최근 베트남 소비패턴으로 본 2011년 소비시장 전망

- 시장의 고급화 진행-

- 수요자 중심 시장형성 양상 뚜렷 -

□ 개요

 ㅇ 베트남의 패션주간지(Tuoi Tre, 젊음)는 최근 베트남 소비자들의 구매패턴을 분석해 인기가 높았던 품목을 5개 군으로 분류하고 베트남 시장변화를 전망함.

  - 변화하는 소비패턴에서 주목되는 부문은 베트남 소비자들이 건강에 관심이 높아진다는 점인데, 이와 관련한 품목의 매출이 증가함.

  - 또한 생활수준이 향상되면서 패션, 미용, 식품 및 조리 관련 품목과 DVD, 평면 TV, 컴퓨터 등 여가 및 취미 관련 사치성 소비가 증가함.

  - 이 주간지가 분류한 베트남에서 시장성이 높을 것으로 판단되는 제품군은 건강, 패션 및 미용, 식품, 자동차, 가정용 전자제품 등이며, 주요 내용은 다음과 같음.

□ 건강관련 제품

 ㅇ 베트남에서 건강관련 제품에 대한 소비는 2009년 이후 급증했으며, 베트남 소비자들의 건강에 대한 기준도 크게 상향하고 있음.

  - 2009년말 이후 베트남에서 판매량이 많았던 건강관련 제품은 의약품에서 구강관리 제품, 기침 감기 해열제(신종 플루 영향), 소화제 등임.

  - 베트남의 가처분소득이 증가해 건강보조제에 대한 관심도 높아지고 있어 비타민, 다이어트 보조식품 등의 판매가 증가함.

  - 베트남의 WTO 가입 이후 다국적 제약회사의 진출과 마케팅을 통해 유명 의약품이 소개돼 다국적 제약회사 제품에 대한 선호도가 높아짐.

  - 기타 건강관련 제품으로 가정용 정수기, 공기 정화기, 안마기 등의 판매도 증가세를 기록함.

  - 2011년 이후에도 베트남의 인구증가, 산업화로 인한 환경오염 등의 영향으로 건강관련 상품 판매는 계속 증가할 것으로 전망됨.

□ 패션 및 미용 제품

 ㅇ 베트남 섬유의류협회(Vietnam Textile and Apparel Association)에 의하면, 2009년 베트남 의류 소비시장 규모는 약 67억 달러에 달했으며, 2010년에도 시장확대가 지속되고 있다고 밝힘.

  - 베트남 의류시장에서 수입의류는 약 42억 달러로 전체시장의 약 63%를 차지함.

  - 베트남에서 의류산업이 최대 산업이고 경쟁력이 있음에도 베트남 소비자들은 자국산 제품이 외국산 의류제품보다 품질이 낮다고 생각하며, 중저가시장에서 선호됨.

  - 2009년 말 이후 최근까지 베트남인이 선호했던 외국 브랜드는 Bossini, Giodarno, Mango 등이며, 한국산과 태국산 의류는 고소득층에서, 중국산은 저소득층에서 판매비중이 높았음.

 ㅇ 신발

  - 베트남 가죽·신발연구소(Vietnam Leather and Footwear Research Institute)에 의하면 베트남인은 연간 평균 1.5족의 신발을 구입하는 것으로 나타나 베트남의 신발시장 규모를 약 1억3000만 족, 6억2,1000만 달러로 추정할 수 있음.

  - 신발의 구입패턴도 의류와 마친가지여서 베트남산은 낮은 브랜드 인지도, 열악한 유통구조 및 디자인 등의 이유로 외국산보다 저가제품으로 평가됨.

  - 2009년 베트남에서 인기가 높았던 외국계 신발 브랜드는 Nine West, Boss, Charle and Keith, Aldo, Bata, Valentino, Regilio 및 Bonia 등이며, 중국·대만·말레이시아산 신발은 저가시장에서 인기가 높음.

  - 최근 소득이 증가한 대도시 주민들은 평균 3~5족의 신발을 보유하며, 신세대는 자신이 소유하고 있는 의상과 어울리는 신발 구입을 선호하는 것으로 나타나 베트남 소비자들의 신발 구입 시 가격이 결정요인으로 크게 작용하지 않을 것으로 전망됨.

 ㅇ 화장품, 향수

  - 베트남의 화장품시장은 성장세가 가장 높은 부문으로 이미 브랜드와 가격, 선호도에 따라 최고급, 고급, 중급 및 저가 등 차별화된 시장이 형성되며, 전 세계 브랜드의 베트남 진출 경쟁이 심화됨.

  - 호치민시, 하노이 지역 직장여성들은 소득의 평균 10% 정도를 화장품 구입에 지출하는 것으로 조사됨.

  - 또한 서민들도 외국산 화장품을 선호해 외국산 브랜드의 마케팅 경쟁이 매우 치열하며, 이에 따라 위조상품 시장, 밀수시장도 크게 형성됨.

  - 베트남에서 선호도가 높은 브랜드는 Estee Lauder, Lolita Lempika, Shiseido, Clinique, Laneige, Guerlain, Kose, Kanebo, Lancome, Christian Dior 등이며, 기타 시장에서는 Revlon, L'oreal, Nivea, Maybelline, Ponds 등도 판매됨.

  - 한편, 최근에는 남성용 화장품시장도 점차 확대되는데, 국영기업, 외국계 회사 근무 남성들을 중심으로 피부 관리용 기능성화장품과 향수 판매가 증가함.

  - 베트남 화장품시장은 연 평균 16% 증가율을 기록하는데, 2009년 베트남에서 화장품에 소비에 지출된 규모는 약 1억2700만 달러이며, 밀수, 비공식 경로를 통해 수입된 화장품이 절반 이상을 차지함.

베트남의 화장품시장 규모

 자료 : KOTRA Hanoi KBC

  - 화장품과 더불어 판매증가 현상이 나타나는 품목은 샴푸 등 모발 관련 제품으로 2009년에 약 3900만 달러 규모의 시장이 형성된 것으로 추정됨.

  - 대도시 지역에서 고급 전문미용실이 증가하고, 이러한 미용실이 선호하는 대표적인 브랜드는 Unilever, P&G, LG Vina, Kao 등으로 시장의 약 90%를 차지함.

□ 식품

 ㅇ 베트남의 소득증가와 함께 관심이 높아지는 품목이 식료품 분야임.

  - 베트남 주요 산업 중 식품가공 산업의 평균 성장률은 20~30%이며, 베트남의 중심산업으로 자리잡음.

  - 최근에는 직장인의 수요에 부응해 즉석 식품, 반가공 식품 등도 시장에 출현해 인기를 얻음. 신세대가 선호하는 햄버거, 피자 등 패스트푸드 식당도 증가할 전망임.

□ 자동차

 ㅇ 베트남의 자동차시장은 2003년 이후 개방됐으며, 중고차(5년 이하) 시장도 2006년 이후 개방됨.

  - 현재 베트남의 차량 등록 대수는 약 100만 대로 최근 승용차 등록이 급속히 증가함.

  - 베트남 정부가 자동차산업 육성을 위해 고관세 등 엄격한 제한조치를 취하고 있어 높은 가격대를 형성하고 있음에도 자동차 구매수요는 매우 높은 것으로 나타남.

  - 2009년 약 12만 대가 판매돼 전년동기대비 6.6% 증가했는데, 2010년은 경기회복과 소비지출 증가로 판매 증가세가 확대될 것으로 보임.

  - 대도시에서는 이미 Mercedes, BMW 등 10만~20만 달러 수준의 고급차 딜러가 영업하는 등 향후 베트남 자동차 시장완화 조치에 대비한 시장선점 경쟁이 심화됨.

□ 가정용 여가 상품  

 ㅇ 베트남의 생활가전 제품 시장에서도 구매패턴의 변화가 발생하고 있는 바, 최근 소비자들의 관심도가 높은 제품은 오디오-비디오 제품, 컴퓨터, LCD TV, 카메라 등 사치성 제품임.

  - 냉장고, 세탁기 등 기존의 백색가전 제품에 대한 구매패턴도 변화해 대용량, 디자인 등을 중시함.

  - 베트남 소비자들은 자기과시 성향이 강해 전자제품과 고급가구를 인테리어 도구로 인식함. 베트남 전자제품 시장이 실용주의에서 브랜드와 디자인을 중시하는 고급시장으로 변화할 것임을 예측할 수 있음.

  - 2009년 베트남은 컴퓨터, 전제제품을 약 39억 달러 수입해 전년동기대비 5.9% 증가했고 2010년 수입규모는 더욱 확대될 것으로 보임.

□ 전망  

 ㅇ 시장의 고급화

  - 베트남 소비자들은 전통적으로 품질보다 가격을 중시했으나, 가처분소득 증가와 생활수준 향상에 따라 브랜드와 디자인을 중시하는 소비성향으로 이행 중임.

  - 특히 건강에 대한 관심증가는 운동기구, 건강보조 식품 등의 판매를 촉진했으며, 홈쇼핑 등의 매체는 건강관련 상품의 시장확대에 일조함.

  - 베트남 브랜드가 부재한 화장품시장에서는 외국산 제품의 시장진출 경쟁이 치열해지는데, 고급시장에서 저가시장까지 시장의 세분화가 완료됨.

  - 도시화, 도로확충에 따라 현재 대중교통의 절대적인 비중을 차지하고 있는 오토바이 이용자의 자동차 구입에 대한 관심이 높으나, 정부의 제한조치에 따라 수요가 조절되는 상황임. 잠재시장 규모가 매우 큰 것으로 판단됨.

 ㅇ 시장의 다양화

  - 가전제품은 필수품인 백색가전에서 사치품인 오디오, 컴퓨터 등으로 다양화되며, 기능을 중시하는 구매패턴을 보임.

  - 최근 베트남에서는 신세대가 소비를 주도해 개성을 중시하는 구매성향이 강해짐에 따라 소비자 수요 중심의 시장이 형성됨.

  - 고용이 확대되고 전문직이 증가하면서 소비자 특성과 기호에 맞는 상품이 시장에 출현함.

 ㅇ 장기적 관점에서 진출

  - 최근 베트남의 소비패턴은 고급화하고 있으나 전문 매장, 유통망이 발달하지 않아 공급자-소비자의 접점이 원활이 이뤄지지 않음.

  - 향후 베트남의 소득수준이 증대되면서 고급상품에 대한 관심은 지속적으로 증가할 것임. 백화점, 홈쇼핌, 전문매장, 프랜차이즈 등 다양한 형태의 유통망 개발과 정부의 내수확대 정책 등이 본격적으로 시행될 경우에 대비한 진출전략이 필요함.

자료 : Tuoi Tre(패션 잡지) 및 코트라 하노이 KBC 자체종합