- 디지털 전환 속도내는 베트남 정부, 스마트시티 등 공공부문 프로젝트 확대 전망 -

- 단순 아웃소싱을 넘어 현지기업들의 빅데이터, 핀테크 등 첨단기술 해외 개발협력 관심 증대 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 소프트웨어 수출입은 1) HS Code 8523.49로 분류되는 CD, USB, 이동식 하드디스크와 같은 전자기록 매체에 수록되어 거래되는 경우와 2) 이메일 전송, 웹사이트 다운로드와 같이 무체물로 거래되는 서비스 수출입으로 나뉨.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ (시장규모) 2019 베트남 정보통신기술(ICT)백서*에 따르면, 2018년 베트남 IT 시장규모는 약 1,029억 달러임. 이는 지난 2015년(607억 달러)에 비해서 약 70% 이상 증가한 수치로 매년 11% 이상의 높은 성장률을 기록

    주*: 베트남 정보통신부에서 베트남의 IT 발전 개요와 향후 방향성을 제시하기 위해 매년 12월경 발표

    - 이 중, 하드웨어 시장 규모가 전체 IT시장규모의 약 88%(915억 달러)를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 IT서비스* 6%(61억 달러), 소프트웨어 4.3%(44억 달러), 디지털 콘텐츠가 0.8%(8억 2천만 달러)를 차지하고 있음.

    주*: SI(System Integration), IT 컨설팅, 정보 관리 등 서비스

    - 2018년 기준 베트남에 등록된 IT 관련 기업의 수는 총 38,861개로 IT 서비스가 19,074개사로 가장 많았으며, 소프트웨어 11,496개사, 하드웨어 4,730개사, 디지털 콘텐츠 분야 3,561개사 순임.

    - 근로자는 총 973,692명이 종사하고 있으며, 하드웨어 분야가 약 72만 명으로 가장 많았고 소프트웨어 분야가 13만명으로 그 뒤를 이었음. 평균연봉은 7,149 달러로 소프트웨어 분야가 8,578 달러로 가장 높았으며 하드웨어 분야는 5,392달러로 가장 낮은 연봉을 기록함.

자료: 2019 베트남 ICT 산업백서

    - 베트남 정부는 정보통신산업을 국가 주요 산업으로 정하고 ‘2020 통신발전을 위한 국가 마스터플랜’ 등 다양한 진흥책을 전개하며 꾸준히 IT 산업발전에 투자하고 있음. 최근에는 2025 디지털경제계획*을 승인하며 2025년까지 디지털경제 비중을 GDP의 20%까지 확대할 예정

    주*: ▲전자정부개발지수 세계 70위 ▲전자결제 이용률 80%이상 ▲ 디지털경제 비중을 GDP의 20% 등 전자정부, 경제사회 디지털화 촉진을 위한 세부계획

  ㅇ (동향) 지난 몇 년간 인사관리, 통계 분석 등 업무 효율 향상에 도움을 주는 비즈니스 인텔리전스(BI, Business Intelligence), 데이터 웨어하우스(DW, Data Warehouse), 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 와 같은 비즈니스 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 베트남의 ERP, CRM 등과 같은 응용 소프트웨어 활용률은 아직 2015년 유럽 수준인 25 ~ 40%에 머물러 있어 관련 시장의 발전 가능성이 높음.

  ㅇ 또한, 작년 1월1일 시행된 사이버 보안법에 따라 베트남에 소재한 데이터센터를 통한 고객관리가 의무화됨에 따라 클라우드 시스템 등 데이터 인프라 시장의 높은 발전 가능성도 기대할 수 있음.

    - 지난 5월 베트남 최대 IT기업 FPT가 베트남 최대 데이터센터를 착공한 바 있으며, 베트남 클라우드 시스템 시장 규모는 2024년까지 2억 9천만 달러 수준까지 성장할 것으로 전망됨.

  ㅇ 베트남은 글로벌 소프트웨어 아웃소싱 시장에서도 주요국으로 부상하고 있음. 글로벌 경영 컨설팅사 Kearney의 2019 GSLI(Global Service Location Index) 보고서에 따르면 베트남은 해당분야에서 5위를 기록하며 중국과 인도의 경쟁자로 부상

    - 베트남 소프트웨어IT서비스협회(VINASA, Vietnam Software and IT Service Association)에 따르면 지난 2018년 베트남 소프트웨어 아웃소싱 매출액은 약 88억 달러로 추산

  ㅇ 최근 코로나19사태로 화상회의, 온라인쇼핑 등 비대면 솔루션에 대한 관심이 여느때보다 높아지고 있음. 베트남 정부 또한 2025년 디지털경제계획에서 다소 공격적인 목표를 제시하며 디지털경제 전환에 대한 의지를 보여주고 있어 향후 관련시장 성장세가 기대됨.

    - 베트남 소프트웨어IT서비스협회(VINASA, Vietnam Software and IT  Service  Association) 쭝 지아 빈(Troung Gia Binh) 회장은 "디지털경제로의 전환은 베트남이 중진국의 함정에 빠지지 않고 발전할 수 있는 가장 좋은 기회가 될 것"이라고 말하며, 민간부문 역시 정부 정책에 보조를 맞추고 있음.

□ 최근 5년간 수입규모 및 수입국 동향

  ㅇ USB, CD, 이동식 하드디스크 등 전자기록 매체에 수록되어 수입되는 소프트웨어는 2018년 기준 1천 600만 달러 규모로, 지난 2014년 1천 300만 달러 대비 약 19% 증가하였음. 주요 수출국은 싱가포르, 미국, 일본, 독일, 한국 등이며, 베트남 수입시장의 약 50%를 싱가포르(26.8%)와 미국(21.3%)이 차지하고 있음.

  ㅇ 2018년 베트남의 對한국 소프트웨어(전자기록매체 형태) 수입 규모는 지난 2014년 89만 달러에 비해 약 60% 증가한 140만 달러(전체 수입시장의8.5%)를 기록하며 수입대상국 중 5위를 차지

  ㅇ FitchSolutions 베트남 정보통신산업 리포트에 따르면, 베트남의 소프트웨어 수입규모는 약 1억 달러(전자기록 매체 형태 + 인터넷 전송 등 무체물) 수준으로 하드웨어(2018년 기준 약 330억 달러)에 비해 규모가 작음. 그 이유는 베트남내 높은 소프트웨어 불법 복제율(74%)*과 가격에 민감한 대부분의 중소기업들이 CMC, MISA, FAST 등 현지기업들이 공급하는 저가 소프트웨어를 사용하기 때문임.

    주*: 베트남 소프트웨어 불법 복제율은 태국(66%), 필리핀(64%) 등 주변국에 비해 높은 수준

베트남 소프트웨어(전자기록 매체 형태) 최근 5개년 수입 동향

(단위: 천 달러)

자료: ITC TRADE MAP

□ 경쟁 동향 및 주요 기업

  ㅇ 베트남 주요 소프트웨어 기업들은 아웃소싱 및 시스템통합 등의 IT서비스 공급을 수익 모델로 하고 있으며, 인텔, IBM, 삼성, 마이크로소프트 등 해외 유수 IT기업들을 대상으로 주로 해외에서 매출을 일으키고 있음.

    - 베트남 최대 IT기업 중 하나로 꼽히는 FPT사의 자회사인 FPT Software는 지난 2018년 매출(약 5억 8천만 달러) 중 64%가 해외에서 발생하였음.

  ㅇ 최근에는 코로나19로 디지털 전환이 더욱 강조됨에 따라 저렴하고 풍부한 IT인력을 무기로 소프트웨어 아웃소싱에 집중하던 현지 기업들이 스마트시티, 핀테크, AI 등 다양한 분야에 활발하게 진출하고 있음.

    - 지난 8월 FPT Software사가 개발한 블록체인 기반 디지털 플랫폼 아카체인(akaChain) 출범식에서 응우옌 탄 훙(Nguyen Thanh Hung) 정보통신부 차관은 코로나 팬데믹 시대에서 비즈니스의 디지털 전환이 어느 때보다 중요해졌음을 강조하며 기업들에 디지털 전환에 박차를 가해 줄 것을 당부함.

베트남 주요 소프트웨어기업

기업명	기업 소개
FPT Corporation	∙ FPT사는 1988년에 설립되었으며 주요 사업분야는 텔레콤, IT, 교육분야임  ∙ IT분야의 아웃소싱사업은 1999년 시작하였으며, FPT Software(소프트웨어 아웃소싱)와 FPT Information Systems(IT 서비스)를 자회사로 두고 있음.  ∙ 2019년 7월에는 미국 사물인터넷 장비 공급업체인 Homa Techs 투자, Airbus와 항공 데이터 플랫폼 Skywise 고객 체험센터 설치 계약 체결  ∙ 홈페이지 : https://fpt.com.vn/en
CMC Corporation	∙ CMC사는 1993년에 설립되어 시스템통합(SI, System Integration), 소프트웨어 개발, 클라우드 및 IT인프라운영 등 다양한 IT서비스를 제공함  ∙ 2019년 7월 삼성SDS와 전략적 파트너십을 체결하며, 스마트 팩토리, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터 등을 주요 협력 분야로 선정  ∙ 홈페이지 : https://cmc.com.vn
HPT Technology	∙ 1995년 호치민에서 설립된 HPT사는 시스템통합(SI, System Integration), 소프트웨어통합(Software Integration) 등 IT서비스를 제공  ∙ 지난 2019년 6월에는 베트남 정보 보안 협회(VNISA, Vietnam Information Security Association)주도로 설립된 베트남 정보보안 검사 및 평가 클럽(Vietnam Information Security Inspection and Evaluation Club)에 창단 멤버로 참여  ∙ 홈페이지 : http://www.hpt.vn/en
MISA	∙ 재무회계, 인적자원, 영업관리 솔루션 소프트웨어를 주로 공급하는 IT기업으로 지난 1994년 설립되었음  ∙ 2010년 베트남에서 최초로 SaaS(Software-as-a-Service)*를 구축, 배포한 기업으로 회계, 자산관리, 기업, 학교관리 등 다양한 주문형 소프트웨어를 공급하고 있음 * 서비스형 소프트웨어로 고객사가 원하는 기능과 규모에 따라 소프트웨어를 세분화하여 제공하는 서비스에 특화  ∙ 홈페이지 : https://www.misa.vn/
TMA Solutions	∙ 1997년 호치민에서 설립된 베트남 최대 소프트웨어 아웃소싱 기업 중 하나로 통신, 금융, 소매, 물류, 의료 등 광범위한 분야에 소프트웨어 개발 및 테스트, 생산지원, 관리 등 IT 솔루션을 공급함  ∙ 2019년 말 기준 총2,500여명의 IT엔지니어를 보유하고 있으며, 미국, 캐나다, 일본 등 27개국에 고객사를 두고 있음.  ∙ 홈페이지 : https://www.tmasolutions.com/
Saigon Technology	∙ 2012년에 창립되어 소프트웨어 아웃소싱, 웹 및 모바일 어플리케이션 개발 등의 IT서비스를 제공함.  ∙ 올해에는 매년 베트남 소프트웨어IT서비스협회(VINASA, Vietnam Software and IT Service Association)에서 수상하는 소프트웨어 아웃소싱 및 수출부문 Sao Khue상*을 수상  * 베트남 소프트웨어업계에서 가장 권위있는 상  ∙ 홈페이지 : https://saigontechnology.com/

  자료: 각사 홈페이지 및 현지 언론

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 베트남 소프트웨어시장은 수입산과 현지 기업 생산 제품으로 나눌 수 있으며 수입산의 경우 비싼 가격으로 인해 주로 대기업에서 이용하고 있으며, 대부분의 중소기업들은 저렴한 현지 IT기업이 개발한 프로그램을 채택하고 있음. (현지 소프트웨어 개발사 제품 점유율은 약 75%)

 

  ㅇ 수입 소프트웨어 제품의 경우에는 소프트웨어 전문 현지딜러(Local Agent)를 통해 최종소비자인 기업에 판매됨.

    - FPT Trading, CMC Telecom와 같은 현지 주요 IT기업들은 전국적인 유통 네트워크를 활용하여 Microsoft, Oracle, SAP 등 소프트웨어 제품을 유통하고 있음.

 

  ㅇ 현지 소프트웨어는 개발사의 영업부서에서 고객사의 사무실이나 공장 등에 직접 방문하여 제품을 판매하거나 개발사의 마케팅 채널, 에이전트, 동업자들을 통해서 배포되고 있음. 더불어, 기존 고객이 신규 고객을 소개하는 비율 역시 상당히 높음.

    - 인적자원관리 등과 같이 다소 복잡한 소프트웨어의 경우 직접 방문판매 하는 경우가 많으며 회계, 영업관리 등 비교적 구현이 쉬운 제품들은 에이전트, 동업자 등을 통해 배포되고 있음.

 

베트남 소프트웨어 유통구조