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베트남 글로벌 의료여행 시장 한국병원 진출방안
- 한국 의료기관 비즈니스 기회 모색을 중심으로 -
□ 고급 의료서비스에 대한 베트남 수요 점증
○ 베트남 고소득층을 중심으로 최근 들어 고급 의료서비스에 대한 수요가 늘고 있음.
○ 베트남 국내 의료기관 수준이 양과 질 모든 측면에서 이 같은 수요를 따라가지 못하는 실정
- 침대 1개에 환자 2, 3명이 누워 있는 것을 보는 것은 드문 일이 아니며, 심지어 병원 로비나 바닥에 누워 있는 경우도 있을 정도
- 더구나 고급 의료진은 모두 호치민, 하노이에 집중돼 있어 지방으로 갈수록 이 같은 사정이 더욱 악화
□ 베트남 국내 의료기관은 매우 열악
○ 베트남 통계청(General Statistics Office of Vietnam (GSO))에 의하면 2009년 베트남 내 총 1002개 병원과 16만3900개의 환자용 침대가 존재(지방의 보건소 등까지 합치면 총 23만2900개의 침대)
- 이는 환자 100명당 0.27개 침대 수준에 불과한 수준
○ 2009년 기준 베트남 내에는 6만800명의 의사가 있어 100명당 0.071명의 의사가 존재해 의사 수 역시 매우 부족한 상황
베트남 의료수준 주요 지표
평균 수명(2009) |
72.8 년* |
남성 평균 수명(2009) |
70.2 년* |
여성 평균 수명(2009) |
75.6 년 * |
GDP 중 의료비 지출비중(2009 추정치) |
3.7% ** |
1인당 연평균 의료지출비(2009 추정치) |
US$ 40 ** |
의사 수(2009) |
60,800 *** |
100명당 의사 수(2009) |
0.071 *** |
병원 수(2009) |
1,002 *** |
100명당 병원 수(2009) |
0.0011 *** |
병원 침대 수(2009) |
232,900 *** |
100명당 병원 침대 수(2009) |
0.27 *** |
자료원 : Vietnam Census 2009(*),EIU Healthcare Report Dec. 2009(**),GSO, Statistical Yearbook, 2010(***)
□ 외국인 투자 의료기관 현황
○ 현재 아시아, EU, 미국 등으로부터 약 50개의 외국인 투자 의료기관이 존재
- 대부분 소형 병원이며 중대형 병원은 극소수
○ 전체 외국인 투자 의료기관 중 한국계가 28%를 차지해 가장 큰 비중
- 대부분 한인사회를 타깃으로 한 소형병원들이며 영업 지속기간 역시 그리 길지 않음.
○ FV Hospital (www.fvhospital.com)이 가장 성공적인 종합병원 케이스
- 외국인 투자 대형병원으로는 FV Hospital이 가장 성공적인 사례로 꼽히며 SOS (http://www.internationalsos.com/en/asia-pacific_vietnam.htm) 의 경우 FV보다 규모는 작으나 나름대로 입지를 구축한 외국계 투자병원임.
외국계 투자병원 관련 주요통계 (2010년 5월 기준)
|
외국계 투자병원 총 개수 53개 |
국가별 |
한국(15), 싱가포르(8), 프랑스(5), 중국(5), 미국(4), 일본(4), 캐나다(3), 버진 아일랜드(2), 이스라엘(2), 독일(1), 홍콩(1), 말레이지아(1), 스위스(1), 대만(1) |
규모별 |
대규모(8) (자본금 2000만 달러 이상), 소규모(45) |
전문/종합 |
전문(25) / 종합(28), 전통병원(한의원)은 전문병원으로 간주 |
투자형태 |
100% FDI (43), 합작(9), BCC (1) |
자료원 : FIA (Foreign Investment Agency under MPI (Ministry of Planning & Investment of Vietnam)
주 : 일부 병원은 현재 영업정지 중일 수 있음
한국계 투자병원 리스트 (2010년 5월 기준)
연번 |
이름 |
등록자본금 (달러) |
영역 |
비고 |
1 |
Viet-Han Eye Hospital |
2,300,000 |
안과 전문 |
베트남 국내 병원으로 등록변경 |
2 |
Viet-Han Gaya Hospital |
2,500,000 |
산부인과 |
|
3 |
Long An Segaero Clinic |
1,000,000 |
종합병원 |
|
4 |
Long An General Hospital |
2,500,000 |
종합병원 |
|
5 |
Saigon Int’l Dental Clinic |
300,000 |
치과 |
|
6 |
Ye Medical Center |
1,200,000 |
종합병원 |
영업 종료 |
7 |
Kwang Myung Vietnam Hospital |
198,448,835 |
종합병원 |
영업 대기 |
8 |
Saigon Agafe Hospital |
4,500,000 |
종합병원 |
영업 대기 |
9 |
Han-Viet Cosmetic Surgery |
600,000 |
성형 미용 |
베트남 국내 병원으로 등록변경 |
10 |
Medical Care Int’l |
600,000 |
종합병원 |
|
11 |
Medical Care Int’l – Branch |
100,000 |
종합병원 |
|
12 |
Hanh Phuc (Happiness) Traditional Medical Clinic |
64,000 |
한의원 |
|
13 |
Kosan Vina |
1,000,000 |
한의원 |
|
14 |
Cuoc Song (Life) Tra-ditional Medical Clinic |
350,000 |
한의원 |
|
15 |
Trust Dental Clinic Vietnam |
200,000 |
치과 |
|
□ 베트남 글로벌 의료여행 현황
○ 베트남 소득수준이 점차 증가함에 따라 고급 의료서비스에 대한 수요 역시 증가
- EIU’s Vietnam Healthcare and Pharmaceuticals Report는 구매력 기준(PPP) 베트남 GDP가 2009년 2949달러에서 2014년까지 약 4342달러로 약 1.5배 증가할 것으로 전망
- 이에 따라 1인당 연평균 의료 지출비 역시 2009년 40달러에서 2014년까지 66달러 수준으로 증가할 전망
○ 베트남 글로벌 의료여행 점차 증가
- 공식적인 통계는 발표되고 있지 않으나 Ministry of Health of Vietnam의 Vietnam Economic News 인터뷰에 의하면 연간 약 3만 명의 베트남 부유층들이 글로벌 의료여행을 하는 것으로 추정되며 총 지출규모는 10억 달러에 이를 것이라고 함.
- 주로 암, 심혈관 질환, 정형외과, 산부인과, 신장이식, 성형수술, 성전환 수술 등의 목적이 주를 이루고 있음.
○ 싱가포르와 태국이 주된 대상지인 바 주된 이유는 지리적으로 가깝고 타 선진국에 비해 비용이 저렴하며 싱가포르, 태국계 병원의 적극적인 홍보와 지원으로 출입국 절차 역시 비교적 간편하기 때문
- 이 밖에 베트남 화교들의 경우에는 주로 중국을 많이 방문함.
주요 글로벌 의료여행 대상국가 분석
연번 |
국가 |
강점 |
주요 치료질환 |
1. |
싱가포르 |
국제수준에 부합하는 전문 의료 서비스 통역, 숙박 등 통합 서비스 제공 타 선진국에 비해 저렴한 비용 저렴하고 편리한 교통 + 호치민으로부터는 매일 8~10개 노선, 하노이로부터는 매일 2개 노선 운영 + Jetstar, Lion Air, Tiger Air 등 저가항공 존재 + 호치민으로부터 2시간, 하노이로부터 3.5시간 단기 체류시 비자 불요 싱가포르계 은행의 베트남 지점/연락 사무소 운영으로 진료 예약 등 절차가 간편 |
암 심혈관 질환 산부인과 |
2. |
태국 |
국제수준에 부합하는 전문 의료 서비스 통역, 숙박 등 통합 서비스 제공 싱가포르보다도 저렴한 비용 저렴하고 편리한 교통 + 호치민으로부터 7개, 하노이로부터 3개 노선 + Air Asia 등 저가항공 존재 + 호치민으로부터 2시간, 하노이로부터 1.5시간 태국계 은행의 베트남 지점/연락 사무소 운영으로 진료 예약 등 절차가 간편 |
심혈관 질환 성형외과, 성전환 수술 산부인과 |
3. |
중국 |
음성적인 장기 매매거래로 인해 장기이식 수술 용이 주로 말기 암환자들이 마지막 희망을 가지고 중국 전통 의료 서비스를 받으려 함 중국 내 베트남인 다수 거주로 언어상 불편함 없음 중국계 은행의 베트남 지점/연락 사무소 운영으로 진료 예약 등 절차가 간편 |
암 장기이식 |
○ 한류의 영향으로 성형수술을 위해 한국을 찾는 베트남인들도 늘고 있으나 한국 성형외과 병원에 대한 정보를 얻기가 힘들어 한국을 찾는 베트남인들은 아직까지 많지 않음.
□ 싱가포르, 태국계 병원의 베트남 시장 진출전략
○ 베트남 내 연락사무소 개설을 통해 고객 편의 도모
- Parkway Health, Singapore (http://parkway.com.vn)
- Pacific Healthcare Holding Ltd., Singapore (http://pachealthholdings.com)
- Bangkok Dusit Medical Service Public (Bangkok Hospital), Thailand
(www.bangkokhospital.com;www.benhvienbangkok.com)
- Bumrungrad International, Thailand (www.bumrungrad.com)
- Modern Hospital Guangzhou, China (http://v.22220888.com)
○ 베트남 내 에이전트 지정 및 운영
- 연락사무소를 운영하지 않더라도 베트남 내 에이전트를 고용해 고객을 유치하고 있음.
- 수익의 10%를 배정하는 등 적극적인 인센티브 제도 운영을 통해 에이전트들이 매우 공격적으로 베트남 고객을 유치하며 온/오프라인 홍보활동 역시 활발히 전개
- 일례로 SingHealth (Singapore Health Services / www.singhealth.com.sg) ) 의 경우 IPS Group Ltd.(www.ipsvn.com.vn), One Stop Sourcing Centre – OSSC (www.ossc.com.vn),
- T &A Healthcare Co. 등의 에이전트를 운영 중임.
- OSSC의 경우 SingHealth 외에도 Singapore General Hospital, KK Women’s and Children’s Hospital, National Cancer Centre Singapore, National Heart Centre Singapore, Singapore National Eye Centre, Raffles Hospital Singapore(www.rafflesmedicalgroup.com)의 에이전트로도 활동 중인 바 국내업체 역시 활용 가능할 것
○ 베트남 현지에서 다양한 홍보활동 전개
- 연락사무소, 에이전트 웹사이트 운영을 통해 예약절차 등 다양한 정보 제공
- 웹사이트 일부는 베트남어로 운영해 현지공략 효과를 극대화하고 있음.
- 일부 에이전트의 경우에는 홍보팀을 별도로 설치 운영할 정도
- Parkway Health offices의 경우에는 매년 싱가포르 의료진을 초청해 무료 암 클리닉 행사를 진행함.
- Singapore National Eye Centre는 베트남에 진출한 외국계 병원인 FV Hospital과 협약을 체결해 Singapore National Eye Centre에서 치료를 받은 후 베트남에 귀국해 추가조치가 필요할 경우에는 FV Hospital를 이용할 수 있도록 함.
- 이 밖에도 연락사무소 및 에이전트들이 항공, 숙박, 비자문제 등 글로벌 의료여행에 필요한 모든 제반사항을 원타임으로 해결해 주는 것도 주요 성공요인
자료원 : 베트남 뉴스, FIA, 호치민 KBC 종합
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