베트남, 세계 5대 조선강국 부상

- 현재 5만 톤 건조실적, 향후 30만 톤 이상 유조선 건조가능 기술력 -

- 2015년까지 세계 4대 조선강국 진입 정책목표 -

보고일자 : 2008.4.14.

박동욱 하노이무역관

shanepak@yahoo.com

□ 베트남, 세계 5대 조선강국으로 부상

 ○ 세계적 조선전문지인 영국의 Fairplay 지에 따르면, 베트남이 2007년 베트남 조선업이 연평균 30% 이상 성장하면서 한국·일본·EU·중국에 이어 세계 5대 조선강국으로 부상했다고 발표함.

  - 또한 2015년까지 독일을 제치고 세계 4대 조선강국으로 부상할 것으로 전망함.

 ○ 베트남은 풍부한 노동력·3250㎞에 달하는 긴 해안선·수심이 깊은 도크 건설이 가능하다는 지리적 이점과 더불어 중국 조선소의 향후 선박수주 물량이 포화상태로, 대체 수주가능성이 매우 크다는 시장수요 여건 또한 좋은 상황임.

 ○ 하지만 낙후된 기술력·저효율성·부족한 공정관리능력 등이 베트남 조선산업의 매우 큰 약점으로 꼽히고 있음. 특히 선박설계·용접·절단 기술이 현저하게 부족하며 국제표준에 대한 부족한 개념은 물론, 선박건조에 필요한 대부분의 부품과 원자재를 해외에서 수입해야 하는 상황에서 기술경쟁력이 절대적으로 부족한 상황임.

□ 베트남 조선산업 현황

 ○ 2006년 베트남 조선분야 총 생산액은 11억 달러 규모로, 이는 전년대비 약 70% 이상 증가한 것임. 베트남은 최근 3~4년간 평균 70% 이상의 고성장세를 보이며, 특히 2006년 계약 수주액으로만 45억 달러를 기록했음.

 ○ 베트남 조선수출은 지난 1997년 싱가포르에 견인선 수출을 시초로 매년 수출이 많이 증가하고 있으며, 2010년까지 전체 국제수주 및 수출이 51억 달러에 달할 것으로 전망되는 한편, 내수 또한 지속적으로 확대돼 현재 내수가 전체 산업의 20%에 달하는 것으로 파악됨.

 ○ 베트남 조선산업은 국영기업인 VINASHIN(Vietnam Shipbuilding Corporation)의 독점형태로, VINASHIN은 북부 Hai Phong·중부 Quang Ninh·남부 Hochiminh 등 베트남 전역에 20개의 Shipyard를 포함해 총 70여 개의 자회사를 보유

 ○ 현재 VINASHIN의 주요 사업은 선박 건조·선박 수리·선박 설계·조선소 건축 등이며, 선박 건조 및 수리 분야가 약 70%를 차지하고 있음. 최근 VINASHIN은 대형 선박 건조에 집중투자하고 있으며, 이는 지금까지 쌓인 기술력을 바탕으로 적극적인 해외시장 진출을 시도하고 있음.

□ 베트남 조선산업 급속한 팽창

 ○ 베트남 VINASHIN사는 2007년 총 60억 달러의 조선수주를 기록하며 전년 총 수출 수주액은 45억 달러에서 33% 이상 증가했으며, 이 중 40억 달러는 주요 수주국은 일본·영국·독일·네덜란드 등 조선 선진국으로부터 수주한 상황임.

 ○ 베트남 내 조선소들(VINASHIN)은 꾸준한 설비투자 및 기술 축적(외국계 기업과의 합작) 등으로 해외 바이어들의 요구에 부합하는 선박을 제조하게 됐으며, 조금씩 수출량이 증가하다가 2000년대에 들어 급속히 수출량이 증가해 2003년과 2006년을 비교했을 때 약 15배가량 수출액이 증가했으며, 2010년 예상 수출 매출액은 17억 달러에 달함.

□ 베트남 정부의 조선산업 현대화에 적극 투자

 ○ 조선산업은 베트남 정부가 2015년까지 세계 4대 조선대국으로 육성한다는 마스터플랜을 가지고 있으며, 이를 위해 기술자 양성·선진기술 도입·새로운 조선공단 건설 등 다양한 투자를 하고 있음.

  - 이런 조선대국을 위해 향후 2010년까지 총 30억 달러에 달하는 투자를 집중해 현재 30만 톤 수준의 생산수준을 300만 톤으로 확대, 세계시장 점유율 또한 7~10%까지 확대할 예정임.

베트남 조선분야 선박별 생산능력 발전목표(2005~10년)

□ 시사점

 ○ 베트남 국가전략산업으로 육성이 전망돼 향후 한국기업과의 전략적 제휴가 활발하게 진행될 가능성이 큰 분야이며, 한국의 현대미포조선이 대규모로 진출한 이래 많은 한국기업의 진출 수요가 있음. 향후 한국 중소기업 또한 지속적으로 진출이 확대될 전망임.

  - 장기적으로 현지기업에 대한 기술이전 및 제휴를 통한 선박부품 생산거점 전략기지로 활용 가능성 큼.

 ○ 하지만, 베트남의 조선산업 인프라가 매우 열악한 상황을 충분하게 인지해 현지 진출 및 사업계획 수립 시 참고할 필요가 있음.

  - 일부 국내기업은 단순 인건비 절감을 위한 현지진출을 시도했으나 현지 인력의 기술력 부족과 각종 원자재 수입에 따른 부대비용 상승으로 많은 어려움을 겪고 있는 사례가 많은 바, 국내기업의 진출 시 추후에 많은 검토를 해야 함.

  - 베트남은 특히 선박설계·용접·절단 기술이 현저하게 부족한 상황이며 일부사례는 선박건조와 수리를 수주한 베트남 기업이 기존 단가에 비해 납기를 준수하지 못하거나 원자재 가격의 인상을 이유로 추가비용을 전가하기도 하는 사례가 있어 국내기업의 베트남 조선기업과의 관련 계약 시 유의할 필요성 있음.

자료원 : 베트남 뉴스 및 무역관 자체종합