh II#1 thermal power plant	300	Quang Ninh Thermal Power JSC
9	Hai Phong II#2 thermal power plant	300	Hai Phong Thermal Power JSC
10	Dong Nai 4 hydro power plant	340	EVN
11	Cam Pha II thermal power plant	300	VINACOMIN / IPP
12	O Mon I #2 thermal power plant	300	EVN
13	Son La #1 hydro power plant	400	EVN
14	Vung Ang I #1 thermal power plant	600	LILAMA / IPP
15	Sekaman 3 (Laos) hydro power plant	248	Viet Laos Hydro Power JSC / BOT
16	Mạo Khe #2 thermal power plant	220	VINACOMIN / IPP
17	Nhon Trach 2 gas-turbine power plant	750	PVN / IPP
18	Small individual hydro power plants	213	IPPs
	2011	5,401
1	Uong Bi Expansion #2	300	EVN
2	Ban Chat #1,2 hydro power plant	220	EVN
3	Son La # 2, 3 hydro power plant	800	EVN
4	Nam Chien 1 hydro power plant	196	Song Da Corp. / IPP
5	Dak Mi 4 hydro power plant	210	IDICO / IPP
6	Khe Bo hydro power plant	100	Vietnam Electricity Development JSC
7	Dak Rinh hydro power plant	125	PV-Licogi / IPP

8	A Luoi hydro power plant	150	Central Region Hydro Power JSC
9	Mong Dương I #1 thermal power plant	500	EVN
10	Mong Dương II #1 thermal power plant	600	ASE / BOT
11	Quang Ninh II #2 thermal power plant	300	Quang Ninh Thermal Power Plant
12	Vung Ang I #2 thermal power plant	600	LILAMA / IPP
13	Thang Long Coal Thermal power plant	300	Thang Long Thermal Power JSC
14	Nghi Son I # 1 thermal power plant	300	EVN
15	Vinh Tan I, # 1 coal thermal power plant	600	CSG / BOT
16	Small individual hydro power plant & renewable energy	100	IPPs
	2012	6,554
1	Huoi Quang #1,2 hydro power plant	560	EVN
2	Son La #4, 5, 6 hydro power plant	1,200	EVN
3	Song Boung 4 hydro power plant	156	EVN
4	Hua Na hydro power plant	180	Hua Na Hydro Power JSC / IPP
5	Trung Son hydro power plant	260	EVN (WB)
6	Dong Nai 2 hydro power plant	78	Trung Nam JSC
7	Sre Pok 4 hydro power plant	70	Dai Hai Electricity JSC
8	Nam Mo (Laos) hydro power plant	100	Song Da Corp. / IPP
9	Nghi Son I # 2 thermal power plant	300	EVN
10	Mong Duong I #2 thermal power plant	500	EVN
11	Mong Duong II #2 thermal power plant	600	ASE / BOT
12	Vinh Tan I #2 coal thermal power plant	600	CSG / BOT
13	Son My #1 coal thermal power plant	600	BOO / BOT
14	Tra Vinh I, # 1 coal thermal power plant	600	EVN
15	Nghi Son II #1 thermal power plant	600	BOT Tender
16	Small individual hydro power plants & renewable energy	150	IPP
	2013	7,309
1	Thuong Kon Tum hydro power plant	220	Vinh Son – Song Hinh
2	Dong Nai 5 hydro power plant	140	VINACOMIN/IPP
3	Se Kaman 1 (Laos) hydro power plant	488	Song da Corp./IPP
4	Bao Lac hydro power plant	190	IPP
5	Vinh Son 2 hydro power plant	110	Vinh Son – Song Hinh / IPP
6	Song Boung 2 hydro power plant	100	EVN
7	Nho Que 3 hydro power plant	110	Vietnam Electricity Development /IPP
8	Hoi Xuan hydro power plant	96	Southern Power Construction / IPP
9	O Mon II gas-turbine power plant	750	BOT / BOO Tender
10	Nghi Son II #2 Thermal power plant	600	BOT / BOO Tender
11	Vung Ang II #1,2 thermal power plant	1,200	LILAMA
12	Son My #2 coal thermal power plant	600	BOO / BOT
13	Tra Vinh I, # 2 coal thermal power plant	600	EVN

14	Vinh Tan II,# 1 coal thermal power plant	600	EVN
15	Soc Trang I #1 coal thermal power plant	600	EVN
16	Kien Giang I # 1 coal thermal power	600	BOO / BOT
17	Small individual hydro power plants & renewable energy	305	IPPs
	2014	7,177
1	Lai Châu # 1, 2 hydro power plant	600	EVN
2	Hạ Se San 2 (Cambodia) hydro power	207	EVN
3	Song Bung 5 hydro power plant	85	IPP
4	Nho Que 1, 2 hydro power plant	80	IPP
5	Bac Me hydro power plant	70	IPP
6	Dak Mi 1 hydro power plant	210	IPP
7	Southern Gas-Turbine # 1	750	BOO / BOT
8	Vinh Tan II, #2 coal thermal power plant	600	EVN
9	Son My #3 coal thermal power plant	600	BOO / BOT
10	Soc Trang I #2 coal thermal power plant	600	EVN
11	Tra Vinh II # 1 coal thermal power plant	600	EVN
12	Kien Giang I # 2 coal thermal power	600	BOO / BOT
13	Hai Phong III#1,2 coal thermal power	1,200	EVN
14	Imported from Se Kong 4 (Laos)	475	BOT Laos
15	Small individual hydro power plants & renewable energy	500	IPPs
	2015	7,722
1	Lai Chau # 3, 4 hydro power plant	600	EVN
2	Hạ Serepok 2 (Cambodia) hydro power	222	EVN
3	Southern gas-turbine #2,3	1,500	BOO / BOT
4	Vinh Tan III,#1 coal thermal power plant	1000	EVN
5	Tra Vinh II # 2 coal thermal power plant	600	EVN
6	Kien Giang II # 1 coal thermal power	600	BOO / BOT
7	Soc Trang II # 1,2 coal thermal power	1,200	EVN
8	Son My #4 coal thermal power plant	600	BOO / BOT
9	Hai Phong III#3,4 coal thermal power	1,200	EVN
10	Small individual hydro power plants & renewable energy	200	IPPs
	2016	9,317
1	Se Kong 5 (Laos) hydro power plant	388
2	Nam Kong 1 (Laos) hydro power plant	229
3	Southern gas-turbine # 4	750
4	Vinh Tan III,#2 coal thermal power plant	1,000	EVN
5	Kien Giang II # 2 coal thermal power	600	BOO / BOT
6	Tra Vinh III # 1 coal thermal power	1,000	EVN
7	Soc Trang III # 1 coal thermal power	1,000	EVN
8	Northern coal thermal power plant	3,000
9	Central coal thermal power plant	1,200
10	Small individual hydro power plants & renewable energy	150
	2017	10,025

1	Hạ Sesan 3 (Cambodia) hydro power	375
2	Southern gas-turbine # 5,6	1,500
3	Kien Giang III # 1 coal thermal power	1,000	BOO/BOT
4	Tra Vinh III # 2 coal thermal power	1,000	EVN
5	Soc Trang III # 2 coal thermal power	1,000	EVN
6	Northern coal thermal power plant	3,000
7	Central coal thermal power plant	1,200
8	Imported from China through 500kV transmission line	700	EVN
9	Small individual hydro power plants & renewable energy	250
	2018	10,150
1	Central gas-turbine # 1	750
2	Southern gas-turbine # 7,8	1,500
3	Kien Giang III # 2 Coal thermal power	1,000
4	Northern coal thermal power plant	3,000
5	Southern coal thermal power plant	2,000
6	Central coal thermal power plant	1,200
7	Imported from China through 500kV transmission line	700	EVN
	2019	10,982
1	Northern hydro power plant # 1,2	600
2	Southern hydro power plant # 1,2	600
3	Nam Theun 1 or Nam U (Laos) hydro power	382
4	Central gas-turbine # 2,3	1,500
5	Northern coal thermal power plant	3,000
6	Southern coal thermal power plant	3,000
7	Central coal thermal power plant	1,200
8	Imported from China through 500kV transmission line	700	EVN
	2020	11,250
1	Northern hydro power plant # 3,4	600
2	Southern hydro power plant # 3,4	600
3	Central gas-turbine # 4	750
4	Northern coal thermal power plant	4,000
5	Southern coal thermal power plant	3,000
6	Central coal thermal power plant	1,200
7	Nuclear I power plan (Ninh Thuan) # 1	1,000	EVN
8	Small individual hydro power plants & renewable energy	100
	2021	11,700
1	Nam Na hydro power plant	200
2	Northern hydro power plant #5,6	600
3	Southern hydro power plant # 5,6	600
4	Northern coal thermal power plant	4,000
5	Southern coal thermal power plant	4,000
6	Central coal thermal power plant	1,200
7	Nuclear I power plan (Ninh Thuan) #2	1,000	EVN
8	Northern small individual hydro power plants & renewable energy	100
	2022	12,650
1	Northern hydro power plant #7,8	600
2	Southern hydro power plant #7,8	600
3	Nuclear I power plant (Ninh Thuan) #3	1,000	EVN

4	Nuclear II #1 power plant	1,000	EVN
5	Northern coal thermal power plant	4,000
6	Southern coal thermal power plant	4,000
7	Central coal thermal power plant	1,200
8	Northern & Central small individual hydro power plants & renewable energy	250
	2023	13,850
1	Nuclear I Power plant (Ninh Thuan) #4	1,000	EVN
2	Nuclear II #2 power plant	1,000	EVN
3	Northern coal thermal power plant	5,000
4	Southern coal thermal power plant	4,000
5	Central coal thermal power plant	2,000
6	Southern hydro power plant # 9, 10	600
7	Small individual hydro power plants & renewable energy	250
	2024	15,450
1	Nuclear II #3,4 power plant	2,000	EVN
2	Nuclear III #1 power plant	1,000	EVN
3	Northern hydro power plant #9, 10	600
4	Southern hydro power plant # 11,12	600
5	Northern coal thermal power plant	5,000
6	Southern coal thermal power plant	5,000
7	Central coal thermal power plant	1,000
8	New & renewable energy	250
	2025	16,150
1	Nuclear III #2,3 power plant	2,000	EVN
2	Northern hydro power plant # 11,12	600
3	Southern hydro power plant # 13	300
4	Northern coal thermal power plant	6,000
5	Southern coal thermal power plant	6,000
6	Central coal thermal power plant	1,000
7	New & renewable energy	250

자료원 : Decision 110/2007-QD-TTg

□ 외국인 투자

○ 현재 200개 IPP 중 21개가 국내외 민간투자로 이뤄짐. IPP의 규모는 EVN 소유 프로젝트에 비해 소규모임.

○ 외국인 투자는 BOT와 IPP 방식으로 이뤄졌는데, IPP의 경우 특정 대규모 투자프로젝트의 전력수요를 충당하기 위한 경우가 대부분임.

IPP	투자국	특징 및 목적
Amata Power Plant	태국	- IPP - 동나이성 Amata 산업공단내 전력공급이 목적 - 용량: 20㎿/year
Bourbon Power Plant	프랑스	- IPP - Bourbon sugar plant 전력공급이 목적 - 용량: 24㎿/year
Formosa Power Plant	대만	- IPP - 동나이성 Formosa textile complex 전력공급 목적 - 용량 : 150㎿/year
Hiep Phuoc Power Plant	대만	- IPP - 호치민시 Tan Thuan EPZ, Hiep Phuoc IP & Saigon South new urban area 전력공급이 목적 - 용량 : 375㎿/year
Nomura Power Plant	일본	- IPP - 하이퐁시 Nomura 산업공단 전력공급이 목적 - 용량 : 56㎿/year
Phu My 2-2 Power Plant	프랑스 & 일본	- BOT project - 용량: 733㎿ gas turbine power plant - 외국투자가: MECO Energy Co.(3개 투자가의 컨소시엄 : French Power Corp.(프랑스), Sumitomo and TEPCO(일본))
Phu My 3 Power Plant	영국/ 싱가포르/ 일본	- BOT project - 용량: 733㎿ gas turbine power plant - 외국투자가: BP, SembCorp Utilities, Kyushu Electric Power and Nissho Iwai
Vedan Power Plant	대만	- IPP - 동나이성 Vedan MSG and chemical complex 전력공급이 목적 - 용량 : 72㎿/year

자료원 : EVN(Electricity of Vietnam)

○ 외국인 투자가 입장에서 발전소 투자시 가장 큰 애로사항은 송배전망을 독점하고 있는 EVN과의 가격협상임. 일부 외국인투자 IPP 등에서 합리적인 가격을 제시 받지 못하는 경우 발생

○ 따라서, EVN의 합리적인 매입가격 보장과 안정적인 장기계약이 투자의 관건임.

□ 유관기관

○ Electricity of Vietnam(EVN)

- Add : 18, Tran Nguyen Han St., Hanoi

- Tel : (84.4) 220 1388, 2200 977, 825 2436

- Fax : (84.4) 220 1386

- E-mail : dungtt@evn.com.vn

- URL : www.evn.com.vn

- C.P. : Mr. Dinh Quang Tri, Vice President + Vice G. Director in charge of investment, Mr. Tran Tuan Dung, Acting Director of International Cooperation Department

○ The Ministry of Industry and Trade (MOIT), The Energy Department

- Add : 54, Hai Ba Trung St., Hanoi

- Tel : (84.4) 2202 561, 2202 442

- Fax : (84.4) 2202 527

- E-mail : phonglt@moit.gov.vn

- URL : www.moit.gov.vn

- C.P. : Mr. Ta Van Huong, General Director of the Department, Mr. Le Tuan Phong, Deputy General Director

□ 시사점

○ 베트남 전력난은 외국인투자가 급증하면서 점점 심각한 양상을 띠고 있음. 베트남 정부의 발전소 설립계획들이 있지만 재원이 한정돼 있기 때문에 민간자본 특히 외국인투자의 비중이 높아질 것으로 전망

○ 그러나 아직까지 EVN의 합리적이고 안정적이 매입보장 등이 이뤄지지 않아 소규모의 특정 프로젝트의 전력공급을 위한 IPP는 있으나 대규모 투자는 없는 상황

○ 이러한 상황이 지속될 경우, 외국인 투자를 촉진하기 위한 부양 정책이 나와 안정적인 투자기반이 조성될 여지가 높으므로, 관련 한국기업의 지속적인 베트남 전력시장 모니터링이 필요할 것으로 분석됨.

자료원 : ENV, 무역관 자체 조사

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