베트남 진출전략 수립위한 바이어 설문조사

- 한국산 이미지 "품질 경쟁력 높으나 가격경쟁력 낮음" -

- 마케팅 강화로 브랜드 인지도 확대 모색 -

□ 개요

 ㅇ 2009년 베트남은 우리나라 제 10위의 수출상대국이며, 우리나라는 베트남 최대투자국으로 부상함.

  - 특히 최근 중국 내 투자활동에 대한 불확실성이 증대함에 따라 대체지로 베트남이 주목받으며, 우리 기업들의 베트남 투자진출에 대한 관심이 높아짐.

  - 최근 베트남의 시장개방도가 높아지고 소득이 증대함에 따라 신시장 개척으로 베트남 시장진출 경쟁이 심화됨.

  - 이에 KOTRA 하노이 KBC는 베트남 시장에서 한국 상품에 대한 이미지 현황과 베트남 진출전략 수립을 위한 기초조사로 주요 바이어를 상대로 아래와 같이 설문조사를 실시했음.

  - 주요 질의내용과 바이어들의 응답내용은 다음과 같음.

□ TMC Production

 ㅇ 회사 개요

  - 교역품목 : 철강, 합판, 가정용 인테리어 품목

  - 한국으로부터 수입규모 : 30만 달러(2009년)

  - 홈페이지 : www.tmcprovn.com

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국산 제품, 특히 이 기업이 수입하는 합판, 전기요, 벽지 등의 품질은 고급으로 평가되며, 베트남 시장에서 수요가 높고 2010년의 수입은 전년대비 2배 증가할 것으로 전망됨.

  - 한국산 제품의 경쟁력은 무엇보다 품질이 우수하다는 점이나 가격경쟁력은 동남아산 제품보다 낮음.

  - 이 기업은 한국의 E사와 협력관계에 있는데 제품에 만족함. K사와도 교역을 고려 중임.

  - 한국기업이 베트남 시장에서 처하게 될 어려움은 베트남의 소득수준이 낮아 바이어가 쉽게 구매결정을 내리지 않는다는 점임.

  - 단기적으로 베트남 시장에 진출하기 위해서 가격을 낮춰야 하고, 장기적 관점에서 마케팅을 전개해야함.

□ TMAST Co., Ltd.

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 자동차 부품, 액세서리

  - 한국으로부터 수입규모 : 123만6340달러(2009년)

  - 홈페이지 : 없음.

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국산 제품은 일본산 제품(자동차 부품)보다 가격이 낮고 저렴해 선호함.

  - 베트남에는 다양한 종류의 자동차 부품 브랜드가 있으나, 일본산과 한국산 제품이 인기가 높음. 특히 Toyota, Honda 제품의 판매실적이 높으나, 한국산 제품은 일본산 제품과 동등한 품질경쟁력을 보유했음에도 낮은 가격이 형성돼 있어 한국산과 일본산 제품의 경쟁이 치열해질 것임.

  - 현재 한국의 자동차 기업과 협력관계이며, 향후 한국의 부품 전문기업을 중심으로 교역을 검토해 나갈 계획임.

  - 베트남에서 자동차 부품시장은 발달 정도가 낮고, 특히 가짜 상품이 범람해 시장교란 현상이 발생함. 일본과 한국의 유명 자동차 회사의 부품이 출시되면, 불법 상품이 단시간내에 출시돼 소비자들의 혼란을 초래함. 이처럼 베트남 시장이 불안하나 베트남의 자동차 수요가 증가할 것이므로 잠재성은 크다고 생각함.

  - 한국의 자동차 기업들은 베트남 수출을 위해 현지에 한 곳만 대행사를 지정하는데 소비자에게 부담요인으로 작용함. 한국의 승용차 수요가 높아지므로 더 많은 대행사를 지정하기 바람. 베트남의 자동차 부품시장은 소규모여서 차량정비 혹은 수리시 부품구입에 어려움이 많으며, 이는 소비자들의 불만요인임. 자동차와 더불어 부품공급도 확대하기 바람.

□ INTIMEX THANG LONG

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 강관, 가정용 제품, 냉동우육, 냉동닭(베트남 슈퍼마켓에 공급)

  - 한국으로부터 수입규모 : 850만 달러(2008년)

  - 홈페이지 : www.intimexhcm.com

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국산 제품에 대해 전반적으로 만족함. 이 기업이 수입하는 냉동식품, 강관, 한국 라면 등은 베트남에서 인기가 높음.

  - 한국산 제품은 이미 시장에서 일본과 경쟁하는 제품으로 인식돼, 높은 품질을 자랑하나 가격이 높음. 그러나 식품, 화장품, 패션 등의 시장에서는 한국산 제품이 장악함.

  - 한국의 라면업체 등 식품 전문기업으로부터 수입확대를 원함.

  - 베트남은 유통망이 발달하지 않아 진출에 어려움이 있으나 잠재성이 높은 시장이며, 외국계회사들은 이러한 점을 인식하고 장기적인 관점에서 베트남 시장에 진출해야함.

  - 한국 수출기업은 수출완료 이후 베트남의 최종 소비자와 접점이 없음. 한국 기업들은 베트남의 소비자 및 시장정보에 더욱 관심을 기울여야할 것임.   

□ Thu Thuy Medical Equipment JSC

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 의료장비

  - 한국으로부터 수입규모 : 150만 달러(2009년)

  - 홈페이지 : 없음

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국산 제품의 이미지는 높은 품질, 높은 가격임.

  - 한국산 제품의 경쟁력은 다방면에서 높으나 가격 경쟁력은 매우 낮음.

  - 현재 거래하는 업체와 교역에 만족함. 향후 기타 기업과의 협력확대 계획은 없음.

  - 현재 베트남의 의료장비는 대만산을 선호하는데, 이는 단지 가격요인임. 향후 베트남의 생활수준이 향상되면, 한국산 및 유럽산 장비 수요가 증가할 것임.

  - 한국 기업은 베트남 시장에 대해 의심이 많은 것으로 보임. 의료장비는 대부분이 고가여서 시장에 대한 불확실성으로 인해 소량 수출이 대부분임. 이는 베트남 시장에서 판매 확대 장애요인으로 작용할 것임.

□ 100 Material Ltd., Co.

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 산업용 기기 부품

  - 한국으로부터 수입규모 : 미응답

  - 홈페이지 : 없음

 ㅇ 설문 응답내용

  - 양호한 품질과 디자인

  - 상품 대부분 경쟁력이 높으나 가격 경쟁력은 낮음. 일부 품목은 일본제품과 동일한 가격 수준을 보임.

  - 한국의 K사에서 air-gun제품을 수입하고 있으며, 향후 한국의 수입선 발굴 계획은 없음.

  - 가격 중심의 시장으로서 시장진입 시 가격이 결정요인이라는 점이 한계임.

  - 향후 시장확대를 위해 가격을 더 낮게 책정해야 할 것임.

□ Vietnam Construction Development JSC (Vinacoma)  

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 건설 기기 및 수리기기, 베트남내 건축 기기 관련 전자상거래 포탈 운영

  - 한국으로부터 수입규모 : 미응답

  - 홈페이지 : www.vinacoma.com.vn

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국 제품의 이미지는 양호한 품질과 다양한 디자인임.

  - 대부분의 베트남 기업들은 저가의 중국산 제품을 수입하고 있으나 한국산 제품은 품질 경쟁력이 있어 한국기업이 베트남 시장 개척에 도전해 볼 수 있을 것임.

  - 현재 절단기, 자동판매기를 수입하고 있는데 다양한 한국 기업과 교역을 원함.

  - 베트남 바이어는 한국산 제품 수입시 가격과 품질 사이에서 많은 고민을 하고 있으며, 당분간 수입시 가격이 결정요인으로 작용할 것임. 기타 장애요인으로는 비즈니스 시 언어(영어) 문제가 심각해 양측의 충분한 의사소통이 이뤄지지 않음.

  - 건설은 경기에 민감하므로 한국의 건설 기기 수출업체들은 베트남 수출 시 더 융통성 있는 가격을 책정하면 성공할 것임. 또한 베트남에서의 홍보, 마케팅 활동 확대는 한국산 브랜드 인지도 향상에 기여할 것임.

□ Huy Hoang Minh Manufacturing & Trading Ltd., Co.  

 ㅇ 회사개요

  - 교역품목 : 고무 및 개스킷 제품

  - 한국으로부터 수입규모 : 미응답

  - 홈페이지 : www.hoangminh.com

 ㅇ 설문 응답내용

  - 한국산 제품은 디자인과 품질이 매우 우수함. 그러나 일본과 유럽제품의 품질에 미치지 못함

  - 한국은 베트남에서 패션과 화장품 시장을 석권했으나 기계류는 높은 가격요인으로 고전하고 있어, 베트남 바이어에 대한 인센티브를 고려해야 할 것임.

  - 한국 제품에 오래전부터 관심을 두었으나 수입실적은 아직 없음.

  - 한국 업체가 제시한 가격 조건이 맞으면 신규 거래할 용의가 있음.

  - 베트남 바이어는 신제품에 신속히 반응하지 않으며, 소극적이어서 오해를 일으킬 수 있으나 이는 장기적인 관점에서 바이어와 협상을 진행해야함을 의미함. 최근 영어 구사 가능 바이어가 증가하고 있음. 베트남 바이어의 한국 상품에 관한 관심도는 높으나, 상품 정보획득에 어려움이 있음. 한국 기업의 영문 인터넷은 바이어가 원하는 정보를 충분히 얻는데 제한적임.

□ 결론  

 ㅇ 한국산 제품에 대한 이미지는 매우 양호하나 비싼 가격요인으로 구매성향은 낮음. 그러나 장기적으로 베트남 시장 성장에 따라 점차 한국산 제품이 시장지배력을 확대할 가능성이 높음.

  - 베트남시장이 아직 협소하고 열악해 대규모 무역거래 사례가 이뤄지지 않고 있으나 시장에서 소비자들의 한국산에 대한 관심은 매우 높아 공급확대를 통한 시장확대를 모색함.

  - 베트남시장에서 한국산 제품은 일본산 제품과 경쟁이 불가피하며, 따라서 품질 향상을 위한 지속적인 노력이 필요함.

  - 전반적으로 한국산 제품의 품질에 대한 신뢰도가 높으나 브랜드 인지도가 낮아 홍보 및 마케팅 활동을 강화해야 할 것임.

자료 : 코트라 하노이KBC 설문조사