베트남 자동차 부품시장 현황과 전망

- 현지 자동차 부품조달 비율 매우 낮은 수준 -

- 자동차 수용 증가에 따라 당분간 수입증가 예상 -

□ 베트남 자동차 부품시장 동향

 ㅇ 2009년 현재 베트남 전국적으로 70여 개의 부품기업이 50여 개 자동차 조립공장을 운영함.

  - 이는 자동차당 부품이 2만~3만 개 정도 필요한 점을 감안할 때 아직 영세한 수준이며, 현지 자동차 조립업체도 현지 부품조달 비율 때문에 매우 낮음.

  - 베트남에서 제작된 자동차가 베트남산으로 인정받기 위해서는 국내 부품조달 비율이 30% 수준이 돼야 하나 현재 약 6%에 불과한 것으로 나타남.

 ㅇ 도요타 베트남은 현재 11개 자동차 부품 공급업체로부터 부품을 조달받는데, 단순 플라스틱 부품, 고무제품, 전지, 전선 등 부가가치가 낮은 제품에 불과함.

  - 베트남 과학기술부는 자동차 조립산업에 투자를 유치했음에도 실질적인 부가가치가 발생하지 않자 2010년까지 현지 부품 조달비중 증가 방안을 발표하는 등 각종 지원을 했으나 여전히 자동차 부품의 해외로부터의 수입의존도가 높은 실정임.

  - 2009년 베트남 재무부의 조사 결과에 따르면 현지 자동차 생산투자기업 중 Honda Vietnam의 현지부품 조달비율이 약 10%로 가장 높고 기타 기업들은 자동차 조립생산 10년이 넘었음에도  10% 이하 수준에 머무름.

  - 베트남의 자동차 수요가 증가함에 따라 자동차 부품 수입수요는 최소 2020년까지 증가할 것으로 전망됨.(참조)

베트남 투자 자동차 제조업의 현지 부품 조달비율 현황(2008년 현재)

                                                                                                                    (단위 : %)

자료 : 베트남 재무부

 ㅇ 베트남 정부는 지속적으로 자동차 부품산업을 육성해 산업구조 고도화와 부가가치 극대화를 위해 노력함.

  - 베트남 정부가 발표한 부품소재산업 육성계획(Planning on the development of Vietnam's Supoorting industry to 2010 with vision 2020)을 보면, 2020년까지 주요 부품의 국내조달 비율을 최대 95%까지 증가하겠다고 밝힘.

  - 자동차 부품의 경우 베트남 정부는 자동차 운전석 및 실내, 프레임, 타이어, 기어박스, 운항 시스템 및 엔진 등 핵심부품에 대해서는 자체 생산이 가능하도록 집중 지원할 계획이며, 핵심 부품의 국내 부품 조달비율 목표는 다음과 같음.

  - 베트남 정부는 또한 국내, 자동차 부품 생산업체가 다국적 기업과 협력해 2010년 이후 80~240㎾급 디젤엔진 생산을 목표로 설정했으며, 호찌민시, Binh Duong성, Tay Ninh성에는 자동차 엔진 제조 및 부품 전용 공단 설립도 검토함.

자동차 부품 현지 조달 목표

                                                                                                                 (단위 : %)

자료 : 베트남 통상산업부

 □ 베트남 자동차부품 시장 전망

 ㅇ 베트남 세관(General Department of Customs)에 의하면, 자동차 부품 수입은 2006~09년 동안 평균 50%의 수입증가를 기록했음.

  - 2006년 5억 달러 수준이었던 이 부문은 2007년에 9억 달러로 약 80% 증가했고, 2008년에는 14억 달러로 약 50% 증가했음.

  - 2009년에도 수입이 증가해 18억 달러를 기록했는데, 세계경제 회복에 따라 수입증가세가 지속될 전망임.

최근 베트남의 자동차 부품 수입추이(2006~09년)

                                                                                                          (단위 : 천 달러)

 자료 : General Department of Customs

  - 2010년 1/4사분기 자동차 부품은 1월 1억7500만 달러, 2월 1억2000만 달러, 그리고 3월 1억7000만 달러를 수입, 총 4억4800만 달러를 기록해 2010년 동안 20억 달러 이상의 수입실적을 기록할 것임.

2010년 1/4분기 베트남의 자동차 부품 수입추이

                                                                                                      (단위 : 천 달러)

자료 : 상동

  - 2009년 한해동안 이 품목의 수입국은 총 16개 국이었으며, 주요 수입국 현황을 보면, 최대 수입국은 태국이며, 4억 달러를 수입해 시장점유율 22.5%를 기록했음.

  - 다음으로 일본이 3억9475만 달러로 시장점유율 21.9%, 중국과 한국의 시장점유율은 각각 17.4%, 15.9%임.

  - 기타 수입국으로 인도네시아가 4.7%의 시장점유율을 기록하는데, 이는 베트남에 투자한 일본계 자동차 기업의 1980년대 이후 태국 등 동남아 국가에 생산기지 설립 및 부품관련 투자진출로 이미 자동차 부품의 역내 조달 시스템이 가동중이며, 따라서 일본계 자동차 부품 기업이 다수 진출한 태국으로부터 부품 조달이 용이하기 때문임.

베트남의 주요 자동차 부품 수입국의 시장점유 현황(2009년)

자료 : 상동

 ㅇ 베트남이 이들 국가들로부터 자동차 부품 수입동향을 보면, 전통적으로 일본 본사로부터 수입비중이 높아 일본으로부터 수입 비중이 가장 높았음.

  - 태국은 2006년 이후 수입규모가 급증해 2009년에는 전년 대비 약 69% 증가해 일본의 수입규모를 상회했음.

  - 특히 태국의 자동차 부품 수출은 베트남 뿐만 아니라 동남아 전지역에 다양한 품목을 수출해 자동차 부품 수출에서 경쟁력을 확보함.

  - 태국에는 700여 개의 OEM 제조업체를 비롯해 1000여 개 소재기업이 운영하며, 2009년 10월 ASEAN-일본 EPA 발효로 가격경쟁력이 더욱 향상돼 베트남의  수입수요도 증가할 것임.

  - 중국으로부터 수입증가세도 지속되며, 우리나라의 자동차 부품 수입도 매년 큰 폭으로 증가하는 추세임.

베트남의 자동차 부품 수입 추이

                                                                                                                      (단위 : 만 달러)

자료 : 상동

 ㅇ 앞서 언급한 바와 같이 베트남 국내 자동차 부품기업은 저부가가치 제품 생산 중심, 고부가가치 제품은 수입에 의존하는 시장구조임.

  - 태국산 자동차부품 수입이 증가세이나 베트남에서 전통적으로 일본산 제품에 대한 선호도가 높으며, 일본-ASEAN EPA 발효로 일본 자동차 부품의 베트남 시장에 대한 영향력은 직·간접적으로 확대될 전망임.

  - 기타 동남아 국가에 비해 한국 자동차 비중이 높고 일본산 부품에 비해 높은 가격경쟁력과 중국산 제품에 비해 우월한 품질은 베트남시장에서 한국산 자동차 부품 수요가 높았으나, 일본의 가격경쟁력 향상 요인은 한국 기업이 적극 대처해야 할 요인으로 예상됨.

  - 베트남에서 수요가 높은 한국 자동차 부품은 현대 모비스, 삼공기어, BS KOREA, 동원 및 대한 등임.

자료 : 베트남 정부 및 코트라 하노이KBC 자체종합