베트남 연령별 소비성향 분석

- 급변하는 경제환경 속에서 소비성향 변화 중 –

- 20대의 소비 잠재력 높아 -

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 베트남은 8700만의 많은 인구와 젊은 인구 구조로 빠른 경제성장을 이룸. 그리고 소비자의 소득 증가에 따라 매년 20% 이상의 높은 소비 증가율을 보임.

  - 2011년 베트남 소비 매출규모는 955억 달러로 전년대비 24.2% 증가율을 나타냄.

 

베트남 연간 소비 매출 증가율

 

 ○ 최근 베트남은 불안정한 국내경제와 글로벌 경제위기로 어려운 경제 상황에 놓인 상황에서 소비자들의 소비성향이 변하며, 특히 불필요한 소비를 줄이는 경향이 두드러짐.

  - 이 보고서는 연령별로 세분화된 베트남 소비성향을 분석하려 함.

 

□ 영유아

 

 ○ 2010년 베트남의 영유아(0~4세)는 710만 명으로 1999년에 비해 0.36% 감소, 2010년 총 인구 비중의 약 8.2%를 차지

  - 2015년 영유아 비중은 전체 인구의 약 8.3%를 차지할 것임.

 

0~4세 영유아

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	7,172	6,160	7,146	7,595
총 인구의 %	9.4	7.43	8.24	8.29

자료원: GSO

 

 ○ 영유아 층의 주요 소비품목은 영양식품과 기저귀로 특히 조제유와 일회용 기저귀의 소비량이 급증함.

  - 베트남 조제유 시장은 향후 수년간 수익성이 높은 시장으로 성장 잠재 가능성이 보임.

  - Friso, Similac, Meiji, Dumex, Lactogen, Enfa, Dutch Lady 및 Vinamilk 등의 많은 분유 브랜드가 베트남 시장에 유통됨.

  - 현재 베트남 기저귀 시장은 Diana, P&G, Kimberly Clark의 Bobby, Pampers, Huggies 등 미국, 일본, 태국, 대만, 한국의 수입 일회용 기저귀와 국내 생산 기저귀가 시장에서 경쟁함.

 

 ○ 소비 생활수준이 높아짐에 따라 분유와 기저귀 외에 베이비 케어 제품 소비 증가

  - 아기 푸드 메이커, 아기 트레이닝 컵, 유모차, 보행기, 자동차 시트 및 유축기 등이 베이비 케어 주요 품목들이나 아직까지 시장 규모가 작고 대부분 수입산이 높은 점유율을 보임.

  - 현재 베트남 MBCare사는 Me &Be라는 체인 매장을 만들어 대만, 한국, 독일을 포함한 각국에서 수입된 아기 케어 제품을 판매 중임.

 

 ○ 베트남 아기용 장난감 시장은 중국제품이 대부분의 시장을 장악하며 국내 제조업체 제품은 연령별 장난감의 종류가 다양하지 못함.

  - 수입 장난감은 다양함과 연령별 세부적인 분류가 됐으나 베트남 소비자들에게 상당히 비싼 가격임.

  - 이에 외국기업들이 베트남 시장에 합리적인 가격을 내세워 좋은 품질의 장난감을 공급할 경우 매우 경쟁력이 있을 것임.

 

□ 어린이(5~9세)

 

 ○ 1999년에 비해 2010년 베트남의 어린이는 670만 명으로 약 26% 감소했고 2015년 어린이 수는 710만 명으로 2015년 총 인구의 7.75%를 차지할 것임.

 

5~9세 어린이

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	9,033	7,014	6,714	7,101
총 인구의 %	11.84	8.47	7.74	7.75

자료원: GSO

 

 ○ 베트남 장난감 시장에서 중국산 장난감이 99% 높은 비중을 차지하나 향후 변화가 있을 것임.

  - 베트남 소비자의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 조악한 품질의 중국 장난감에서 점차 타 외국 제조업체와 국내 제조업체의 좋은 품질의 장난감을 선호, 교체되며 또한 중국산 장난감에 대한 수입 규제가 강화됨.

 

 ○ 현지 기업들은 어린이들을 대상으로 한 광고를 통해 부모들의 소비를 이끌어내는 ‘pester power (아이들이 부모를 졸라서 바라는 것을 사도록 만드는 힘)’ 방법을 이용함.

 

□ 10대(10~14세)

 

 ○ 10대의 인구 수는 점차 감소되는 추세로 2015년 베트남의 10대 인구는 670만 명으로 예상되며 1999년 910만 명에 비해 26,1% 감소

 

10~14세 10대

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	9,067	9,277	7,004	6,698
총 인구의 %	11.88	11.2	8.08	7.31

자료원 : GSO

 

 ○ 10대 소비의 결정자는 부모님이지만 자신의 용돈 지출 방법을 결정하는 시기로 친구들의 제안이나 광고에 많은 영향을 받으며 최근 이 연령층은 잠재 영향력 있는 소비층으로 등극

 

 ○ 우유는 여전히 10대의 성장 필수영양제품이기 때문에 이 연령층의 주요 소비품이며 이에 따라 유제품 수요는 급격하게 지속적인 증가를 보이는 시장 중 하나임.

  - 우유와 요구르트는 가장 선호하는 제품으로 이러한 유제품시장은 향후 지속 발전할 것임.

 

 ○ 10대는 패션에 대한 수요가 높으며 의류 구매에 있어 부모의 결정에 영향을 받음.

  - 중국 의류 제조 기업은 매우 저렴한 가격과 유행하는 다양한 제품을 제공하기 때문에 이 연령층은 중국산 의류에 대한 선호도가 높음.

 

 ○ 휴대전화 주 소비층은 10대가 아니지만, 도시 지역에 거주하는 10대의 부모들은 자녀들의 편의를 위해 휴대전화를 구매하기 시작

  - 10대는 휴대전화의 게임과 벨소리 다운로드, 인터넷 접속과 영화 시청을 위한 기능 등의 휴대전화 서비스에 대한 이용이 익숙해짐.

  - 200만 동 이하의 저렴한 가격, 세련된 디자인, wifi 또는 3G 기능 등을 제공하는 휴대전화가 10대 층의 선호 모델임.

 

□ 청소년(15~19세)
 

 ○ 2010년 베트남의 청소년은 870만 명으로 총 인구의 약 10%를 차지했고 2015년 청소년의 수는 700만 명, 1999년 대비 20,2%로 감소 예상

 

15~19세 청소년

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	8,222	9,101	8,746	6,978
총 인구의 %	10.77	10.98	10.09	7.62

자료원: GSO

 

 ○ 오늘날 청소년들은 이전 세대보다 디자인과 유행에 많은 관심을 가지며 주로 쇼핑몰 또는 매장에서 옷, 신발, 화장품 등을 구매

  - 특히 도시 지역 청소년들의 휴대전화 사용은 급증하며 컴퓨터, 노트북, 휴대전화, 3G, 인터넷 등의 새로운 기술, 기기 이용이 빠르게 확산됨.

  - 많은 베트남 청소년이 온라인 게임 이용이 높은 실정으로 2009~2010년 사이 베트남에서 온라인 게임시장은 가장 빠르게 성장한 분야로 향후 많은 성장 잠재 가능성을 보임.

 

□ 20대

 

 ○ 2010년 20대는 1651만 명으로 전체 인구의 약 19%, 베트남 인구에서 상당히 높은 비중과 소비에 있어 중요한 위치를 차지함.

 

20대

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	13,494	14,249	16,515	17,214
총 인구의 %	17.68	17.2	19.04	18.8

자료원: GSO

 

 ○ 베트남에서 흔히 이 연령대는 1980년대에 태어나 '8X 세대'로 불리며, 주로 자신의 학업을 마치고 다양한 기관과 업체에서 일을 하기 시작. 본인 스스로 소득이 있어 부모로부터 독립적이고 모든 부분에 있어 스스로 결정하고 선택하는 경향을 가짐.

 

 ○ 휴대전화, 노트북, 블루투스 장치 등의 첨단 제품은 20대에 가장 인기 있는 제품.

  - 베트남 300만 명 휴대전화 가입자 중 약 50%가 8X 세대이며, 20대에 있어 휴대전화는 더 이상 연락과 업무의 목적이 아닌 다른 사람들의 이목을 끌기 위한 자신의 지위를 상징하는 수단임.

  - 20대 사용자들은 유행에 따라 정기적으로 자신의 휴대전화를 바꾸는데, 이는 현지 단말기 시장 수요 증가에 큰 영향을 미침.

  - 소비자가 선호하는 브랜드로는 Vertu, Mobiado, Apple, Nokia, Samsung, LG, BenQ-Siemensand, Sony Ericsson, Mobell, WellcoM, F-Mobile, MobiStar 등이 있음.

 

 ○ 노트북은 휴대가 편리, 업무에 용이해 베트남 8X 세대에 매우 인기 있는 제품으로 노트북 시장 발전을 주도함.

  - IBM, Lenovo, Dell, Asus 및 Apple MacBook 등은 일부 8X 세대 들이 선호하는 노트북 브랜드 이고 Acer와 HP-Compaq은 가격이 저렴해 20대들이 주로 사용하는 노트북 브랜드임.

 

 ○ 이외 8X 세대들을 위한 상품은 신용카드나 USB로, 신용카드는 온라인 쇼핑 결제에 이용되며 USB는 음악, 사진, 서적, 교육 자료, 업무 자료 등을 공유할 수 있는 모바일 하드 디스크로 애용됨.

 

 ○ 유행하는 옷, 신발, 화장품, 오토바이 역시 베트남 20대가 좋아하는 제품

  - 현재 SYM, Honda, Suzuki, Piaggio 등은 베트남에서 가장 유행하는 브랜드이며 20대는 다른 사람의 이목을 끌기 위해 제품을 구매하는 경향이 있음.

 

□ 30대

 

 ○ 30대는 2010년 베트남 총 인구 비중의 약 16%를 차지하고 2015년에는 1480만 명으로 총 인구의 16,2%를 차지할 것임.

 

30대

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	11,620	12,585	13,589	14,805
총 인구의%	15.22	15.19	15.67	16.17

자료원: GSO

 

 ○ 30대 대부분은 보통 결혼을 하고 자신의 생활과 가족을 가졌기 때문에 의류, 세제, 음식과 같은 생활 소비제품에 많이 지출함.

 

 ○ 30대의 소득 증가와 관광 운영업체의 프로모션으로 베트남 30대의 여행 수요가 급증함.

 

 ○ 유행에 큰 관심은 없지만 휴대 전화와 오토바이를 사용하므로 휴대전화와 오토바이 판매업체는 30대를 대상으로 고품질 고가격의 상품들을 판매전략으로 하며 향후 수 년간 30대의 이러한 소비 추세는 지속될 것임.

 

□ 중년층(40~59세)

 

 ○ 2010년 베트남의 중년 성인은 1900만 명으로 총 인구의 22%를 차지하며 1999년 대비 40,57% 증가함.

 

40~59세 중년층

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	11,579	17,045	19,483	22,387
총 인구의 %	15.17	20.57	22.47	24.44

자료원: GSO

 

 ○ 중년층은 경제력이 확보된 관계로 고가의 자동차, TV, 핸드폰 등 고급 제품을 구매하며 부동산 투자 소비가 높음.

 

 ○ 중년층은 가족과 여러 사업의 중요한 결정을 하는 가장 영향력 있는 소비자로 자녀들의 소비에 큰 영향을 줌.

  - 최근에는 자녀들을 유학 보내는 경향이 증가됨.

 

□ 노년층(60세 이상)

 

 60세 이상 노년층

구분	1999	2005	2010	2015
인구수(1,000)	6,136	7,430	7,524	8,805
총 인구의 %	8.04	8.97	8.68	9.61

자료원: GSO

 

 ○ 노년층의 대부분은 돈을 벌 수 없기 때문에 소비는 낮음.

  - 베트남의 퇴직 연령은 여성이 55세, 남성이 60세로 보통 65세까지 일할 수 있으며 공기업에 종사하는 사람은 퇴직 후 연금을 받을 수 있으나 정부의 연금은 은퇴 후 생활에 충분하지 못함.

 

 ○ 최근 여행을 가는 노년층의 수는 증가하기 시작했으며 이것은 노년층 소비 부문에 있어 가장 주목할 만한 점

 

 ○ 노년층은 보험회사의 주요 대상이며 노후를 위해 베트남 사람들은 부모를 위한 보험에 가입하고 보험 회사는 생명보험 제품 판매를 확대함.

 

 

자료원: 베트남 통계청, 코트라 호찌민 무역관 자체조사