베트남 소매 시장
- 2008년 세계에서 가장 매력적인 소매시장인 베트남 시장 -
- 경기 침체에도 지속 성장 중인 잠재적 베트남 소매 시장 -
□ 베트남 소매 시장 현황
○ 2012년 6월 A.T Kearney 보고서에 따르면 2008년 베트남 소매 시장은 세계에서 가장 매력적인 소매 시장으로 간주됐으나 2009년부터 순위가 떨어지기 시작해 2012년 30위권 밖으로 떨어짐.
- 경제 불황, 높은 인플레이션과 감소된 구매력으로 베트남 소매 시장은 어려움을 보임.
연도별 상위 10개국 소매 개발 지수
|
순위 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
인도 |
인도 |
베트남 |
인도 |
중국 |
브라질 |
|
2 |
러시아 |
러시아 |
인도 |
러시아 |
쿠웨이트 |
우루과이 |
|
3 |
베트남 |
중국 |
러시아 |
중국 |
인도 |
칠레 |
|
4 |
우크라이나 |
베트남 |
중국 |
아랍에미리트 |
사우디아라비아 |
인도 |
|
5 |
중국 |
우크라이나 |
이집트 |
사우디아라비아 |
브라질 |
쿠웨이트 |
|
6 |
칠레 |
칠레 |
모로코 |
베트남 |
칠레 |
중국 |
|
7 |
라트비아 |
라트비아 |
사우디아라비아 |
칠레 |
아랍에미리트 |
사우디아라비아 |
|
8 |
슬로베니아 |
말레이시아 |
칠레 |
브라질 |
우루과이 |
페루 |
|
9 |
크로아티아 |
멕시코 |
브라질 |
슬로베니아 |
페루 |
아랍에미리트 |
|
10 |
터키 |
사우디아라비아 |
터키 |
말레이시아 |
러시아 |
터키 |
자료원: A.T Kearney
○ 높은 부동산 가격과 신용 금리는 외국 소매 업체뿐만 아닌 국내 소매업체의 큰 장벽
○ 새로운 유통 방식이 등장했지만 기존 방식의 유통 채널은 오랜 기간 동안 국내 시장을 점령해 외국 투자자의 유통시장 진출은 어려움.
○ 베트남의 경제 필요성 테스트(ENT) 적용
- 베트남은 세계 무역 기구(WTO) 가입과 시장 개방 이후 베트남 정부는 외국 투자자들을 위해 외국 소매업체의 100% 외국 지분을 허용했지만 경제 필요성 테스트(ENT) 적용으로 외국 소매업체의 시장 접근이 어려움. 이처럼 베트남 정부의 ENT는 여러 측면에서 약한 국내 소매업체를 보호하기 위한 것으로 간주됨.
□ 베트남 소매 매출액과 기업·브랜드 점유율
○ 베트남 소매업 매출
- 베트남의 총 소매업 매출은 2009년 약 390억 달러였으며 2010년 440억 달러, 2011년 500억 달러로 지속 성장을 하는 잠재적 시장
연도별 소매 매출액
(단위: 10억 달러)
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
소매 매출액 |
39 |
44 |
50 |
80 |
113 |
자료원: http://www.coldwellbankervn.com
- 중소 슈퍼마켓과 전자 상가들의 파산 또는 폐점 (Wonderbuy 전자 상가는 1년 운영 후 500억 동 손해, Fivimart는 호치민시 일부 지점을 폐점)으로 2011년 시장 성장은 2010년과 비슷한 수준의 느린 성장세를 보임.
○ 베트남 내 소매기업 점유율
- EuroMonitor에 따르면, 2006~2010년 사이공 무역협동조합은 2.3%(2010년)의 시장 점유율로 베트남 소매시장을 주도
- 사이공 무역협동조합에 이어 Phu Nhuan Jewelry JSC(2.2%), Saigon Jewellery Holding Co(2%), Mobile World Co(1.4%), Nguyen Kim Trading(1.2%) 순으로 시장을 주도하며 그 외 외국기업으로는 Casino Guichard(1.1%), Lion Group(0.6%)가 각 6위, 7위였으며 한국의 Lotte Group(0.1%)은 14위 차지함.
연도별 기업 소매시장 점유율
(단위: %)
|
순위 |
기업명 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1 |
Saigon Union of Trading Cooperatives |
0.9 |
0.9 |
1.5 |
2 |
2.3 |
|
2 |
Phu Nhuan Jewelry JSC |
0.4 |
0.8 |
0.9 |
2.1 |
2.2 |
|
3 |
Saigon Jewellery Holding Co |
0.8 |
0.9 |
1.3 |
1.8 |
2 |
|
4 |
Mobile World Co Ltd |
0.1 |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
1.4 |
|
5 |
Nguyen Kim Trading JSC |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.2 |
|
6 |
Casino Guichard - Perrachon SA |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.1 |
|
7 |
Lion Group, The International Business Center Corp |
0.1 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
|
8 |
Various franchisees |
0.1 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
9 |
Ben Thanh Marketing Co |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
10 |
Ho Chi Minh City Book Distribution Co |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
11 |
TCT Group |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
12 |
Hanoi Trade Corp (Hapro) |
0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
13 |
AA Corp |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
14 |
Lotte Group |
|
|
|
0.1 |
0.1 |
|
15 |
Viet Tien Garment Co |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Other |
|
|
92.8 |
90 |
87.9 |
자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”
○ 브랜드별 소매업 점유율
- Co.op 슈퍼마켓과 PNJ는 2.2%의 시장 점유율로 시장을 주도
- 다음으로는 SJC(2%), Mobile World (1.4%), Nguyen Kim Electronic supermarket(1.2%), Big C(1.1%), Parkson(0.6%) 순으로 시장을 주도함.
브랜드별 소매시장 점유율
(단위: %)
|
|
브랜드 |
기업명 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1 |
Saigon Coop |
Saigon Union of Trading Cooperatives |
0.9 |
1.5 |
1.9 |
2.2 |
|
2 |
PNJ |
Phu Nhuan Jewelry JSC |
0.8 |
0.9 |
2.1 |
2.2 |
|
3 |
SJC |
Saigon Jewellery Holding Co |
0.9 |
1.3 |
1.8 |
2 |
|
4 |
Mobile world |
Mobile World Co Ltd |
0.2 |
0.5 |
0.6 |
1.4 |
|
5 |
Nguyenkim |
Nguyen Kim Trading JSC |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.2 |
|
6 |
Big C |
Casino Guichard-Perrachon SA |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
1.1 |
|
7 |
Parkson |
Lion Group |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
|
8 |
Diamond Plaza |
International Business Center Corp |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
|
9 |
G7mart |
Various franchisees |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
10 |
Best Denki |
Ben Thanh Marketing Co |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
11 |
Fahasa |
Ho Chi Minh City Book Distribution Co |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
12 |
Fivimart |
TCT Group |
0.1 |
0.1 |
0.2 |
0.2 |
|
13 |
Hapro Mart |
Hanoi Trade Corp (Hapro) |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
14 |
Lotte Mart |
Lotte Group |
- |
- |
0.1 |
0.1 |
|
15 |
Viet Tien |
Viet Tien Garment Co |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
Other |
|
94.5 |
92.8 |
90 |
87.8 |
자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”
□ 소비경향 변화
○ 베트남 소비자의 소비 경향 변화
- 현재 베트남 소비자의 80%는 주로 재래시장에서 구매가 이뤄지지만 위생적인 면에서 현대적인 아웃렛이 재래시장의 환경보다 낫다는 의식 변화로 점차 아웃렛을 선호하며 지출 또한 증가함.
○ 정부의 현대적인 소매 유통 채널 개발 장려
- 위와 같이 소비자의 현대적인 생활추구 현상으로 현재 하노이는 모든 시장을 현대적인 시장(Supermarket plan I, II)으로 재구성을 계획 중
○ 재래 시장의 경쟁력 약화
- 재래 시장의 경쟁력 약화로 An Dong, Soai Kinh Lam, Binh Tay, Nhat Tao, Ba Chieu, Pham Van Hai, Go Vap 등 재래 시장 내 1500명 이상의 중소 상인들이 영업 중단
○ 슈퍼마켓의 부족
- 현재 베트남 내에는 638개의 슈퍼마켓과 120개의 무역센터, 1000개 이상의 편의점이 있으나 주로 이들은 대도시에 소재하며 소비자들의 수요를 충족하지 못함.
□ 소매 시장의 제한 요인
○ 지속성 부족
- 베트남 현지 소비 시장의 발전에도 2008년부터 시작된 베트남의 높은 인플레이션과 지속적인 제작비용 증가는 베트남 소비자의 소비 감소라는 영향으로 나타남.
○ 구매력 감소
- 경제 위기의 영향과 높은 인플레이션으로 현재 베트남 소비자의 소비형태는 생활에 필요한 필수 용품만 구매함.
- 2012년 상반기 하노이 슈퍼마켓 이용 소비자 수는 작년에 비해 50% 감소했으며 비 식품 매출이 급격히 감소
○ 높은 부동산 가격과 높은 신용 금리
- 베트남 중심경제지역의 임대료는 m²당 94달러, 외각지역의 임대료는 m²당 48달러로 베트남 중심경제지역의 임대료는 상당히 높음.
□ 시사점과 전망
○ 2009~2011년 동안 세계 경제 침체와 일부 글로벌 대형 소매 시장의 마이너스 성장에도 소매 산업은 지속적인 성장을 이룸.
○ 향후 베트남 소매 시장 매출은 800억 달러에 달할 것이며 지속적인 성장이 예상됨.
- 상점 기반의 소매업은 2015년까지 매출액이 약 5451억 동으로 예상되며 무 점포 소매업은 75억 동에 달할 것임.
- 직접 판매는 2015년까지 약 75억 동으로 2010년에 비해 80% 증가할 것임.
연간 분류별 소매업 매출과 전망
(단위: 10억 동)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
상점 기반 소매업 |
499,733.70 |
501,567.70 |
509,390.10 |
519,907.70 |
531,890.10 |
545,102.10 |
|
무 점포 소매업 |
3,313.60 |
4,208.30 |
5,134.10 |
6,058.20 |
6,906.40 |
7,597.00 |
|
총 소매업 |
503,047.30 |
505,775.90 |
514,524.20 |
525,966.00 |
538,796.50 |
552,699.10 |
자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”
연간 무 점포 소매업 매출과 전망
(단위: 10억 동)
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
직접 판매 |
3,313.60 |
4,208.30 |
5,134.10 |
6,058.20 |
6,906.40 |
7,597.00 |
|
홈쇼핑 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
무 점포 소매업 |
3,313.60 |
4,208.30 |
5,134.10 |
6,058.20 |
6,906.40 |
7,597.00 |
자료원: EuroMonitor “Retailing Vietnam 2011”
○ 소매 유통업체의 지속적인 사업 확장
- 많은 어려움에도 소매업체들은 사업을 확장하며 외국 소매 투자자들은 여전히 베트남 진출을 원함.
|
업체명 |
사업 상황 |
|
METRO Cash & Carry (독일) |
- 2002년 3월 METRO는 성공적으로 베트남 소매시장에 진출함. - 호치민시(METRO Binh Phu) 중심을 시작으로 METRO의 지점은 증가하며 향후 30~35개 분점 구축을 계획함. - 현재 Vinh, Quang Ninh, Buon Ma Thuat, Daklak 지역 등 17개의 지점이 있음. |
|
Lion Group(말레이시아) |
- Parkson으로 총 7개의 지점이 있음. |
|
Cashino(프랑스) |
- Big C 슈퍼마켓의 소유자는 총 자본금 1400만 달러로 Big C Thanh Hoa를 개점 - Big C는 29개 지점이 있음. |
|
Saigon Co.opmart |
- 2012년까지 Saigon Co.opmart는 4개의 신규 슈퍼마켓 개점을 시작 - 베트남 전국 8개 슈퍼마켓과 30개 Co.op Food 개점을 올해의 목표로 함. |
|
PICO Plaza |
- 북부지방에 잘 알려진 전자상가로 호치민 시장 진출을 계획 - PICO Plaza는 2012년 3분기 안에 4만5000m² 규모의 전자상가를 개점할 예정 |
|
VINATEX Mart |
- VINATEX Mart는 9개의 지점을 추가 개점했으며 총 67개 지점이 있음. |
|
SATRA |
- SATRA는 호치민시에 새로운 편의점을 개점했으며 Nguyen Kim 전자 상가 6개 지점을 추가 개점함. |
|
Takashimaya, Aeon (일본) |
- 2012년 초반부터 가장 큰 두 개의 일본 백화점 Takashimaya와 Aeon는 베트남 시장에서 큰 프로젝트를 발표함. - 2012년 3월 Aeon은 호치민시에Aeon-Tan Phu Celadon 쇼핑 센터(1억900만 달러) 건설을 위한 프로젝트를 발표 |
|
Dairy Farm (홍콩) |
- Dairy Farm은 ACB와 협력해 호치민시에 'Giant' 슈퍼마켓을 개점 |
|
E-Mart (한국) |
- E-Mart는 슈퍼마켓 체인점 개점을 위해 베트남 현지 U &I사와 협력함. - E-Mart는 2012년 중반에 첫 프로젝트를 시행할 예정으로 2020년까지 E-Mart Vietnam은 주요 도시 센터에 52개 지점을 개점할 것이며 총 투자금은 10억 달러로 증가할 것임. |
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 베트남 투자시 반드시 알아야 할 14가지 사항(KOTRA 자료) | |||
| 670 | AI 친환경 바람타고 성장하는 베트남 데이터센터 시장 | 2025.10.31 | ||
| 669 | 베트남에서의 대표사무소, 지사의 차이점 | 2013.04.08 | ||
| 668 | 베트남, 인터넷 쇼핑몰 시작하기 | 2019.10.24 | ||
| 667 | 2025년 5월 10일부터 적용되는 베트남 전기요금 | 2025.05.10 | ||
| 666 | 베트남 전자상거래 시장의 신흥 강자, 소셜 커머스(Social Commerce) | 2023.06.27 | ||
| 665 | 베트남 전자상거래 플랫폼 서비스 사업 분야 관련 법령 개정 및 규제 사항 | 2023.06.24 | ||
| 664 | 베트남 외식프랜차이즈 산업 진출하기 | 2013.05.28 | ||
| 663 | 아포스티유(apostille)란 | 2015.03.30 | ||
| 662 | 2021 베트남 산업 개관 | 2021.09.27 | ||
| 661 | 베트남, 수출세 부과 절차 및 유의사항 | 2021.09.27 | ||
| 660 | 베트남 관세 환급에 대한 이해 [호치민무역관 자료] | 2021.08.30 | ||
| 659 | 베트남 지식재산권 종류 및 침해 시 대응방안 | 2021.08.23 | ||
| 658 | 베트남 소프트웨어시장 동향 | 2021.08.19 | ||
| 657 | 백신 수급으로 재조명되는 베트남의 콜드체인산업 | 2021.08.02 | ||
| 656 | 베트남, 내국수출입제도와 면세 활용 | 2021.07.26 | ||
| 655 | 베트남 시장 및 소비자 특성 | 2021.07.21 | ||
| 654 | 베트남, 한국과의 국교 수립 및 협정 현황 | 2021.07.21 | ||
| 653 | 베트남 외국인 투자환경(kotra) | 2021.07.21 | ||
| 652 | 베트남, 외국인 근로자 사회보험 의무가입 | 2021.07.09 | ||
| 651 | 베트남 식품 수입 절차와 검역 | 2021.07.09 | ||
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