베트남, 최근 투자 및 경제동향

- 4월말 현재, 무역수지 적자는 47억 달러-

- 1 ~ 4월 FDI 인가액은 59억 2000만 달러로 급증 -

- 1/4 분기 CPI는 4.12% 상승 -

□ 베트남 최근 투자 동향

 ○ 베트남 계획투자부 외국 투자국에 의하면, 4월 한 달간 외국 직접투자(FDI) 인가액은 38억 달러로 1 ~ 3월의 합계액의 약2배에 가까운 금액을 달성, 1 ~ 4월 FDI 인가액은 59억 2000만 달러로 급증함

 ○ 1 ~ 3월 FDI 인가액은 전년 동기 대비 71%로 대폭 감소하였지만, 1 ~ 4월 누계 26 % 감소로 차이를 좁혔으며, 1 ~ 4월의 신규 안건수는 263건, 인가액은 전년 동기 대비 58.5% 증가한 56억 달러, 기존 안건에 대한 추가 투자는 92건으로 인가액은 전년 동기 대비 92.7% 감소한 3억 2500만 달러임

 ○ 4월의 FDI 인가액 급증의 요인은, 미국 AES그룹에 의한 북부 꽝닌성의 제 2 몬즈온 화력 발전소 건설 안건에 대한 투자액 21억 4700만 달러가 반영되었기 때문이며, 이것에 의해 FDI 인가액이 많은 지방 랭킹으로 꽝닌성이 톱으로 뛰어 올랐고, 1 ~ 4월 FDI 실행액은, 전년 동기 대비 36% 증가한 34억 달러임

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만)

* 실행금액은 정관자본금(Legal capital)액수임

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

 ○ 베트남 계획투자부의 투자국에 의하면, 4월 20일까지 베트남에서는 신규 및 추가 투자를 포함하여 59억 달러의 외국 직접투자(FDI)를 유치하였으며, 4개월 동안의 FDI 구조는 전력 분야가 가장 큰 비율을 차지하였으며, 제조업 15억 달러, 부동산이 12억 달러이고, 투자실행액도 호조를 유지해 4월은 11억 달러, 1-4월 누계는 36억 달러로 투자실행액의 월간 10억 달러 추월은 2개월 연속되고 있음

□ 베트남 최근 수출입 동향

 ○ 베트남 통계청에 의하면, 4월 한 달간의 수출액은 전년 동기 대비 33% 증가한 57억 달러, 수입액은 25% 증가한 69억 5000만 달러로, 수입 초과액은 12억 5000만 달러로 지난 달에 비해 8% 증가하였음

 ○ 1 ~ 4월의 총 수출액은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 201억 달러, 총 수입액은 35.6% 증가한 248억 달러로, 수입 초과액은 47억 달러, 같은 기간의 수출액의 23% 이상을 차지함

베트남 대외교역 동향

(단위 : US$억)

자료원 : Business Monitor International, General Department of Customs

 ○ 수출에서는 주력 수출품인 봉제품, 전자 제품, 목제품, 전기 케이블, 쌀, 고무 등의 수출액이 순조롭게 증가하고 있으며, 수입은 원재료의 수입액이 급증하고 있으며, 특히 외자 섹터의 1 ~ 4월 수입액은 전년 동기에 비해 55.6%나 증가함

 ○ 외자 기업의 수출입 금액은 전년 동기 대비로 강하게 성장하고 있어 수출액은 원유를 포함해 112억 5,000만 달러(전년 85억 3,000만 달러), 수입은 102억 달러(65억 8,000만 달러)되고 있음

 ○ 농업 농촌 개발성에 의하면, 연초 4개월의 고무 수출량은 추계 17만 3,000톤으로, 수출액은 4억 4,500만 달러이며, 전년 동기와 비교해 양으로 23.8%, 금액으로 129.7%증가하고 있고, 연초 4개월의 평균 수출가격은 1톤 2,640 달러로, 전년 동기 대비 92.6% 상승하고 있음

 ○ 베트남 고무 협회(VRA)에 의하면, 2009년 중반부터 지금까지 고무 가격의 연속적인 상승은, 세계경제의 회복과 세계의 고무 공급량의 감소가 배경에 있다고 설명하며, 금년의 고무 수출은 78만 톤, 17억 ~ 18억 달러에 이른다고 예상함

 ○ 베트남 자동차 메이커 협회(VAMA)는 5월 9일, 4월의 가맹 각사의 판매 대수를 전년 동기 대비 23% 증가된 9,551대로 발표하였으며,  다목적차, 승용차, 상용차 모두 증가하고 있어, 증가율은 각각 75%, 8%, 19% 이나. 4개월 전체를 보면 판매량은 5% 밖에 성장하지 않았고 단지 4월 한 달만 상승세라고 함

 ○ 베트남 식량 협회(VFA)는 6일, 금년 쌀 수출 상황과 향후의 전망에 대해 발표하였으며, 그것에 따르면, 1 ~ 4월 쌀 수출량은 200만톤 미만으로, 수출액은 약 10억 달러에 달하고 있으며, 평균 단가는 1톤 당 466 달러로, 전년 동기에 비해 1톤 당 60 달러 상승하고, 5월 이후에도 벌써 200만톤의 수출 계약을 체결이 끝난 상태임

 ○ VFA에 의하면, 금년의 세계의 쌀 시장은 제품이 부족할 기색을 보이고 있어, 베트남 쌀 수출 확대의 찬스가 된다고 말하고, 브라질은 150만톤, 중국은 100만~200만 톤의 쌀을 수입할 가능성이 높다고 보고, 국내 비축미는 현재 365만톤으로, 이미 계약이 된 양을 수출한 후에도 165만톤의 추가 수출이 가능할 것으로 전망하였고, VFA의 츄온 타인 폰 회장은, 금년 쌀 수출량은 작년과 같은, 600만톤 이상이 된다라는 견해를 나타냄

 ○ 베트남 캐슈너트협회의 Dang Hoang Giang 서기장에 의하면, 현재 80% 이상의 재배 면적으로 수확을 끝내고 있지만, 생산량은 2009년과 비교해 15% 감소하였다고 밝히고, 길어지는 가뭄이 생육에 영향을 준 것이라고 보았으며, 세계 2위의 수출국인 인도도 2010년의 생산량은, 가뭄의 영향으로15% 감소할 것으로 전망함

 ○ 2010년 제 1/ 4분기의 전선·케이블 수출액은, 2억 9,300만 달러로 전년 동기 대비 120.2% 증가하였으며, 4월 15일까지의 수출액은 3억 4,200만 달러이고, 수출은 주로 자동차용으로, 일본과 미국에서의 자동차 생산의 회복에 의해, 전선·케이블 수출도 강하게 성장하고 있으며, 연간 10억 달러를 넘을 전망임

 ○ 정부는 11일에 열린 회의에서, 산업무역부와 농업부로부터 제안된 금년의 설탕 수입 할당량을 20만톤으로 인상할 것을 승인하였으며,농림수가공업국의 드안·스안·호아 부국장에 의하면, 2009 / 2010년기의 설탕 생산량은 전년기를 5000톤 밑도는 약 98만4000톤 전망으로, 금년 설탕 소비량이 전년 수준으로 된다면 국내 생산분만으로는 약 30만 톤이 부족된다고 전망함

□ 베트남 최근 경제 동향

 ○ 베트남 통계청에 의하면, 4월 소비자 물가지수(CPI)는 지난 달에 비해 0.14 포인트 상승하였으며, 이번 달 CPI는 2009년 3월이래 최저의 숫자를 기록하였고, 전년 동월 대비로는 9.23% 의 상승하였다고 발표함

 ○ 4월 한달간 소비자 물가지수가 3월에 비해 CPI가 낮게 억제된 것은, CPI 조사 대상 품목의 약 40%를 차지하는 식품·음식 서비스 그룹이 0.63% 하락, 2.73%인 우정 통신 그룹이0.06% 하락했던 것이 요인이 되었으며, 한편 약 10%를  차지하는 주택·건설 자재 그룹은 2.51%로 상승폭이 가장 컸음

연도별 GDP 구성비율

     (단위 : %)

자료 : 베트남 통계청

 ○ 베트남 투자기획부에서 공표한 2010년 1분기 GDP는 5.83%로 전년대비 만족스러운 결과를 나타냈으며, 2009년 4분기 성장률 6.9%보다 낮았으나, 전년동기3.1%보다 높은 것으로 나타남.

  - 평균적으로 매년 연초의 성장률이 전년도 4분기 성장률보다 낮은 것으로 나옴.

  - 2010년 1분기 GDP 상승 요인으로는 서비스업에 따른 것임.

  - 서비스분야 6.64%, 산업건설분야 5.65%, 농·임·수산분야 3.45%

 ○ 상공업성에 의하면, 4월의 공업 생산액수는 62조 6,700억 동(1994년의 고정가격)에 이르러 전월 대비 3.8% 증가, 전년 동기 대비 13% 증가하였으며, 4개월 동안 추계 236조 7,000억 동, 전년 동기 대비 13.5% 증가하였고, 4월에는 하계 시즌 전용의 상품·서비스 시장이 활발해지고, 휴가를 향한 쇼핑, 오락, 수송 서비스 수요가 높아지고 있다고 전망함

베트남의 소비규모 증가율

  (단위 : %)

자료 : 베트남 통계청

 ○ 베트남 통계청 보고에 따르면, 2010년 1분기 소비, 제품판매 매출 총 금액은 364조5000억 동으로 2009년 1분기 대비 24.1% 증가하였으며, 가격상승 부분을 제외해도 14.4%로 높은 증가를 보였고, 2008년, 2009년 1분기 민간소비지수(가격 상승요인을 제함)는 각각 6.5%, 11% 증가 추세를 나타냄.

 ○ 소비분야 중에서 상업활동분야 소비는 287조3000억 동으로 전년동기 대비 24.7% 증가. 전체 소비매출 분야 중에서 79% 가장 많은 비중을 차지하였으며, 호텔, 레스토랑 분야는 40조3000억 동으로 전년동기 대비 20.5% 증가하였고, 이는 전체 소비 비중의 11% 차지하였으며, 서비스 분야는 32조9000억 동으로 전년동기 대비 22.6% 증가를 보이며 전체의 9% 비중을 차지, 그 외 관광분야 3조9000억 동으로 34.1% 증가를 보이며, 전체 소비의 1% 비중을 차지함.

2010년 베트남 월별 수출입증가액 및 무역수지 추이

(단위 : US$ 억)

자료원 : GSO

 ○ 1월부터 4월까지 총 수출액은 201억달러로 8.9% 증가했고, 수입은 248억 달러로 35.6% 상승했음. 그러므로 2010년 4개월간의 무역적자는 47억 달러로서 총 수출의 23.1% 정도를 차지했으며, 이것은 베트남 정부의 올해 목표치인 20%를 초과한 수치임.

 ○ 베트남 통계청(GSO) 산하의 서비스 무역 가격 통계부(Dept of Service-Trade-Pricing Statistics)에 따르면, 급속하게 증가하는 수입품목 가격증가로 인해 총 수출의 20% 미만으로 무역적자를 유지하기는 쉽지 않을 것이라고 발표하였으며, 수출가격의 인상으로 인해 베트남도 혜택을 보고 있지만, 가격인상은 아직 크지 않은 편이라고 전함

 ○ 베트남은 2009년의 경제위기를 상대적으로 잘 극복하면서 2010년에도 경제회복국면을 지속하고 있는 것으로 평가하였으며, 특히 베 정부의 적극적인 환율개입정책을 통하여 외환보유고는 감소했지만 대외결제용 외환부족에 따른 시장의 위기감은 상당수준 감소시키면서 시장신뢰를 회복해가고 있는 것으로 평가하였고, 현재 베 정부는 성장기조를 지속하면서 2009년 경기부양을 위해 과도하게 풀린 시중자금을 회수하여 인플레이션을 억제하는 것이 최대 정책 과제임

□ 베트남 최근 경제 종합

 ○ 2010. 1/4분기 산업생산성 증가율은 13.6%이며, 농수임업 3.45%, 제조및건설업 5.65%, 서비스 6.64% (2009. 1/4분기 : 농수임업 0.4%, 제조및건설업 1.5%, 서비스 5.4%)이고, 1/4분기 소매지출은 24.1% 증가함

경제성장율(전년동기대비)

단위 : %

  자료원 베트남 통계청

 ○ 2010년 베트남 소비자 물가지수는 7% 이하로 억제하는 것이 목표이나나, 1/4 분기 CPI는 4.12% 상승하여 물가인상 추세가 현실화되는 국면이며, 3월 CPI는 0.75%(전달 대비), 9.46%(전년 동월 대비)상승하였고,‘10. 3. 1에 정부는 가정용 전력 6,8%, 산업용 전력 6.3%, 상업용 전력 6.1%로 인상함으로써 다른 공공 및 민간분야의 물가인상이 불가피한 상황임

 ○ 베트남 정부부채는 2008년 36.5%, 2009년 40%였던 정부부채가 정부의 경기회복을 위한 적극적인 재정지출로 인하여 2010년에는 44%에 달할 것으로 예측하고 있으며, ‘10. 2. 10 중앙은행은 달러대비 동화가치를 3.36% 평가절하 하여 기준환율을 17,941VND에서 18,544VND로 변경(2009년말 5.44% 평가절하 이후 추가 조치)하였고, 시중은행은 기준환율 3% 범위내에서 환율을 적용하는바, 기존 17,987VND에서 19,100VND까지 환율적용이 가능하게 되었으며, 2010년 4월말 기준으로 암시장의 달러가격은 19,000VND 대에 형성되고 있으며, 중앙은행은 달러예금을 줄이기 위해 달러예금의 이자를 1%로상한을 설정(기존에는 달러예금에 2～4.5% 이자가 지급)하였음

 ○ 베트남 중앙은행은 동화에 대한 기준이자율 8%를 유지하였으며, 대출이자율은 12%, 수신이자율은 10.5%로 하는 법정 상한선을 두었고,‘10. 3. 1(VN) 중앙은행은 중장기대출에 대해서는 150% 상한적용을 폐지한바, 실제 시중은행 대출이자는 14-18%선으로 1/4분기 신용증가는 3.52% 수준이며,‘10. 4 중장기대출에 대한 시중이자율을 낮추기 위해 중앙은행이 시중은행에 자금 공급 및 정책지도 실시하엿고, 4대 국영은행(Agri, Vietcom, Vietin, BIDV)은 대출이자율을 16~18%에서 14%대로 인하하였음

 ○ 베트남 해외교포의 송금은 1/4분기 호치민시 송금액은 9억 6천 4백만불로 전년동기대비 18% 증가(2009년 해외송금액은 68억불, 2008년은 78억불)하였으며,‘2010 수출목표는 600억불로 1/4분기 수출은 140억불로 전년동기대비 1.6% 감소한 반면, 수입은 175억불로 37.6% 증가하여 무역적자가 36억불에 달하며, 외투기업의 원부자재, 기자재 수입 증가가 주요 원인으로 외투기업은 71억불을 수입하고, 67억불을 수출함.

 ○ 베트남 정부의 2010년 외국인 직접투자 투자목표액은 투자허가액 기준 220-250억불, 투자집행액 기준 100-110억로, 1/4분기 투자 실행액은 28억불로 잠정 집계되었으며, 2010년 공여국의 약속액은 EDCF를 포함하여 80억불 수준으로 2009년 대비하여 36% 증가함(2009년 약속액은 59억불)

□ 베트남 최근 외국인 방문자

 ○ 베트남 통계청에 의하면, 4월 한 달간의 외국인 방문자수는 약 44 만 2000 명으로 지난 달보다 6.7% 감소했지만, 전년 동월에 비해 34.2 % 증가하였다고 발표하였으며, 1 ~ 4월 동안 약 180만 명으로 외국인 방문객 수는 전년 동기 35.7%의 증가함

 ○ 목적별 방문자수는, 관광이 110만 명으로 전년 동기 대비 35.7 % 증가, 비즈니스가 35만 7000명으로 60.4% 증가하였으며, 1 ~ 4월 국가별 방문자수는 중국이 30만 7000명 톱으로, 전년 동기에 비해 약 2배의 증가율을 보임

 ○ 한국은 17만 8000명(전년 동기 대비 32.8% 증)으로, 중국 다음으로 많은 방문객이 베트남을 방문하였으며, 미국은 17만 1000명 (10.4% 증가)가 계속 되고 있는 것이 특징임

 ○ 올해, 외국인 방문자수가 급격히 회복 경향을 보이고 있는데 대해, 호치민시에서는 4월 한 달간의 방문자수는 약 23만 명으로 전년 동월 대비 10% 증가, 1 ~ 4월은 약 108만 명으로 전년 동기 대비 9% 증가함

□ 시사점 및 전망

 ○ 베트남 계획투자부 외국 투자국에 의하면, 4월 한 달간 외국 직접투자(FDI) 허가액은 38억 달러로 1 ~ 3월의 합계액의 약2배에 가까운 금액을 달성, 1 ~ 4월 FDI 허가액은 59억 2000만 달러로 급증하고 있어 경기회복 추세가 뚜렸함

 ○ 1 ~ 4월의 총 수출액은 전년 동기 대비 8.9% 증가한 201억 달러, 총 수입액은 35.6% 증가한 248억 달러로, 수입 초과액은 47억 달러, 같은 기간의 수출액의 23% 이상을 차지하여 무역적자가 심화됨

 ○ 베트남 투자기획부에서 공표한 2010년 1분기 GDP는 5.83%로 전년대비 만족스러운 결과를 나타냈으며, 2009년 4분기 성장률 6.9%보다 낮았으나, 전년동기3.1%보다 높은 것으로 나타남.

 ○ 2010년 베트남 소비자 물가지수는 7% 이하로 억제하는 것이 목표이나나, 1/4 분기 CPI는 4.12% 상승하여 물가인상 추세가 현실화되는 국면이며, 3월 CPI는 0.75%(전달 대비), 9.46%(전년 동월 대비)상승하였고,‘10. 3. 1에 정부는 가정용 전력 6,8%, 산업용 전력 6.3%, 상업용 전력 6.1%로 인상함으로써 다른 공공 및 민간분야의 물가인상이 불가피한 상황임

 ○ 베트남 비즈니스 방문객 수가 35만 7000명으로 60.4% 증가하였으며, 1 ~ 4월 국가별 방문자수는 중국이 30만 7000명 톱으로, 전년 동기에 비해 약 2배의 증가율을 보이고 있으며, 한국은 17만 8000명(전년 동기 대비 32.8% 증)으로, 미국은 17만 1000명 (10.4% 증가)으로 계속 되고 있어 경기회복에 앞장을 서고 있음

 ○ 올해 하반기 경기회복에 따른 수입수요 확대로 수입이 크게 증가하고 있으며, 무역수지 적자 폭 또한 확대되는 추세로 무역적자 증가에 대한 불안요소가 여전히 작용함

 자료원: 베트남 통계청, MPI, 호치민 KBC 종합